CRM - Správa kontaktů

Přehled

Modul CRM (Customer Relationship Management, správa vztahů se zákazníky) slouží k centrální evidenci firem, poboček a kontaktních osob. Umožňuje zaznamenávat veškerou komunikaci – setkání, telefonáty, úkoly a e-maily – a přehledně sledovat historii každého obchodního vztahu. Součástí modulu je hromadný e-mailový mailing, kalendář úkolů a statistiky aktivity obchodníků.

Klíčové funkce

Evidence firem s přizpůsobitelnými vlastními poli
Evidence poboček (provozoven) firem
Evidence kontaktních osob přiřazených k firmě nebo pobočce
Záznamy (poznámky) a úkoly ke firmám, pobočkám i kontaktům
Kalendář CRM úkolů s termíny vyřízení
Hromadný e-mailový mailing s průvodcem v 7 krocích
Šablony e-mailů pro opakované rozesílky
Automatické doplnění firemních údajů z ARES (česká registrace firem)
Import firem z Excelu nebo z celostátní databáze ARES (až 100 firem najednou)
Statistiky aktivity zaměstnanců za posledních 30 dní
Export do XLSX a REST API pro integraci s externími systémy

Přístup a nastavení

Jak se dostat do modulu CRM

Navigační cesta do modulu CRM: klikněte na položku CRM v hlavním menu aplikace. Modul se otevře na záložce Aktuálně s přehledem statistik a nejnovějších záznamů.

Nastavení modulu CRM

Konfigurace nastavení a přístupová práva jsou dostupné přes Nastavení → CRM. Do nastavení mají přístup pouze administrátoři a uživatelé s oprávněním správce daného modulu. Nastavení obsahuje tři záložky:

Uživatelská práva – přidělení úrovní přístupu jednotlivým uživatelům
Obecná nastavení / Volitelné sloupce – konfigurace číselníků, vlastních polí a odesílacího e-mailu pro mailing
RestAPI – povolení a dokumentace REST API pro automatický export/import

Konfigurace obecných nastavení CRM

V záložce Obecná nastavení / Volitelné sloupce v nastavení modulu CRM lze nastavit následující možnosti:

Úprava úkolu v CRM může provést kdokoliv – pokud je zapnuto, úkol může upravit libovolný uživatel, nejen jeho autor
Úprava záznamu změní i datum vytvoření – při změně stavu záznamu se aktualizuje i datum
U záznamů zadávat Název – zobrazí pole pro název záznamu
U záznamů zadávat Vypracoval – zobrazí pole pro výběr autora záznamu
U záznamů zadávat Tagy – umožní přiřazovat tagy k záznamům
V tabulce záznamů zobrazit poznámku – zobrazí sloupec s textem poznámky přímo v tabulce

Konfigurace vlastních číselníků CRM

V nastavení modulu CRM lze přizpůsobit číselníky (možné varianty) pro:

Typ firem – např. Zákazník, Dodavatel, Partner
Stav firem – např. Aktivní, Neaktivní, Potenciální
Odvětví firem – obory podnikání
Roční příjem – kategorie obratu firmy
Kontakty – pozice – pracovní pozice kontaktních osob
Kontakty – oslovení – formy oslovení (pan, paní, ...)
Adresy – typ – typy poboček (sídlo, provozovna, sklad, ...)
Typ záznamu – kategorie CRM záznamu (telefonát, schůzka, e-mail, ...)
Stavy záznamu – stavy záznamu/úkolu (vyřešeno, čeká na odpověď, ...)

Konfigurace vlastních polí CRM

V nastavení modulu CRM lze přidat vlastní pole pro Firmy, Pobočky a Kontakty. Příklad: pro firmy přidejte pole Datum založení nebo Obchodní manažer. Každý typ záznamu (Firmy, Pobočky, Kontakty) podporuje až 7 vlastních textových polí. Vlastní pole se zobrazují ve formulářích, tabulkách i filtrech.

