Wiki - eIntranet.net

Deutsch flag Čeština flag English flag Español flag Slovenčina flag Magyar flag Polski flag

Dokumenty

Přehled

Modul Dokumenty (správa dokumentů, firemní dokumenty, sdílení souborů) slouží jako centrální úložiště firemních dokumentů. Umožňuje organizovat soubory do složek, řídit přístupová práva na úrovni jednotlivých složek a sledovat historii změn prostřednictvím verzování. Každý dokument může mít více souborových příloh a uchovává kompletní historii všech verzí.

Klíčové funkce

  • Stromová struktura složek s neomezenou hloubkou vnořování
  • Verzování dokumentů – každá úprava vytváří novou verzi se zachováním historie
  • Granulární přístupová práva pro každou složku zvlášť (čtení, zápis, mazání, podsložky, veřejné sdílení)
  • Hromadný upload více souborů najednou
  • Veřejné sdílení dokumentu externím odkazem s omezenou platností
  • Interní sdílení přímým odkazem pro uživatele eIntranetu
  • Označení pracujícího uživatele (zamčení dokumentu pro ostatní)
  • Volitelná vlastní pole pro každou složku (datum, číslo, text, selectbox, firma z CRM, zakázka)
  • Fulltextové vyhledávání v obsahu přiložených souborů
  • Export seznamu dokumentů do Excelu včetně podložek
  • Hromadné stažení označených dokumentů
  • Integrace s modulem Novinky při vložení nového dokumentu
  • REST API pro automatizované vkládání dokumentů

Přístup a nastavení

Jak se dostat do modulu Dokumenty

Navigační cesta do modulu Dokumenty: Hlavní menu → Dokumenty. Po otevření modulu se zobrazí stromová struktura složek vlevo a seznam dokumentů vybrané složky vpravo.

Nastavení modulu Dokumenty

Konfigurace modulu Dokumenty je dostupná přes Nastavení → Dokumenty. Nastavení je rozděleno do záložek Obecné a RestAPI.

Nastavení obecných parametrů (přístupné administrátorům a správcům modulu):

  • Nabídnout vytvoření novinky po vložení dokumentu – po uložení nového dokumentu se nabídne volba pro automatické vytvoření záznamu v modulu Novinky.
  • Vyžadovat zadání jména dokumentu – pokud je zapnuto, nelze uložit dokument bez vyplněného názvu.
  • Vyžadovat zadání přílohy dokumentu – pokud je zapnuto, nelze uložit nový dokument bez přiloženého souboru.
  • Správce může smazat verzi dokumentu – administrátor a správce modulu může smazat libovolnou konkrétní verzi dokumentu.
  • Exportovat seznam dokumentů včetně podložek – uživatelé s oprávněním pro čtení mohou exportovat seznam dokumentů aktuální složky a všech podložek do Excelu.
  • Neumožnit úpravy ostatním pokud je označeno jako: Budu pracovat já – zamkne dokument pro ostatní uživatele po dobu, kdy na něm pracuje vybraný uživatel.
  • Vysypat koš s dokumenty – trvale odstraní všechny smazané dokumenty z koše.

Nastavení exportu (pouze tarif Extra):

  • Vytvářet denní export do .ZIP – každý den se automaticky exportují všechny dokumenty do ZIP archivu ke stažení.

Oprávnění a přístupová práva k modulu Dokumenty

Přístupová práva se nastavují samostatně pro každou složku dokumentů. Oprávnění se nastavuje v Nastavení → Dokumenty pomocí tlačítka u každé složky nebo hromadně tlačítkem Hromadná úprava práv. Práva lze přiřadit jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů.

Oprávnění Úroveň Popis
Čtení 1 Prohlížení dokumentů ve složce, stažení příloh, zobrazení historie verzí. Zobrazení interního odkazu na dokument.
Zapisovat 2 Přidávání nových dokumentů, úprava existujících dokumentů a nahrání nové verze. Přesun dokumentů.
Přesouvat / Mazat / Obnovit 3 Mazání dokumentů, přesun dokumentů do jiné složky, zobrazení a obnovení smazaných dokumentů z koše.
Vytvářet / mazat podsložky 4 Vytváření podložek, mazání aktuální složky, přesun aktuální složky do jiné pozice ve stromové struktuře.
Vytvářet odkazy pro odeslání mimo firmu 5 Generování veřejných sdílených odkazů pro přístup k dokumentu bez přihlášení do eIntranetu.

