Modul ISIR - Insolvence a nespolehliví plátci DPH

Přehled modulu

Modul ISIR slouží k automatickému sledování subjektů (firem a osob) v insolvenčním rejstříku České republiky a kontrole nespolehlivých plátců DPH. Systém pravidelně ověřuje, zda sledovaný subjekt nemá záznam v insolvenčním řízení nebo nebyl zařazen na seznam nespolehlivých plátců DPH.

Hlavní funkce

• Automatická denní kontrola - Systém každý den kontroluje všechny sledované subjekty v databázi insolvenčního rejstříku (isir.justice.cz) a v seznamu nespolehlivých plátců DPH
• E-mailové notifikace - Při zjištění nového záznamu v insolvenčním rejstříku nebo zařazení na seznam nespolehlivých plátců DPH systém automaticky informuje oprávněné uživatele emailem
• Sledování změn - Systém sleduje změny stavů insolvenčních řízení a upozorňuje na jejich změny
• Import subjektů z Excelu - Možnost hromadného importu až 100 subjektů najednou z Excel souboru
• Export dat - Export sledovaných subjektů do Excelu nebo tisku
• Vazba na CRM - Možnost propojení sledovaných subjektů s kontakty v CRM modulu

Pro koho je modul určen

Modul je určen především pro:

• Obchodní oddělení - Kontrola bonity potenciálních i stávajících zákazníků a obchodních partnerů
• Ekonomické oddělení - Sledování dodavatelů a identifikace rizikových subjektů
• Vedení firmy - Přehled o finančním zdraví klíčových obchodních partnerů
• Právní oddělení - Monitoring právního stavu partnerů a jejich insolvenčních řízení

Nastavení modulu

Přístup k nastavení

Nastavení modulu naleznete v hlavním menu pod Nastavení → ISIR. V nastavení můžete upravit přístupová práva jednotlivých uživatelů a konfigurovat parametry modulu.

Nastavení parametrů modulu

Filtr insolvenčních řízení

V nastavení modulu můžete určit, jaký typ insolvenčních řízení má systém vyhledávat:

• Pouze probíhající - Systém zobrazí pouze aktuálně běžící insolvenční řízení
• Všechny - Systém zobrazí všechna insolvenční řízení včetně ukončených

Nastavení přístupových práv

Modul ISIR nabízí stupňovité nastavení přístupových práv pro jednotlivé uživatele. Každé vyšší právo zahrnuje všechna nižší práva.

Úrovně přístupových práv

Bez přístupu
Uživatel nemá k modulu ISIR žádný přístup a modul se mu nezobrazuje v menu.

Zobrazovat info
Uživatel může prohlížet seznam sledovaných subjektů a jejich stav v insolvenčním rejstříku a seznamu nespolehlivých plátců DPH. Nemůže přidávat ani mazat subjekty a nedostává e-mailové notifikace.

Dostávat emailem info o zahájení řízení v insolvenčním rejstříku a nespolehlivých plátcích DPH
Kromě zobrazování informací uživatel dostává e-mailové notifikace při zjištění nového záznamu v insolvenčním rejstříku nebo zařazení subjektu na seznam nespolehlivých plátců DPH.

Přidávat subjekty pro hlídání
Uživatel může kromě zobrazování a přijímání notifikací také přidávat nové subjekty ke sledování a editovat existující záznamy.

Mazat subjekty pro hlídání
Nejvyšší úroveň oprávnění umožňuje uživateli kromě všech předchozích práv také mazat subjekty ze sledování a importovat subjekty z Excel souboru.

Dodatečné nastavení notifikací

Zasílat upozornění o změnách v řízení
Nezávislý checkbox, který lze aktivovat u každého uživatele s přístupem k modulu. Pokud je zaškrtnut, uživatel dostává e-mailové upozornění nejen při zahájení nového insolvenčního řízení, ale i při jakékoli změně stavu již existujícího řízení.

Limit sledovaných subjektů

Počet subjektů, které můžete sledovat, je omezen na 20× počet vašich předplacených uživatelů. Pokud máte například 10 předplacených uživatelů, můžete sledovat až 200 subjektů. Aktuální limit je zobrazený v modulu ISIR.

Základní navigace

Přehled rozhraní

Po otevření modulu ISIR se zobrazí hlavní tabulka se seznamem všech sledovaných subjektů. Nad tabulkou naleznete filtrační tlačítka a tlačítko pro přidání nového subjektu.

