Proyectos

Resumen

El módulo Proyectos sirve para el registro y la gestión de proyectos, pedidos y órdenes de la empresa. Permite una gestión completa de los proyectos, incluyendo la vinculación con clientes del CRM, el seguimiento de precios y costes, la asignación de personas responsables, la definición de prioridades y el trabajo con parámetros configurables opcionalmente según las necesidades de la empresa. El módulo proporciona una visión integral del estado de los proyectos, los costes, los comprobantes relacionados y los documentos.

Funciones clave

• Registro de proyectos con números generados automáticamente o entrada manual
• Vinculación con clientes del módulo CRM o registro de clientes
• Seguimiento de precios de oferta, acordados y facturados en diferentes monedas
• Asignación de personas responsables (preparador de la oferta, garante del contrato, project manager, equipo)
• Configuración de prioridades de proyectos con distinción por colores
• Registro de costes del proyecto con vinculación a compras y notas de salida del almacén
• Gestión de notas de proyectos con distinción de tipos y derechos de acceso
• Campos opcionales totalmente configurables según las necesidades de la empresa
• Vinculación con productos, tareas, facturas y otros documentos
• Exportación de datos a Excel, impresión y filtrado avanzado

Grupo objetivo

El módulo está diseñado para directores de proyectos, comerciales, técnicos, líderes de equipo y gerencia que necesitan un registro unificado de los proyectos y una visión general de su estado, costes y cumplimiento.

Acceso y configuración

Cómo acceder al módulo

Ruta de navegación: Menú principal → Proyectos

Al abrir el módulo, se muestra una tabla resumen de todos los proyectos con opciones de filtrado y búsqueda.

Configuración del módulo

Ruta de configuración: Configuración → Proyectos (el enlace está disponible directamente en la página principal del módulo para usuarios con derechos de administrador para este módulo)

Configuración de los elementos mostrados

En la configuración del módulo, usted determina qué elementos se utilizarán en los proyectos:

• Número de proyecto: Identificación numérica del proyecto con opción de generación automática
• Nombre del proyecto: Nombre principal del proyecto o pedido
• Nombre del subproyecto: Nombre adicional para proyectos grandes con múltiples partes
• Fecha de asignación: Cuándo se recibió el proyecto
• Fecha límite de resolución: Plazo de finalización del proyecto
• Prioridad: Configuración de la importancia del proyecto con código de colores
• Cliente: Vinculación con el cliente desde el CRM, registro de clientes o entrada manual
• Descripción: Descripción textual detallada del proyecto
• Adjuntos: Opción para subir archivos al proyecto
• Notas: Notas internas con diferentes tipos y derechos de acceso

Elementos financieros

• Precio de oferta: Cantidad indicada en la oferta al cliente
• Precio acordado: Precio pactado con el cliente
• Facturado: Suma total de las facturas emitidas
• Costes directos de material y servicios (plan): Costes planificados
• Beneficio bruto: Calculado automáticamente como el precio de oferta menos los costes directos

Todos los elementos de precio admiten diferentes monedas y la conversión automática mediante el tipo de cambio del Banco Nacional Checo (ČNB).

Elementos de personal

• Ordenante: Empresa que solicitó el proyecto (selección desde el CRM)
• Preparador de la oferta: Persona que preparó la oferta
• Garante del contrato: Persona responsable del contrato
• Project manager: Persona principal responsable de la ejecución
• Equipo responsable del proyecto: Varias personas que participan en el proyecto
• Lista de proveedores: Empresas que suministran material o servicios (selección desde el CRM)

Elementos de fecha para proyectos

• Fecha de recepción de la obra: Para proyectos de construcción
• Fecha de entrega del proyecto (plan): Finalización planificada
• Fecha de entrega del proyecto: Entrega real
• Periodo de garantía hasta: Fin del periodo de garantía

Generación automática de números de proyecto

En la configuración se puede definir el formato de los números de proyecto:

• Prefijo: Texto antes del número (ej. PRO)
• Prefijo 2: Año - 4 dígitos (2026), 2 dígitos (26), o no utilizar
• Número de dígitos: Cantidad de ceros antes del número correlativo (ej. 4 = 0001)

Ejemplo: Formato PRO2026-0001, PRO2026-0002, etc.

