Zakázky

Přehled

Modul Zakázky slouží k evidenci a řízení firemních zakázek, projektů a objednávek. Umožňuje kompletní správu zakázek včetně propojení se zákazníky z CRM, sledování cen a nákladů, přiřazení odpovědných osob, definice priorit a práci s volitelně nastavatelnými parametry dle firemních potřeb. Modul poskytuje komplexní přehled o stavu zakázek, nákladech, souvisejících dokladech a dokumentech.

Klíčové funkce

• Evidence zakázek s automaticky generovanými čísly nebo ručním zadáváním
• Propojení se zákazníky z CRM modulu nebo evidence zákazníků
• Sledování nabídkových, sjednaných a vyfakturovaných cen v různých měnách
• Přiřazení odpovědných osob (zpracovatel nabídky, garant smlouvy, manažer zakázky, tým)
• Nastavení priorit zakázek s barevným rozlišením
• Evidence nákladů zakázky s propojením na nákup a výdejky ze skladu
• Správa poznámek k zakázkám s rozlišením typů a práv přístupu
• Volitelná pole plně konfigurovatelná dle firemních potřeb
• Propojení s výrobky, úkoly, fakturami a dalšími doklady
• Export dat do Excelu, tisk a pokročilé filtrování

Cílová skupina

Modul je určen pro projektové manažery, obchodníky, techniky, vedoucí týmů a management, kteří potřebují ucelenou evidenci zakázek a přehled o jejich stavu, nákladech a plnění.

Přístup a nastavení

Jak se dostat do modulu

Navigační cesta: Hlavní menu → Zakázky

Po otevření modulu se zobrazí přehledová tabulka všech zakázek s možností filtrování a vyhledávání.

Nastavení modulu

Cesta k nastavení: Nastavení → Zakázky (odkaz je dostupný přímo na hlavní stránce modulu pro uživatele s administrátorskými právy k tomuto modulu)

Konfigurace zobrazených položek

V nastavení modulu určíte, které položky se budou u zakázek používat:

• Číslo zakázky: Číselná identifikace zakázky s možností automatického generování
• Název zakázky: Hlavní název projektu nebo objednávky
• Název podzakázky: Doplňující název pro větší projekty s více částmi
• Datum zadání: Kdy byla zakázka přijata
• Datum dokdy vyřešit: Termín dokončení zakázky
• Priorita: Nastavení důležitosti zakázky s barevným označením
• Zákazník: Propojení na zákazníka z CRM, evidence zákazníků nebo ruční zadání
• Popis: Podrobný textový popis zakázky
• Přílohy: Možnost nahrát soubory ke zakázce
• Poznámky: Interní poznámky s různými typy a právy přístupu

Finanční položky

• Nabídková cena: Částka uvedená v nabídce zákazníkovi
• Sjednaná cena: Dohodnutá cena se zákazníkem
• Vyfakturováno: Celková suma vystavených faktur
• Přímé náklady na materiál a služby (plán): Plánované náklady
• Hrubý zisk: Automaticky vypočítaný jako nabídková cena mínus přímé náklady

Všechny cenové položky podporují různé měny a automatický přepočet kurzem ČNB.

Personální položky

• Objednatel: Firma která zakázku objednala (výběr z CRM)
• Zpracovatel nabídky: Osoba která připravila nabídku
• Garant smlouvy: Osoba zodpovědná za smlouvu
• Manažer zakázky: Hlavní zodpovědná osoba za realizaci
• Tým odpovědný za zakázku: Více osob podílejících se na projektu
• Seznam dodavatelů: Firmy dodávající materiál nebo služby (výběr z CRM)

Datumové položky pro projekty

• Datum převzetí staveniště: Pro stavební zakázky
• Datum předání zakázky (plán): Plánované dokončení
• Datum předání zakázky: Skutečné předání
• Záruční doba do: Konec záruční doby

Automatické generování čísel zakázek

V nastavení lze definovat formát čísel zakázek:

• Prefix: Text před číslem (např. ZAK)
• Prefix2: Rok - 4 číslice (2026), 2 číslice (26), nebo nepoužívat
• Počet číslic: Počet nul před pořadovým číslem (např. 4 = 0001)

Příklad: Formát ZAK2026-0001, ZAK2026-0002, atd.

