Zakázky

Přehled

Modul Zakázky (evidence zakázek, obchodní případy, projekty) slouží k evidenci firemních zakázek od jejich přijetí až po uzavření. Umožňuje sledovat stav, priority, termíny, finanční ukazatele i odpovědné osoby pro každou zakázku. Vedoucí pracovníci a manažeři zakázek mohou zakázky uzavírat, přiřazovat úkoly a sledovat náklady a výnosy.

Klíčové funkce

• Evidence zakázek s číslem, názvem, podzakázkou a popisem
• Přiřazení zákazníka z CRM nebo evidence zákazníků
• Prioritizace zakázek s barevným odlišením řádků
• Sledování termínů zadání a vyřízení zakázky
• Finanční přehled: nabídková cena, sjednaná cena, vyfakturováno, hrubý zisk
• Správa odpovědného týmu: manažer zakázky, garant smlouvy, zpracovatel nabídky
• Poznámky k zakázkám s typy a přílohami
• Propojení s úkoly, výkazy práce, dokumenty a fakturami
• Import zakázek ze souboru Pohoda XLSX
• Tisk výrobní průvodky
• Uzavírání zakázek s přístupovým právem

Přístup a nastavení

Jak se dostat do modulu Zakázky

Navigační cesta do modulu Zakázky: Hlavní menu → Zakázky. Modul zobrazí přehled všech zakázek dostupných přihlášenému uživateli.

Nastavení modulu Zakázky

Konfigurace modulu Zakázky je dostupná přes Nastavení → Zakázky. Nastavení je přístupné správcům modulu a administrátorům. V nastavení lze konfigurovat:

• Zobrazené sloupce: Zapnutí nebo vypnutí jednotlivých polí zakázky (číslo, název, podzakázka, firma, termíny, ceny, personální pole atd.)
• Povinná a unikátní pole: Označení polí, která jsou povinná nebo musí být jedinečná
• Priority zakázek: Nastavení názvů priorit, barev písma a barev pozadí řádků
• Typy poznámek: Konfigurace typů poznámek a oprávnění k jejich přidávání a zobrazování
• Vlastní pole (volitelná pole): Přidání vlastních sloupců s různými datovými typy
• Generování čísla zakázky: Prefix, druhý prefix a počet číslic automaticky generovaného čísla zakázky
• Práva uzavírání zakázek: Zapnutí funkce uzavírání zakázek a přiřazení oprávnění
• Vyfakturováno z vydaných faktur: Automatický výpočet vyfakturované částky z modulu Vydané faktury
• Výchozí hodinová cena práce: Výchozí sazba pro výpočty nákladů zakázky
• Uživatelská práva: Nastavení přístupových práv jednotlivým uživatelům

Vlastní pole zakázek (volitelné sloupce)

V nastavení modulu Zakázky lze přidat vlastní pole (volitelná pole), která se zobrazují v detailu zakázky i v přehledové tabulce. Dostupné typy vlastních polí zakázky jsou:

• Ano/Ne (checkbox): Zaškrtávací pole pro binární hodnoty
• Číslo celé: Pole pro celá čísla
• Číslo desetinné: Pole pro desetinná čísla
• Datum: Výběr data
• Datum s hlídáním termínu: Datum s upozorněním před vypršením termínu
• Datum s hlídáním termínu - koho upozornit: Datum s nastavitelným upozorněním pro konkrétní uživatele zadaným pro každý záznam zvlášť
• Seznam - výběr (selectbox): Výběr z předdefinovaného seznamu hodnot
• Soubor: Příloha souboru
• Soubor - fotografie: Příloha fotografického souboru
• Text - 1 řádek: Jednořádkový textový vstup
• Text - více řádků: Víceřádkový textový vstup
• Uživatel eIntranetu (jen podřízení přihlášeného uživatele): Výběr uživatele z podřízených
• Zakázka (z modulu Zakázky): Odkaz na jinou zakázku v systému

Oprávnění a přístupová práva k modulu Zakázky

Pro přístup k modulu Zakázky je vyžadováno nastavení oprávnění. Správce modulu přiřazuje přístupová práva jednotlivým uživatelům v nastavení modulu.