Configuración de prioridades

Se pueden configurar hasta 7 niveles de prioridad con nombres y colores personalizados:

• Nombre de la prioridad (ej. Muy alta, Alta, Media, Baja)
• Color del texto y color de fondo
• Opción de colorear toda la fila de la tabla según la prioridad

Tipos de notas

El sistema admite hasta 15 tipos de notas con configuración de:

• Nombre del tipo de nota
• Color e icono para distinción
• Quién puede ver las notas (todos o usuarios seleccionados)
• Quién puede introducir notas
• Quién puede editar notas

El tipo predeterminado "Cambio" se crea automáticamente durante las ediciones del proyecto para el audit trail.

Campos opcionales

En la sección Campos opcionales, puede crear hasta 41 campos personalizados exactamente según las necesidades de su empresa. Para cada campo configurará:

• Nombre del campo: Cómo se llamará el campo
• Tipo de campo:
  • Sí/No (checkbox)
  • Número entero o decimal
  • Fecha o fecha con seguimiento de plazo y notificación
  • Lista - selección de valores predefinidos
  • Texto - 1 línea o múltiples líneas
  • Archivo o fotografía
  • Usuario de eIntranet
  • Proyecto - vinculación con otro proyecto
• Quién puede rellenar/ver: Cualquier persona o usuarios seleccionados
• Requerido: Campo obligatorio al crear el proyecto
• Mostrar en la tabla: El campo aparecerá en la tabla resumen de proyectos
• Función: Ej. suma de valores para campos numéricos

Derechos de usuario

En la configuración del módulo, usted determina los derechos de acceso para cada usuario:

Nivel de derechos	Descripción
Sin acceso	El usuario no puede utilizar el módulo en absoluto
Leer donde figura	Puede ver los proyectos donde figura como preparador, garante, manager o miembro del equipo
Leer donde figura, editar los propios e introducir nuevos	Puede crear nuevos proyectos y editar los que él mismo ha creado
Leer todo y editar todo	Ve todos los proyectos y puede editarlos
Leer, editar y borrar todo	Acceso total, incluyendo la eliminación de proyectos

Derechos adicionales:

• Acceso a los costes del proyecto: Puede ver y editar los costes (pestaña Costes)
• Cerrar proyectos: Puede marcar un proyecto como cerrado (si la función está habilitada en la configuración)

Interfaz de usuario

Pantalla principal

Al abrir el módulo, se muestra una tabla resumen con todos los proyectos. En el encabezado de la tabla se encuentran los botones:

• Solo activos / Todos: Interruptor para filtrar proyectos activos
• Con monedas extranjeras / Con conversión a CZK: Interruptor de visualización de precios (si los elementos de precio están habilitados)
• Añadir: Creación de un nuevo proyecto (botón verde)
• Importar: Importación masiva de proyectos (botón azul)
• Eliminados: Visualización de proyectos eliminados para administradores (botón rojo)

Tabla de proyectos

La tabla contiene columnas según la configuración del módulo. Por defecto se muestran:

• Número de proyecto (clicable - abre el detalle)
• Nombre del proyecto
• Fecha de asignación y fecha límite de finalización
• Prioridad (marcada por colores)
• Cliente
• Personas responsables (preparador, garante, manager, equipo)
• Datos de precio
• Campos opcionales marcados para mostrarse en la tabla
• Activo (icono sí/no)
• Acciones (iconos para ver, copiar, eliminar)

En la tabla puede:

• Ordenar: Haciendo clic en el encabezado de la columna
• Buscar: El campo "Buscar" arriba a la derecha busca en todas las columnas
• Exportar: El botón Excel crea una exportación de toda la tabla
• Imprimir: Versión de impresión de la tabla
• Mostrar/ocultar columnas: Botón para seleccionar las columnas visualizadas
• Filtrado avanzado: Botón para construir filtros complejos

Filtros y búsqueda

El panel de filtros (se abre haciendo clic en la pestaña Filtro) ofrece una búsqueda detallada:

• Activo: Solo proyectos activos / Solo inactivos
• Número de proyecto contiene: Búsqueda en el número de proyecto
• Nombre del proyecto contiene: Búsqueda en el nombre
• Nombre del subproyecto contiene: Búsqueda en el subnombre (si el campo está habilitado)
• Fecha de asignación: Rango desde - hasta
• Fecha de resolución: Rango desde - hasta
• Prioridad: Selección de una prioridad específica
• Nombre del cliente contiene: Búsqueda en el nombre del cliente
• Cliente del CRM: Selección de una empresa específica del CRM (si la vinculación con CRM está habilitada)
• Cerrados: No / Sí (si la función de cierre está habilitada)
• Contenido en las notas: Búsqueda de texto completo en las notas

Tras configurar los filtros, haga clic en el botón Buscar. El botón Cancelar borra todos los filtros.

Operaciones básicas

Creación de un nuevo proyecto

1. Haga clic en el botón Añadir en el encabezado de la tabla
2. Se abrirá la ventana de diálogo "Registro de proyecto"
3. Complete los datos básicos:
   • Empresa: Seleccione al cliente de la lista o introdúzcalo manualmente (según la configuración del módulo)
     • Si la vinculación con CRM está activada, seleccionará empresas del módulo CRM
     • También puede seleccionar una sucursal específica y una persona de contacto
   • Número de proyecto: Se rellenará automáticamente con el siguiente número disponible según la configuración, puede cambiarlo
   • Nombre del proyecto: Introduzca un nombre descriptivo para el proyecto
   • Nombre del subproyecto: Opcional para desglosar proyectos más grandes
   • Recibido el día: Fecha de asignación del proyecto (predeterminada con la fecha de hoy)
   • Tramitar hasta: Plazo de finalización
   • Prioridad: Seleccione la importancia del proyecto
   • Activo: Marque para un proyecto activo (por defecto está marcado)
4. En las pestañas adicionales puede completar:
   • Datos de personal: Ordenante, preparador de la oferta, garante, manager, equipo, proveedores
   • Datos financieros: Precio de oferta, precio acordado, facturado, costes directos, número de horas
   • Datos de fecha: Recepción de obra, entrega (plan y real), garantía
   • Descripción y adjuntos: Descripción textual y subida de archivos
   • Campos opcionales: Sus propios campos definidos
5. Haga clic en el botón Guardar
6. El proyecto se creará y se mostrará su detalle

Edición de un proyecto

1. En la tabla resumen de proyectos, haga clic en el icono Editar (lápiz) del proyecto deseado, o
2. Abra el detalle del proyecto haciendo clic en el número o nombre del proyecto
3. En el detalle, haga clic en el botón Editar en la pestaña "Datos básicos"
4. Modifique los datos necesarios en la ventana de diálogo
5. Haga clic en Guardar

Nota: Con cada cambio en el proyecto, se crea automáticamente una nota de tipo "Cambio" con información sobre quién y cuándo editó el proyecto.

Copiado de un proyecto

1. En la tabla de proyectos, haga clic en el icono Copiar (hoja doble) del proyecto
2. Se abrirá un formulario con los datos copiados
3. Modifique el número de proyecto y otros datos necesarios
4. Si tiene activada la función de productos por proyecto, puede marcar "Copiar incl. productos"
5. Haga clic en Guardar

Eliminación de un proyecto

1. En la tabla de proyectos, haga clic en el icono Eliminar (papelera) del proyecto deseado, o
2. En el detalle del proyecto, haga clic en el botón Eliminar en el encabezado
3. Confirme la eliminación en la ventana de diálogo haciendo clic en Sí
4. El proyecto se moverá a los registros eliminados

Nota: Los proyectos eliminados pueden ser visualizados por un administrador haciendo clic en el botón Eliminados y, si es necesario, restaurarlos.

