Consultas – solicitudes de oferta, RFQ, peticiones a proveedores

Resumen

El módulo Consultas (gestión de solicitudes de oferta, RFQ, petición a proveedores) sirve para registrar las consultas que su empresa envía a los proveedores. En la consulta indica los artículos que le interesan, e imprime o envía el documento por correo electrónico directamente desde la aplicación. La consulta se puede crear manualmente, copiar de una consulta existente, convertir a partir de una oferta o de un pedido recibido, o bien generarse automáticamente a partir de un correo electrónico recibido. A partir de una consulta ya tramitada se puede crear directamente un pedido emitido al proveedor.

Funciones clave del módulo Consultas

• Registro de consultas divididas en grupos (centros de coste) con numeración propia
• Artículos de la consulta manuales, desde el módulo Catálogo de productos o desde el Almacén, con datos completados automáticamente
• Impresión de la consulta y envío por correo electrónico al cliente o al proveedor directamente desde el detalle
• Conversión de la consulta en pedido emitido
• Creación de la consulta a partir de una oferta, de un pedido recibido o automáticamente desde un correo electrónico
• Notas con registro automático del historial de cambios

Acceso y configuración

Primero abra el módulo Consultas desde el menú principal y familiarícese con el funcionamiento de la división en grupos de consultas. En esta sección encontrará cómo acceder al módulo, cómo están divididas las consultas en grupos, qué se puede configurar en las distintas pestañas de Ajustes del módulo (grupos, datos para los formularios impresos, numeración y valores predeterminados) y qué niveles de permiso se asignan a los usuarios en cada grupo de consultas.

Cómo acceder al módulo Consultas

Abra el módulo Consultas desde el menú principal con la opción Consultas. En la parte superior de la pantalla aparece una barra con los grupos de consultas: solo ve los grupos a los que tiene asignado al menos el derecho de verlos. Si no tiene acceso a ningún grupo, el módulo muestra un aviso de que no tiene permiso y el resto de la pantalla no se carga.

Grupos de consultas en el módulo Consultas

En el módulo, las consultas están divididas en grupos, normalmente según los centros de coste o los departamentos de la empresa. Los grupos se muestran como fichas en las que se puede hacer clic debajo del título del módulo, y el grupo activo aparece resaltado. Cada grupo tiene su propio formato de numeración de consultas, sus propios datos de facturación para el formulario impreso y su propia lista de usuarios con acceso asignado. Los grupos se crean y se modifican en los Ajustes del módulo Consultas.

Ajustes del módulo Consultas

Los Ajustes del módulo Consultas se abren con el enlace Ajustes junto al título en la pantalla principal; el enlace solo aparece a los usuarios con acceso de administrador al módulo (el administrador global de la empresa o un usuario al que se le haya asignado explícitamente la administración del módulo). Los ajustes se dividen en pestañas, una por cada grupo de consultas, y una pestaña inicial para administrar los propios grupos.

Administración de grupos en los ajustes del módulo Consultas

En la pestaña inicial de ajustes Derechos de los usuarios / grupos de consultas crea grupos nuevos con el botón Crear grupo: solo debe rellenar su nombre. En cada grupo existente puede cambiar el nombre con el botón Editar nombre y eliminarlo, tras confirmar, con el botón Eliminar grupo, junto con todos los ajustes que le pertenecen.

Datos para los documentos impresos de las consultas

Para cada grupo de consultas configura los datos que se trasladarán a la consulta impresa o enviada por correo electrónico: nombre del cliente, calle, ciudad, código postal, país, CIF y NIF (para el CIF se puede usar el botón de carga automática de datos desde el registro ARES), el logotipo en los documentos y hasta tres cuentas bancarias en distintas divisas (número de cuenta, divisa de la cuenta, nombre del banco, IBAN, SWIFT). En la consulta impresa se completa automáticamente la cuenta bancaria cuya divisa coincide con la divisa de la consulta. Si no se rellenan, los datos correspondientes simplemente no se añaden al documento.