Nastavení odesílacího e-mailu pro mailing

Automatický e-mailový mailing (přímé rozesílání z aplikace) je dostupný pouze pro předplatitele verze Extra. Nastavení: Nastavení → CRM → Obecná nastavení, sekce Emailová adresa z které se odesílá CRM mailing. Po uložení adresy je na ni odeslán ověřovací e-mail. Adresa je aktivní po kliknutí na odkaz v ověřovacím e-mailu.

Tip: Bez ověřené e-mailové adresy lze mailing stále využívat – systém vyfiltruje e-mailové adresy, které si zkopírujete do vlastního e-mailového klienta (doporučujeme pole skryté kopie BCC).

Oprávnění a přístupová práva k modulu CRM

Úroveň oprávnění	Popis
Bez přístupu	Uživatel modul CRM nevidí
Může číst vše	Prohlížení všech firem, kontaktů a záznamů bez možnosti úprav
Může číst své, zapisovat u svých	Čtení všech záznamů, editace pouze u firem, kde je uživatel uveden jako Náš zástupce
Může číst vše, zapisovat vše	Plný přístup ke čtení i zápisu u všech firem a kontaktů
Mazat / obnovovat / import firem z XLSX	Zahrnuje všechna nižší práva plus mazání firem, obnovení smazaných a import z Excelu
Export do XLSX	Možnost exportovat seznam firem a kontaktů do souboru Excel
Úprava záznamů	Možnost editovat existující záznamy (poznámky/úkoly)
Mazání záznamů	Možnost mazat záznamy

Uživatelské rozhraní modulu CRM

V horní části modulu CRM se nachází panel záložek pro přepínání mezi sekcemi:

Aktuálně – přehledový dashboard se statistikami a přehledy úkolů
Firmy – seznam evidovaných firem s filtry a možnostmi správy
Kontakty – souhrnný seznam všech kontaktních osob z firem a poboček
Záznamy – souhrnný seznam všech záznamů/poznámek ze všech firem
Kalendář – kalendářní zobrazení CRM úkolů s termíny
Mailing – průvodce hromadným e-mailingem
Mailing – šablony – správa šablon pro e-mailové kampaně

Záložka Aktuálně – přehled stavu CRM

Záložka Aktuálně v modulu CRM zobrazuje:

Graf statistik počtu záznamů za posledních 30 dní – přehled celkové nebo vlastní aktivity; lze přepínat tlačítky Vše / Jen mé a filtrovat dle typu záznamu
Blížící se záznamy – nejbližší nevyřešené úkoly seřazené dle termínu
Poslední záznamy – posledních 20 zapsaných nebo změněných záznamů
Nevyřešené po termínu – záznamy-úkoly, kterým vypršel termín a jsou stále otevřené
Graf aktivity zaměstnanců za posledních 30 dní – porovnání aktivity jednotlivých uživatelů

Tip: U každé tabulky na záložce Aktuálně lze přepínat mezi zobrazením Vše (záznamy všech uživatelů) a Jen mé (pouze záznamy přihlášeného uživatele).

Správa firem v modulu CRM

Záložka Firmy – přehled a filtry

Záložka Firmy v modulu CRM zobrazuje tabulku všech evidovaných firem. Nad tabulkou se nachází rozbalovací panel filtrů s těmito možnostmi:

Název firmy – textové vyhledávání podle názvu
Poslední záznam – filtr firem, u nichž je poslední záznam starší než zadaný počet dní (7, 31, 93, 186, 365, 730)
Typ – výběr z nastavených typů firem (lze vybrat více hodnot)
Odvětví – filtr dle odvětví podnikání
Stav – filtr dle stavu firmy
Zaměstnanců – filtr dle velikostní kategorie firmy
V popisu obsahuje – fulltextové hledání v poli Popis
Roční příjem – filtr dle kategorie obratu
Město – filtr dle sídla firmy
Stát – filtr dle státu
Vlastní pole – pokud jsou nastavena vlastní pole pro firmy, zobrazí se i jejich filtry

Tip: Aktivní filtry jsou zvýrazněny tučně červeně v záhlaví panelu. Pro zrušení všech filtrů klikněte na tlačítko Zrušit.