Cierre de un proyecto

Si la función de cierre de proyectos está habilitada en la configuración:

1. Abra el detalle del proyecto
2. En la pestaña "Datos básicos", haga clic en el botón Cerrar
3. El proyecto se marcará como cerrado y aparecerá en rojo en el resumen
4. Un proyecto cerrado se puede volver a abrir con el botón Abrir

Nota: Los proyectos cerrados se pueden seguir editando; el cierre es solo una marca visual de un proyecto finalizado.

Detalle del proyecto

Pestaña Datos básicos

En el detalle del proyecto se muestran todos los datos completados organizados de forma clara por secciones:

• Identificación: Número, nombre, subproyecto, cliente, fechas, prioridad
• Personas responsables: Ordenante, preparador, garante, manager, equipo, proveedores
• Datos financieros: Precio de oferta, precio acordado, facturado, costes, beneficio bruto
• Plazos del proyecto: Recepción, entrega (plan y real), garantía
• Campos opcionales: Sus propios campos personalizados
• Metadatos: Quién creó el proyecto y cuándo

Comprobantes relacionados y vínculos

El detalle muestra automáticamente todos los documentos vinculados:

• Ofertas: Ofertas emitidas vinculadas a este proyecto
• Pedidos recibidos: Pedidos del cliente
• Solicitudes: Solicitudes de material o servicios
• Pedidos: Pedidos enviados a proveedores
• Albaranes: Salidas de mercancía al cliente
• Facturas emitidas: Facturas emitidas al cliente
• Facturas recibidas: Facturas de proveedores
• Notas de salida de almacén: Material retirado del almacén para el proyecto
• Transacciones bancarias: Pagos relacionados con las facturas

Cada comprobante se muestra con un enlace para acceder rápidamente a su detalle.

Descripción del proyecto

En la sección Descripción puede gestionar la descripción textual detallada del proyecto:

• Haga clic en el botón Editar en la pestaña "Descripción"
• Se abrirá un editor con formato de texto
• Escriba o modifique la descripción del proyecto
• Guarde haciendo clic en Guardar

Adjuntos

Gestione los archivos adjuntos al proyecto:

• Haga clic en Añadir en la pestaña "Adjuntos"
• Arrastre los archivos al diálogo o haga clic para seleccionar
• Puede subir hasta 60 archivos con un tamaño de hasta 100 MB cada uno
• Opcionalmente, cree un nuevo documento directamente en el editor OnlyOffice (si está disponible)
• Descarga: Haga clic en el nombre del archivo
• Eliminación: Haga clic en el icono de la papelera junto al archivo

Notas del proyecto

Las notas sirven para la comunicación interna y para registrar el progreso del proyecto:

• Haga clic en Añadir nota
• Seleccione el tipo de nota (ej. General, Técnica, Comercial - según la configuración)
• Escriba el texto de la nota
• Opcionalmente, añada adjuntos a la nota
• Guarde con el botón Guardar

Las notas se muestran cronológicamente con información sobre el autor y la hora. El color y el icono de la nota corresponden a su tipo. Solo puede editar las notas para las que tenga permiso según la configuración de tipos de notas.

