Wiki - eIntranet.net

Deutsch flag Čeština flag English flag Español flag Slovenčina flag Magyar flag Polski flag
Moduly

Modul Nabídky

Přehled modulu

Modul Nabídky slouží k vytváření, správě a evidenci cenových nabídek pro zákazníky. Umožňuje vytvářet profesionální nabídky s položkami výrobků nebo služeb, spravovat jejich ceny a slevy, evidovat potvrzení zákazníků a automaticky přijímat poptávky emailem. Nabídky můžete exportovat do PDF formátu, odesílat emailem a využívat pokročilé funkce jako rozpočty s marží zisku nebo online schvalování zákazníkem.

Klíčové vlastnosti modulu:

  • Vytváření nabídek s položkami z výrobků, skladu nebo volných položek
  • Organizace do skupin s vlastními právy a nastavením
  • Automatické číslování nabídek podle definovatelné číselné řady
  • Výpočty cen s DPH, slevami a různými měnami
  • Rozpočty s hierarchickou strukturou a marží zisku
  • Online schvalování nabídek zákazníkem s elektronickým podpisem
  • Automatické přijímání poptávek emailem
  • Export do PDF a Excel formátu
  • Integrace s moduly CRM, Výrobky, Sklad, Zakázky a Objednávky

Předpoklady

Požadovaná oprávnění

Přístup k modulu Nabídky je řízen pomocí skupin nabídek a uživatelských práv. Pro každou skupinu nabídek můžete nastavit pět úrovní přístupových práv:

  • Úroveň 0 - Bez přístupu: Uživatel nemá žádný přístup ke skupině nabídek
  • Úroveň 1 - Pouze prohlížení: Uživatel vidí všechny nabídky ve skupině, nemůže je upravovat
  • Úroveň 5 - Vytváření a úprava vlastních: Uživatel vidí všechny nabídky, může vytvářet nové a upravovat pouze své vlastní
  • Úroveň 10 - Plná správa: Uživatel může vytvářet, prohlížet a upravovat všechny nabídky ve skupině
  • Úroveň 15 - Administrátor: Uživatel má plná práva včetně mazání nabídek

Požadavky na konfiguraci systému

Před použitím modulu Nabídky je nutné:

  • Vytvořit alespoň jednu skupinu nabídek v nastavení modulu
  • Nastavit přístupová práva uživatelů ke skupinám nabídek
  • Nakonfigurovat číselnou řadu pro automatické číslování nabídek
  • Vyplnit údaje dodavatele (název, adresa, IČ, DIČ, bankovní účty)

Související moduly a závislosti

Modul Nabídky integruje s těmito moduly systému eIntranet:

  • CRM - Propojení nabídek se zákazníky a kontaktními osobami
  • Výrobky - Přidávání položek do nabídek z katalogu výrobků
  • Skladové hospodářství - Přidávání položek přímo ze skladových karet
  • Zakázky - Propojení nabídek se zakázkami
  • Objednávky přijaté - Převod potvrzené nabídky do objednávky
  • Poptávky - Vytvoření poptávky z nabídky

Začínáme

První spuštění modulu

Po prvním otevření modulu Nabídky postupujte následovně:

  1. Klikněte na Nastavení v hlavním menu systému
  2. Vyberte Nabídky ze seznamu modulů
  3. Klikněte na tlačítko Vytvořit skupinu
  4. Zadejte název skupiny nabídek (např. "Prodejní nabídky", "Nabídky IT služby", "Nabídky - divize Praha")
  5. Uložte novou skupinu
  6. Nastavte přístupová práva uživatelům v tabulce oprávnění
  7. Přejděte na záložku vytvořené skupiny a nakonfigurujte:
    • Údaje dodavatele (název firmy, adresa, IČ, DIČ)
    • Bankovní účty (minimálně jeden účet s měnou)
    • Číselnou řadu nabídek (prefix, formát roku, suffix, počet číslic)
    • Výchozí sazbu DPH

Vytvoření první nabídky

  1. V hlavním menu klikněte na Nabídky
  2. Vyberte skupinu nabídek, ve které chcete vytvořit nabídku
  3. Klikněte na tlačítko Přidat nabídku
  4. Vyplňte základní údaje:
    • Název nabídky - Popisný název pro interní evidenci
    • Zákazník - Vyberte zákazníka z CRM
    • Kontaktní osoba - Vyberte kontakt zákazníka (volitelné)
    • Měna - Vyberte měnu nabídky
    • Platná do - Datum platnosti nabídky
    • Zakázka - Propojení se zakázkou (volitelné)
  5. Klikněte na tlačítko Uložit
  6. Nyní můžete přidávat položky do nabídky

Běžné úlohy

Přidání položek do nabídky

Přidání volné položky

  1. Otevřete detail nabídky
  2. V sekci Položky nabídky klikněte na tlačítko Přidat řádek volné položky
  3. Vyplňte údaje nové položky:
    • Kód - Kód položky (např. katalogové číslo)
    • Položka - Název položky nebo služby
    • Množství - Počet kusů
    • Jednotka - Měrná jednotka (ks, m, kg, hod atd.)
    • Cena/jedn. - Cena za jednotku bez DPH
    • Sleva v % - Sleva v procentech (0-100)
    • DPH sazba - Sazba daně z přidané hodnoty
    • Celní kód - Celní kód produktu (volitelné)
    • Poznámka - Podrobný popis položky
  4. Systém automaticky přepočítá celkové ceny bez DPH, DPH a s DPH

Přidání položky z výrobků

  1. V sekci Položky nabídky klikněte na tlačítko Přidat z výrobků
  2. V dialogovém okně vyhledejte požadovaný výrobek pomocí vyhledávacího pole
  3. Klikněte na řádek s výrobkem, který chcete přidat
  4. Zadejte množství kusů
  5. Klikněte na tlačítko Přidat
  6. Výrobek se automaticky přidá s předvyplněnými údaji z katalogu výrobků:
    • Kód z čísla výrobku
    • Název z názvu výrobku
    • Prodejní cena z výrobku
    • Poznámka podle nastavení skupiny nabídek (z popisu výrobku nebo volitelného pole)
    • Celní kód podle nastavení skupiny nabídek

Přidání položky ze skladu

  1. V sekci Položky nabídky vyberte ze seznamu Přidat ze skladu požadovaný sklad
  2. Klikněte na tlačítko vedle názvu skladu
  3. V dialogovém okně vyhledejte skladovou kartu podle názvu nebo kódu
  4. Klikněte na řádek se skladovou položkou
  5. Zadejte množství kusů
  6. Klikněte na tlačítko Přidat
  7. Položka se přidá s údaji ze skladové karty

Úprava cen a slev v nabídce

Změna ceny jednotlivé položky

  1. Otevřete detail nabídky
  2. V tabulce položek klikněte do pole Cena/jedn. u požadované položky
  3. Zadejte novou cenu
  4. Stiskněte Enter nebo klikněte mimo pole
  5. Systém automaticky přepočítá celkové částky