Postup: Přidání nové firmy do CRM

V modulu CRM na záložce Firmy postupujte takto:

Klikněte na tlačítko Přidat firmu v pravém horním rohu tabulky
Vyplňte základní firemní údaje:
- IČ – identifikační číslo firmy; pro české firmy lze kliknout na Načti podle IČ pro automatické doplnění z ARES
- DIČ – daňové identifikační číslo
- Název – povinné pole; název firmy
Doplňte doplňující údaje:
- Typ společnosti – vyberte z nastavených typů (zákazník, dodavatel, ...)
- Stav – aktuální stav obchodního vztahu
- Odvětví, Zaměstnanců, Roční příjem
- Web, Email, Telefon
- Ulice, Město, PSČ, Stát
- Náš zástupce – přiřazení zodpovědného obchodníka
- Popis – volný text s dalšími informacemi
- Vlastní pole – pokud jsou v nastavení definována
Klikněte na Uložit

Poznámka: Při zadávání IČ systém automaticky zkontroluje, zda firma s daným IČ v CRM již existuje, a upozorní na duplicitu.

Postup: Editace firmy v CRM

V modulu CRM lze editovat firmu přímo z detailu nebo ze seznamu firem. Všechny základní údaje v detailu firmy lze upravovat inline kliknutím na ikonu tužky vedle hodnoty. Postupujte takto:

Na záložce Firmy klikněte na název firmy pro otevření detailu
V záložce Základní údaje detailu klikněte na ikonu Upravit (tužka) u libovolného pole
Proveďte změnu a potvrďte ji

Alternativně lze firmu editovat přes dialogový formulář kliknutím na ikonu úpravy v tabulce firem.

Postup: Smazání firmy v CRM

V modulu CRM mazání firem vyžaduje oprávnění na úrovni mazání/obnovování záznamů.

Otevřete detail firmy kliknutím na její název v záložce Firmy
Klikněte na tlačítko Smazat tuto firmu v záhlaví detailu
Potvrďte smazání v dialogovém okně

Tip: Smazané firmy lze obnovit přes tlačítko Smazané v tabulce firem (vyžaduje oprávnění mazat/obnovovat).

Detail firmy – záložky a obsah

Detail firmy v modulu CRM zobrazuje čtyři záložky:

Základní údaje – firemní identifikace, adresa, kontaktní údaje, fakturační data (bankovní účty, splatnost, platební podmínky, měna), popis, vlastní pole
Pobočky – seznam poboček (provozoven) dané firmy
Kontakty – kontaktní osoby firmy; lze přepínat mezi zobrazením včetně kontaktů z poboček a bez nich
Záznamy – seznam CRM záznamů/poznámek k dané firmě s filtrem a zobrazením posledního záznamu

Z detailu firmy jsou dostupná přímá tlačítka pro přechod do propojených modulů: Projekty, Výkazy práce, Úkoly, HelpDesk (pokud jsou aktivovány).

Správa poboček v modulu CRM

Postup: Přidání pobočky k firmě v CRM

Pobočky (provozovny, sklady, odloučená pracoviště) se přidávají přímo z detailu firmy v modulu CRM.

Otevřete detail firmy v modulu CRM
Přejděte na záložku Pobočky
Klikněte na tlačítko Přidat pobočku
Vyplňte formulář pobočky:
- Typ adresy – povinné; vyberte typ pobočky (sídlo, sklad, provozovna, ...)
- Email, Telefon, Web
- Ulice, Město, PSČ
- Stát – povinné; výběr ze seznamu
- Náš zástupce – povinné; zodpovědný obchodník
- Popis a vlastní pole dle konfigurace
Klikněte na Uložit

Postup: Editace pobočky v CRM

V modulu CRM lze upravit pobočku přímo v dialogovém formuláři nebo inline editací v tabulce poboček.