Enlaces a documentos

Si utiliza el módulo Documentos, puede vincular el proyecto con:

• Documentos específicos: Seleccione documentos del módulo Documentos
• Carpetas de documentos: Vincule el proyecto con una carpeta completa

Pestaña Costes

En esta pestaña realiza el seguimiento de los costes reales del proyecto (disponible solo para usuarios con el permiso "Acceso a los costes del proyecto"):

Resumen de costes

La tabla muestra todos los elementos de coste:

• Fecha: Cuándo se generó el coste
• Tipo de coste: Material, Servicio, Trabajo, Transporte, etc.
• Descripción: Qué se compró o realizó
• Cantidad y unidad
• Precio unitario
• Precio total
• IVA
• Total con IVA
• Proveedor: Quién suministró el coste
• Enlace al comprobante: Factura recibida, nota de salida, etc.

Filtrado de costes

Puede filtrar los costes por:

• Periodo: Fecha desde - hasta
• Solo seleccionados: Mostrar solo los costes marcados

Exportación e impresión de costes

• Botón Excel: Exportación de costes a una tabla
• Botón Imprimir: Vista previa de impresión

Carga automática de costes

Los costes se cargan automáticamente desde:

• Facturas recibidas: Facturas vinculadas a este proyecto
• Notas de salida de almacén: Material retirado valorado a precio de almacén
• Pedidos: Pedidos enviados a proveedores
• Asistencia: Horas trabajadas por los miembros del equipo (si la vinculación con asistencia está activada)

Funciones avanzadas

Vinculación con productos

Si tiene activado el módulo Productos, puede asignar productos (productos, componentes, conjuntos) al proyecto:

1. Abra el detalle del proyecto
2. Vaya a la sección "Productos para el proyecto"
3. Haga clic en Añadir producto
4. Seleccione el producto de la lista
5. Introduzca la cantidad de unidades
6. Opcionalmente, introduzca la cantidad en stock para este producto
7. Guarde con el botón Guardar

Para cada producto puede:

• Crear tareas para su fabricación o montaje
• Seguir el estado de las unidades en stock
• Generar listas de materiales (BOM)

Vinculación con tareas (tasks)

Para cada proyecto puede crear tareas:

1. En el detalle del proyecto, busque la sección "Tareas"
2. Haga clic en Añadir tarea
3. Complete el nombre de la tarea, el plazo y asigne a una persona responsable
4. Guarde la tarea

Las tareas vinculadas con el proyecto se muestran en el resumen y pueden filtrarse por estado (pendientes, completadas, retrasadas).

Importación de proyectos

Para el registro masivo de proyectos, utilice la función Importar:

1. Haga clic en el botón Importar en el encabezado de la tabla
2. Descargue el archivo Excel de ejemplo
3. Complete los proyectos en el Excel siguiendo el modelo
4. Suba el archivo completado
5. Verifique la vista previa de los datos importados
6. Confirme la importación con el botón Importar

Exportación de datos

Formatos de exportación disponibles:

• Excel: Exportación de la selección actual de la tabla a un archivo .xlsx
  • Mantiene el formato de números y fechas
  • Elimina automáticamente las etiquetas HTML
  • Convierte importes formateados en números para su posterior procesamiento
• Imprimir: Vista previa de impresión de la tabla optimizada para papel
• Copiar: Copiado de datos al portapapeles para pegar en otra aplicación

Operaciones masivas

Las ediciones masivas no están soportadas directamente en la interfaz de usuario, pero puede:

• Exportar los datos a Excel
• Editarlos masivamente en Excel
• Importarlos de nuevo mediante la función Importar

Vinculación con facturación

Al crear una factura emitida puede:

1. En el campo "Proyecto", seleccionar el proyecto de la lista
2. La factura se vinculará automáticamente con el proyecto
3. En el detalle del proyecto aparecerá el enlace a la factura
4. El importe de la factura se sumará automáticamente al campo "Facturado"

Seguimiento del progreso del proyecto

Para un seguimiento eficaz del progreso, utilice:

• Notas: Registre continuamente cambios, decisiones y comunicación con el cliente
• Tareas: Divida el proyecto en tareas parciales con plazos
• Costes: Supervise continuamente los costes reales frente al plan
• Fechas: Actualice los plazos ante cambios en el cronograma
• Estado: Utilice campos opcionales para definir estados de proyecto propios (ej. Preparación, En producción, Pruebas, Finalizado)