Nastavení slevy pro položku

  1. V tabulce položek klikněte do pole Sleva v %
  2. Zadejte procentuální slevu (např. 10 pro 10% slevu)
  3. Stiskněte Enter
  4. Systém přepočítá cenu s uplatněnou slevou

Hromadná úprava cen všech položek

  1. Otevřete detail nabídky
  2. Pod tabulkou položek klikněte na tlačítko Upravit ceny
  3. V dialogovém okně máte tyto možnosti:
    • Zvýšit ceny o X % - Zadejte procento navýšení (např. 10 pro navýšení o 10 %)
    • Snížit ceny o X % - Zadejte procento snížení
    • Nastavit slevu X % pro všechny položky - Zadejte jednotnou slevu
    • Přepočítat podle aktuálních cen v kartách výrobků - Aktualizuje ceny podle katalogových cen
  4. Klikněte na tlačítko Uložit
  5. Všechny položky budou přepočítány podle vybraného pravidla

Nastavení jednotné sazby DPH pro všechny položky

  1. V tabulce položek najděte sloupec DPH sazba
  2. U první položky zadejte požadovanou sazbu DPH (např. 21)
  3. Klikněte na tlačítko Nastav pro vše vedle pole DPH sazby
  4. Všechny položky v nabídce budou mít stejnou sazbu DPH

Práce s texty v nabídce

Nastavení textu nad položkami

  1. Otevřete detail nabídky
  2. Nad tabulkou položek najděte pole Text nad položkami
  3. Zadejte text, který se zobrazí v PDF nabídce před tabulkou položek (např. "Předmět nabídky:", "Dodávka zahrnuje:")
  4. Text se automaticky uloží

Nastavení textu pod položkami

  1. Pod tabulkou položek najděte pole Text pod položkami
  2. Zadejte text, který se zobrazí v PDF po tabulce položek (např. "Platební podmínky:", "Dodací lhůta:", "Platnost nabídky:")
  3. Text se automaticky uloží

Poznámky k jednotlivým položkám

  1. V tabulce položek najděte řádek s položkou, ke které chcete přidat poznámku
  2. Pod hlavním řádkem položky je řádek s polem Poznámka
  3. Zadejte podrobný popis položky, technické parametry nebo jiné důležité informace
  4. Poznámka se v PDF nabídce zobrazí pod položkou

Generování a odesílání PDF nabídky

Vytvoření PDF souboru

  1. Otevřete detail nabídky
  2. V záhlaví nabídky klikněte na tlačítko Tisk & Email
  3. V dialogovém okně nastavte parametry tisku:
    • Jazyk - Vyberte jazyk nabídky (cs, en, de, hu, pl, sk, es)
    • Položky bez DPH - Zaškrtněte, pokud chcete nabídku bez sloupců DPH
    • Zobrazit poznámky k položkám - Zobrazí poznámky pod každou položkou
    • Zobrazit obrázky výrobků - Přidá náhledy obrázků výrobků
    • Zobrazit celní kódy - Zobrazí celní kódy položek
  4. Klikněte na tlačítko Vygenerovat PDF
  5. Systém vytvoří PDF soubor s nabídkou a zobrazí náhled
  6. PDF můžete stáhnout nebo rovnou odeslat emailem

Odeslání nabídky emailem

  1. V dialogovém okně Tisk & Email vygenerujte PDF nabídku
  2. Zaškrtněte volbu Odeslat emailem
  3. Vyplňte údaje emailu:
    • Komu (email) - Email zákazníka (automaticky předvyplněn z kontaktní osoby)
    • Předmět - Předmět emailu
    • Text emailu - Tělo emailové zprávy
    • Poznámka k odeslání - Interní poznámka pro evidenci
  4. Pokud má skupina nabídek zapnuté online schvalování zákazníkem, email bude obsahovat tlačítka pro schválení/zamítnutí nabídky
  5. Klikněte na tlačítko Odeslat
  6. Email s PDF přílohou bude odeslán zákazníkovi
  7. V detailu nabídky se uloží poznámka o odeslání s časem a emailem příjemce

Online schvalování nabídky zákazníkem

Pokud máte v nastavení skupiny nabídek zapnutou funkci Zákazník může odsouhlasit online, můžete využít automatické schvalování nabídek:

Jak to funguje

  1. Vytvoříte nabídku a vygenerujete PDF
  2. Odešlete nabídku emailem zákazníkovi
  3. Email obsahuje PDF s nabídkou a dvě tlačítka: Souhlasím s nabídkou a Nesouhlasím s nabídkou
  4. Zákazník klikne na jedno z tlačítek
  5. Otevře se stránka, kde zákazník:
    • Vidí náhled PDF nabídky
    • Zadá své jméno
    • Podepíše se elektronickým podpisem (kreslením do pole)
    • Potvrdí souhlas nebo nesouhlas
  6. V systému se zaznamená:
    • Datum a čas potvrzení
    • IP adresa zákazníka
    • Jméno zákazníka
    • Elektronický podpis (obrázek PNG)
    • Stav: Odsouhlaseno nebo Zamítnuto
  7. Osoba, která nabídku odeslala, dostane automatický email s informací o schválení/zamítnutí

Kontrola stavu schválení

  1. Otevřete detail nabídky
  2. Přejděte na záložku Základní údaje
  3. V sekci Potvrzení nabídky zákazníkem vidíte:
    • Stav - "-" (neschváleno), "Odsouhlaseno" (zelené), "Zamítnuto" (červené)
    • Nabídka - Odkaz na PDF, které zákazník schvaloval
    • Datum potvrzení - Kdy zákazník nabídku schválil/zamítl
    • Zákazník IP - IP adresa, ze které zákazník schvaloval
    • Zákazník - Jméno, které zákazník zadal
    • Podpis - Elektronický podpis zákazníka

Převedení nabídky do objednávky

Po schválení nabídky zákazníkem můžete vytvořit z nabídky objednávku přijatou:

  1. Otevřete detail nabídky
  2. V záhlaví nabídky klikněte na tlačítko Vytvořit objednávku přijatou
  3. V dialogovém okně zkontrolujte údaje:
    • Zákazník a kontaktní osoba se přenesou z nabídky
    • Všechny položky nabídky se zkopírují do objednávky
    • Ceny a množství zůstanou zachovány
  4. Vyplňte dodatečné údaje objednávky (např. datum dodání, dopravce)
  5. Klikněte na tlačítko Vytvořit
  6. Systém vytvoří novou objednávku přijatou
  7. V detailu nabídky se zobrazí odkaz na vytvořenou objednávku
  8. V objednávce se zobrazí odkaz zpět na nabídku

Práce s rozpočty (pokročilá funkce)

Rozpočty slouží pro detailní kalkulace složitějších projektů s hierarchickou strukturou položek a marží zisku. Využívají se zejména pro:

  • Složité zakázky s více částmi (skupinami položek)
  • Projekty, kde potřebujete evidovat nákupní ceny a prodejní ceny odděleně
  • Kalkulace s různou marží zisku pro různé části projektu
  • Export detailních rozpočtů do Excelu