Numeración y valores predeterminados de las consultas

El formato de la numeración automática de las consultas se configura mediante un prefijo, el año (dos o cuatro cifras), un sufijo, el número de cifras del número de orden y el valor a partir del cual debe numerar; por ejemplo, la combinación del prefijo «NV», el año y el sufijo da un número con la forma NV2019SCH0001. Además, en cada grupo se puede configurar el texto predeterminado que se rellena por encima y por debajo de los artículos de una consulta nueva (se puede modificar en cada consulta concreta), el tipo de IVA predeterminado para los artículos que se añaden y de dónde debe tomarse la nota y el código aduanero de un artículo añadido desde el Catálogo de productos (de la nota interna del producto o de alguno de sus campos opcionales). Sin configurar nada, estos campos quedan vacíos al crear un artículo nuevo.

Permisos y derechos de acceso en el módulo Consultas

El acceso a las consultas se asigna por separado para cada grupo de consultas y para cada usuario, en cinco niveles. El módulo no distingue entre superiores y subordinados: los derechos se asignan a cada usuario individualmente en la pestaña del grupo correspondiente en los Ajustes del módulo.

Nivel de acceso	Qué puede hacer el usuario
Sin acceso	No ve el grupo de consultas en absoluto, ni siquiera en la barra de grupos de la pantalla principal
Ve las consultas	Consulta las consultas del grupo, sin crear ni modificar nada
Ve y puede crear nuevas y modificar las suyas	Crea consultas nuevas, modifica las consultas del grupo, gestiona sus artículos, añade notas, imprime y envía por correo electrónico, sube archivos adjuntos internos
Ve y puede modificar y crear todo	Las mismas posibilidades que el nivel anterior
Ve, modifica, crea y puede borrar todo	Además puede borrar consultas individuales y mostrar la lista Eliminados

Interfaz de usuario

Tras seleccionar un grupo, el módulo Consultas muestra la pantalla principal con la lista de consultas, un filtro y un interruptor de registros activos. Esta sección describe la distribución de la pantalla principal del módulo Consultas, las opciones de filtrado y búsqueda de consultas en la lista, y los distintos estados por los que pasa una consulta a lo largo de su existencia: desde válida, pasando por caducada, hasta convertida en pedido o eliminada.

Pantalla principal del módulo Consultas

Al seleccionar un grupo de consultas aparece el panel plegable Filtro (replegado de forma predeterminada), una barra encima de la tabla con la selección de año, el interruptor Todo / Solo Activo, el botón Crear consulta y el botón Eliminados, y debajo la tabla de consultas con las columnas Número de consulta, Nombre, Nombre del contrato, Empresa, Precio sin IVA, Creada, Creado por, Válida hasta y Acciones. La tabla admite ordenación, búsqueda, exportación a Excel e impresión directamente desde la cabecera de la tabla. La columna Acciones ofrece en cada fila un icono para abrir el detalle, un lápiz para modificar, el botón Copiar y una cruz para borrar el registro; estas tres últimas según el permiso asignado.

Filtrado y búsqueda de consultas

En el módulo Consultas, el panel Filtro situado encima de la tabla sirve para acotar la lista; si tiene algún valor configurado, su título se resalta en rojo y negrita para que se note que la lista no está completa.

• En el título: búsqueda en el nombre de la consulta
• Fecha de creación: intervalo desde–hasta según la fecha de creación de la consulta
• Creado por: selección del usuario que creó la consulta (solo ofrece a quienes hayan creado alguna consulta en ese grupo)
• Empresa: selección de la empresa desde el módulo CRM

La búsqueda se ejecuta con el botón Buscar, y los valores configurados se eliminan con el botón Cancelar. El interruptor Solo Activo situado encima de la tabla oculta además las consultas cuya fecha Válida hasta ya ha pasado.

Estados de la consulta y su significado

En el módulo Consultas, la consulta no tiene un único indicador de estado central, como por ejemplo una tarea o un pedido: su situación actual se reconoce por la combinación de los indicadores que se describen a continuación.

Estado	Cómo se manifiesta	Cómo se produce
Válida	El interruptor Solo Activo la incluye	Automáticamente, mientras no pase la fecha Válida hasta
Caducada / fuera de plazo	Sigue totalmente visible y editable, solo que el filtro Solo Activo no la incluye	Automáticamente al pasar la fecha Válida hasta
Convertida en pedido	En el detalle aparece el campo Convertido en pedido con un enlace	Al crear un pedido emitido a partir de la consulta
Creada a partir de una oferta / de un pedido recibido / de un correo electrónico	En el detalle hay un enlace al documento de origen; en las consultas creadas desde correo electrónico el nombre lleva el prefijo [Email]	Al crearla desde una oferta o un pedido recibido, o bien mediante la descarga automática de un correo electrónico
Eliminada (en la papelera)	Desaparece de la lista habitual, solo disponible a través de Eliminados	Al confirmar la eliminación del registro

