Facturas emitidas

Descripción general

El módulo Facturas emitidas (facturas emitidas, documentos fiscales, facturas de anticipo) sirve para el registro y la emisión de todos los tipos de documentos fiscales salientes. Permite emitir una factura, enviarla al cliente por correo electrónico o por buzón de datos, registrar pagos y exportar documentos al software contable. El sistema está organizado en centros de coste que corresponden a diferentes grupos de facturas o tipos de documentos.

Funciones principales

• Emisión y edición de facturas, facturas de anticipo, notas de crédito y documentos fiscales para anticipos
• Organización en centros de coste (grupos de facturas) con configuraciones separadas y permisos de usuario
• Generación automática del número de documento, símbolo variable y fecha de vencimiento
• Impresión de facturas en PDF y descarga en formatos PDF, ISDOC o ZIP
• Envío de facturas por correo electrónico o al buzón de datos (ISDS)
• Registro de pagos y conciliación automática con extractos bancarios
• Exportación a los sistemas contables Pohoda XML, ISDOC, Money S3
• Facturas recurrentes con emisión automática y macros de texto
• Gestión de retenciones en facturas
• Deducción de facturas de anticipo del documento fiscal
• Estadísticas de facturación con comparación de períodos y gráficos
• Contabilización masiva de categorías de ingresos y gastos (registros fiscales)

Acceso y configuración

Cómo acceder al módulo Facturas emitidas

Ruta de navegación al módulo Facturas emitidas: Menú principal → Facturas emitidas

Al entrar en el módulo, se muestra una vista general de los centros de coste disponibles (grupos de facturas). Haga clic en el nombre de un centro de coste para mostrar las facturas de dicho centro. La pestaña Estadísticas está disponible a la derecha de los centros de coste.

Configuración del módulo Facturas emitidas

La configuración del módulo es accesible a través de Configuración → Facturas emitidas. Solo los administradores y los usuarios con permisos de administrador del módulo tienen acceso a la configuración. La configuración incluye la gestión de centros de coste y su configuración detallada.

Centros de coste (grupos de facturas)

Los centros de coste en el módulo Facturas emitidas separan diferentes grupos de facturas (por ejemplo, por tipo de documento o departamento). Cada centro de coste tiene su propia configuración de numeración, tipo de documento, datos del proveedor y permisos de usuario. Se puede añadir un nuevo centro de coste mediante el botón Añadir centro de coste de facturas en la configuración.

La configuración del centro de coste contiene las siguientes pestañas:

• Configuración general: Nombre del centro de coste, tipo de documento, estado de contribuyente de IVA, prefijo y formato del número de documento, fecha de vencimiento predeterminada, símbolo constante, precontabilización, clasificación de IVA, idioma de impresión y plantillas de impresión
• Números de cuenta: Cuentas bancarias del proveedor mostradas en la factura, moneda de la cuenta
• Proveedor - información: Nombre de la empresa, CIF, NIF-IVA, dirección del proveedor – estos datos se imprimen en la factura
• Envío por correo electrónico: Asunto y texto predeterminados al enviar facturas por correo electrónico
• Permisos de usuario: Asignación de usuarios a permisos de lectura, escritura o eliminación de facturas en este centro de coste
• Estilo de factura: Logotipo y personalización gráfica de la plantilla de impresión
• Configuración de retenciones: Porcentajes predeterminados y textos de condiciones para retenciones a corto y largo plazo

Tipos de documentos en el módulo Facturas emitidas

Cada centro de coste tiene asignado un tipo de documento. El tipo de documento determina qué tipo de facturas se emiten en un centro de coste dado y afecta las funciones disponibles en el detalle de la factura.

Tipo de documento	Descripción
Documento fiscal, factura	Factura emitida estándar con IVA
Factura de anticipo	Factura que solicita un anticipo antes del cumplimiento; permite emitir un documento fiscal para el anticipo
Nota de crédito	Documento fiscal correctivo que reduce el crédito original
Documento fiscal para anticipo pagado	Documento emitido después de recibir un anticipo
Proforma	Factura no vinculante para información del cliente
Factura sin IVA	Documento para no contribuyentes de IVA o para suministros sin impuesto

Permisos y derechos de acceso al módulo Facturas emitidas

Los derechos de acceso se configuran por separado para cada centro de coste. El administrador asigna usuarios a uno de los tres grupos de permisos directamente en la configuración del centro de coste.