Vytvoření skupiny v rozpočtu

  1. Otevřete detail nabídky
  2. Přejděte na záložku Rozpočty
  3. Vyplňte Název a Poznámku rozpočtu (tyto údaje jsou společné pro celý rozpočet)
  4. Klikněte na tlačítko Přidat skupinu
  5. V dialogovém okně vyplňte:
    • Název skupiny - Název části projektu (např. "Hardware", "Software", "Instalace a školení")
    • Číslo pořadí - Pořadí skupiny v rozpočtu
    • Procento zisku - Marže zisku pro tuto skupinu (např. 15 pro 15% zisk)
  6. Klikněte na tlačítko Uložit
  7. Nová skupina se zobrazí v rozpočtu

Přidání položek do skupiny rozpočtu

Do skupiny rozpočtu můžete přidávat tři typy položek:

A) Výrobek (hlavní položka s podpoložkami)

  1. V hlavičce skupiny klikněte na tlačítko Přidat volný řádek - Výrobek
  2. Vyplňte:
    • Kód výrobku - Kód sestavy/výrobku
    • Název výrobku - Název sestavy
    • Počet ks - Množství sestav
    • Cena/ks - Cena za sestavu (může být 0, pokud se počítá ze součtu podpoložek)
  3. U výrobku můžete kliknout na ikonu + a přidat podpoložky (komponenty výrobku):
    • Volný řádek
    • Ze skladu
    • Z výrobků
  4. Podpoložky se zobrazují pod hlavním výrobkem s odsazením
  5. Cena výrobku se může automaticky počítat jako součet podpoložek

B) Položka (samostatná položka bez podpoložek)

  1. Klikněte na tlačítko Přidat volný řádek - Položka
  2. Vyplňte:
    • Kód položky - Kód položky
    • Název položky - Název položky nebo služby
    • Počet ks - Množství
    • Cena/ks - Jednotková cena
    • Poznámka - Podrobný popis (kliknutím na ikonu poznámky)

C) Z výrobků nebo ze skladu

  1. Klikněte na tlačítko Přidat z výrobků nebo vyberte sklad v seznamu Přidat ze skladu
  2. Vyberte výrobek/skladovou položku
  3. Zadejte množství
  4. Položka se přidá s automaticky načtenými údaji

Zobrazení a skrytí podpoložek

  1. U výrobku s podpoložkami najděte ikonu oka
  2. Kliknutím na ikonu zobrazíte/skryjete podpoložky daného výrobku
  3. V záhlaví skupiny je ikona oka pro zobrazení/skrytí všech podpoložek najednou

Práce s poznámkami v rozpočtu

  1. U každé položky rozpočtu je ikona poznámky (tužka v čtverci)
  2. Kliknutím na ikonu zobrazíte/skryjete pole pro poznámku
  3. V hlavičce skupiny je ikona pro zobrazení/skrytí všech poznámek najednou
  4. Poznámky můžete využít pro technické specifikace, poznámky k objednání apod.

Přesouvání položek v rozpočtu

  1. U každé položky jsou šipky nahoru a dolů
  2. Kliknutím na šipku přesunete položku o jedno místo nahoru/dolů
  3. Tímto způsobem můžete upravit pořadí položek v rámci skupiny

Kopírování položek v rozpočtu

  1. U výrobku (hlavní položky) najděte ikonu kopírování
  2. Kliknutím na ikonu otevřete dialog pro kopírování
  3. Vyberte cílovou skupinu, do které chcete položku zkopírovat
  4. Můžete kopírovat do stejné skupiny (vytvoří se duplikát) nebo do jiné skupiny
  5. Zkopírují se všechny údaje včetně podpoložek

Export rozpočtu do Excelu

  1. V záložce Rozpočty klikněte na tlačítko Export do excelu
  2. Systém vygeneruje Excel soubor s rozpočtem obsahující:
    • Všechny skupiny rozpočtu
    • Hierarchii výrobků a podpoložek
    • Kódy, názvy, množství, ceny
    • Celkové ceny bez zisku a se ziskem
    • Poznámky k položkám
  3. Excel soubor můžete dále upravovat nebo použít pro komunikaci s dodavateli

Automatické přijímání poptávek emailem

Modul Nabídky umožňuje automaticky vytvářet nabídky z poptávek přijatých emailem. Tato funkce je užitečná pro:

  • Rychlé zpracování poptávek z webových formulářů
  • Evidenci poptávek z obecného emailu (např. info@firma.cz)
  • Automatickou archivaci poptávek

Nastavení přijímání poptávek emailem

  1. Přejděte do Nastavení > Nabídky
  2. Vyberte skupinu nabídek, pro kterou chcete zapnout přijímání emailů
  3. Najděte sekci Přijímat poptávky pro nabídky emailem
  4. Zaškrtněte volbu Přijímat poptávky pro nabídky emailem
  5. Systém vám zobrazí vaši emailovou adresu pro příjem poptávek (např. nabidky-123@firma.eintranet.net)
  6. Volitelně vyplňte pole Emailová adresa, kterou přesměrováváte, pokud chcete používat vlastní email (např. info@firma.cz):
    • Na vašem emailovém serveru nastavte přesměrování z info@firma.cz na nabidky-123@firma.eintranet.net
    • Do pole vyplňte info@firma.cz
  7. Nastavte Předmět emailu při automatické odpovědi (např. "Děkujeme za Vaši poptávku - %EMAILSUBJECT%")
  8. Nastavte Obsah emailu při automatické odpovědi (např. "Děkujeme za Vaši poptávku. Vaši poptávku evidujeme a budeme Vás kontaktovat.")
  9. Vyberte uživatele, kterým se má zaslat informace o nové poptávce (vybraní uživatelé dostanou email vždy, když přijde nová poptávka)

Jak funguje automatické vytváření nabídek

  1. Zákazník pošle email na vaši adresu pro příjem poptávek
  2. Systém automaticky (každých 15 minut) kontroluje nové emaily
  3. Pokud email splňuje podmínky (není spam, není od vás, není automatická odpověď), vytvoří se:
    • Nová nabídka s názvem "[Email] " + předmět emailu
    • Email odesílatele se uloží do pole Vytvořil - Email
    • Text emailu se uloží do poznámky nabídky
    • Všechny přílohy emailu se uloží jako přílohy nabídky
    • Původní email se uloží jako interní příloha (soubor .eml)
  4. Odesílateli se automaticky odešle potvrzovací email podle nastaveného textu
  5. Vybraní uživatelé dostanou notifikační email o nové poptávce
  6. V seznamu nabídek se zobrazí nová nabídka s prefixem "[Email]"
  7. Můžete nabídku dále upravovat (přidat položky, zákazníka z CRM, ceny atd.) a odeslat odpověď zákazníkovi