Informes y análisis

Para la elaboración de informes utilice:

• Filtros: Filtre proyectos por periodo, prioridad, manager, cliente
• Exportación a Excel: Los datos pueden procesarse posteriormente en tablas dinámicas y gráficos
• Filtrado avanzado: El botón "Búsqueda avanzada" permite construir consultas complejas con múltiples condiciones
• Campos opcionales con función Suma: Para los campos numéricos se calcula automáticamente la suma de los proyectos seleccionados

Integración con otros módulos

Módulo CRM

• Selección de clientes de las empresas registradas en el CRM
• Carga automática de contactos y sucursales del cliente
• Selección de ordenante y proveedores desde el CRM
• En el detalle de la empresa en el CRM se muestran todos sus proyectos

Módulo Facturación

• Vinculación de facturas emitidas con los proyectos
• Vinculación de facturas recibidas con los costes del proyecto
• Suma automática de importes facturados
• Resumen de pagos en el detalle del proyecto

Módulo Almacén

• Notas de salida de almacén vinculadas al proyecto
• Carga automática de costes de material en la pestaña Costes
• Seguimiento del consumo de material en el proyecto

Módulo Tareas (Tasks)

• Creación de tareas asignadas al proyecto
• Resumen de todas las tareas en el detalle del proyecto
• Filtrado de tareas por estado
• Impresión de lista de tareas para el proyecto

Módulo Productos

• Asignación de productos al proyecto con cantidades
• Seguimiento del estado de producción para cada producto
• Generación de tareas de producción desde los productos
• Listas de materiales para el proyecto

Módulo Asistencia

• Asignación de horas trabajadas al proyecto
• Carga automática de costes de mano de obra
• Resumen del tiempo trabajado por los miembros del equipo

Módulo Documentos

• Vinculación del proyecto con documentos (contratos, actas, planos)
• Vinculación con carpetas de documentos
• Acceso rápido a la documentación del proyecto

Resolución de problemas

Preguntas frecuentes (FAQ)

Pregunta: No puedo crear un nuevo proyecto, el botón Añadir está inactivo

Solución: No tiene permisos suficientes. Necesita el derecho "Leer donde figura, editar los propios e introducir nuevos" o superior. Contacte con el administrador para aumentar sus permisos.

Pregunta: El proyecto no me aparece en el resumen, pero sé que existe

Solución: Compruebe la configuración de los filtros. Es posible que esté activo el filtro "Solo activos" y el proyecto sea inactivo, o que tenga configurado un filtro para un cliente específico. Haga clic en el botón "Cancelar" en el panel de filtros e inténtelo de nuevo.

Pregunta: No puedo editar el proyecto, el botón Editar está inactivo

Solución: O bien no tiene permiso para editar este proyecto específico (solo puede editar sus propios proyectos si no tiene el derecho "Leer todo y editar todo"), o bien el proyecto está cerrado y usted no tiene permiso para cerrar/abrir proyectos.

Pregunta: Los números de proyecto no se generan automáticamente

Solución: En la configuración del módulo, compruebe la sección "Números de proyecto". Si todos los campos están vacíos, los números no se generan y debe introducirlos manualmente. Rellene el prefijo y el número de dígitos para activar la generación automática.

Pregunta: En los costes del proyecto no aparecen las facturas recibidas

Solución: Compruebe que al crear la factura recibida haya seleccionado este proyecto en el campo "Proyecto". Solo las facturas vinculadas al proyecto se muestran en los costes. Si lo olvidó, abra la factura y complete el campo Proyecto.

Pregunta: No puedo ver la pestaña Costes

Solución: No tiene activado el permiso "Acceso a los costes del proyecto". Contacte con el administrador para que le otorgue este derecho en la configuración del módulo.