Permiso	Descripción
Lectura	Visualización de la lista de facturas y sus detalles sin posibilidad de creación o edición
Escritura y lectura	Creación de nuevas facturas, edición, impresión, envío por correo electrónico, registro de pagos y copia
Escritura, lectura y eliminación	Acceso completo incluyendo eliminación de facturas y exportación a XML/ISDOC; acceso a la vista general de registros eliminados

Interfaz de usuario

Pantalla principal del módulo Facturas emitidas

En el módulo Facturas emitidas, al acceder, se muestra un panel con pestañas de centros de coste. Cada centro de coste corresponde a un grupo de facturas. Al hacer clic en una pestaña de centro de coste, se cambia la visualización de facturas para dicho centro. La pestaña Estadísticas muestra resúmenes gráficos de facturación en todos los centros de coste.

Debajo de las pestañas de centros de coste se encuentra un panel desplegable de filtros y la tabla principal de facturas con botones para operaciones básicas.

Filtros y búsqueda en la lista de facturas

El módulo Facturas emitidas ofrece dos formas de búsqueda:

• Botones de filtro rápido: Sobre la tabla hay botones Todas, Pagadas, No pagadas para cambiar rápidamente el estado. Junto a ellos hay un selector de año para filtrar por fecha fiscal.
• Filtro avanzado: Un panel desplegable (marco amarillo) contiene campos para Importe superior a, Importe inferior a, Cliente, Fecha de emisión (desde–hasta), Fecha fiscal (desde–hasta), Pagadas/No pagadas, Recurrentes, En texto de partida e IVA de partida (para contribuyentes de IVA). Para registros fiscales están disponibles los filtros Categoría I/G y Categoría I/G de partida. Después de configurar los filtros, haga clic en Buscar. Elimine el filtro con el botón Cancelar.
• Campo de búsqueda DataTables: El campo Buscar a la derecha sobre la tabla permite la búsqueda de texto completo en las facturas mostradas sin abrir el filtro avanzado.

Consejo: Si el filtro está activo (contiene valores diferentes a los predeterminados), el nombre de la pestaña Filtro se muestra en rojo negrita.

Tabla de facturas y totales resumidos

La tabla principal en el módulo Facturas emitidas contiene las columnas: Número de documento, Símbolo variable, N.º de pedido, Fecha de emisión, Fecha fiscal, Fecha de vencimiento, Cliente, Total sin IVA, Total con IVA, Pagado, Pendiente de pago y botones de acción. Al hacer clic en la flecha junto a una fila de factura, se despliega el detalle con una vista general de las partidas de la factura directamente en la tabla.

Sobre la tabla se muestran los totales resumidos para las facturas filtradas actualmente en todas las monedas utilizadas: total sin IVA, total con IVA, pagado y no pagado. Las filas de facturas pagadas se resaltan en verde, las facturas vencidas en rojo.

La tabla admite exportación a Excel e impresión mediante botones en la parte superior (Excel, Imprimir). La selección de columnas está disponible mediante el botón Visibilidad de columnas.

Operaciones básicas

Procedimiento: Emisión de una nueva factura

En el módulo Facturas emitidas, emita una nueva factura de la siguiente manera. Primero, seleccione el centro de coste (pestaña en la parte superior) en el que desea emitir la factura. Luego proceda de la siguiente manera:

1. Haga clic en el botón Añadir (el nombre del botón incluye el tipo de documento del centro de coste, por ejemplo Añadir - Documento fiscal, factura)
2. En la ventana de diálogo, complete la pestaña Encabezado:
   • Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento (por defecto la fecha de hoy)
   • Fecha fiscal: Fecha de la prestación sujeta a impuesto
   • Fecha de vencimiento: Calculada automáticamente a partir de la fecha de emisión y el plazo de vencimiento predeterminado del centro de coste; se puede ajustar manualmente
   • Número de documento: Generado automáticamente según el prefijo y formato configurados; se puede ajustar manualmente
   • Símbolo variable: Derivado automáticamente del número de documento; se puede editar (máx. 10 caracteres)
   • Símbolo constante: Valor predeterminado de la configuración del centro de coste
   • Clasificación de IVA (solo contribuyentes de IVA): Designación para el software contable
   • Precontabilización: Código de precontabilización para la contabilidad
   • Forma de pago: Transferencia bancaria, efectivo, tarjeta, etc.
   • Número de cuenta: Selección de cuenta bancaria de la configuración del centro de coste
   • Moneda: CZK o moneda extranjera
   • Categoría I/G (para registros fiscales): Categoría de ingreso
3. Complete la sección Cliente: Elija la fuente del cliente:
   • Seleccionar del CRM: Busca un contacto en el módulo CRM y rellena automáticamente los datos de dirección
   • Seleccionar de facturas creadas anteriormente: Utiliza un cliente de una factura existente
   • Introducir nuevo dentro de facturas: Introducción manual de un nuevo cliente directamente en el formulario
4. En la pestaña Partidas, añada líneas de factura: complete la descripción de la partida, cantidad, precio y tipo de IVA. Utilice el botón Añadir partida para añadir una nueva línea.
5. Opcionalmente, complete el Texto sobre las partidas y el Texto debajo de las partidas (se muestran en la plantilla de impresión de la factura)
6. Haga clic en Guardar

Consejo: También se puede crear una factura a partir de un albarán de salida de almacén; en ese caso, el cliente y las partidas se rellenan automáticamente desde el albarán de salida.

Procedimiento: Edición de una factura emitida

En el detalle de la factura en el módulo Facturas emitidas, haga clic en el botón Editar. Se abre el mismo formulario que al crear una factura. Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.

Nota: La edición solo está disponible con permiso de escritura. La eliminación de una factura requiere permiso de eliminación.

Procedimiento: Copia de una factura emitida

En el detalle de la factura, haga clic en el botón Copiar. El sistema abre un formulario de nueva factura con datos precompletados de la factura copiada. El número de documento, el símbolo variable y la fecha se establecen automáticamente en los valores actuales. Verifique la configuración del número de cuenta; si el número de cuenta original ya no está en la configuración del centro de coste, se muestra una advertencia. Haga clic en Guardar.

Procedimiento: Eliminación de una factura emitida

En el detalle de la factura en el módulo Facturas emitidas, haga clic en el botón Eliminar. Confirme la eliminación en la ventana de diálogo. La factura eliminada se traslada al archivo de registros eliminados, accesible mediante el botón Eliminados (requiere permiso de eliminación).

Nota: Si la factura contiene vínculos con partidas de albaranes de entrega, la eliminación de la factura elimina estos vínculos y las partidas en los albaranes de entrega se marcarán como no facturadas.

Detalle de la factura emitida

El detalle de la factura en el módulo Facturas emitidas muestra información completa sobre el documento, dividida en secciones:

• Encabezado: Fecha de emisión, fecha fiscal, fecha de vencimiento, número de documento, símbolo variable, símbolo constante, clasificación de IVA, precontabilización, forma de pago, número de cuenta, moneda, categoría
• Cliente: Nombre de la empresa, CIF, NIF-IVA, dirección, correo electrónico; el cliente configurado para pago en efectivo se resalta en rojo
• Vínculos: Contrato (vínculo con el módulo Contratos), número de pedido del cliente
• Texto y partidas: Texto sobre las partidas, vista general de partidas con cantidad, precio e IVA, texto debajo de las partidas
• Totales: Precios totales sin IVA, base de IVA por tipos, total con IVA, pagado, pendiente de pago
• Notas y adjuntos: Notas internas y archivos adjuntos
• Retenciones: Vista general de retenciones vinculadas a la factura (si la función está habilitada)
• Deducciones de anticipo: Facturas de anticipo o documentos fiscales para anticipos conciliados
• Pagos: Historial de pagos registrados de la factura
• Recurrencia: Configuración de emisión recurrente automática

En el encabezado del detalle están disponibles los botones de acción: Editar, Copiar, Eliminar, Pagado, Imprimir, Descargar PDF, Correo electrónico, Mensaje de datos y opcionalmente Emitir documento fiscal (para facturas de anticipo).