Visualización del detalle de la consulta

El detalle de la consulta en el módulo Consultas se abre haciendo clic en el número o en el nombre de la consulta en la lista, o bien en el icono de lupa/ojo de la fila. Arriba hay una barra de botones con la opción Imprimir y correo electrónico y, si el módulo Pedidos está activado, el botón Crear pedido emitido. En la sección Información básica encontrará los campos Empresa, Persona de contacto y Contrato como enlaces directos a los módulos CRM y Contratos, además de la divisa, la validez hasta y la nota interna. Si la consulta se creó a partir de un pedido recibido o de una oferta, aparece un enlace al documento de origen; si ya se ha convertido en un pedido emitido, aparece un enlace al pedido generado en el campo Convertido en pedido. Debajo de la información básica siguen las secciones Artículos de la consulta, Notas y el resumen de documentos relacionados.

Documentos relacionados en el detalle de la consulta

En el detalle de la consulta del módulo Consultas también se muestra un resumen de los documentos relacionados, si la consulta está asignada a un contrato desde el módulo de contratos. Según el contrato y los pedidos y ofertas vinculados a él, el módulo localiza y muestra las facturas emitidas, las facturas recibidas, los albaranes y los pagos bancarios, si existe relación con ellos. El resumen utiliza el mismo bloque de visualización que en el detalle del contrato o del pedido, por lo que en el detalle de la consulta se comporta de la misma manera.

Operaciones básicas

El módulo Consultas permite trabajar con los registros de consultas mediante cuatro procedimientos básicos, que el usuario con el permiso correspondiente utilizará con más frecuencia. Esta sección describe cómo crear una consulta nueva en el módulo Consultas, cómo modificar una consulta existente, cómo copiarla rápidamente para un caso similar y cómo borrar a la papelera una consulta que ya no necesita.

Procedimiento: Creación de una consulta nueva

Una consulta nueva en el módulo Consultas se crea dentro de un grupo de consultas concreto.

1. En la pantalla principal, en las fichas, seleccione el grupo de consultas y haga clic en Crear consulta.
2. Rellene los campos:
   • Nombre: nombre breve de la consulta
   • Contrato: selección opcional de contrato desde el módulo de contratos
   • Empresa: selección opcional de empresa desde el módulo CRM
   • Persona de contacto: contacto concreto de la empresa seleccionada en el CRM
   • Divisa: se completa automáticamente al seleccionar la empresa, según su configuración
   • Válida hasta: fecha de validez, predeterminada a 14 días vista
   • Nota interna/descripción: texto libre
3. Opcionalmente, suba Archivos adjuntos (también visibles en la impresión para el cliente) y Archivos adjuntos internos (solo para uso interno) – como máximo 60 archivos y como máximo 100 MB por archivo en cada campo.
4. Haga clic en Guardar.

La consulta se crea, recibe automáticamente un número de orden según el formato configurado para ese grupo y se abre su detalle. Ninguno de los campos es obligatorio en el formulario.

Procedimiento: Modificación de una consulta

Una consulta existente en el módulo Consultas se modifica desde su detalle o directamente desde la lista.

1. En el detalle de la consulta o en la fila de la tabla, haga clic en el lápiz / Modificar.
2. Modifique los mismos campos que al crear la consulta.
3. Haga clic en Guardar.

Al guardar también se sobrescriben los archivos adjuntos ya subidos: si en el cuadro de diálogo ha eliminado o añadido algún archivo adjunto, la vinculación antigua se sustituye por la nueva.

Procedimiento: Copia de una consulta

La copia en el módulo Consultas agiliza la creación de una consulta similar, porque rellena el formulario a partir de un registro existente.

1. En la lista de consultas, haga clic en el icono Copiar de la fila correspondiente.
2. Se abre un formulario rellenado a partir de la consulta original. Si la consulta original se creó a partir de un pedido recibido o de una oferta, marque las opciones Vincular al pedido recibido de las copiadas o Vincular a la oferta de las copiadas, si también la copia debe quedar vinculada al mismo documento de origen.
3. Haga clic en Guardar.

En la nueva consulta se copian automáticamente todos los artículos de la consulta original; los archivos adjuntos no se copian.