Informační boxy

V horní části stránky jsou zobrazeny dva informační boxy:

• Seznam uživatelů s notifikacemi - Uvádí, kteří uživatelé dostávají e-mailové upozornění při zjištění problémů
• Limit sledovaných subjektů - Informuje o maximálním počtu subjektů, které můžete sledovat

Filtry

Nad tabulkou jsou k dispozici tři filtrační tlačítka:

• Vše - Zobrazí všechny sledované subjekty
• V insolvenci - Zobrazí pouze subjekty, které mají záznam v insolvenčním rejstříku (s počtem nalezených subjektů)
• Nespolehlivý plátce DPH - Zobrazí pouze subjekty zařazené na seznam nespolehlivých plátců DPH (s počtem nalezených subjektů)

Tabulka sledovaných subjektů

Hlavní tabulka obsahuje následující sloupce:

• Název/jméno - Název společnosti nebo jméno a příjmení osoby
• IČ - Identifikační číslo společnosti
• DIČ - Daňové identifikační číslo
• RČ - Rodné číslo osoby
• Poslední kontrola - Datum a čas poslední automatické kontroly
• Vztah - Typ vztahu k subjektu (dodavatel, zákazník, partner...)
• V insolvenci - Informace o záznamu v insolvenčním rejstříku (Ne / Ano s počtem řízení a odkazem na detail)
• Nespolehlivý plátce DPH - Informace o zařazení na seznam nespolehlivých plátců (Ne / Ano)
• Akce - Ikony pro editaci a mazání záznamu

Barevné zvýraznění problémů: Pokud je subjekt v insolvenci nebo je nespolehlivým plátcem DPH, je text ve sloupci zobrazen červeně a tučně s přidanou ikonou odkazu na insolvenční rejstřík.

Práce s daty

Přidání nového subjektu

Pro přidání nového subjektu ke sledování postupujte následovně:

1. Klikněte na tlačítko Přidat subjekt v pravém horním rohu nad tabulkou
2. Otevře se dialogové okno s formulářem pro zadání údajů
3. Vyplňte následující pole:
   • Název / jméno (povinné) - Zadejte název společnosti nebo celé jméno osoby
   • Vztah - Vyberte ze seznamu nebo zadejte nový vztah (dodavatel, zákazník, partner apod.)
   • Rodné číslo - Vyplňte u fyzických osob (formát XXXXXX/XXXX)
   • IČ - Vyplňte u společností (8místné číslo)
   • DIČ - Vyplňte pokud chcete sledovat i nespolehlivé plátce DPH (formát CZXXXXXXXX)
4. Klikněte na tlačítko Uložit

Důležité upozornění: Musí být vyplněno buď rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u společností). Systém kontroluje validitu zadaných údajů.

Okamžitá kontrola: Po uložení nového subjektu systém okamžitě provede jeho kontrolu v insolvenčním rejstříku a v seznamu nespolehlivých plátců DPH. Výsledek se zobrazí v tabulce.

Úprava existujícího subjektu

Pro úprava údajů o sledovaném subjektu:

1. V tabulce klikněte na ikonu tužky v posledním sloupci u příslušného subjektu
2. Otevře se stejný formulář jako při vytváření nového záznamu
3. Upravte potřebné údaje
4. Klikněte na tlačítko Uložit

Poznámka: Možnost úpravy mají pouze uživatelé s oprávněním "Přidávat subjekty pro hlídání" a vyšším.

Mazání subjektu

Pro odebrání subjektu ze sledování:

1. V tabulce klikněte na ikonu koše v posledním sloupci u příslušného subjektu
2. Systém zobrazí potvrzovací dialog
3. Potvrďte smazání kliknutím na Ano

Poznámka: Možnost mazání mají pouze uživatelé s nejvyšším oprávněním "Mazat subjekty pro hlídání".

Vyhledávání v tabulce

Pro rychlé vyhledání konkrétního subjektu:

• Použijte vyhledávací pole v pravém horním rohu nad tabulkou
• Zadejte část názvu, IČ, DIČ, RČ nebo jiného údaje
• Tabulka se automaticky filtruje podle zadaného výrazu
• Vyhledávání funguje napříč všemi sloupci tabulky

Pokročilé funkce

Export dat

Modul ISIR umožňuje export sledovaných subjektů do různých formátů:

Export do Excelu

1. Nad tabulkou klikněte na tlačítko Excel
2. Systém vygeneruje Excel soubor se všemi zobrazenými záznamy
3. Soubor se automaticky stáhne do vašeho počítače

Export pro tisk

1. Nad tabulkou klikněte na tlačítko Print
2. Otevře se náhled pro tisk s aktuálním obsahem tabulky
3. Vytiskněte dokument pomocí standardního dialogu tisku

Poznámka: Export respektuje aktuálně použitý filtr a vyhledávání. Exportují se pouze zobrazené záznamy.