Oprávnění	Popis
Zobrazení	Prohlížení seznamu zakázek a jejich detailů bez možnosti úprav
Editace	Vytváření nových zakázek a úprava existujících záznamů
Import	Import zakázek ze souboru XLSX formátu Pohoda
Mazání	Označení zakázek jako smazaných
Uzavírání zakázek	Možnost uzavírat a znovuotevírat zakázky (vyžaduje zapnutí funkce v nastavení)
Zobrazení nákladů	Přístup ke kartě Náklady a Výnosy v detailu zakázky
Administrace	Plný přístup včetně smazaných záznamů a nastavení modulu

Upozornění: Právo editace konkrétní zakázky může být dále omezeno nastavením zakázky. Například pouze manažer zakázky nebo odpovědný tým mohou zakázku upravovat, i když mají obecné oprávnění k editaci.

Uživatelské rozhraní modulu Zakázky

Hlavní obrazovka seznamu zakázek

Hlavní obrazovka modulu Zakázky zobrazuje tabulku se seznamem zakázek. V horní části jsou přepínací tlačítka pro rychlé filtrování: Pouze aktivní a Vše. Jsou-li v nastavení aktivní cenová pole, zobrazí se také přepínač zobrazení měn: S cizími měnami nebo S přepočtem na CZK.

Nad tabulkou vpravo jsou tlačítka: Přidat (nová zakázka), Import (import ze souboru) a Smazané (zobrazení smazaných záznamů, pouze pro administrátory).

Tabulka zobrazuje pouze sloupce aktivované v nastavení. Řádky s nastavenou barvou pozadí priority jsou barevně zvýrazněny. Z tabulky je dostupný export do Excelu, tisk a výběr zobrazených sloupců.

Filtry a vyhledávání zakázek

V modulu Zakázky je k dispozici rozbalovací panel filtrů. Aktivní filtry jsou zvýrazněny tučně červeným nápisem. Dostupné filtry zakázek jsou:

• Aktivní: Filtr Pouze aktivní nebo Pouze neaktivní
• Číslo zakázky obsahuje: Textové vyhledávání v čísle zakázky
• Název zakázky obsahuje: Textové vyhledávání v názvu zakázky
• Název podzakázky obsahuje: Textové vyhledávání v podzakázce (je-li pole aktivní v nastavení)
• Datum zadání: Rozsah dat zadání zakázky (od - do)
• Datum vyřešení: Rozsah dat termínu vyřízení zakázky (od - do)
• Priorita: Filtrování podle priority zakázky
• Zákazník - jméno obsahuje: Textové vyhledávání zákazníka
• Zákazník z CRM: Výběr konkrétní firmy z CRM (je-li pole aktivní v nastavení)
• Uzavřené: Filtr Ano nebo Ne pro uzavřené zakázky (je-li funkce uzavírání zakázek aktivní)
• V poznámkách obsaženo: Vyhledávání textu v poznámkách zakázek

Tip: Filtr zrušíte kliknutím na tlačítko Zrušit. Lze také použít vyhledávací pole DataTables přímo v tabulce pro rychlé vyhledávání textu ve všech sloupcích najednou.

Základní operace v modulu Zakázky

Postup: Vytvoření nové zakázky

Novou zakázku v modulu Zakázky vytvoříte následujícím postupem:

1. Klikněte na tlačítko Přidat v pravé horní části obrazovky modulu Zakázky
2. Vyplňte formulář zakázky. Dostupná pole závisí na nastavení modulu:
   • Firma: Zákazník z evidence zákazníků, z CRM (firma, pobočka, kontakt) nebo manuální zadání názvu firmy
   • Číslo zakázky: Automaticky generované číslo dle nastaveného prefixu, lze přepsat. Hvězdička (*) označuje povinné pole. Je-li nastavena jedinečnost, systém ověří, zda číslo již neexistuje
   • Název zakázky: Název zakázky (povinné nebo nepovinné dle nastavení)
   • Název podzakázky: Volitelné upřesnění nebo interní označení zakázky
   • Přijato dne: Datum zadání zakázky (předvyplněno dnešním datem)
   • Vyřídit do: Termín vyřízení zakázky
   • Priorita: Výběr priority z nakonfigurovaného seznamu
   • Aktivní: Zaškrtnutím označíte zakázku jako aktivní (výchozí stav při vytvoření)
   • Objednatel: Firma z CRM jako objednatel (je-li pole aktivní)
   • Zpracovatel nabídky: Uživatel zodpovědný za zpracování nabídky
   • Garant smlouvy: Uživatel jako garant smlouvy
   • Manažer zakázky: Hlavní zodpovědný uživatel za zakázku
   • Tým odpovědný za zakázku: Výběr více uživatelů tvořících tým zakázky
   • Seznam dodavatelů: Výběr více firem z CRM jako dodavatelé
   • Místo realizace: Textové pole pro adresu nebo popis místa realizace
   • Nabídková cena: Částka s výběrem měny
   • Sjednaná cena: Smluvní cena s výběrem měny
   • Vyfakturováno: Vyfakturovaná částka (při propojení s vydanými fakturami se počítá automaticky a pole je needitovatelné)
   • Přímé náklady na materiál a služby (plán): Plánované přímé náklady s výběrem měny
   • Počet odpracovaných hodin (plán): Plánovaný počet hodin
   • Datum převzetí staveniště: Datum předání místa realizace zákazníkem
   • Datum předání zakázky (plán): Plánované datum předání hotové zakázky
   • Datum předání zakázky (skutečné): Skutečné datum předání hotové zakázky
   • Záruční doba do: Datum konce záruční doby
   • Popis zakázky: Textové pole s formátováním pro detailní popis zakázky
   • Přílohy: Nahrání souborů přes přetažení (Drag and Drop)
   • Vlastní sloupce: Jsou-li nakonfigurována vlastní pole, zobrazí se v sekci Vlastní sloupce
3. Klikněte na tlačítko Uložit