Poznámka: Označení ikonou + v nastavení u oprávnění pro zápis, mazání a podsložky znamená, že toto oprávnění zahrnuje i všechna nižší oprávnění. Právo „Zapisovat" zahrnuje i „Čtení" atd.

Uživatelské rozhraní

Hlavní obrazovka modulu Dokumenty

Hlavní obrazovka modulu Dokumenty se skládá ze dvou částí. V horní části je panel s filtry pro vyhledávání dokumentů (výchozím stavem je panel sbalený). Pod ním je stromová struktura složek dokumentů. Po kliknutí na složku ve stromě se pod ním zobrazí tabulka s dokumenty vybrané složky včetně akčních tlačítek.

V záhlaví stromové struktury jsou k dispozici tlačítka Sbalit vše a Rozbalit vše pro rychlé ovládání zobrazení stromu složek.

Tabulka dokumentů ve složce

Tabulka dokumentů v modulu Dokumenty zobrazuje pro každý dokument tyto sloupce: složka, ID dokumentu, název, popis, vložil, datum vložení, číslo verze, přílohy, případná vlastní pole složky, pracující uživatel a ikony akcí.

Ikony akcí u každého záznamu:

  • Oko (zobrazit) – otevře přehled všech verzí dokumentu.
  • Tužka (upravit) – otevře dialog pro editaci dokumentu nebo zápis nové verze (vyžaduje oprávnění pro zápis).
  • X (smazat) – smaže dokument do koše (vyžaduje oprávnění pro mazání).
  • Šipky (přesunout) – přesune dokument do jiné složky (vyžaduje oprávnění pro mazání).
  • Odkaz interní – zobrazí interní odkaz pro sdílení s ostatními uživateli eIntranetu.
  • Odkaz externí – vytvoří veřejný sdílený odkaz pro přístup bez přihlášení (vyžaduje oprávnění pro veřejné sdílení).
  • Zaškrtávací pole – označení dokumentu pro hromadné operace (vyžaduje oprávnění pro mazání).

Tlačítko Pracuje u dokumentu umožňuje označit, že na dokumentu právě pracujete. Pokud je zapnuto nastavení zamykání, ostatní uživatelé nemohou dokument editovat po dobu, kdy je takto označen.

Filtry a vyhledávání v modulu Dokumenty

Panel filtrů v modulu Dokumenty se zobrazí kliknutím na záhlaví panelu Filtr. Záhlaví filtru se zobrazí tučně červeně, pokud je některý filtr aktivní. Po nastavení hodnot filtrů klikněte na tlačítko Vyhledat. Tlačítko Zrušit vymaže všechny aktivní filtry.

Dostupné filtry:

  • V názvu dokumentu – hledá shodu v názvu dokumentu.
  • V názvu souboru – hledá shodu v názvu přiloženého souboru.
  • Datum vložení – filtr od–do pro datum vložení dokumentu.
  • Vložil – výběr konkrétního uživatele, který dokument vložil.
  • Typ souboru – výběr přípony souboru (pdf, docx, xlsx apod.).
  • V tagu obsahuje – hledá dokumenty označené zadaným tagem.
  • V souboru obsahuje – fulltextové vyhledávání přímo v obsahu přiložených souborů (vyžaduje indexaci souborů).
  • V popisu obsahuje – hledá shodu v poli Popis dokumentu.
  • Hledat v – přepínač mezi Aktuální složce a Všech složkách.

Tip: Při hledání ve všech složkách se v tabulce zobrazí i název složky, ve které byl dokument nalezen.

Základní operace

Postup: Přidání nového dokumentu

V modulu Dokumenty postupujte při přidávání nového dokumentu takto:

  1. Klikněte na požadovanou složku ve stromové struktuře, aby se zobrazila tabulka dokumentů.
  2. V záhlaví tabulky klikněte na rozbalovací nabídku Dokumenty a vyberte Přidat dokument. Tlačítko je dostupné pouze při oprávnění pro zápis.
  3. V dialogovém okně vyplňte:
    • Název – název dokumentu (povinné, pokud je zapnuto v nastavení).
    • Popis – volitelný textový popis dokumentu.
    • Přílohy – přetáhněte soubory do oblasti dropzone nebo klikněte pro výběr. Maximálně 60 souborů, každý do 100 MB. Příloha je povinná, pokud je zapnuto v nastavení.
    • Vlastní pole – případná volitelná pole definovaná pro danou složku (datum, číslo, text, selectbox, firma z CRM, zakázka).
    • Tagy – klíčová slova pro snadnější vyhledávání.
    • Založit v novinkách – zaškrtněte, pokud chcete po uložení vytvořit i novinku (zobrazí se pouze pokud je zapnuta tato funkce v nastavení).
  4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka: Pokud je v nastavení složky zapnuta volba „Nová verze pouze při změně souboru", vytvoří se nová verze pouze tehdy, když nahrajete nový soubor. Při změně pouze popisu nebo jiných polí se stávající verze aktualizuje bez zvýšení čísla verze.