Procedimiento: Registro de pago de una factura emitida

Procedimiento: La introducción manual de pago de una factura emitida se realiza de la siguiente manera:

1. Abra el detalle de la factura en el módulo Facturas emitidas
2. Haga clic en el botón Pagado
3. Complete la Fecha de pago y el Importe
4. Haga clic en Guardar

Nota: Si tiene activo el módulo Extractos bancarios y la factura se paga por transferencia bancaria, se recomienda realizar la conciliación desde el módulo Extractos bancarios en lugar de hacerlo manualmente aquí. Utilice el registro manual de pagos solo en casos excepcionales (por ejemplo, para pagos en efectivo).

Procedimiento: Impresión de una factura emitida

En el detalle de la factura en el módulo Facturas emitidas, haga clic en el botón Imprimir. En la ventana de diálogo, configure:

• Plantilla de impresión: Básica (siempre), opcionalmente + EAN, + Notas, + Imágenes
• Versión de idioma: Selección del idioma de la plantilla de impresión (si la selección de idioma está habilitada en la configuración del centro de coste)

Haga clic en Imprimir. La factura se abre en una nueva ventana del navegador como PDF apto para impresión.

Procedimiento: Descarga de una factura emitida como archivo

En el detalle de la factura en el módulo Facturas emitidas, haga clic en el botón Descargar PDF. En la ventana de diálogo, configure la plantilla de impresión y la versión de idioma, luego haga clic en uno de los formatos:

• .PDF: Descarga de la factura en formato PDF
• .ISDOC: Descarga de la factura en formato electrónico ISDOC (para sistemas contables)
• .ZIP: Descarga de un paquete que contiene PDF e ISDOC

Procedimiento: Envío de una factura emitida por correo electrónico

Procedimiento para enviar una factura emitida por correo electrónico:

1. Abra el detalle de la factura en el módulo Facturas emitidas
2. Haga clic en el botón Correo electrónico
3. Complete o verifique la dirección de correo electrónico del destinatario (precompletada desde el cliente); separe varias direcciones con una coma sin espacios
4. Opcionalmente, marque direcciones de correo electrónico adicionales del cliente desde el CRM (si están disponibles)
5. Elija la Plantilla de impresión: Básica + opcionalmente Notas, Imágenes, EAN, Adjuntos al correo
6. Si marca Adjuntos al correo, se muestra una lista de adjuntos de la factura – marque los que desea adjuntar
7. Configure la Versión de idioma de la factura (si la opción está habilitada en la configuración del centro de coste)
8. Edite el Asunto y el Texto del correo electrónico (los valores predeterminados se configuran en la configuración del centro de coste)
9. Opcionalmente, cargue adjuntos adicionales mediante la zona de arrastrar y soltar (máx. 5 archivos, máx. 5 MB cada uno)
10. Haga clic en Enviar

Nota: El correo electrónico también se le envía como copia oculta a su dirección de correo electrónico de inicio de sesión. El correo se envía desde la dirección robot@eintranet.net con su dirección de respuesta.

Funciones avanzadas

Procedimiento: Envío de una factura emitida al buzón de datos (ISDS)

Para enviar una factura emitida a través del buzón de datos, el módulo Buzones de datos (ISDScz) debe estar activo. Proceda de la siguiente manera:

1. Abra el detalle de la factura en el módulo Facturas emitidas
2. Haga clic en el botón Mensaje de datos
3. Opcionalmente, configure la plantilla de impresión y la versión de idioma
4. Haga clic en Generar y enviar a mensajes de datos

La factura se genera como PDF y se inserta en el módulo Buzones de datos (ISDScz) como adjunto del mensaje. El envío del mensaje desde el buzón de datos se completa en el módulo ISDScz.