Poznámky a interní komunikace

Přidání poznámky k nabídce

  1. Otevřete detail nabídky
  2. Přejděte na záložku Poznámky
  3. Klikněte na tlačítko Přidat poznámku
  4. Vyplňte text poznámky (můžete použít formátování pomocí editoru)
  5. Volitelně přiložte soubory k poznámce:
    • Klikněte na Procházet
    • Vyberte soubory z vašeho počítače
    • Můžete přiložit více souborů najednou
  6. Klikněte na tlačítko Uložit
  7. Poznámka se zobrazí v chronologickém seznamu s časem vytvoření a jménem autora

Typy poznámek

V seznamu poznámek vidíte dva typy záznamů:

  • Běžné poznámky - Poznámky, které jste přidali manuálně
  • Změnové poznámky - Automaticky generované poznámky při změně hodnot v rozpočtu (např. "Upravena hodnota Cena/ks u položky Notebook na: 15000")

Přílohy k nabídce

K nabídce můžete přiřazovat dva typy příloh:

Interní přílohy

Interní přílohy jsou viditelné pouze v systému eIntranet, nezobrazují se v PDF nabídce a nejsou odesílány zákazníkovi. Využijte je pro:

  • Interní kalkulace a rozpočty
  • Korespondenci s dodavateli
  • Původní poptávku od zákazníka
  • Poznámky pro obchodníky
  1. Otevřete detail nabídky
  2. V sekci Interní přílohy klikněte na tlačítko Přidat soubor
  3. Vyberte soubor z počítače
  4. Soubor se nahraje a zobrazí v seznamu interních příloh
  5. Pokud máte oprávnění úrovně 5 a vyšší, můžete přílohy mazat kliknutím na ikonu koše

Veřejné přílohy (pro zákazníka)

Veřejné přílohy se zobrazují v PDF nabídce a odesílají se zákazníkovi emailem. Využijte je pro:

  • Technické specifikace výrobků
  • Katalogy a brožury
  • Certifikáty a atesty
  • Obecné obchodní podmínky
  1. V sekci Přílohy klikněte na tlačítko Přidat soubor
  2. Vyberte soubor z počítače
  3. Soubor se nahraje a zobrazí v seznamu veřejných příloh
  4. Při generování PDF se tyto přílohy připojí k nabídce
  5. Při odesílání emailu se připojí jako samostatné přílohy

Filtry a vyhledávání v seznamu nabídek

Základní filtrování

  1. V hlavním seznamu nabídek klikněte na tlačítko Filtr nebo ikonu filtru
  2. Zobrazí se rozšířené filtrovací možnosti:
    • Číslo nabídky - Vyhledání podle CustomID nebo idOffers
    • Název nabídky - Fulltextové vyhledávání v názvu
    • Zákazník - Výběr konkrétního zákazníka z CRM
    • Zakázka - Filtr podle propojené zakázky
    • Vytvořil - Filtr podle autora nabídky
    • Datum vytvoření od-do - Časové období vytvoření
    • Platná do od-do - Časové období platnosti
    • Měna - Filtr podle měny nabídky
    • Stav potvrzení - "-" / "Odsouhlaseno" / "Zamítnuto"
    • Email odeslaný - Ano/Ne (zda byla nabídka odeslána emailem)
  3. Zadejte kritéria filtru
  4. Klikněte na tlačítko Filtrovat
  5. Seznam se přefiltruje podle zadaných podmínek
  6. Pro zrušení filtru klikněte na tlačítko Zrušit filtr

Rychlé vyhledávání

  1. V pravém horním rohu seznamu nabídek je vyhledávací pole
  2. Začněte psát hledaný text
  3. Systém prohledává tyto pole:
    • Číslo nabídky (CustomID)
    • Název nabídky
    • Název zákazníka
    • Poznámka
  4. Seznam se průběžně filtruje během psaní

Řazení seznamu

  1. Kliknutím na název sloupce v záhlaví tabulky seřadíte seznam podle tohoto sloupce
  2. Prvním kliknutím seřadíte vzestupně (A-Z, 0-9, nejstarší-nejnovější)
  3. Druhým kliknutím seřadíte sestupně (Z-A, 9-0, nejnovější-nejstarší)
  4. Aktuální řazení je označeno šipkou u názvu sloupce

Statistiky a přehledy

Zobrazení statistik

  1. V seznamu nabídek klikněte na tlačítko Statistiky
  2. Zobrazí se přehled s těmito údaji:
    • Celkový počet nabídek - Ve vybrané skupině
    • Počet nabídek odeslaných emailem
    • Počet schválených nabídek
    • Počet zamítnutých nabídek
    • Celková hodnota nabídek - Součet všech nabídek v různých měnách
    • Celková hodnota schválených nabídek
    • Úspěšnost nabídek - Procento schválených nabídek
  3. Statistiky můžete filtrovat podle časového období
  4. Zobrazí se grafy vývoje počtu a hodnoty nabídek v čase

Export statistik

  1. V okně statistik klikněte na tlačítko Export do Excel
  2. Systém vygeneruje Excel soubor s detailními daty:
    • Seznam všech nabídek s údaji
    • Souhrnné statistiky
    • Grafy (pokud je podporuje váš Excel)
  3. Excel můžete použít pro reporting, prezentace nebo další analýzy

Nastavení modulu

Skupiny nabídek

Skupiny nabídek umožňují rozdělit nabídky podle různých kritérií a řídit k nim přístup:

Důvody pro vytvoření více skupin

  • Rozdělení podle středisek/divizí - Každá divize má vlastní skupinu s vlastním nastavením a číselnými řadami
  • Rozdělení podle typů nabídek - Například "Standardní nabídky" a "Projekty na klíč"
  • Rozdělení podle produktových skupin - "Nabídky IT hardware", "Nabídky IT služby", "Nabídky software"
  • Různá přístupová práva - Různí uživatelé mají přístup k různým skupinám
  • Různá grafická úprava - Každá skupina může mít vlastní logo, bankovní účty, texty

Vytvoření nové skupiny nabídek

  1. Přejděte do Nastavení > Nabídky
  2. Klikněte na tlačítko Vytvořit skupinu
  3. Zadejte Název skupiny (např. "Nabídky - Divize Praha", "Projekty")
  4. Klikněte na tlačítko Uložit
  5. Nová skupina se objeví jako záložka v nastavení
  6. Přejděte na záložku nové skupiny a nakonfigurujte všechny parametry

Kopírování skupiny nabídek

  1. V nastavení přejděte na záložku skupiny, kterou chcete zkopírovat
  2. Klikněte na tlačítko Kopírovat do nové
  3. Zadejte název nové skupiny
  4. Klikněte na tlačítko Uložit
  5. Vytvoří se nová skupina se všemi nastaveními z původní skupiny (kromě pořadových čísel nabídek)
  6. Můžete upravit nastavení nové skupiny podle potřeby

Číselná řada nabídek

Každá skupina nabídek má vlastní číselnou řadu. Formát čísla nabídky se skládá z těchto částí:

Prefix + Rok + Suffix + Číslo

Příklad: NV2025SCH0001 (Prefix: NV, Rok: 2025, Suffix: SCH, Číslo: 0001)