Pregunta: La exportación a Excel no funciona o está vacía

Solución: Compruebe que tiene algún proyecto visible en la tabla. Si la tabla está vacía debido a los filtros, la exportación también estará vacía. Solo se exportan las filas visibles.

Pregunta: El beneficio bruto no se calcula correctamente

Solución: El beneficio bruto se calcula como Precio de oferta menos Costes directos de material y servicios (plan). Compruebe que ambos campos estén completos y en la misma moneda. Si utiliza diferentes monedas, cambie la visualización a "Con conversión a CZK".

Pregunta: Las prioridades no muestran colores en la tabla

Solución: En la configuración del módulo, compruebe la sección "Prioridades de proyectos". Para cada prioridad debe configurar el nombre, el color del texto y el color de fondo. Si desea colorear toda la fila, marque el checkbox "Colorear toda la fila con el color de fondo".

Pregunta: Los campos opcionales no aparecen al crear el proyecto

Solución: En la configuración del módulo, pestaña "Campos opcionales", compruebe que los campos tengan un nombre y un tipo completados. Los campos vacíos no se muestran. También compruebe la columna "Puede rellenar/Ver" - si no figura allí, no verá el campo.

Mensajes de error

Error: "Este número de proyecto ya existe"

Solución: En la configuración del módulo está marcado el campo "Número de proyecto" como único. Introduzca otro número de proyecto que no haya sido utilizado anteriormente.

Error: "Complete todos los campos obligatorios"

Solución: Algunos campos están marcados con un asterisco (*) como obligatorios. Búsquelos y complételos. A menudo se trata del Número de proyecto o el Nombre del proyecto, o campos opcionales marcados como obligatorios en la configuración.

Consejos para un trabajo eficiente

• Utilice filtros: Para encontrar proyectos rápidamente, utilice el panel de filtros en lugar de desplazarse manualmente por la tabla
• Configure prioridades: Unas prioridades bien configuradas con colores llamativos le ayudarán a identificar rápidamente los proyectos importantes
• Utilice las notas: Registre continuamente toda la comunicación y los cambios en las notas; así creará un historial completo del proyecto
• Vincule los documentos: Al crear una factura, pedido o nota de salida, seleccione siempre el proyecto; así obtendrá una visión completa de todos los documentos relacionados
• Supervise los costes continuamente: Revise regularmente la pestaña Costes y compare la realidad con el plan
• Cree sus propios campos: Utilice campos opcionales para registrar información específica de su empresa (ej. número de siniestro, número de referencia del cliente, estado de aprobación)
• Exporte regularmente: Cree exportaciones periódicas de proyectos para informes de gerencia o archivado
• Fomente la colaboración en equipo: Asigne proyectos a equipos y utilice las notas para la comunicación entre los miembros
• Configure tipos de notas: Cree diferentes tipos de notas para distintos propósitos (técnicas, comerciales, internas) con diferentes derechos de acceso
• Utilice la búsqueda rápida: El campo "Buscar" a la derecha sobre la tabla busca en todas las columnas; es la forma más rápida de encontrar un proyecto por cualquier texto

Optimización del rendimiento

• Si tiene cientos o miles de proyectos, utilice filtros para reducir los registros mostrados
• Marque regularmente los proyectos finalizados como inactivos; esto acelerará la carga del resumen
• Utilice la función de cierre de proyectos para separar los proyectos actuales de los finalizados
• Guarde los adjuntos grandes preferiblemente en el módulo Documentos y cree solo un enlace a la carpeta; esto acelerará la carga del detalle del proyecto

Seguridad y protección de datos

• Todos los cambios en el proyecto se registran automáticamente en notas de tipo "Cambio"
• Los proyectos eliminados no se borran de forma irreversible; el administrador puede restaurarlos en cualquier momento
• Los derechos de acceso son granulares; puede configurar quién ve qué proyectos y qué notas
• Todas las operaciones quedan registradas en el log del sistema para auditoría