Otevřete detail firmy, přejděte na záložku Pobočky
Klikněte na ikonu Upravit u příslušné pobočky
Proveďte změny a klikněte na Uložit

Správa kontaktů v modulu CRM

Záložka Kontakty – souhrnný přehled

Záložka Kontakty v modulu CRM zobrazuje souhrnný seznam všech kontaktních osob ze všech firem a poboček. Využijete ji například při rychlém hledání, kdo volá, přání k svátku nebo při hromadném mailingovém oslovení jednatelů. K dispozici jsou filtry: Firma, Jméno, Příjmení, Pozice, Email, Telefon/mobil, V popisu obsahuje.

Postup: Přidání kontaktu k firmě v CRM

Kontakty lze přidávat ze záložky Kontakty nebo přímo z detailu firmy v modulu CRM.

Klikněte na tlačítko Přidat kontakt (na záložce Kontakty nebo v detailu firmy)
Vyberte Firmu (pouze pokud přidáváte ze záložky Kontakty)
Volitelně vyberte Pobočku, ke které se kontakt vztahuje
Vyplňte údaje kontaktní osoby:
- Pozice – pracovní pozice
- Oslovení – forma oslovení
- Jméno a Příjmení
- Email, Telefon, Mobil
- Popis a vlastní pole dle konfigurace
Klikněte na Uložit

Záznamy a úkoly v modulu CRM

Co jsou záznamy v CRM

Záznamy v modulu CRM (také poznámky nebo aktivity) slouží k evidenci veškeré komunikace a aktivit u firem, poboček a kontaktních osob. Každý záznam obsahuje typ (telefonát, schůzka, e-mail, ...), text poznámky, stav a přílohy. Záznamy s jiným stavem než Vyřešeno se automaticky stávají úkoly, které lze přiřadit konkrétnímu uživateli s termínem vyřízení.

Záložka Záznamy – souhrnný přehled

Záložka Záznamy v modulu CRM zobrazuje všechny záznamy ze všech firem, poboček i kontaktů. Hodí se pro celkový přehled nezpracovaných záznamů nebo filtrování práce jednotlivých uživatelů. Dostupné filtry: Zapsal, Typ záznamu, Datum zapsání (od–do), V souboru obsahuje (fulltextové hledání v přílohách), Stav, V poznámce zapsáno.

Postup: Přidání záznamu (poznámky/úkolu) v CRM

Záznamy lze přidávat ke konkrétní firmě, pobočce nebo kontaktu v modulu CRM.

Otevřete detail firmy/pobočky/kontaktu a klikněte na ikonu + u záložky Záznamy, nebo klikněte na tlačítko Přidat k označeným záznam/úkol pro hromadný zápis
Vyberte Typ záznamu – kategorie aktivity (telefonát, schůzka, e-mail, ...)
Vyplňte volitelná pole dle nastavení: Název, Vypracoval, Tagy
Napište Poznámku – text záznamu
Přiložte případné Přílohy přetažením nebo výběrem souborů (max. 60 souborů)
Vyberte Stav záznamu:
- Stav Vyřešeno – záznam je uzavřen
- Jiný stav – záznam se stává úkolem, zobrazí se pole Má řešit a Vyřídit do
Pokud je stav jiný než vyřešeno, určete Má řešit (zodpovědný uživatel) a Vyřídit do (termín)
Klikněte na Uložit

Tip: O vytvoření úkolu je příslušný uživatel automaticky informován e-mailem. Den před termínem je automaticky zasílána e-mailová upomínka (lze vypnout zaškrtávacím polem Zaslat upomínku). Záznam lze do 1 hodiny od zapsání smazat.

Hromadné přidání záznamu k více firmám najednou v CRM

V modulu CRM na záložce Firmy lze přidat záznam k více firmám najednou.