Nastavení číselné řady

  1. V nastavení skupiny nabídek najděte sekci Pořadové číslo
  2. Nastavte jednotlivé části:
    • Prefix - Předpona (např. "NV" pro Nabídka Vydaná, "OFF" pro Offer)
    • Rok - Formát roku:
      • "Rok - 4 číselně" = 2025
      • "Rok - 2 čísla" = 25
    • Suffix - Přípona za rokem (např. zkratka divize "SCH", "PRG")
    • Počet čísel - Počet číslic pořadového čísla (např. 4 = 0001, 0002, ...)
    • Začínat od - První číslo nového roku (obvykle 1)
  3. Uložte nastavení
  4. Systém automaticky generuje čísla nabídek při vytváření nové nabídky
  5. Čísla se resetují na začátku nového roku

Příklady číselných řad

  • NV20250001 - Prefix: NV, Rok: 4 číselně, Suffix: prázdný, Počet čísel: 4
  • OFF-25-PRG-001 - Prefix: OFF-, Rok: 2 čísla, Suffix: -PRG-, Počet čísel: 3
  • 2025/001 - Prefix: prázdný, Rok: 4 číselně, Suffix: /, Počet čísel: 3
  • NABIDKA-2025-0001 - Prefix: NABIDKA-, Rok: 4 číselně, Suffix: -, Počet čísel: 4

Údaje dodavatele

Základní údaje

  1. V nastavení skupiny najděte sekci Nastavení obecných parametrů
  2. Vyplňte údaje dodavatele:
    • Název dodavatele - Obchodní jméno firmy
    • Ulice - Ulice a číslo popisné
    • Město - Název města
    • PSČ - Poštovní směrovací číslo
    • Stát - Vyberte stát ze seznamu
    • IČ - Identifikační číslo
    • DIČ - Daňové identifikační číslo
  3. Tyto údaje se zobrazují v PDF nabídce v sekci dodavatele

Logo na dokladech

  1. V poli Logo na dokladech klikněte na Procházet
  2. Vyberte obrázek loga (formát PNG nebo JPEG)
  3. Doporučená velikost: maximálně 150 x 200 pixelů
  4. Klikněte na tlačítko Uložit
  5. Logo se zobrazí v PDF nabídce v levém horním rohu sekce dodavatele

Bankovní účty

Můžete nastavit až 3 bankovní účty pro různé měny. V PDF nabídce se automaticky zobrazí účet odpovídající měně nabídky.

Nastavení bankovního účtu

  1. V nastavení najděte sekci s bankovními účty (1., 2., 3.)
  2. Pro každý účet vyplňte:
    • Číslo účtu - Číslo účtu v lokálním formátu (např. 123456789/0100)
    • Měna účtu - Vyberte měnu (např. CZK, EUR, USD)
    • Název banky - Název bankovní instituce (volitelné)
    • Číslo účtu - IBAN - Mezinárodní formát účtu (pro zahraniční platby)
    • Číslo účtu - SWIFT - SWIFT/BIC kód banky (pro zahraniční platby)
  3. Uložte nastavení

Jak se vybírá účet v nabídce

  • Systém automaticky vybere účet, jehož měna odpovídá měně nabídky
  • Pokud je nabídka v CZK, zobrazí se účet s měnou CZK
  • Pokud je nabídka v EUR, zobrazí se účet s měnou EUR
  • Pokud není účet pro danou měnu, zobrazí se první účet ze seznamu

Výchozí texty a parametry

Texty nad a pod položkami

  1. V nastavení najděte pole Výchozí text nad položkami
  2. Zadejte text, který se automaticky předvyplní do nových nabídek (např. "Předmět nabídky:")
  3. Vyplňte pole Výchozí text pod položkami (např. "Platební podmínky: 14 dní od vystavení faktury. Dodací lhůta: dle dohody.")
  4. Tyto texty můžete v každé nabídce individuálně upravit

Výchozí sazba DPH

  1. Vyplňte pole Výchozí sazba DPH (např. 21 pro 21%)
  2. Tato sazba se automaticky předvyplní u nových položek v nabídkách
  3. U každé položky můžete sazbu individuálně změnit

Načítání poznámek u výrobků

  1. V poli Poznámka u výrobků - načítat z vyberte zdroj poznámek:
    • "---Nevyplňovat---" - Poznámky se nebudou automaticky načítat
    • "Interní poznámka" - Načte se interní poznámka z karty výrobku
    • "Volitelné pole u výrobků - XXX" - Načte se hodnota z konkrétního volitelného pole
  2. Pokud přidáte výrobek do nabídky, poznámka se automaticky načte z vybraného zdroje

Načítání celních kódů

  1. V poli Celní kódy výrobků - načítat z vyberte volitelné pole výrobků, které obsahuje celní kódy
  2. Při přidání výrobku do nabídky se celní kód automaticky načte

PDF přílohy před a za nabídkou

K PDF nabídce můžete automaticky připojovat další PDF soubory před nebo za nabídku. Využijte to pro:

  • Obecné obchodní podmínky
  • Prezentaci firmy
  • Certifikáty a reference
  • Reklamační řád

Přidání PDF před nabídku

  1. V nastavení najděte sekci Před PDF s nabídkou připojit PDF soubor
  2. Klikněte na Procházet a vyberte PDF soubor
  3. Doporučení: Používejte PDF formátu A4 na výšku
  4. Klikněte na tlačítko Uložit
  5. Při generování PDF nabídky se tento soubor vloží na začátek před nabídku

Přidání PDF za nabídku

  1. V sekci Za PDF s nabídkou připojit PDF soubor vyberte soubor
  2. Klikněte na tlačítko Uložit
  3. Při generování PDF se tento soubor vloží na konec za nabídku

Nastavení pro skladové hospodářství

Výběr položek ze skladu podle typu karty

  1. Najděte volbu Při výběru položky ze skladu nejprve zvolit typ skladové karty a pak skupinu karet
  2. Zaškrtněte tuto volbu, pokud chcete:
    • Nejprve vybrat typ skladové karty (např. Materiál, Zboží, Služby)
    • Pak vybrat skupinu (např. IT Hardware, Kancelářské potřeby)
    • Až poté zobrazit seznam karet odpovídající typu a skupině
  3. Toto nastavení je užitečné, pokud máte velké množství skladových karet a chcete filtrovat výběr

Praktické příklady použití

Příklad 1: Standardní nabídka IT hardware

Situace: Vytvoření nabídky na dodávku počítačů a monitorů pro malou firmu.