Konfigurace priorit

Lze nastavit až 7 úrovní priorit s vlastními názvy a barvami:

• Název priority (např. Velmi vysoká, Vysoká, Střední, Nízká)
• Barva textu a barva pozadí
• Možnost obarvit celý řádek v tabulce podle priority

Typy poznámek

Systém podporuje až 15 typů poznámek s nastavením:

• Název typu poznámky
• Barva a ikona pro rozlišení
• Kdo může poznámky vidět (všichni nebo vybraní uživatelé)
• Kdo může poznámky zadávat
• Kdo může poznámky upravovat

Výchozí typ "Změna" se automaticky vytváří při úpravách zakázky pro audit trail.

Volitelná pole

V sekci Volitelná pole můžete vytvořit až 41 vlastních polí přesně podle potřeb vaší firmy. Pro každé pole nastavíte:

• Název pole: Jak se bude pole jmenovat
• Typ pole:
  • Ano/Ne (checkbox)
  • Číslo celé nebo desetinné
  • Datum nebo datum s hlídáním termínu a upozorněním
  • Seznam - výběr z předem definovaných hodnot
  • Text - 1 řádek nebo více řádků
  • Soubor nebo fotografie
  • Uživatel eIntranetu
  • Zakázka - propojení na jinou zakázku
• Kdo může pole vyplnit/vidí: Kdokoliv nebo vybraní uživatelé
• Vyžadováno: Povinné pole při vytváření zakázky
• Zobrazit v tabulce: Pole se zobrazí v přehledové tabulce zakázek
• Funkce: Např. součet hodnot pro číselná pole

Uživatelská práva

V nastavení modulu určíte přístupová práva pro jednotlivé uživatele:

Úroveň práv	Popis
Nemá přístup	Uživatel nemůže modul vůbec používat
Číst, kde je uveden	Může prohlížet zakázky, kde je uveden jako zpracovatel, garant, manažer nebo člen týmu
Číst, kde je uveden, upravovat své a zadávat nové	Může zakládat nové zakázky a upravovat ty, které sám vytvořil
Číst vše a upravovat vše	Vidí všechny zakázky a může je upravovat
Číst, upravovat a mazat vše	Plný přístup včetně mazání zakázek

Dodatečná práva:

• Přístup do nákladů zakázky: Může prohlížet a upravovat náklady (karty Náklady)
• Uzavírat zakázky: Může označit zakázku jako uzavřenou (pokud je funkce povolena v nastavení)

Uživatelské rozhraní

Hlavní obrazovka

Po otevření modulu se zobrazí přehledová tabulka se všemi zakázkami. V hlavičce tabulky jsou tlačítka:

• Pouze aktivní / Vše: Přepínač pro filtrování aktivních zakázek
• S cizími měnami / S přepočtem na CZK: Přepínač zobrazení cen (pokud jsou cenové položky povoleny)
• Přidat: Vytvoření nové zakázky (zelené tlačítko)
• Import: Hromadný import zakázek (modré tlačítko)
• Smazané: Zobrazení smazaných zakázek pro administrátory (červené tlačítko)

Tabulka zakázek

Tabulka obsahuje sloupce podle konfigurace modulu. Standardně se zobrazují:

• Číslo zakázky (kliknutelné - otevře detail)
• Název zakázky
• Datum zadání a termín dokončení
• Priorita (barevně označená)
• Zákazník
• Odpovědné osoby (zpracovatel, garant, manažer, tým)
• Cenové údaje
• Volitelná pole označená jako zobrazená v tabulce
• Aktivní (ikona ano/ne)
• Akce (ikony pro zobrazení, kopírování, mazání)

V tabulce můžete:

• Řadit: Kliknutím na záhlaví sloupce
• Vyhledávat: Pole "Hledat" vpravo nahoře prohledá všechny sloupce
• Exportovat: Tlačítko Excel vytvoří export celé tabulky
• Tisknout: Tisková verze tabulky
• Zobrazit/skrýt sloupce: Tlačítko pro výběr zobrazených sloupců
• Pokročilé filtrování: Tlačítko pro konstrukci komplexních filtrů

Filtry a vyhledávání

Panel filtrů (otevřete kliknutím na kartu Filtr) nabízí detailní vyhledávání:

• Aktivní: Pouze aktivní / Pouze neaktivní zakázky
• Číslo zakázky obsahuje: Hledání v čísle zakázky
• Název zakázky obsahuje: Hledání v názvu
• Název podzakázky obsahuje: Hledání v podnázvu (pokud je pole povoleno)
• Datum zadání: Rozmezí od - do
• Datum vyřešení: Rozmezí od - do
• Priorita: Výběr konkrétní priority
• Zákazník jméno obsahuje: Hledání v názvu zákazníka
• Zákazník z CRM: Výběr konkrétní firmy z CRM (pokud je propojení s CRM povoleno)
• Uzavřené: Ne / Ano (pokud je funkce uzavírání povolena)
• V poznámkách obsaženo: Fulltextové vyhledávání v poznámkách

Po nastavení filtrů klikněte na tlačítko Vyhledat. Tlačítko Zrušit vymaže všechny filtry.

Základní operace

Vytvoření nové zakázky

1. Klikněte na tlačítko Přidat v hlavičce tabulky
2. Otevře se dialogové okno "Zapsání zakázky"
3. Vyplňte základní údaje:
   • Firma: Vyberte zákazníka ze seznamu nebo zadejte ručně (dle nastavení modulu)
     • Pokud je zapnuté propojení s CRM, vybíráte firmy z CRM modulu
     • Můžete také vybrat konkrétní pobočku a kontaktní osobu
   • Číslo zakázky: Automaticky se vyplní dalším volným číslem podle nastavení, můžete ho změnit
   • Název zakázky: Zadejte výstižný název projektu
   • Název podzakázky: Volitelně pro členění větších projektů
   • Přijato dne: Datum zadání zakázky (předvyplněno dnešním datem)
   • Vyřídit do: Termín dokončení
   • Priorita: Vyberte důležitost zakázky
   • Aktivní: Zaškrtněte pro aktivní zakázku (výchozí je zaškrtnuto)
4. V dalších kartách můžete vyplnit:
   • Personální údaje: Objednatel, zpracovatel nabídky, garant, manažer, tým, dodavatelé
   • Finanční údaje: Nabídková cena, sjednaná cena, vyfakturováno, přímé náklady, počet hodin
   • Datumové údaje: Převzetí staveniště, předání (plán i skutečnost), záruka
   • Popis a přílohy: Textový popis a nahrání souborů
   • Volitelná pole: Vaše vlastní definovaná pole
5. Klikněte na tlačítko Uložit
6. Zakázka se vytvoří a zobrazí se její detail

Úprava zakázky

1. V přehledové tabulce zakázek klikněte na ikonu Upravit (tužka) u požadované zakázky, nebo
2. Otevřete detail zakázky kliknutím na číslo nebo název zakázky
3. V detailu klikněte na tlačítko Upravit v kartě "Základní údaje"
4. Upravte potřebné údaje v dialogovém okně
5. Klikněte na Uložit

Poznámka: Při každé změně zakázky se automaticky vytvoří poznámka typu "Změna" s informací, kdo a kdy zakázku upravil.

Kopírování zakázky

1. V tabulce zakázek klikněte na ikonu Kopírovat (dvojitý list) u zakázky
2. Otevře se formulář se zkopírovanými údaji
3. Upravte číslo zakázky a další potřebné údaje
4. Pokud máte zapnuté výrobky k zakázce, můžete zaškrtnout "Kopírovat vč. výrobků"
5. Klikněte na Uložit

Odstranění zakázky

1. V tabulce zakázek klikněte na ikonu Smazat (koš) u požadované zakázky, nebo
2. V detailu zakázky klikněte na tlačítko Smazat v hlavičce
3. Potvrďte odstranění v dialogovém okně kliknutím na Ano
4. Zakázka se přesune do smazaných záznamů

Poznámka: Smazané zakázky může zobrazit administrátor kliknutím na tlačítko Smazané a případně je obnovit.