Tip: Při kopírování zakázky (ikona kopírování v tabulce) se otevře předvyplněný formulář s daty původní zakázky. Je-li aktivní modul Výrobky, lze zaškrtnout volbu Kopírovat vč. výrobků pro zkopírování i přiřazených výrobků.

Postup: Zobrazení detailu zakázky

Detail zakázky v modulu Zakázky otevřete kliknutím na název nebo číslo zakázky v přehledové tabulce. Detail zakázky je rozdělen do záložek:

• Základní údaje: Veškeré informace o zakázce, propojené doklady, popis, přílohy, dokumenty, poznámky a úkoly
• Náklady: Přehled nákladů zakázky (přijaté faktury, pokladní doklady, skladové výdeje) - dostupné při oprávnění k zobrazení nákladů
• Výnosy: Přehled výnosů zakázky (vydané faktury apod.) - dostupné při oprávnění k zobrazení nákladů

V hlavičce detailu zakázky je zobrazen přehled Výnosy - Náklady = Zisk (barevně odlišeno). Je-li zakázka uzavřená, zobrazuje se červený nápis UZAVŘENA. Tlačítkem Vytisknout vytisknete detail zakázky.

Postup: Editace (úprava) zakázky

Editaci existující zakázky v modulu Zakázky provedete takto:

1. Otevřete detail zakázky kliknutím na její název nebo číslo v přehledové tabulce
2. Klikněte na zelené tlačítko Upravit v záhlaví sekce Základní údaje
3. Upravte požadovaná pole ve formuláři
4. Klikněte na Uložit

Upozornění: Právo editace konkrétní zakázky může být omezeno nastavením modulu. Pouze manažer zakázky nebo členové odpovědného týmu mohou zakázku upravovat, i přes obecné oprávnění k editaci.

Postup: Uzavření a znovuotevření zakázky

Funkce uzavírání zakázek musí být nejprve zapnuta v nastavení modulu Zakázky. Uzavření zakázky vyžaduje speciální oprávnění k uzavírání, které přiděluje správce modulu.

1. Otevřete detail zakázky v modulu Zakázky
2. Pro uzavření klikněte na červené tlačítko Uzavřít - uzavřená zakázka je označena červeným nápisem UZAVŘENA
3. Pro znovuotevření uzavřené zakázky klikněte na zelené tlačítko Otevřít

Postup: Odstranění zakázky

Smazání zakázky v modulu Zakázky je dostupné uživatelům s oprávněním mazání.

1. Otevřete detail zakázky v modulu Zakázky
2. Klikněte na červené tlačítko Smazat v pravém horním rohu záhlaví detailu
3. Potvrďte smazání v dialogovém okně kliknutím na Ano

Smazané zakázky lze zobrazit přes tlačítko Smazané v hlavním přehledu zakázek. Toto tlačítko je přístupné pouze administrátorům modulu.

Pokročilé funkce modulu Zakázky

Postup: Přidání poznámky k zakázce

V modulu Zakázky lze k zakázce přidávat poznámky (záznamy komunikace, interní zápisky, záznamy o průběhu zakázky). Poznámky jsou zobrazeny v detailu zakázky v sekci Poznámky.