Postup:

  1. Klikněte na Nabídky v hlavním menu
  2. Vyberte skupinu "Nabídky IT hardware"
  3. Klikněte na Přidat nabídku
  4. Vyplňte základní údaje:
    • Název nabídky: "Dodávka IT pro kancelář"
    • Zákazník: Vyberte z CRM (např. "ABC s.r.o.")
    • Kontaktní osoba: Jan Novák
    • Měna: CZK
    • Platná do: 30 dní od dnešního data
  5. Klikněte na Uložit
  6. V detailu nabídky přidejte položky z výrobků:
    • Klikněte na Přidat z výrobků
    • Vyhledejte "Notebook Dell Latitude"
    • Zadejte množství: 5
    • Klikněte Přidat
    • Opakujte pro "Monitor Dell 24 inch" (množství: 5)
  7. Nastavte slevu 10 % pro všechny položky:
    • Klikněte na Upravit ceny
    • Vyberte "Nastavit slevu 10 % pro všechny položky"
    • Klikněte Uložit
  8. Doplňte text nad položkami: "Předmět nabídky: Dodávka kompletního IT vybavení pro kancelář."
  9. Doplňte text pod položkami: "Cena zahrnuje dopravu a základní instalaci. Platnost nabídky: do 30.11.2025. Platební podmínky: 14 dní."
  10. Vygenerujte PDF:
    • Klikněte na Tisk & Email
    • Zaškrtněte "Zobrazit poznámky k položkám"
    • Zaškrtněte "Zobrazit obrázky výrobků"
    • Klikněte Vygenerovat PDF
  11. Odešlete nabídku emailem:
    • Zaškrtněte "Odeslat emailem"
    • Vyplňte předmět: "Nabídka IT vybavení pro ABC s.r.o."
    • Vyplňte text emailu
    • Klikněte Odeslat
  12. Po schválení zákazníkem:
    • Klikněte na Vytvořit objednávku přijatou
    • Zkontrolujte údaje a klikněte Vytvořit

Výsledek: Profesionální nabídka s automatickým číslováním, kompletními údaji dodavatele, položkami s cenami a slevami, odeslána zákazníkovi s možností online schválení.

Příklad 2: Rozpočet projektu s více částmi

Situace: Vytvoření rozpočtu pro komplexní IT projekt zahrnující hardware, software a služby s různou marží zisku.

Postup:

  1. Vytvořte novou nabídku "IT projekt - nový provozní systém"
  2. Přejděte na záložku Rozpočty
  3. Vyplňte název rozpočtu: "Kompletní IT řešení - fáze 1"
  4. Vyplňte poznámku: "Rozpočet zahrnuje HW, SW a implementační služby"
  5. Vytvořte skupinu "Hardware":
    • Klikněte Přidat skupinu
    • Název: "Hardware"
    • Číslo pořadí: 1
    • Procento zisku: 15
  6. Přidejte položky do skupiny Hardware:
    • Klikněte Přidat volný řádek - Výrobek
    • Kód výrobku: "SET-PC-001"
    • Název výrobku: "PC sestava kompletní"
    • Počet ks: 10
    • Nechte cenu 0 (bude se počítat ze součtu podpoložek)
    • Klikněte na ikonu + u výrobku a přidejte podpoložky:
      • Ze skladu: "PC skříň", množství 10, cena 2000
      • Ze skladu: "Procesor Intel", množství 10, cena 5000
      • Ze skladu: "RAM 16GB", množství 10, cena 1500
      • Ze skladu: "SSD 512GB", množství 10, cena 1200
  7. Vytvořte skupinu "Software":
    • Název: "Software a licence"
    • Číslo pořadí: 2
    • Procento zisku: 25 (vyšší marže u software)
    • Přidejte položky:
      • Windows 11 Pro - 10 ks - 3500 Kč/ks
      • MS Office 365 - 10 licencí - 2800 Kč/rok
      • Antivirus ESET - 10 licencí - 800 Kč/rok
  8. Vytvořte skupinu "Služby":
    • Název: "Instalace a školení"
    • Číslo pořadí: 3
    • Procento zisku: 30 (nejvyšší marže u služeb)
    • Přidejte položky:
      • Instalace a konfigurace - 20 hod - 800 Kč/hod
      • Školení uživatelů - 8 hod - 1000 Kč/hod
      • Dokumentace systému - 1 ks - 5000 Kč
  9. Zkontrolujte celkové součty:
    • Hardware: 97 000 Kč (bez zisku), 111 550 Kč (se ziskem 15 %)
    • Software: 71 000 Kč (bez zisku), 88 750 Kč (se ziskem 25 %)
    • Služby: 29 000 Kč (bez zisku), 37 700 Kč (se ziskem 30 %)
    • Celkem: 197 000 Kč (nákup) → 238 000 Kč (prodej)
  10. Exportujte rozpočet do Excelu pro interní schválení:
    • Klikněte Export do excelu
    • Otevřete soubor v Excelu
    • Prezentujte rozpočet vedení firmy
  11. Po schválení vytvořte PDF nabídku pro zákazníka (již s prodejními cenami včetně marže)

Výsledek: Detailní rozpočet projektu s hierarchickou strukturou, různou marží podle typu položek, možnost sledování nákupních a prodejních cen, export do Excelu pro další zpracování.

Příklad 3: Automatické zpracování poptávky z emailu

Situace: Zákazník pošle poptávku emailem, systém ji automaticky zpracuje a vytvoří nabídku.

Příprava (jednorázové nastavení):

  1. V nastavení skupiny "Nabídky IT" zapněte Přijímat poptávky emailem
  2. Nastavte předmět automatické odpovědi: "Děkujeme za Vaši poptávku - %EMAILSUBJECT%"
  3. Nastavte text odpovědi: "Dobrý den, děkujeme za Vaši poptávku. Vaši žádost jsme přijali a budeme Vás kontaktovat do 24 hodin s cenovou nabídkou. S pozdravem, Obchodní oddělení"
  4. Vyberte uživatele pro notifikace (např. obchodního manažera)
  5. Na svém firemním emailu (info@firma.cz) nastavte přesměrování na nabidky-123@firma.eintranet.net

Automatické zpracování:

  1. Zákazník pošle email na info@firma.cz:
    • Předmět: "Poptávka 50 ks notebooků"
    • Text: "Dobrý den, máme zájem o dodávku 50 ks notebooků pro naše zaměstnance. Prosíme o zaslání nabídky. S pozdravem, Jan Novák, ABC s.r.o."
    • Příloha: specifikace.pdf
  2. Email se přesměruje na nabidky-123@firma.eintranet.net
  3. Systém automaticky (do 15 minut):
    • Vytvoří novou nabídku "[Email] Poptávka 50 ks notebooků"
    • Uloží email odesílatele (jan.novak@abc.cz)
    • Uloží text emailu do poznámky nabídky
    • Uloží přílohu specifikace.pdf jako přílohu nabídky
    • Uloží původní email jako interní přílohu (OriginalEmail.eml)
    • Odešle automatickou odpověď zákazníkovi
    • Odešle notifikaci obchodnímu manažerovi

Zpracování obchodníkem:

  1. Obchodní manažer dostane email: "Nová poptávka v eIntranet.net - modul nabídky od jan.novak@abc.cz"
  2. Klikne na odkaz v emailu a otevře se detail nabídky v systému
  3. Přečte si text poptávky v poznámce
  4. Stáhne si přílohu specifikace.pdf
  5. Doplní zákazníka z CRM (vyhledá "ABC s.r.o." a vybere)
  6. Přidá položky podle specifikace:
    • Notebook Dell Latitude 7420 - 50 ks - 25 000 Kč
    • Brašna na notebook - 50 ks - 500 Kč
    • Myš bezdrátová - 50 ks - 200 Kč
  7. Nastaví slevu 5 % pro celou nabídku
  8. Vygeneruje PDF a odešle zákazníkovi na jan.novak@abc.cz
  9. Přidá poznámku: "Nabídka odeslána 15.5.2025 v 14:30"

Výsledek: Rychlé zpracování poptávky bez manuálního zakládání nabídky, automatická komunikace se zákazníkem, evidence celé komunikace v jednom místě.