Procedimiento: Eliminación de una consulta

Eliminar una consulta en el módulo Consultas requiere el nivel de permiso más alto en el grupo.

1. En el detalle de la consulta o en la lista, haga clic en la cruz Borrar registro.
2. Confirme en el cuadro de diálogo ¿Suprimir? – ¿De verdad quiere borrar esta entrada?.

La consulta eliminada desaparece de la lista habitual y la encontrará en la lista Eliminados, disponible desde la pantalla principal del módulo.

Trabajo con los artículos de la consulta

El módulo Consultas mantiene para cada consulta su propia tabla de artículos que solicita en la consulta. Esta sección explica cómo añadir un artículo manualmente en el módulo Consultas, mediante selección desde el módulo Catálogo de productos o desde el almacén, cómo modificar directamente en la tabla los distintos valores del artículo y cómo aplicar un descuento a todos los artículos a la vez o eliminarlos de la consulta.

Añadir un artículo a la consulta

Los artículos de la consulta se gestionan en el módulo Consultas directamente en el detalle de la consulta, en la sección Artículos de la consulta. Un artículo se puede añadir de tres formas, según de dónde proceden los datos del producto o del servicio: de forma manual, desde el módulo Catálogo de productos, o directamente desde el almacén.

Artículo manual (libre)

En el módulo Consultas, en el pie de la tabla de artículos, haga clic en el botón Añadir fila de artículo libre. Se inserta una fila vacía en la que rellena manualmente el código, el nombre, la cantidad, el precio por unidad y otros datos directamente en la tabla de artículos.

Artículo desde el módulo Catálogo de productos

Si en el módulo Consultas está activado el módulo Catálogo de productos, haga clic en el pie de la tabla de artículos en el botón Añadir desde productos y seleccione el producto concreto y la cantidad. El código, el nombre, el precio, el peso, la descripción y el código aduanero se rellenan automáticamente según la configuración del grupo de consultas; si el producto tiene un plano o una imagen principal, también se adjunta automáticamente como archivo adjunto de la consulta.

Artículo desde el almacén

Si en el módulo Consultas está activado el módulo Almacén, añada el artículo con el botón que se genera en el pie de la tabla de artículos según los almacenes configurados. Seleccione el artículo de almacén (el código se autocompleta mientras escribe) y la cantidad; se muestra la cantidad disponible en el almacén. El precio, el peso y la descripción se completan a partir de la ficha de almacén o del producto.

Modificación de los valores de un artículo añadido

En el módulo Consultas, en un artículo ya añadido se puede modificar directamente en la tabla el código, el nombre, la cantidad, la unidad, el precio por unidad, el descuento en porcentaje, el tipo de IVA, el código aduanero y la nota. Cada cambio se guarda en cuanto se sale del campo, y en ese momento se recalculan los importes —total sin IVA, IVA y con IVA— tanto del artículo como de toda la consulta.

Texto sobre los artículos y bajo los artículos de la consulta

La consulta en el módulo Consultas también contiene dos campos de texto que se imprimen encima y debajo de la tabla de artículos. Al crear una consulta nueva, se rellenan automáticamente con el texto predeterminado configurado para ese grupo de consultas en los Ajustes del módulo, y después se pueden seguir modificando en cada consulta concreta. Sin un texto predeterminado configurado, los campos quedan vacíos al crear la consulta.

Modificación masiva de precios y eliminación de artículos

En el detalle de la consulta, en la sección Artículos de la consulta, haga clic en Modificar precios e indique el descuento en porcentaje: se aplica de forma masiva a todos los artículos de la consulta a la vez. Si se indica un descuento superior al 100 %, el sistema lo limita automáticamente al 100 %. Un artículo individual se borra con la cruz de la fila, tras confirmar; todos los artículos a la vez con el botón Borrar todos los artículos, también tras confirmar.

Funciones avanzadas

Además del registro básico, el módulo Consultas ofrece funciones para todo el ciclo de vida de la consulta: notas con registro automático del historial, impresión y envío del documento por correo electrónico, creación de la consulta a partir de una oferta o de un pedido recibido, conversión de una consulta finalizada en un pedido emitido y creación automática de la consulta a partir de un correo electrónico entrante. Encontrará cada procedimiento en los apartados siguientes.