1. Otevřete detail zakázky v modulu Zakázky
2. V sekci Poznámky klikněte na tlačítko Přidat
3. Vyplňte formulář poznámky:
   • Typ poznámky: Výběr z nakonfigurovaných typů poznámek (nastavení v nastavení modulu)
   • Privátní: Zaškrtnutím označíte poznámku jako soukromou - vidí ji pouze autor a případně vybraní uživatelé
   • Může vidět též: Je-li poznámka privátní, lze vybrat konkrétní uživatele, kteří ji uvidí
   • Popis zakázky: Text poznámky s možností formátování
   • Přílohy: Nahrání souborů k poznámce přes Drag and Drop
4. Klikněte na Uložit

Tip: Typy poznámek a oprávnění k jejich přidávání a zobrazování se nastavují v nastavení modulu Zakázky. Privátní poznámku uvidí pouze autor a uživatelé explicitně vybraní v poli Může vidět též.

Postup: Přidání přílohy k zakázce

Přílohy (soubory) k zakázce přidejte v detailu zakázky v modulu Zakázky v sekci Přílohy.

1. Otevřete detail zakázky v modulu Zakázky
2. V sekci Přílohy klikněte na tlačítko Přidat
3. Přetáhněte soubory do zobrazeného pole nebo klikněte pro výběr ze souborů v počítači
4. Klikněte na Uložit

Přílohy jsou zobrazeny přímo v detailu zakázky s možností stažení. Uživatelé s oprávněním k editaci mohou přílohy také mazat.

Postup: Přidání výrobků a sestav k zakázce

Je-li v systému aktivní modul Výrobky, lze k zakázce v modulu Zakázky přiřadit výrobky nebo sestavy. Výrobky jsou zobrazeny v detailu zakázky.

1. Otevřete detail zakázky v modulu Zakázky
2. V sekci výrobků klikněte na tlačítko Přidat výrobek/sestavu
3. Vyberte Výrobek/sestava ze seznamu výrobků v systému
4. Zadejte Počet ks potřebných pro zakázku
5. Systém zobrazí seznam dílčích výrobků a komponentů potřebných pro danou sestavu
6. Klikněte na Uložit

Upozornění: Při úpravě počtu kusů u existujícího přiřazeného výrobku je nutné ručně upravit i navázané úkoly výroby.

Postup: Vytvoření výrobních úkolů z výrobků zakázky

Po přidání výrobku k zakázce v modulu Zakázky lze automaticky vytvářet úkoly pro výrobu jednotlivých součástí. Tato funkce propojuje modul Zakázky s modulem Úkoly.

1. V detailu zakázky přejděte do sekce přiřazených výrobků
2. U požadovaného výrobku klikněte na ikonu nástroje (klíče)
3. Systém zobrazí strukturu výrobku se seznamem dílčích komponentů a jejich potřebným množstvím
4. U každé komponenty, pro kterou chcete vytvořit výrobní úkol, klikněte na příslušné tlačítko
5. Vyplňte parametry úkolu (název, řešitel, termín)
6. Úkol se vytvoří a automaticky propojí s touto zakázkou v modulu Úkoly

Poznámka: Vytvořené úkoly se zobrazí v detailu zakázky v sekci Úkoly pro tuto zakázku. Úkoly ze struktury výrobků jsou uvedeny jako Ukoly pro výrobu a jsou dostupné prostřednictvím odkazu k tisku výrobní průvodky.

Postup: Tisk výrobní průvodky zakázky

V modulu Zakázky lze tisknout výrobní průvodku pro zakázku. Výrobní průvodka slouží pro výrobní dílny a obsahuje základní data zakázky, výrobky a operace.

1. V detailu zakázky klikněte na ikonu tisku u příslušného výrobního úkolu
2. Zobrazí se stránka výrobní průvodky s přehledem zakázky a výrobků
3. Pro tisk klikněte na tlačítko Vytisknout

Postup: Import zakázek ze souboru Pohoda XLSX

Modul Zakázky umožňuje hromadný import zakázek ze souboru ve formátu Pohoda XLSX. Ze souboru se importuje maximálně 1000 zakázek. Pokud zakázka se stejným číslem již v systému existuje, import ji přeskočí a nevytvoří duplicitu.

1. V hlavním přehledu zakázek klikněte na tlačítko Import
2. V dialogovém okně vyberte Formát souboru pro import: Pohoda - XLSX
3. Přetáhněte soubor XLSX do pole Přílohy nebo jej vyberte kliknutím
4. Klikněte na Uložit
5. Po dokončení importu systém zobrazí počet úspěšně importovaných zakázek

Upozornění: Import zakázek je dostupný pouze uživatelům s oprávněním k editaci zakázek. Soubor musí být ve formátu XLSX (Excel 2007 a novější). Starší formát XLS není podporován.