Import subjektů z Excelu

Pro hromadné přidání subjektů můžete použít import z Excel souboru:

Příprava importního souboru

1. Stáhněte si ukázkový Excel soubor
2. Excel musí být ve formátu .XLSX (Excel 2007 a vyšší)
3. Struktura souboru musí obsahovat následující sloupce:
   • Sloupec A: Název nebo jméno (povinné)
   • Sloupec B: IČ (musí být validní 8místné IČ)
   • Sloupec C: DIČ (formát CZXXXXXXXX)
   • Sloupec D: Vztah (dodavatel, zákazník...)
   • Sloupec E: RČ (formát XXXXXX/XXXX)
4. První řádek souboru obsahuje hlavičku (není importován)
5. V jednom importu můžete zpracovat maximálně 100 subjektů

Provedení importu

1. V modulu ISIR sjeďte dolů na sekci Import firem/osob z Excelu
2. Klikněte na tlačítko Vybrat soubor a vyberte připravený Excel soubor
3. Klikněte na tlačítko Importovat
4. Systém zpracuje data a přidá nové subjekty (duplicity se automaticky přeskakují)
5. Po úspěšném importu se aktualizuje tabulka se sledovanými subjekty

Automatická kontrola: Po importu systém okamžitě zkontroluje všechny nově přidané subjekty v insolvenčním rejstříku a v seznamu nespolehlivých plátců DPH.

Poznámka: Import je dostupný pouze uživatelům s oprávněním "Mazat subjekty pro hlídání".

Automatická denní kontrola

Systém automaticky provádí denní kontrolu všech sledovaných subjektů bez nutnosti jakéhokoliv zásahu uživatele.

Co systém kontroluje

• Insolvenční rejstřík (ISIR) - Kontrola, zda subjekt nemá záznam v insolvenčním řízení na portálu isir.justice.cz
• Nespolehliví plátci DPH - Kontrola, zda subjekt není zařazen na seznam nespolehlivých plátců DPH (pouze u subjektů s vyplněným DIČ)
• Změny stavů - Sledování změn ve stavu již existujících insolvenčních řízení

Notifikace při zjištění problému

Pokud systém zjistí nový záznam v insolvenčním rejstříku nebo nespolehlivého plátce DPH:

• Záznam v tabulce se označí červeně
• Automaticky se odešle e-mail všem oprávněným uživatelům
• E-mail obsahuje název subjektu, IČ/RČ a odkaz na detail v insolvenčním rejstříku
• Uživatelé s aktivním checkboxem "Zasílat upozornění o změnách v řízení" dostávají notifikace i při změně stavu řízení

Frekvence kontrol

Každý subjekt je kontrolován maximálně jednou za 24 hodin. Čas poslední kontroly je zobrazen ve sloupci "Poslední kontrola" v tabulce.

Detail subjektu v insolvenčním rejstříku

Pokud má subjekt záznam v insolvenčním rejstříku, zobrazí se ve sloupci "V insolvenci" počet nalezených řízení a ikona odkaz na externí web:

1. Klikněte na ikonu odkazu vedle textu "Ano"
2. Otevře se nové okno prohlížeče s aktuálními daty z insolvenčního rejstříku na serveru justice.cz
3. Zobrazí se detail všech insolvenčních řízení daného subjektu včetně spisových značek, stavu řízení a dalších informací

Vazba na CRM modul

Pole Vztah umožňuje propojení sledovaných subjektů s kontakty v CRM modulu:

• Do pole Vztah zadejte např. "Dodavatel", "Zákazník", "Partner", "Konkurent" apod.
• Systém si pamatuje zadané hodnoty a nabízí je v rozbalovacím seznamu při vytváření dalších záznamů
• Díky konzistentnímu pojmenování můžete snadno filtrovat subjekty podle typu vztahu
• Vztahy pomáhají kategorizovat sledované subjekty a rychle identifikovat jejich význam pro vaši společnost

Propojení s dalšími moduly

CRM - Řízení vztahů se zákazníky

Modul ISIR je úzce propojen s CRM modulem prostřednictvím pole "Vztah". Můžete zde evidovat dodavatele, zákazníky a další obchodní partnery, kteří jsou současně vedeni v CRM systému.

Faktury - Vydané a přijaté faktury

Před uzavřením obchodního případu nebo vystavením faktury můžete rychle ověřit, zda potenciální odběratel nebo dodavatel není v insolvenci nebo nespolehlivým plátcem DPH.

ARES - Rejstřík ekonomických subjektů

Při zadávání nového subjektu můžete využít modul ARES pro automatické doplnění údajů o firmě (název, IČ, DIČ). Data z ARES jsou pak využita pro kontrolu v insolvenčním rejstříku.

Uživatelé - Správa přístupových práv

V nastavení modulu ISIR můžete přesně definovat, kteří uživatelé mají přístup k modulu, kdo dostává e-mailové notifikace a kdo může přidávat nebo mazat sledované subjekty.

Datum poslední aktualizace: 5. listopadu 2025.