V tabulce firem zaškrtněte firmy pomocí zaškrtávacích polí v posledním sloupci (nebo klikněte na Označit vše v záhlaví sloupce)
Klikněte na tlačítko Přidat k označeným záznam/úkol
Vyplňte formulář záznamu standardním způsobem
Klikněte na Uložit – záznam se zapíše ke všem označeným firmám

Kalendář CRM

Záložka Kalendář v modulu CRM

Záložka Kalendář v modulu CRM zobrazuje záznamy zadané jako úkoly (nevyřešené) v kalendářním zobrazení. Jako datum je použit termín Vyřídit do. Kalendář lze zobrazit v režimu měsíce nebo týdne.

Vše – zobrazí úkoly všech uživatelů
Jen mnou zapsané – zobrazí pouze úkoly zapsané přihlášeným uživatelem
Jen co mám řešit já – zobrazí pouze úkoly přiřazené přihlášenému uživateli

Kliknutím na událost v kalendáři se otevře detail záznamu. Kliknutím na volné místo v daném dni se přímo otevře formulář pro přidání nového záznamu jako úkolu s předvyplněným termínem.

Pokročilé funkce modulu CRM

Aktualizace firemních údajů z ARES

Pro české firmy s vyplněným IČ lze automaticky aktualizovat firemní údaje z registru ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů). Tato funkce je dostupná v detailu firmy v modulu CRM.

Otevřete detail firmy v modulu CRM
V záložce Základní údaje, vedle pole IČ, klikněte na tlačítko Aktualizuj z ARES dle IČ
Systém zobrazí dialog se srovnáním stávajících a nových dat (DIČ, Název, Ulice, Město, PSČ)
Klikněte na Uložit pro potvrzení aktualizace

Import firem z Excelu do CRM

Import firem z Excelu do modulu CRM umožňuje hromadné nahrání až 100 firem najednou. Vyžaduje oprávnění mazat/obnovovat/importovat firmy.

Na záložce Firmy klikněte na tlačítko Import
Stáhněte si ukázkový Excel ze zobrazeného odkazu
Vyplňte data do stažené šablony (PŘESNĚ ve stejném formátu)
Klikněte na Importní soubor a vyberte váš soubor XLSX
Klikněte na Importovat

Import firem z celostátní databáze ARES (pouze CS)

Pro české uživatele je dostupný import firem přímo z celostátní databáze ARES (aktualizované měsíčně). Import je dostupný přes Firmy → Import v modulu CRM.

Nastavte filtry pro výběr firem: Okres, Datum vzniku, Forma (s.r.o., a.s., ...), Počet zaměstnanců, Obor podnikání
Zkontrolujte počet odpovídajících firem (maximálně 100 pro import)
Vyberte Typ firmy po importu a Stav firmy po importu
Klikněte na Importovat

Poznámka: Záznamy z ARES neobsahují kontakty (telefony, e-maily) – pouze názvy firem a adresy z veřejných rejstříků.

Správa bankovních účtů firmy v CRM

V detailu firmy v modulu CRM lze spravovat bankovní spojení pro fakturaci.

Otevřete detail firmy, záložka Základní údaje, sekce Fakturační údaje
Klikněte na tlačítko Přidat pro nový bankovní účet
Vyplňte: Číslo účtu, Kód banky, IBAN, Swift, Název banky, Měna
Klikněte na Uložit

Bankovní účty firmy se automaticky nabízejí při vystavování vydaných faktur, objednávek přijatých a dodacích listů.

Hromadný e-mailový mailing v CRM

Přehled průvodce mailingem v CRM

Modul CRM obsahuje průvodce hromadným e-mailingem rozdělený do kroků. Mailing lze spustit přes záložku Mailing v horní navigaci modulu CRM. Postup zahrnuje výběr cílové skupiny, filtraci adres, odeslání e-mailů a zapsání záznamu o odeslání ke kontaktům.

Postup: Krok 1 – Výběr zdrojů adres pro mailing CRM

V modulu CRM na záložce Mailing v kroku 1 vyberte, odkud se mají načíst e-mailové adresy:

Firmy – e-maily z firemních záznamů
Pobočky – e-maily z evidovaných poboček
Kontakty – e-maily kontaktních osob

Lze vybrat kombinaci všech tří zdrojů. Poté klikněte na Další.