Exportación de facturas emitidas a XML o ISDOC

La exportación de facturas emitidas a formatos para software contable se realiza de la siguiente manera:

1. En el módulo Facturas emitidas (en la vista general de facturas del centro de coste correspondiente), haga clic en el botón Exportar/Importar
2. Seleccione Exportar a XML/ISDOC
3. Configure el Software contable/Formato: PohodaXML, ISDOC o Money S3
4. Para el formato PohodaXML, introduzca el ID del centro de coste en Pohoda
5. Configure el rango de facturas mediante el campo Facturas con fecha fiscal entre (desde–hasta)
6. Haga clic en Exportar

La exportación requiere permiso de eliminación (el nivel de acceso más alto). El archivo se abre en una nueva ventana para su descarga.

Procedimiento: Facturas emitidas recurrentes

El módulo Facturas emitidas permite configurar la emisión automática recurrente de facturas. Esta función es útil para pagos regulares (por ejemplo, cuotas de servicio mensuales). Procedimiento:

1. Abra el detalle de la factura que va a ser recurrente
2. En la sección Recurrencia (o haciendo clic en el botón correspondiente), haga clic en el icono de configuración de recurrencia
3. Configure Repetir: Sí o No
4. Elija la frecuencia: Repetir cada:
   • Semana – en el día de la semana seleccionado
   • Mes – primer día del mes (día de la semana seleccionado)
   • Mes – día especificado del mes (por ejemplo, el día 10 de cada mes)
   • En meses seleccionados del año – combinación de mes y día
5. Opcionalmente, introduzca una dirección de correo electrónico para el envío automático después de la emisión
6. Haga clic en Guardar

Nota: En los campos de texto de la factura (texto sobre las partidas, texto debajo de las partidas, textos de partidas) se pueden utilizar macros que se reemplazan automáticamente por los valores actuales al imprimir:

• {IssueDate}, {IssueMonth}, {IssueDay}, {IssueYear} – fecha de emisión
• {DueDate}, {DueMonth}, {DueDay}, {DueYear} – fecha de vencimiento
• {TaxDate}, {TaxMonth}, {TaxDay}, {TaxYear} – fecha fiscal
• {DocNumber} – número de documento, {VarSym} – símbolo variable

Ejemplo: El texto sobre las partidas Servicio de {IssueMonth}/{IssueYear} se mostrará al imprimir como Servicio de 3/2025.

Retenciones en facturas emitidas

Las retenciones permiten reservar una parte del importe facturado que se liberará para el pago solo después de cumplir una condición contractual (por ejemplo, después de la entrega del trabajo o la firma de un protocolo). La función de retenciones debe activarse primero en la configuración del centro de coste.

Procedimiento: Añadir una retención a una factura emitida

1. Abra el detalle de la factura en el módulo Facturas emitidas
2. En la sección Retenciones, haga clic en el botón para añadir una retención
3. Elija el Tipo de retención: A corto plazo o A largo plazo (los valores predeterminados se precompletarán desde la configuración del centro de coste)
4. Introduzca el Porcentaje: Porcentaje del importe total de la factura con IVA (el importe se calcula automáticamente)
5. Introduzca la Condición de liberación: Texto que describe cuándo se liberará la retención
6. Opcionalmente, introduzca una Fecha de liberación y una Nota
7. Haga clic en Guardar

Vista general de retenciones en facturas emitidas

Una vista general de todas las retenciones en un centro de coste determinado se puede mostrar haciendo clic en el botón Vista general de retenciones en el encabezado de la lista de facturas. La vista general permite filtrar por estado: Todas, Pendientes, Liberadas, Retenciones pagadas. Una retención se puede liberar o marcar como pagada desde la lista.

Procedimiento: Deducción de una factura de anticipo de una factura emitida

Para facturas en un centro de coste con el tipo de documento Documento fiscal, factura, se pueden deducir facturas de anticipo o documentos fiscales para anticipos emitidos anteriormente. Procedimiento:

1. Abra el detalle de la factura (tipo: Documento fiscal, factura)
2. En la sección de deducción de anticipo, haga clic en el botón correspondiente (Deducir factura de anticipo o Deducir documento fiscal para anticipo)
3. De la lista, seleccione la factura de anticipo o documento fiscal para el mismo cliente (identificado por CIF) que aún no ha sido conciliado
4. Haga clic en Guardar

Nota: La lista muestra solo documentos no conciliados de todos los centros de coste para el mismo cliente (por CIF) y en la misma moneda.