Postup: Propojení zakázky s dokumenty z modulu Dokumenty

V modulu Zakázky lze zakázku propojit s dokumenty nebo složkami uloženými v modulu Dokumenty. Je-li tato funkce aktivní v nastavení, zobrazují se v detailu zakázky dvě sekce propojení s dokumenty:

• Odkaz na dokumenty v modulu Dokumenty: Propojení s konkrétními verzovanými dokumenty
• Odkaz na složky v modulu Dokumenty: Propojení s celou složkou dokumentů

Postup přidání odkazu na konkrétní dokument z modulu Dokumenty:

1. V detailu zakázky klikněte na tlačítko Přidat v sekci Odkaz na dokumenty v modulu Dokumenty
2. Vyberte složku s dokumentem ze stromu složek modulu Dokumenty
3. Vyberte konkrétní dokument ze zobrazeného seznamu dokumentů ve vybrané složce
4. Klikněte na Uložit

Tip: Propojení s dokumenty umožňuje k zakázce přiřadit verzovanou dokumentaci (výkresová dokumentace, smlouvy, certifikáty) bez fyzického kopírování souborů. Odstranění propojení nevymaže dokument z modulu Dokumenty.

Export dat modulu Zakázky

V modulu Zakázky je dostupný export dat přímo z přehledové tabulky pomocí tlačítka Excel (export do XLSX). Export obsahuje všechny viditelné sloupce tabulky s kompletními daty zakázek. Dostupná jsou také tlačítka Tisk (přímý tisk tabulky) a Sloupce (výběr zobrazených sloupců pro export a tisk).

Integrace modulu Zakázky s dalšími moduly

Propojení Zakázky s modulem CRM

Modul Zakázky se propojuje s modulem CRM (CRM - Správa kontaktů) při přiřazení zákazníka k zakázce. Je-li v nastavení zakázek aktivní pole Zákazník z CRM, lze vybrat firmu přímo z CRM evidence. K zakázce lze dále přiřadit:

• Pobočku firmy (CRM): Konkrétní pobočka nebo adresa firmy z CRM
• Kontaktní osobu (CRM): Konkrétní kontakt z CRM firmy
• Objednatele (CRM): Jiná firma z CRM jako objednatel zakázky
• Dodavatele (CRM): Seznam firem z CRM jako dodavatelé zakázky

V detailu zakázky jsou propojená CRM data zobrazena jako klikatelné odkazy pro přímý přechod do záznamu v modulu CRM.

Propojení Zakázky s modulem Úkoly

Modul Zakázky je úzce provázán s modulem Úkoly. V detailu zakázky jsou zobrazeny všechny úkoly přiřazené k zakázce, rozdělené do skupin úkolů. Pro každou skupinu úkolů je samostatná tabulka s přehledem (název, stav, termín, řešitelé, poznámky).

• Nový úkol k zakázce lze přidat přímo z detailu zakázky tlačítkem Přidat v sekci Úkoly pro tuto zakázku
• Úkoly jsou organizovány do skupin (základní skupina a pojmenované skupiny úkolů)
• Je-li aktivní modul Výrobky, lze generovat výrobní úkoly automaticky ze struktury výrobku
• Manažer zakázky může dostávat e-mailová upozornění o zapsání výkazů práce na zakázku

Tip: Skupiny úkolů umožňují organizovat úkoly zakázky do logických celků (např. příprava, realizace, předání). Skupinu úkolu nastavíte při vytvoření nebo editaci úkolu v poli Skupina úkolů.

Propojení Zakázky s modulem HelpDesk

Modul Zakázky lze propojit s modulem HelpDesk. Zakázka může být přiřazena k helpdesk tiketu, čímž je zajištěna sledovatelnost zákaznických požadavků v kontextu konkrétní zakázky. V detailu zakázky se zobrazují propojené helpdesk tikety v sekci souvisejících dokladů.