Uzavření zakázky

Pokud je v nastavení povolena funkce uzavírání zakázek:

1. Otevřete detail zakázky
2. V kartě "Základní údaje" klikněte na tlačítko Uzavřít
3. Zakázka se označí jako uzavřená a v přehledu se zobrazí červeně
4. Uzavřenou zakázku lze znovu otevřít tlačítkem Otevřít

Poznámka: Uzavřené zakázky lze i nadále upravovat, uzavření je pouze vizuální označení dokončeného projektu.

Detail zakázky

Záložka Základní údaje

V detailu zakázky se zobrazí všechny vyplněné údaje přehledně rozdělené do sekcí:

• Identifikace: Číslo, název, podzakázka, zákazník, data, priorita
• Odpovědné osoby: Objednatel, zpracovatel, garant, manažer, tým, dodavatelé
• Finanční údaje: Nabídková cena, sjednaná cena, vyfakturováno, náklady, hrubý zisk
• Termíny projektu: Převzetí, předání (plán i skutečnost), záruka
• Volitelná pole: Vaše vlastní pole
• Metadata: Kdo zakázku vytvořil a kdy

Související doklady a vazby

Detail zobrazuje automaticky všechny propojené dokumenty:

• Nabídky: Vystavené nabídky propojené s touto zakázkou
• Přijaté objednávky: Objednávky od zákazníka
• Poptávky: Poptávky materiálu nebo služeb
• Objednávky: Odeslané objednávky dodavatelům
• Dodací listy: Výdeje zboží zákazníkovi
• Vydané faktury: Faktury vystavené zákazníkovi
• Přijaté faktury: Faktury od dodavatelů
• Výdejky ze skladu: Materiál vyskladněný pro zakázku
• Bankovní transakce: Platby související s fakturami

Každý doklad je zobrazen s odkazem pro rychlý přechod na jeho detail.

Popis zakázky

V sekci Popis můžete spravovat podrobný textový popis zakázky:

• Klikněte na tlačítko Upravit v kartě "Popis"
• Otevře se editor s formátováním textu
• Napište nebo upravte popis zakázky
• Uložte kliknutím na Uložit

Přílohy

Spravujte soubory připojené k zakázce:

• Klikněte na Přidat v kartě "Přílohy"
• Přetáhněte soubory do dialogu nebo klikněte pro výběr
• Můžete nahrát až 60 souborů o velikosti do 100 MB každý
• Případně vytvořte nový dokument přímo v OnlyOffice editoru (pokud je dostupný)
• Stažení: Klikněte na název souboru
• Odstranění: Klikněte na ikonu koše u souboru

Poznámky k zakázce

Poznámky slouží k interní komunikaci a zaznamenávání průběhu zakázky:

• Klikněte na Přidat poznámku
• Vyberte typ poznámky (např. Obecná, Technická, Obchodní - dle nastavení)
• Napište text poznámky
• Volitelně přidejte přílohy k poznámce
• Uložte tlačítkem Uložit

Poznámky jsou zobrazeny chronologicky s informací o autorovi a čase. Barva a ikona poznámky odpovídá jejímu typu. Upravovat můžete pouze poznámky, ke kterým máte oprávnění dle nastavení typů poznámek.

Odkazy na dokumenty

Pokud používáte modul Dokumenty, můžete propojit zakázku s:

• Konkrétními dokumenty: Vyberte dokumenty z modulu Dokumenty
• Složkami dokumentů: Propojte zakázku s celou složkou

Záložka Náklady

V této záložce sledujete skutečné náklady zakázky (dostupné pouze pro uživatele s oprávněním "Přístup do nákladů zakázky"):

Přehled nákladů

Tabulka zobrazuje všechny nákladové položky:

• Datum: Kdy náklad vznikl
• Typ nákladu: Materiál, Služba, Práce, Doprava, atd.
• Popis: Co bylo nakoupeno nebo provedeno
• Množství a jednotka
• Jednotková cena
• Celková cena
• DPH
• Celkem s DPH
• Dodavatel: Kdo náklad dodal
• Odkaz na doklad: Přijatá faktura, výdejka, atd.