Procedimiento: Emisión de un documento fiscal para una factura de anticipo

Después del pago de una factura de anticipo, se puede emitir un documento fiscal para el anticipo desde el detalle de la factura de anticipo. Procedimiento:

1. Abra el detalle de la factura de anticipo (tipo: Factura de anticipo)
2. Haga clic en el botón Emitir documento fiscal
3. Elija el Centro de coste con el tipo de documento Documento fiscal o Documento fiscal para anticipo pagado
4. Revise e introduzca el Importe de anticipo pagado
5. El formulario está precompletado con datos de la factura de anticipo; complete o modifique las partidas
6. Haga clic en Guardar

Importación de pagos desde API bancaria

El módulo Facturas emitidas permite importar pagos directamente desde una API bancaria (por ejemplo, banco FIO). Procedimiento:

1. En la vista general de facturas del centro de coste, haga clic en Exportar/Importar → Importación API bancaria - [nombre del banco]
2. El sistema descarga nuevas transacciones bancarias de la cuenta bancaria (desde la última verificación)
3. Se inicia la conciliación automática de los pagos descargados con las facturas emitidas por símbolo variable
4. El resultado de la conciliación se muestra en una ventana de diálogo

Advertencia: Las verificaciones de API bancaria se pueden realizar como máximo una vez por minuto; de lo contrario, el banco puede bloquear temporalmente el acceso. Para la conciliación automática continua, recomendamos utilizar el módulo completo de Extractos bancarios.

Estadísticas de facturas emitidas

Las estadísticas del módulo Facturas emitidas se pueden mostrar haciendo clic en la pestaña Estadísticas (junto a las pestañas de centros de coste). Las estadísticas muestran:

• Gráficos de facturación a lo largo del tiempo con la opción de comparar dos períodos
• Vista general de facturación por clientes
• Filtrado por centros de coste, cliente, grupo de productos y rango de tiempo
• Período de comparación opcional (por ejemplo, año actual vs. año anterior)

Contabilización masiva de categorías I/G (registros fiscales)

Para centros de coste con registros fiscales activos (contabilidad por partida doble/simple), está disponible una función de asignación masiva de categorías de ingresos y gastos a facturas. Procedimiento:

1. En el encabezado de la vista general de facturas, haga clic en el botón Registros fiscales
2. Seleccione Contabilización masiva – Categoría I/G – facturas completas o – partidas
3. Seleccione la Categoría del catálogo
4. Opcionalmente, marque Sobrescribir categorías ya establecidas
5. Elija el Rango de selección: Todas las facturas, Por cliente o Seleccionar facturas específicas de la lista
6. Haga clic en Guardar

Consejo: Para encontrar fácilmente facturas sin categoría asignada, utilice el botón Facturas sin categoría establecida en el menú Registros fiscales; establece automáticamente el filtro y muestra estas facturas.

Integración con otros módulos

• CRM (Gestión de contactos): Al emitir una factura, el cliente se puede buscar directamente desde el CRM. La factura se vincula automáticamente con el registro de la empresa en el CRM. Para un cliente configurado para pago en efectivo, el nombre de la empresa en el detalle de la factura se resalta en rojo.
• Extractos bancarios: Los extractos bancarios concilian automáticamente los pagos recibidos con las facturas emitidas por símbolo variable. El estado de pago de la factura se actualiza automáticamente. El registro manual de pagos desde el módulo Facturas emitidas solo se recomienda para casos excepcionales si el módulo Extractos bancarios está activo.
• Buzones de datos (ISDScz): Una factura emitida se puede enviar como adjunto de un mensaje de datos a través del módulo ISDScz. El mensaje se prepara en el módulo Facturas emitidas y se completa en el módulo Buzones de datos.
• Contratos: Una factura emitida se puede vincular a un contrato. El detalle de la factura muestra un enlace al contrato correspondiente.
• Almacén: Una factura emitida se puede crear directamente desde un albarán de salida de almacén. El vínculo con el albarán de salida se registra, y las partidas del albarán se marcan como facturadas después de la facturación.
• Albaranes de entrega: Las partidas de los albaranes de entrega se pueden facturar. Al eliminar una factura, el vínculo con el albarán de entrega se elimina y las partidas vuelven al estado de no facturadas.
• Contabilidad: Para centros de coste con un vínculo contable configurado, está disponible la contabilización de la factura emitida, la asignación masiva de categorías de ingresos y gastos (registros fiscales) y una vista general de documentos contabilizados.