Propojení Zakázky s dalšími doklady

V detailu zakázky jsou v sekci Základní údaje zobrazeny všechny automaticky propojené doklady z dalších modulů systému:

Modul	Popis propojení
Nabídky	Nabídky zákazníkovi vytvořené pro tuto zakázku
Přijaté objednávky	Přijaté objednávky od zákazníka k zakázce
Vydané objednávky	Objednávky vydané dodavatelům pro zakázku
Dodací listy	Dodací listy vytvořené pro zakázku
Vydané faktury	Faktury vystavené zákazníkovi za zakázku
Přijaté faktury	Faktury přijaté od dodavatelů na zakázku
Poptávky	Poptávky vytvořené pro zakázku
Sklad	Výdeje materiálu ze skladu pro zakázku
Pokladna	Pokladní doklady přiřazené k zakázce
Bankovní výpisy	Bankovní transakce propojené přes faktury zakázky
Výkazy práce	Výkazy odpracovaných hodin zaměstnanců na zakázce
Dokumenty	Propojené dokumenty a složky z modulu Dokumenty

Řešení problémů v modulu Zakázky

Časté dotazy k modulu Zakázky

Otázka: Tlačítko Přidat nebo Import je zašedlé a nelze na něj kliknout.

Řešení: Nemáte oprávnění k editaci zakázek. Požádejte správce modulu Zakázky o přidělení příslušného přístupového práva v nastavení modulu.

Otázka: Pole Vyfakturováno nelze upravit ručně, je zobrazeno šedě.

Řešení: V nastavení modulu Zakázky je aktivní volba automatického výpočtu vyfakturované částky z modulu Vydané faktury. Hodnota se aktualizuje automaticky při změně vydaných faktur propojených s touto zakázkou a nelze ji zadávat ručně.

Otázka: Číslo zakázky nelze uložit, zobrazuje se červené ohraničení pole.

Řešení: V nastavení modulu Zakázky je nastavena podmínka jedinečnosti čísla zakázky a zadané číslo již v systému existuje. Zadejte jiné číslo zakázky nebo zkontrolujte, zda nevytváříte duplicitní zakázku.

Otázka: Tlačítko Uzavřít zakázku se nezobrazuje nebo je zašedlé.

Řešení: Funkce uzavírání zakázek musí být aktivní v nastavení modulu Zakázky a zároveň musíte mít přiděleno oprávnění k uzavírání zakázek. Kontaktujte správce modulu Zakázky.

Otázka: Záložky Náklady a Výnosy v detailu zakázky nejsou viditelné.

Řešení: Pro zobrazení záložek Náklady a Výnosy je potřeba oprávnění ke zobrazení nákladů zakázek. Správce modulu musí toto oprávnění přidělit v nastavení přístupových práv modulu Zakázky.

Otázka: Import ze souboru XLSX hlásí chybu o špatné verzi souboru.

Řešení: Soubor musí být uložen ve formátu XLSX (Excel 2007 a novější). Soubory ve starším formátu XLS nejsou podporovány. Otevřete soubor v Excelu a uložte jej znovu ve formátu XLSX.

Otázka: Nemohu upravit zakázku, přestože mám obecné oprávnění k editaci.

Řešení: V nastavení modulu Zakázky může být editace omezena pouze na manažera zakázky nebo členy odpovědného týmu zakázky. Správce modulu nebo manažer zakázky musí buď upravit nastavení práv, nebo vás přidat do odpovědného týmu zakázky.

Tipy pro efektivní práci s modulem Zakázky

• Tip: Barevně odlišené řádky v tabulce zakázek signalizují prioritu. Nastavte barvy pozadí priorit v nastavení modulu pro rychlou vizuální orientaci při práci s větším množstvím zakázek
• Tip: Pomocí filtru V poznámkách obsaženo rychle dohledáte zakázku, u které byl zaznamenán konkrétní text v komunikaci nebo interních zápisech
• Tip: Přepínač Pouze aktivní / Vše umožňuje rychle přepínat mezi aktivními zakázkami a kompletním přehledem bez nutnosti otvírat panel filtrů
• Tip: Pro přepočet cen různých zakázek do jedné měny použijte přepínač S přepočtem na CZK. Kurzy jsou načítány dle nastavení systému
• Tip: Výrobní průvodka je vhodná pro výrobní dílny a obsahuje přehled zakázky a výrobků připravený k tisku bez zbytečných prvků rozhraní
• Tip: Propojení s modulem Dokumenty umožňuje k zakázce přiřadit verzované dokumenty (výkresová dokumentace, smlouvy, certifikáty) bez kopírování souborů
• Tip: Manažer zakázky může zapnout upozorňování na nové výkazy práce přímo v detailu zakázky zaškrtnutím volby Odesílat upozornění o zapsání práce manažerovi zakázky
• Tip: Využijte funkci kopírování zakázky pro rychlé vytvoření podobné zakázky. Nové číslo zakázky se vygeneruje automaticky