Filtrování nákladů

Můžete filtrovat náklady podle:

• Období: Datum od - do
• Pouze vybrané: Zobrazit jen označené náklady

Export a tisk nákladů

• Tlačítko Excel: Export nákladů do tabulky
• Tlačítko Tisk: Tiskový náhled

Automatické načítání nákladů

Náklady se automaticky načítají z:

• Přijatých faktur: Faktury propojené s touto zakázkou
• Výdejek ze skladu: Vyskladněný materiál oceněný skladovou cenou
• Objednávek: Odeslané objednávky dodavatelům
• Docházky: Odpracované hodiny členů týmu (pokud je zapnuté propojení s docházkou)

Pokročilé funkce

Propojení s výrobky

Pokud máte zapnutý modul Výrobky, můžete k zakázce přiřadit výrobky (produkty, komponenty, sestavy):

1. Otevřete detail zakázky
2. Přejděte do sekce "Výrobky k zakázce"
3. Klikněte na Přidat výrobek
4. Vyberte výrobek ze seznamu
5. Zadejte množství kusů
6. Volitelně zadejte množství na skladě pro tento výrobek
7. Uložte tlačítkem Uložit

U každého výrobku můžete:

• Vytvářet úkoly pro jeho výrobu nebo montáž
• Sledovat stav kusů na skladě
• Generovat materiálové kusovníky

Propojení s úkoly

Ke každé zakázce můžete vytvářet úkoly (tasks):

1. V detailu zakázky najděte sekci "Úkoly"
2. Klikněte na Přidat úkol
3. Vyplňte název úkolu, termín, přiřaďte odpovědnou osobu
4. Uložte úkol

Úkoly propojené se zakázkou se zobrazují v přehledu a lze je filtrovat podle stavu (nesplněné, splněné, zpožděné).

Import zakázek

Pro hromadné zadání zakázek použijte funkci Import:

1. Klikněte na tlačítko Import v hlavičce tabulky
2. Stáhněte si vzorový Excel soubor
3. Vyplňte zakázky do Excelu podle vzoru
4. Nahrajte vyplněný soubor
5. Zkontrolujte náhled importovaných dat
6. Potvrďte import tlačítkem Importovat

Export dat

Dostupné formáty exportu:

• Excel: Export aktuálního výběru tabulky do .xlsx souboru
  • Zachovává formátování čísel a dat
  • Automaticky odstraňuje HTML značky
  • Převádí formátované částky na čísla pro další zpracování
• Tisk: Tiskový náhled tabulky optimalizovaný pro papír
• Kopírovat: Zkopírování dat do schránky pro vložení do jiné aplikace

Hromadné operace

Hromadné úpravy nejsou přímo podporovány v UI, ale můžete:

• Exportovat data do Excelu
• Upravit je hromadně v Excelu
• Importovat zpět přes funkci Import

Propojení s fakturací

Při vytváření vydané faktury můžete:

1. V poli "Zakázka" vybrat zakázku ze seznamu
2. Faktura se automaticky propojí se zakázkou
3. V detailu zakázky se zobrazí odkaz na fakturu
4. Částka faktury se automaticky připočte do pole "Vyfakturováno"

Sledování průběhu zakázky

Pro efektivní sledování průběhu využívejte:

• Poznámky: Průběžně zapisujte změny, rozhodnutí, komunikaci se zákazníkem
• Úkoly: Rozdělte zakázku na dílčí úkoly s termíny
• Náklady: Sledujte průběžně skutečné náklady oproti plánu
• Datumy: Aktualizujte termíny při změnách harmonogramu
• Stav: Využijte volitelná pole pro definici vlastních stavů zakázky (např. Příprava, Ve výrobě, Testování, Dokončeno)

Reporting a analýzy

Pro reporting využijte:

• Filtry: Vyfiltrujte zakázky podle období, priority, manažera, zákazníka
• Export do Excelu: Data lze dále zpracovat v kontingenčních tabulkách a grafech
• Pokročilé filtrování: Tlačítko "Pokročilé hledání" umožňuje sestavit komplexní dotazy s více podmínkami
• Volitelná pole s funkcí Součet: Pro číselná pole se automaticky počítá součet vybraných zakázek

Integrace s dalšími moduly

Modul CRM

• Výběr zákazníka z firem vedených v CRM
• Automatické načtení kontaktů a poboček zákazníka
• Výběr objednatele a dodavatelů z CRM
• V detailu firmy v CRM se zobrazují všechny její zakázky

Modul Fakturace

• Propojení vydaných faktur se zakázkami
• Propojení přijatých faktur s náklady zakázky
• Automatické sčítání vyfakturovaných částek
• Přehled plateb v detailu zakázky

Modul Sklad

• Výdejky ze skladu propojené se zakázkou
• Automatické načítání nákladů na materiál do karty Náklady
• Sledování spotřeby materiálu na zakázce

Modul Úkoly

• Vytváření úkolů přiřazených k zakázce
• Přehled všech úkolů v detailu zakázky
• Filtrování úkolů podle stavu
• Tisk seznamu úkolů pro zakázku

Modul Výrobky

• Přiřazení výrobků k zakázce s množstvím
• Sledování stavu výroby pro každý výrobek
• Generování úkolů pro výrobu z výrobků
• Materiálové kusovníky pro zakázku

Modul Docházka

• Přiřazení odpracovaných hodin k zakázce
• Automatické načítání nákladů na práci
• Přehled odpracovaného času členů týmu

Modul Dokumenty

• Propojení zakázky s dokumenty (smlouvy, protokoly, plány)
• Propojení se složkami dokumentů
• Rychlý přístup k dokumentaci zakázky

Řešení problémů

Časté dotazy

Otázka: Nemohu vytvořit novou zakázku, tlačítko Přidat je neaktivní

Řešení: Nemáte dostatečná oprávnění. Potřebujete právo "Číst, kde je uveden, upravovat své a zadávat nové" nebo vyšší. Kontaktujte administrátora pro navýšení práv.

Otázka: Zakázka se mi nezobrazuje v přehledu, ale vím, že existuje

Řešení: Zkontrolujte nastavení filtrů. Možná je aktivní filtr "Pouze aktivní" a zakázka je neaktivní, nebo máte nastavený filtr na konkrétního zákazníka. Klikněte na tlačítko "Zrušit" v panelu filtrů a zkuste znovu.

Otázka: Nemohu upravit zakázku, tlačítko Upravit je neaktivní

Řešení: Buď nemáte oprávnění upravovat tuto konkrétní zakázku (můžete upravovat pouze své zakázky, pokud nemáte právo "Číst vše a upravovat vše"), nebo je zakázka uzavřená a vy nemáte právo uzavírat/otevírat zakázky.

Otázka: Čísla zakázek se negenerují automaticky

Řešení: V nastavení modulu zkontrolujte sekci "Čísla zakázek". Pokud jsou všechna pole prázdná, čísla se negenerují a musíte je zadávat ručně. Vyplňte prefix a počet číslic pro zapnutí automatického generování.

Otázka: V nákladech zakázky se nezobrazují přijaté faktury

Řešení: Zkontrolujte, že při vytváření přijaté faktury jste vybrali tuto zakázku v poli "Zakázka". Pouze faktury propojené se zakázkou se zobrazí v nákladech. Pokud jste to zapomněli, otevřete fakturu a doplňte pole Zakázka.

Otázka: Nemohu vidět kartu Náklady

Řešení: Nemáte zapnuté oprávnění "Přístup do nákladů zakázky". Kontaktujte administrátora pro udělení tohoto práva v nastavení modulu.

Otázka: Export do Excelu nefunguje nebo je prázdný

Řešení: Zkontrolujte, že máte v tabulce zobrazeny nějaké zakázky. Pokud je tabulka prázdná kvůli filtrům, export bude také prázdný. Exportují se pouze viditelné řádky.