Solución de problemas

Preguntas frecuentes sobre el módulo Facturas emitidas

Pregunta: No puedo emitir una factura – el botón Añadir no está disponible (en gris).

Solución: El botón Añadir solo está disponible para usuarios con permiso de Escritura y lectura o Escritura, lectura y eliminación en el centro de coste correspondiente. Si el botón está en gris, no tiene suficientes derechos de acceso. Contacte con el administrador del sistema y solicite el permiso correspondiente para el centro de coste en cuestión.

Pregunta: ¿Cómo cambio el número de documento de una factura emitida?

Solución: Abra el detalle de la factura, haga clic en Editar e introduzca el número deseado en el campo Número de documento. No olvide verificar también el campo Símbolo variable, que se deriva automáticamente del número de documento. Guarde los cambios.

Pregunta: La factura está marcada como pagada, pero el pago no fue recibido. ¿Cómo corrijo el estado?

Solución: Abra el detalle de la factura y en la sección Pagos, busque el pago incorrecto. Haga clic en el icono de eliminar pago para eliminar el registro. El sistema recalcula automáticamente el estado de la factura a no pagada.

Pregunta: ¿Cómo muestro solo las facturas vencidas?

Solución: En el módulo Facturas emitidas, utilice el filtro: configure Pagadas/No pagadas en No pagadas y luego ordene la columna Fecha de vencimiento de forma ascendente en la tabla. Las facturas vencidas están además resaltadas con un color de fila rojo.

Pregunta: ¿Por qué no se ofrecen registros del CRM al seleccionar un cliente en el formulario de nueva factura?

Solución: El módulo CRM debe estar activo y usted debe tener derechos de acceso a él. Si el módulo CRM no está activo, la opción Seleccionar del CRM no aparecerá en el desplegable. Alternativamente, utilice la opción Seleccionar de facturas creadas anteriormente o Introducir nuevo dentro de facturas.

Pregunta: La exportación a Pohoda XML no funciona – se muestra un error de acceso.

Solución: La exportación a XML/ISDOC requiere permiso de eliminación (el nivel de acceso más alto) en el centro de coste correspondiente. Verifique sus derechos de acceso en la configuración del centro de coste o solicite al administrador que le asigne un nivel de permiso superior.

Consejos para un trabajo eficiente con el módulo Facturas emitidas

• Consejo: Para facturas que se repiten regularmente (por ejemplo, suscripciones mensuales), configure la recurrencia automática y utilice las macros {IssueMonth} y {IssueYear} en el texto de la factura para la inserción dinámica del período.
• Consejo: Para una visión rápida del estado de las facturas, utilice el resaltado de colores: las filas verdes son facturas pagadas, las filas rojas están vencidas.
• Consejo: Si emite facturas para el mismo cliente repetidamente, utilice la función Copiar: ahorrará tiempo en la edición manual de los datos del cliente y las partidas.
• Consejo: Utilice el filtro Año sobre la tabla para cambiar rápidamente entre ejercicios contables en lugar de editar manualmente el rango de fecha fiscal.
• Consejo: Para registros fiscales, utilice la contabilización masiva de categorías I/G: establezca categorías para todas las facturas de un cliente a la vez seleccionando Por cliente.
• Consejo: Los totales resumidos sobre la tabla se recalculan dinámicamente con cada cambio de filtro y reflejan las facturas mostradas actualmente.