Postup: Krok 2 – Filtrování příjemců mailin CRM

V kroku 2 průvodce mailingem v modulu CRM nastavte filtry pro výběr příjemců:

Pro Firmy: Typ, Stav, Odvětví, Zaměstnanců, Roční příjem, Poslední záznam, V popisu obsahuje, Město, vlastní pole
Pro Pobočky: pobočky jsou vybírány automaticky; pokud je nastaven filtr firem, zobrazí se pobočky jen z daných firem
Pro Kontakty: Jméno, Příjmení, Pozice, Email, Telefon/mobil, V popisu obsahuje; pokud je nastaven filtr firem, kontakty se omezí na dané firmy

Klikněte na Další.

Postup: Krok 3 – Výběr konkrétních adres pro mailing CRM

V kroku 3 se zobrazí tabulka nalezených e-mailových adres s informací o posledním odeslaném e-mailu. Zaškrtněte adresy, na které chcete odeslat e-mail. Tlačítky Označit vše a Zrušit vše lze rychle spravovat celý výběr. Klikněte na Další.

Postup: Krok 4 – Sestavení a odeslání e-mailu v mailingovém průvodci CRM

V kroku 4 mailingového průvodce v modulu CRM se rozlišují dva scénáře:

Scénář A – s ověřenou odesílací adresou (verze Extra):

Potvrďte souhlas se zasíláním zaškrtnutím pole
Volitelně načtěte Šablonu ze seznamu uložených šablon
Vyplňte Předmět emailu
Napište Tělo emailu – lze použít zástupná slova pro personalizaci (např. %kontakty-Oslovení% %kontakty-Příjmení%)
Přiložte případné přílohy
Klikněte na Odeslat

Scénář B – bez ověřené odesílací adresy:

Zkopírujte si zobrazené e-mailové adresy do svého e-mailového klienta (doporučujeme pole BCC)
Klikněte na Další pro přechod k zápisu záznamu

Postup: Krok 5 – Zapsání záznamu o odeslání e-mailu do CRM

V kroku 5 mailingového průvodce v modulu CRM lze uložit informaci o odeslání e-mailu ke všem obeslaným kontaktům jako CRM záznam:

Vyberte Typ záznamu (e-mail, kampaň, ...)
Napište Poznámku – popis obsahu odeslaného e-mailu (pokud poznámku nevyplníte, záznam se neuloží)
Přiložte přílohy dle potřeby
Klikněte na Uložit záznam / další

Postup: Krok 6 – Vytvoření navazujícího úkolu pro obeslanné kontakty v CRM

V kroku 6 mailingového průvodce v modulu CRM lze k obeslaným kontaktům zapsat navazující úkol (např. follow-up kontakt za 14 dní):

Vyberte Typ záznamu
Napište Poznámku – popis úkolu
Vyberte Stav – stav nového úkolu
Vyberte Má řešit – zodpovědného uživatele
Nastavte Vyřídit do – termín úkolu
Klikněte na Uložit úkol

Správa šablon e-mailů v CRM

Šablony e-mailů v modulu CRM umožňují uložit opakovaně používané e-maily pro rychlé načtení při mailingovém průvodci. Šablony jsou dostupné přes záložku Mailing – šablony.

Na záložce Mailing – šablony klikněte na Přidat
Vyplňte název šablony, tělo e-mailu a přiložte přílohy
Šablonu lze otestovat odesláním na zadanou testovací adresu
Klikněte na Uložit

Integrace modulu CRM s dalšími moduly

CRM a fakturace – vydané faktury, přijaté faktury

Modul CRM je propojen s moduly Vydané faktury a Přijaté faktury. V detailu firmy v CRM jsou zobrazeny fakturační údaje (individuální počet dní splatnosti, platební podmínky, výchozí měna). Bankovní účty zapsané u firmy v CRM se automaticky nabízejí při vystavení faktury pro danou firmu.