Postup: Úprava dokumentu a zápis nové verze

Editace dokumentu v modulu Dokumenty vždy vytváří novou verzi záznamu se zachováním předchozích verzí v historii.

  1. V tabulce dokumentů klikněte na ikonu tužky (Upravit) u požadovaného dokumentu.
  2. Dialogové okno se nadpisem Editace dokumentu – zapsání nové verze zobrazí stávající hodnoty.
  3. Upravte požadovaná pole: Název, Popis, Přílohy, vlastní pole nebo Tagy.
  4. Chcete-li přidat nový soubor, přetáhněte ho do oblasti dropzone. Stávající soubory jsou zobrazeny jako již přidané.
  5. Klikněte na Uložit.

Upozornění: Pokud na dokumentu pracuje jiný uživatel (je označen tlačítkem „Budu pracovat já") a je zapnuto zamykání v nastavení, editace bude zablokována. Zobrazí se informace o tom, kdo na dokumentu pracuje.

Postup: Zobrazení a procházení verzí dokumentu

V modulu Dokumenty je ke každému dokumentu uchována kompletní historie všech verzí.

  1. V tabulce dokumentů klikněte na ikonu oka (Zobrazit detail) nebo na ID či název dokumentu.
  2. Zobrazí se přehled všech verzí dokumentu ve formě tabulky se sloupci: Název, Popis, Vložil, Vloženo, Verze, Přílohy a případná vlastní pole.
  3. Verze jsou seřazeny od nejnovější po nejstarší.
  4. Ke každé verzi lze stáhnout příslušné soubory přímo z tabulky.
  5. Pro návrat do seznamu dokumentů klikněte na odkaz Zpět.

Tip: Administrátor a správce modulu mohou smazat konkrétní verzi dokumentu, pokud je tato funkce zapnuta v nastavení (Správce může smazat verzi dokumentu).

Postup: Smazání dokumentu

Smazání dokumentu v modulu Dokumenty přesune dokument do koše. Dokument zůstává obnovitelný, dokud správce nevysype koš.

  1. V tabulce dokumentů klikněte na ikonu X (Smazat) u požadovaného záznamu. Vyžaduje oprávnění pro mazání.
  2. V potvrzovacím dialogu klikněte na Ano.
  3. Dokument zmizí z tabulky a přejde do koše.

Smazané dokumenty (koš) lze zobrazit kliknutím na Dokumenty → Smazané v záhlaví tabulky. Z koše lze dokumenty obnovit nebo je správce může trvale smazat.

Postup: Přesun dokumentu do jiné složky

V modulu Dokumenty lze přesunout jeden dokument nebo více označených dokumentů najednou do jiné složky.

Přesun jednoho dokumentu:

  1. Klikněte na ikonu šipek (Přesunout) u požadovaného dokumentu. Vyžaduje oprávnění pro mazání.
  2. V dialogu vyberte cílovou složku ze seznamu.
  3. Klikněte na Uložit.

Pokročilé funkce

Postup: Hromadný upload dokumentů (Přidat hromadně)

Funkce hromadného přidání dokumentů v modulu Dokumenty umožňuje nahrát více souborů najednou, přičemž každý soubor se automaticky stane samostatným dokumentem.

  1. Klikněte na rozbalovací nabídku Dokumenty v záhlaví tabulky a vyberte Přidat hromadně. Vyžaduje oprávnění pro zápis.
  2. V dialogovém okně přetáhněte nebo vyberte soubory do oblasti dropzone. Maximálně 40 souborů najednou.
  3. Volitelně vyplňte vlastní pole, která budou přiřazena všem nahrávaným dokumentům.
  4. Klikněte na Uložit.

Výsledek: Každý nahraný soubor se stane samostatným dokumentem. Jako název dokumentu se použije název souboru. Verze každého nově vytvořeného dokumentu bude 1.

Postup: Hromadný přesun označených dokumentů

V modulu Dokumenty lze označit více dokumentů zaškrtávacím polem a přesunout je hromadně do jiné složky.