Příklad 4: Nabídka se schválením zákazníkem

Situace: Odeslání nabídky s možností online schválení a následné vytvoření objednávky.

Postup:

  1. Vytvořte nabídku "Dodávka serverů pro datové centrum"
  2. Vyplňte zákazníka "Technologie XYZ a.s." a kontakt "Ing. Petr Svoboda"
  3. Přidejte položky:
    • Server Dell PowerEdge R740 - 2 ks - 85 000 Kč
    • SSD disk 2TB - 8 ks - 8 500 Kč
    • Instalace a konfigurace - 16 hod - 1 200 Kč/hod
    • Prodloužená záruka 3 roky - 2 ks - 12 000 Kč
  4. Celková cena: 259 200 Kč včetně DPH
  5. Vygenerujte PDF nabídku
  6. Odešlete emailem s online schválením:
    • Předmět: "Cenová nabídka servery - Technologie XYZ a.s."
    • Text: "Dobrý den pane inženýre, zasíláme cenovou nabídku na dodávku serverů podle Vaší poptávky. Nabídku můžete rovnou schválit kliknutím na tlačítko níže. Děkujeme, obchodní oddělení."
  7. Zákazník obdrží email s tlačítky "Souhlasím s nabídkou" a "Nesouhlasím"
  8. Zákazník klikne na "Souhlasím s nabídkou"
  9. Otevře se stránka pro schválení:
    • Vidí PDF nabídky
    • Zadá jméno: "Ing. Petr Svoboda"
    • Podepíše se elektronickým podpisem
    • Klikne na "Souhlasím s nabídkou"
  10. V systému se zobrazí nabídka jako "Odsouhlaseno" (zelená):
    • Datum potvrzení: 16.5.2025 10:45
    • IP adresa: 78.45.123.89
    • Jméno: Ing. Petr Svoboda
    • Podpis: [obrázek podpisu]
  11. Obchodník dostane automatický email: "Nabídka číslo NV20250156 byla odsouhlasena zákazníkem"
  12. Vytvoříte objednávku přijatou:
    • Klikněte "Vytvořit objednávku přijatou"
    • Doplníte datum dodání: 30.6.2025
    • Vytvoříte objednávku
  13. Z objednávky můžete vytvořit poptávky k dodavatelům, výdejky ze skladu atd.

Výsledek: Profesionální online schválení nabídky s právní platností (podpis, IP, datum), automatická notifikace, rychlé pokračování v obchodním procesu vytvořením objednávky.

Řešení problémů

Nabídka se nevytváří z poptávky emailem

Příznaky: Email přišel na vaši adresu, ale nabídka se nevytvořila.

Možné příčiny a řešení:

  1. Není zapnuté přijímání poptávek:
    • Zkontrolujte v nastavení, že je zaškrtnuto "Přijímat poptávky pro nabídky emailem"
  2. Email není přesměrován správně:
    • Zkontrolujte nastavení přesměrování na vašem emailovém serveru
    • Ověřte, že přesměrováváte na správnou adresu (nabidky-XXX@firma.eintranet.net)
    • Vyplňte pole "Emailová adresa, kterou přesměrováváte" v nastavení
  3. Email byl vyhodnocen jako spam:
    • Systém automaticky filtruje spam (více než 20 emailů za měsíc ze stejné adresy)
    • Systém ignoruje emaily s předmětem "Undelivered Mail Returned to Sender"
    • Systém ignoruje emaily z domény @eintranet.net
    • Systém ignoruje automatické odpovědi (no-reply, postmaster, mailer-daemon)
  4. Počkejte na automatické zpracování:
    • Emaily se stahují každých 15 minut
    • Může trvat až 15 minut, než se nabídka vytvoří

Nelze upravit položky v nabídce

Příznaky: Pole v tabulce položek jsou neaktivní, nelze je editovat.

Možné příčiny a řešení:

  1. Nedostatečná oprávnění:
    • Zkontrolujte vaše oprávnění ke skupině nabídek
    • Pro úpravu položek potřebujete minimálně úroveň 5 (pokud jste autor nabídky) nebo úroveň 10
    • Kontaktujte administrátora pro zvýšení oprávnění
  2. Nejste autorem nabídky:
    • S oprávněním úrovně 5 můžete upravovat pouze své nabídky
    • Zkontrolujte pole "Vytvořil" v detailu nabídky
    • Požádejte autora o úpravu nebo administrátora o zvýšení oprávnění na úroveň 10

Chybí bankovní účet v PDF nabídce

Příznaky: V PDF nabídce se nezobrazuje číslo účtu nebo se zobrazuje špatný účet.

Možné příčiny a řešení:

  1. Není nastaven bankovní účet pro danou měnu:
    • Přejděte do nastavení skupiny nabídek
    • Zkontrolujte sekci bankovních účtů
    • Ověřte, že máte vyplněný účet s měnou, kterou používáte v nabídce
    • Pokud je nabídka v EUR, musíte mít účet s měnou EUR
  2. Špatně vyplněná měna účtu:
    • Zkontrolujte, že v poli "Měna účtu" je vybrána správná měna
    • Měna účtu musí přesně odpovídat měně v nabídce
  3. Zobrazuje se první účet místo odpovídajícího:
    • Pokud není účet pro danou měnu, zobrazí se první účet ze seznamu
    • Přidejte účet s odpovídající měnou

Online schválení nabídky nefunguje

Příznaky: Zákazník klikne na tlačítko schválení, ale schválení se nezaznamená.

Možné příčiny a řešení:

  1. Není zapnuté online schvalování:
    • V nastavení skupiny nabídek zkontrolujte, že je zaškrtnuto "Zákazník může odsouhlasit online"
  2. Vypršel link ke schválení:
    • Link ke schválení je platný pouze pro aktuální verzi PDF nabídky
    • Pokud jste vygenerovali nové PDF, starý link přestane fungovat
    • Vygenerujte nové PDF a odešlete nový email se schválením
  3. Chyba při odesílání formuláře:
    • Zákazník musí vyplnit jméno a podepsat se
    • Pokud nějaké pole chybí, formulář nelze odeslat
    • Požádejte zákazníka o opětovné vyplnění a odeslání
  4. Technický problém:
    • Zkontrolujte, že je nabídka stále aktivní (není smazaná)
    • Zkuste vygenerovat nové PDF a odeslat nový link

Nelze vytvořit objednávku z nabídky

Příznaky: Tlačítko "Vytvořit objednávku přijatou" chybí nebo nefunguje.