CRM a zakázky

Z detailu firmy v modulu CRM lze přímo přejít do modulu Zakázky a zobrazit nebo vytvořit zakázky propojené s danou firmou. Tlačítka Projekty a přidání projektu jsou dostupná v záhlaví detailu firmy (pokud je modul Projekty aktivní).

CRM a úkoly, výkazy práce, HelpDesk

Z detailu firmy v modulu CRM lze přejít do modulů Úkoly, Výkazy práce a HelpDesk s automatickým filtrováním záznamů dle dané firmy. Dostupnost tlačítek závisí na aktivovaných modulech ve vaší instalaci.

CRM a REST API

Modul CRM podporuje REST API pro automatický export a import dat z externích systémů. REST API lze aktivovat v Nastavení → CRM → RestAPI. Dostupné operace: GET (načtení), POST (vložení), PUT (aktualizace), DELETE (smazání) pro entity CRM_Companies, CRM_Addresses a CRM_Contacts.

Řešení problémů v modulu CRM

Časté dotazy k modulu CRM

Otázka: Tlačítko Přidat firmu je neaktivní (šedé).

Řešení: Pro přidání firmy v modulu CRM potřebujete oprávnění alespoň na úrovni Může číst všechny, zapisovat vše. Kontaktujte správce intranetu pro přidělení potřebných přístupových práv.

Otázka: Nemohu smazat firmu – tlačítko Smazat chybí.

Řešení: Mazání firem v modulu CRM vyžaduje oprávnění na úrovni Mazat/obnovovat/importovat firmy. Toto oprávnění přiděluje správce v Nastavení → CRM.

Otázka: Nevidím tlačítko Export do Excelu.

Řešení: Export firem a kontaktů do XLSX je samostatné oprávnění (Export firem/kontaktů do XLSX). Požádejte správce o jeho přidělení v nastavení modulu CRM.

Otázka: Mailing neodesílá e-maily automaticky, pouze zobrazuje seznam adres.

Řešení: Automatické odesílání e-mailů přímo z CRM je dostupné pouze pro předplatitele verze Extra s ověřenou odesílací adresou. V ostatních případech zkopírujte zobrazené adresy do svého e-mailového klienta (doporučujeme pole BCC) a odešlete e-mail vlastními prostředky.

Otázka: Při importu firem z Excelu se zobrazí chyba.

Řešení: Ujistěte se, že používáte přesně originální šablonu Excel staženou z odkazu na stránce importu v modulu CRM. Najednou lze importovat maximálně 100 firem. Zkontrolujte, že máte oprávnění mazat/obnovovat/importovat firmy.

Otázka: V záznamu (úkolu) nefunguje tlačítko Smazat.

Řešení: Záznamy v modulu CRM lze smazat do 1 hodiny od jejich vytvoření. Po uplynutí hodiny je mazání možné pouze uživatelům s oprávněním Mazání záznamů.

Tipy pro efektivní práci s modulem CRM

Tip: Využívejte filtr Poslední záznam na záložce Firmy pro identifikaci firem, s nimiž jste dlouho nekomunikovali (např. starší než 3 měsíce).
Tip: Při zadávání záznamu jako úkolu stačí zvolit jiný stav než Vyřešeno – systém automaticky zobrazí pole pro přiřazení a termín.
Tip: V kalendáři CRM klikněte na volný den pro rychlé přidání úkolu s předvyplněným termínem.
Tip: Pro personalizaci hromadného e-mailu využijte zástupná slova ve formátu %kontakty-Oslovení% a %kontakty-Příjmení% – systém je při odesílání nahradí hodnotami z karty kontaktu.
Tip: Hromadné přidání záznamu k více firmám najednou – označte firmy v tabulce a klikněte na Přidat k označeným záznam/úkol.
Tip: Pro české firmy využijte automatické načtení údajů z ARES při přidání nové firmy – klikněte na Načti podle IČ v dialogu přidání firmy.
Tip: Vlastní pole pro firmy, pobočky a kontakty nastavíte v Nastavení → CRM → Obecná nastavení – umožní vám evidovat specifické informace potřebné pro vaše odvětví.

Wiki - eIntranet.net