  1. Označte požadované dokumenty zaškrtávacím polem v posledním sloupci tabulky. Pro výběr všech klikněte na Dokumenty → Označit vše.
  2. Klikněte na Dokumenty → Přesunout označené.
  3. V dialogu se zobrazí počet označených dokumentů. Vyberte cílovou složku.
  4. Klikněte na Uložit.

Tip: Pro zrušení výběru klikněte na Dokumenty → Odznačit vše nebo použijte tlačítko Zrušit vše v dialogu přesunu.

Postup: Stažení označených dokumentů

Funkce stažení označených dokumentů v modulu Dokumenty umožňuje hromadně otevřít/stáhnout soubory přílohy z více dokumentů najednou.

  1. Označte požadované dokumenty zaškrtávacím polem v tabulce.
  2. Klikněte na Dokumenty → Stáhnout označené.
  3. Systém otevře nové okno a postupně otevře stažení příloh všech označených dokumentů (nejnovější verze).

Postup: Export dokumentů do Excelu

Export do Excelu v modulu Dokumenty umožňuje stáhnout seznam dokumentů aktuální složky a všech jejích podložek ve formátu XLSX.

  1. Vyberte složku, jejíž dokumenty chcete exportovat.
  2. Klikněte na Dokumenty → Export do excelu vč. podsložek. Tlačítko se zobrazuje pouze pokud je funkce exportu povolena v nastavení.
  3. Prohlížeč automaticky stáhne soubor export-eIntranet-Documents.xlsx.

Export obsahuje sloupce: Složka, ID dokumentu, Název, Vložil, Datum vložení. Zahrnuje dokumenty ze zvolené složky i ze všech jejích podložek.

Postup: Vytvoření veřejného sdíleného odkazu (Public Shared)

Veřejné sdílení dokumentu v modulu Dokumenty umožňuje odeslat odkaz na dokument osobám bez přístupu do eIntranetu. Odkaz je dočasný a s omezeným počtem stažení.

  1. Klikněte na ikonu externího odkazu u požadovaného dokumentu. Ikona je viditelná pouze uživatelům s oprávněním pro vytváření veřejných odkazů.
  2. V dialogu se zobrazí přehled již vytvořených sdílení pro daný dokument (odkaz se z bezpečnostních důvodů nezobrazuje znovu).
  3. Pro vytvoření nového odkazu vyplňte:
    • Odkaz platný do – datum, do kterého bude odkaz funkční (výchozí je 14 dnů).
    • Odkaz na verzi dokumentu – vyberte Vždy tato verze (odkaz vede na konkrétní verzi) nebo Vždy nejnovější verze (odkaz vždy zobrazí aktuální verzi dokumentu).
    • Povolený počet zobrazení/stažení – maximální počet stažení. Zadejte 0 pro neomezený počet.
  4. Klikněte na Vytvořit odkaz.
  5. Systém zobrazí vygenerovaný odkaz, který lze zkopírovat tlačítkem Kopírovat.

Upozornění: Odkaz se zobrazuje pouze jednou při vytvoření. Uložte jej před zavřením dialogu.

Postup: Zobrazení interního odkazu na dokument

Interní odkaz na dokument v modulu Dokumenty umožňuje sdílet přímý odkaz s ostatními přihlášenými uživateli eIntranetu. Odkaz vede přímo na daný dokument v aplikaci.

  1. Klikněte na ikonu interního odkazu (čtverec se šipkou) u požadovaného dokumentu.
  2. Dialog zobrazí přímý interní odkaz platný pro uživatele eIntranetu.
  3. Zkopírujte odkaz a odešlete jej kolegům.

Práce s podmínkami zobrazení složky

V modulu Dokumenty lze u každé složky nastavit podmínky, za kterých se složka zobrazuje v navigačním stromě. Tato funkce umožňuje dynamicky řídit viditelnost složek na základě stavu dokumentů nebo vlastních polí. Podmínky se nastavují v přehledu nastavení složky.

Přesun složky dokumentů

Složku lze přesunout na jiné místo ve stromové struktuře složek. Přesun je možný pouze pro složky, které nemají podsložky.

  1. Vyberte složku ve stromové struktuře.
  2. V rozbalovací nabídce Složky klikněte na Přesunout tuto složku. Tlačítko se zobrazí pouze pokud složka nemá podsložky a máte oprávnění pro správu podsložek.
  3. Vyberte cílovou nadřazenou složku nebo Hlavní složka pro přesun na nejvyšší úroveň.
  4. Klikněte na Uložit.