Otázka: Hrubý zisk se nepočítá správně

Řešení: Hrubý zisk je vypočítán jako Nabídková cena mínus Přímé náklady na materiál a služby (plán). Zkontrolujte, že obě pole jsou vyplněna a jsou ve stejné měně. Pokud používáte různé měny, přepněte zobrazení na "S přepočtem na CZK".

Otázka: Priority nezobrazují barvy v tabulce

Řešení: V nastavení modulu zkontrolujte sekci "Priority u zakázek". Pro každou prioritu musíte nastavit název, barvu textu a barvu pozadí. Pokud chcete obarvit celý řádek, zaškrtněte checkbox "Barvou pozadí podbarvit celý řádek".

Otázka: Volitelná pole se nezobrazují při vytváření zakázky

Řešení: V nastavení modulu, záložka "Volitelná pole", zkontrolujte že pole mají vyplněný název a typ. Prázdná pole se nezobrazují. Také zkontrolujte sloupec "Může vyplnit/Vidí" - pokud tam nejste uvedeni, pole neuvidíte.

Chybové hlášky

Chyba: "Toto číslo zakázky již existuje"

Řešení: V nastavení modulu je označeno pole "Číslo zakázky" jako unikátní. Zadejte jiné číslo zakázky, které ještě nebylo použito.

Chyba: "Vyplňte všechna povinná pole"

Řešení: Některá pole jsou označena hvězdičkou (*) jako povinná. Najděte je a vyplňte je. Často jde o Číslo zakázky nebo Název zakázky, případně volitelná pole označená jako povinná v nastavení.

Tipy pro efektivní práci

• Používejte filtry: Pro rychlé nalezení zakázek využívejte panel filtrů místo ručního procházení tabulky
• Nastavte si priority: Dobře nastavené priority s výraznými barvami vám pomohou rychle identifikovat důležité zakázky
• Využívejte poznámky: Zapisujte průběžně veškerou komunikaci a změny do poznámek - vytvoříte si tak kompletní historii zakázky
• Propojte doklady: Vždy při vytváření faktury, objednávky nebo výdejky vyberte zakázku - získáte tak kompletní přehled o všech souvisejících dokladech
• Sledujte náklady průběžně: Pravidelně kontrolujte kartu Náklady a porovnávejte skutečnost s plánem
• Vytvořte si vlastní pole: Využijte volitelná pole pro evidenci informací specifických pro vaši firmu (např. číslo pojistné události, referenční číslo zákazníka, stav schválení)
• Exportujte pravidelně: Vytvářejte si pravidelné exporty zakázek pro reporty managementu nebo archivaci
• Využívejte týmovou spolupráci: Přiřazujte zakázky týmům a využívejte poznámky pro komunikaci mezi členy týmu
• Nastavte si typy poznámek: Vytvořte si různé typy poznámek pro různé účely (technické, obchodní, interní) s různými právy přístupu
• Používejte rychlé vyhledávání: Pole "Hledat" vpravo nad tabulkou prohledá všechny sloupce - nejrychlejší způsob jak najít zakázku podle libovolného textu

Optimalizace výkonu

• Pokud máte stovky nebo tisíce zakázek, používejte filtry pro zúžení zobrazených záznamů
• Pravidelně označujte dokončené zakázky jako neaktivní - zrychlí se načítání přehledu
• Využívejte funkci uzavření zakázek pro oddělení aktuálních projektů od dokončených
• Velké přílohy ukládejte raději do modulu Dokumenty a vytvořte pouze odkaz na složku - zrychlí se načítání detailu zakázky

Zabezpečení a ochrana dat

• Všechny změny v zakázce jsou automaticky zaznamenány v poznámkách typu "Změna"
• Smazané zakázky nejsou nevratně odstraněny - administrátor je může kdykoli obnovit
• Práva přístupu jsou granulární - můžete nastavit kdo vidí jaké zakázky a poznámky
• Všechny operace jsou logovány v systémovém logu pro audit