Možné příčiny a řešení:

  1. Nemáte zapnutý modul Objednávky přijaté:
    • Kontaktujte administrátora systému
    • Modul Objednávky přijaté musí být aktivován pro vaši firmu
  2. Chybí zákazník v nabídce:
    • Pro vytvoření objednávky musí být v nabídce vyplněn zákazník z CRM
    • Otevřete nabídku k úpravě a vyberte zákazníka
  3. Nabídka nemá položky:
    • Přidejte alespoň jednu položku do nabídky

Ceny se nepřepočítávají automaticky

Příznaky: Změníte cenu nebo slevu, ale celkové částky se neaktualizují.

Možné příčiny a řešení:

  1. Nezměnili jste pole správně:
    • Po změně hodnoty v poli musíte stisknout Enter nebo kliknout mimo pole
    • Počkejte na automatické uložení (obvykle 1-2 sekundy)
    • Pak se přepočítají celkové částky
  2. Problém s JavaScriptem:
    • Zkuste obnovit stránku (F5)
    • Vyčistěte cache prohlížeče
    • Zkuste jiný prohlížeč
  3. V rozpočtech se ceny nepřepočítávají automaticky:
    • V rozpočtech klikněte na ikonu "Přepočíst" v záhlaví celkových součtů
    • Nebo obnovte celou stránku

PDF nabídka se nevygeneruje nebo je prázdná

Příznaky: Kliknete na "Vygenerovat PDF" ale PDF se nevytvoří nebo je prázdné.

Možné příčiny a řešení:

  1. Nabídka nemá položky:
    • Přidejte alespoň jednu položku do nabídky
  2. Chybí základní údaje:
    • Zkontrolujte, že jsou vyplněny údaje dodavatele v nastavení skupiny
    • Zkontrolujte, že je vyplněn zákazník v nabídce
  3. Technický problém při generování:
    • Zkuste znovu za chvíli
    • Pokud problém přetrvává, kontaktujte technickou podporu
  4. Chyba v připojených PDF souborech:
    • Pokud máte nastavené připojování PDF před/za nabídku, zkuste je dočasně odebrat
    • Vygenerujte PDF bez příloh
    • Pokud funguje, problém je v některém z připojených PDF

Související dokumentace

Související moduly

  • Modul CRM - Správa zákazníků, kontaktů a firem
  • Modul Výrobky - Katalog výrobků a služeb s cenami
  • Modul Skladové hospodářství - Správa skladových zásob a karet
  • Modul Zakázky - Evidence zakázek a projektů
  • Modul Objednávky přijaté - Správa objednávek od zákazníků
  • Modul Poptávky - Evidence poptávek k dodavatelům
  • Modul Vydané faktury - Fakturace a účetnictví
  • Modul Dodací listy - Evidence dodávek zboží

Užitečné odkazy

  • Obecná dokumentace systému eIntranet
  • Video tutoriály pro modul Nabídky
  • Technická podpora: podpora@eintranet.net
  • Webové stránky: www.eintranet.net

Nejčastější dotazy (FAQ)

Mohu mít různé číselné řady pro různé typy nabídek?

Ano, vytvořte více skupin nabídek. Každá skupina má vlastní číselnou řadu, kterou můžete nastavit podle svých potřeb. Například "Skupina 1 - Standardní nabídky" s prefixem "NV" a "Skupina 2 - Projekty" s prefixem "PROJ".

Jak mohu změnit již vytvořené číslo nabídky?

Číslo nabídky (CustomID) nelze měnit po vytvoření nabídky. Je to z důvodu zajištění integrity číselných řad a prevence duplicit. Pokud opravdu potřebujete změnit číslo, musíte vytvořit novou nabídku a starou smazat (pokud má práva úrovně 15).

Mohu nabídku převést do jiné skupiny nabídek?

Ne, nabídku nelze přesunout do jiné skupiny po vytvoření. Každá nabídka je pevně svázána se skupinou, ve které byla vytvořena. Pokud potřebujete nabídku v jiné skupině, vytvořte novou nabídku ve správné skupině.

Jak dlouho se uchovávají smazané nabídky?

Smazané nabídky se neodstraňují fyzicky z databáze, pouze se označí příznakem "deleted". Administrátor systému je může kdykoliv obnovit. Smazané nabídky se nezobrazují v běžném seznamu nabídek.

Mohu odeslat stejnou nabídku více zákazníkům?

Ano, můžete vygenerovat PDF a odeslat ho emailem více příjemcům. Každého příjemce zadejte na samostatný řádek v poli "Komu (email)" nebo použijte středník jako oddělovač. Při online schválení však bude platit pouze první schválení.

Jak mohu hromadně změnit ceny ve všech nabídkách?

Systém neumožňuje hromadnou změnu cen ve více nabídkách najednou. Ceny musíte upravovat v každé nabídce zvlášť. Můžete ale využít funkci "Přepočítat podle aktuálních cen v kartách výrobků" pro aktualizaci cen podle katalogu výrobků.

Mohu nabídku exportovat do jiného formátu než PDF?

Standardní nabídky lze exportovat pouze do PDF. Rozpočty můžete exportovat do Excel formátu pomocí tlačítka "Export do excelu" na záložce Rozpočty.

Jak poznám, že zákazník otevřel email s nabídkou?

Systém eIntranet nesleduje otevírání emailů. Můžete však využít online schvalování - pokud zákazník klikne na tlačítko schválení, budete o tom informováni. Alternativně můžete požádat zákazníka o potvrzení přijetí nabídky.

Mohu k nabídce přidat více kontaktních osob zákazníka?

Ne, k nabídce můžete přiřadit pouze jednu kontaktní osobu z CRM. Pokud potřebujete odeslat nabídku více osobám, zadejte všechny emailové adresy při odesílání emailu.

Co se stane s nabídkou po vytvoření objednávky?

Nabídka zůstává v systému beze změny. Vytvoří se pouze vazba mezi nabídkou a objednávkou. V detailu nabídky se zobrazí odkaz na vytvořenou objednávku a v objednávce se zobrazí odkaz zpět na nabídku. Můžete z jedné nabídky vytvořit více objednávek (např. pro částečné dodávky).

Jak mohu archivovat staré nabídky?

Staré nabídky nemusíte archivovat manuálně. Využijte filtr podle data vytvoření nebo platnosti pro zobrazení pouze aktuálních nabídek. Všechny nabídky zůstávají trvale v systému a jsou dostupné přes vyhledávání.

Mohu nabídku duplikovat?

Ano, můžete vytvořit kopii nabídky. Otevřete detail nabídky, klikněte na tlačítko "Upravit" a v dialogu je možnost "Vytvořit kopii". Vytvoří se nová nabídka se všemi položkami a údaji, pouze se vygeneruje nové číslo nabídky.

Podporuje systém více měn v jedné nabídce?

Ne, celá nabídka musí být v jedné měně. Všechny položky a ceny musí být ve stejné měně, kterou vyberete při vytváření nabídky.

Dokumentace vytvořena pro systém eIntranet verze 2025