Správa složek v modulu Dokumenty

Postup: Vytvoření nové složky nebo podsložky dokumentů

Složky dokumentů v modulu Dokumenty se vytvářejí v nastavení modulu nebo přímo z pohledu dokumentů pro uživatele s příslušnými oprávněními.

Vytvoření hlavní složky (pouze administrátor nebo správce modulu):

  1. Přejděte do Nastavení → Dokumenty.
  2. Klikněte na tlačítko Přidat hlavní typ (složku).
  3. Vyplňte Název a volitelně Popis.
  4. Nastavte volitelná pole (maximálně 4 vlastní sloupce s různými typy dat).
  5. Klikněte na Uložit.

Vytvoření podsložky (uživatel s oprávněním pro správu podsložek):

  1. Vyberte rodičovskou složku ve stromové struktuře v modulu Dokumenty.
  2. V rozbalovací nabídce Složky klikněte na Vytvořit podsložku.
  3. Vyplňte název a volitelná pole nové podsložky.
  4. Klikněte na Uložit.

Nastavení vlastních polí složky dokumentů

Každá složka v modulu Dokumenty může mít až 4 vlastní sloupce, které se zobrazují v tabulce dokumentů a ve formuláři pro přidání/editaci dokumentu. Vlastní pole se nastavují při vytváření nebo úpravě složky.

Dostupné typy vlastních polí:

Typ Popis
Ano/Ne (checkbox) Zaškrtávací pole pro binární hodnotu.
Číslo celé Pole pro zadání celého čísla.
Číslo desetinné Pole pro zadání desetinného čísla.
Datum Pole pro výběr data z kalendáře.
Firma (z modulu CRM) Výběr firmy ze záznamu v modulu CRM.
Seznam – výběr (selectbox) Rozbalovací seznam s předem definovanými hodnotami oddělenými středníkem.
Text – 1 řádek Textové pole pro jednořádkový text.
Text – více řádků Textová oblast pro víceřádkový text.
Zakázka (z modulu Zakázky) Výběr zakázky z modulu Zakázky.

Upozornění: Změna nebo odebrání existujícího vlastního pole u složky s dokumenty může způsobit ztrátu dat uložených v daném poli.

Nastavení přístupových práv ke složce dokumentů

Přístupová práva ke každé složce v modulu Dokumenty se nastavují v Nastavení → Dokumenty. Pro každou složku jsou v tabulce nastavení přístupná tlačítka pro čtyři typy oprávnění a jedno pro veřejné sdílení.

Postup nastavení oprávnění pro složku:

  1. Přejděte do Nastavení → Dokumenty.
  2. V tabulce složek najděte požadovanou složku a klikněte na tlačítko příslušného oprávnění (Číst, Zapisovat, Přesouvat/Mazat/Obnovit, Vytvářet/mazat podsložky, Vytvářet odkazy pro odeslání mimo firmu).
  3. V dialogu zaškrtněte požadované uživatele nebo skupiny. Volba Všichni automaticky udělí právo i nově přidaným uživatelům.
  4. Klikněte na Uložit.

Hromadná úprava přístupových práv k více složkám

Pro nastavení stejných práv pro více složek najednou v modulu Dokumenty použijte funkci Hromadná úprava práv.

  1. V Nastavení → Dokumenty klikněte na tlačítko Hromadná úprava práv.
  2. Zaškrtněte složky, pro které chcete práva nastavit.
  3. Pro každý typ oprávnění (Čtení, Zápis, Mazání, Podsložky, Veřejné sdílení) zaškrtněte uživatele nebo skupiny.
  4. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Hromadná úprava práv je dostupná pouze administrátorům a správcům modulu Dokumenty.

REST API modulu Dokumenty

Integrace přes REST API pro vkládání dokumentů

Modul Dokumenty v eIntranetu podporuje REST API pro automatizované vkládání dokumentů z externích systémů. REST API musí být nejprve povoleno v Nastavení → Dokumenty → záložka RestAPI.

Postup pro vložení dokumentu přes REST API:

  1. Proveďte přihlášení POST požadavkem na adresu /RestAPI/Login s parametry username, password a RestAPIPassword. Jako odpověď obdržíte RESTAPIHash platný 5 minut.
  2. Získejte seznam složek dokumentů GET požadavkem na /RestAPI/Get/[RESTAPIHash]/Documents_types/. Z odpovědi si poznamenejte idDocuments_types cílové složky.
  3. Vložte dokument POST požadavkem na /RestAPI/Post/[RESTAPIHash]/Documents/ s parametry:
    • Documents_types_idDocuments_types – ID cílové složky.
    • User_idUser – ID uživatele, pod jehož jménem se dokument vloží.
    • name – název dokumentu.
    • PublicShared – hodnota 1 pro automatické vytvoření veřejného sdíleného odkazu.
    • Attachments_arr – pole názvů souborů (klíč je číslo).
    • Attachments_arr_Base64Content – pole obsahu souborů v Base64 kódování.
  4. Odpověď obsahuje idDocuments nově vloženého dokumentu a případně URL veřejného odkazu.

Integrace s dalšími moduly

  • Novinky – při vložení nového dokumentu lze volitelně automaticky vytvořit novinku v modulu Novinky (pokud je zapnuto v nastavení).
  • CRM – vlastní pole složky dokumentů může být propojeno s výběrem firmy z modulu CRM.
  • Zakázky – vlastní pole složky dokumentů může být propojeno s výběrem zakázky z modulu Zakázky.

Řešení problémů

Časté dotazy k modulu Dokumenty

Otázka: Tlačítko „Přidat dokument" je neaktivní (šedé).

Řešení: Nemáte oprávnění pro zápis do aktuální složky. Obraťte se na správce modulu nebo administrátora, aby vám přidělil oprávnění pro zápis do dané složky v Nastavení → Dokumenty.

Otázka: Nemohu upravit dokument – systém hlásí, že na dokumentu pracuje jiný uživatel.

Řešení: Jiný uživatel si dokument označil tlačítkem „Budu pracovat já" a v nastavení je zapnuto zamykání. Vyčkejte, až uživatel dokončí práci a zamčení zruší, nebo kontaktujte správce modulu, který má právo zamčení zrušit.

Otázka: Jak obnovit smazaný dokument?

Řešení: Klikněte na Dokumenty → Smazané v záhlaví tabulky (dostupné s oprávněním pro mazání). V přehledu smazaných záznamů najděte dokument a obnovte jej.

Otázka: Ikona externího odkazu (veřejné sdílení) se u dokumentu nezobrazuje.

Řešení: Nemáte oprávnění pro vytváření veřejných odkazů pro tuto složku. Správce modulu musí přiřadit oprávnění „Vytvářet odkazy pro odeslání mimo firmu" v nastavení přístupových práv složky.

Otázka: Filtr „V souboru obsahuje" nenalézá žádné výsledky.

Řešení: Fulltextové vyhledávání v obsahu souborů vyžaduje, aby byly soubory zaindexovány systémem pro fulltextové vyhledávání. Starší soubory vložené před aktivací indexování nemusí být v indexu. Obraťte se na administrátora pro spuštění reindexace.

Otázka: Nelze přesunout složku – tlačítko „Přesunout tuto složku" se nezobrazuje.

Řešení: Přesun složky je možný pouze pro složky bez podložek. Nejprve odstraňte nebo přesuňte všechny podsložky. Také zkontrolujte, zda máte oprávnění pro správu podsložek (úroveň 4).

Tipy pro efektivní práci s modulem Dokumenty

  • Tip: Používejte tagy pro označení dokumentů napříč složkami. Filtr „V tagu obsahuje" umožňuje rychle najít všechny dokumenty se stejným tagem bez ohledu na složku.
  • Tip: Pro hromadné nahrání mnoha souborů použijte funkci „Přidat hromadně" – každý soubor se automaticky stane samostatným dokumentem s názvem souboru.
  • Tip: Nastavte přístupová práva na úrovni skupin uživatelů místo jednotlivých uživatelů – při přidání nového zaměstnance do skupiny získá automaticky přístup ke všem složkám přiřazeným dané skupině.
  • Tip: Tlačítka „Sbalit vše" a „Rozbalit vše" nad stromovou strukturou slouží pro rychlou orientaci při větším počtu složek.
  • Tip: Při vytváření veřejného sdíleného odkazu nastavte typ na „Vždy nejnovější verze", pokud chcete, aby příjemce odkazu vždy viděl aktuální verzi dokumentu i po případných aktualizacích.
  • Tip: Volba „Hledat ve Všech složkách" ve filtru umožňuje fulltextové prohledání celého úložiště dokumentů najednou – výsledky zobrazí i název složky pro snadnou orientaci.