Añadir una nota a la consulta

En el detalle de la consulta, en la sección Notas, haga clic en Añadir nota, escriba el texto y guarde. La nota aparece en la tabla con la fecha, el autor y los posibles archivos adjuntos. El módulo también registra automáticamente en las notas los cambios del sistema —adición o eliminación de un artículo, modificación del precio, envío por correo electrónico, etc.— de manera que el historial de la consulta queda reunido en un solo lugar.

Procedimiento: Impresión y envío de la consulta por correo electrónico

La consulta en el módulo Consultas se imprime o se envía al cliente o al proveedor directamente desde el detalle.

1. En el detalle de la consulta haga clic en Imprimir y correo electrónico.
2. Elija lo que debe incluir el documento: la impresión básica siempre está incluida, y opcionalmente añada + Notas, + Imágenes, + Archivos adjuntos al correo electrónico (tras marcarlo seleccione los archivos adjuntos concretos que se enviarán).
3. Seleccione la versión de idioma del formulario impreso.
4. Rellene Enviar a (separe varias direcciones con punto y coma, o marque los correos electrónicos registrados de la empresa cliente desde el CRM), Asunto (predefinido como «Consulta emitida [número]») y el Texto del mensaje.

El botón Imprimir solo genera y abre el PDF sin enviar el correo electrónico. El botón Imprimir y correo electrónico además envía el mensaje con los archivos adjuntos elegidos a las direcciones indicadas y una copia oculta a la dirección del usuario conectado; el envío se registra en las notas de la consulta. Una dirección de correo electrónico no válida se omite silenciosamente al enviar, sin que el sistema avise al usuario; por eso conviene comprobar de antemano el formato de las direcciones introducidas.

Contenido del documento impreso (PDF) de la consulta

La consulta impresa del módulo Consultas contiene los datos de facturación del remitente y el logotipo configurado para ese grupo en los Ajustes del módulo, los datos bancarios correspondientes a la divisa de la consulta, los datos básicos de la consulta (número, nombre, empresa, persona de contacto, fecha y validez), el texto sobre los artículos, la tabla de artículos con código, nombre, cantidad, precio, descuento y tipo de IVA, y el texto bajo los artículos. Si al imprimir marca la opción + Notas o + Imágenes, también se añaden al documento las notas de la consulta o las imágenes de los artículos, respectivamente.

Creación de una consulta a partir de una oferta

En el módulo Consultas también se puede crear una consulta nueva a partir de una oferta existente en el módulo Ofertas.

1. En el detalle de la oferta elija crear una consulta.
2. En el cuadro de diálogo seleccione Grupo de consultas (campo obligatorio) y complete o modifique el nombre, el contrato, la empresa, la persona de contacto, la divisa, la fecha de expedición, la validez hasta, la nota interna y los archivos adjuntos.
3. En la tabla de artículos de la oferta desmarque los que no deban trasladarse a la consulta; de forma predeterminada están marcados todos.
4. Haga clic en Crear.

Se crea una consulta nueva con los artículos elegidos, y en las notas de ambos documentos se registra un enlace mutuo. Sin un grupo de consultas seleccionado aparece el aviso «¡No tiene creado/seleccionado un grupo de consultas!» y el formulario no permite el envío.

Creación de una consulta a partir de un pedido recibido

En el módulo Consultas también se puede crear una consulta a partir de un pedido recibido existente en el módulo Pedidos recibidos, con un procedimiento similar al de la oferta. Además, en cada artículo se puede modificar el número de unidades que se debe trasladar a la consulta, en el campo Uds. al ped. Los artículos cuya cantidad pedida completa ya se ha trasladado a consultas aparecen resaltados en verde en la tabla.

Creación de un pedido emitido a partir de una consulta

A partir de una consulta ya tramitada en el módulo Consultas se puede crear directamente un pedido emitido al proveedor. En el detalle de la consulta haga clic en el botón Crear pedido emitido (disponible solo con el módulo Pedidos activado); se abre un cuadro de diálogo para crear el pedido emitido a partir de la consulta. El pedido generado se muestra después en el detalle de la consulta en el campo Convertido en pedido; una misma consulta puede tener vinculados varios pedidos.

Creación automática de una consulta a partir de un correo electrónico

El módulo Consultas también puede crear automáticamente una consulta nueva a partir de un correo electrónico entrante a la dirección de proyecto asignada a un grupo de consultas concreto. El asunto del correo se convierte en el nombre de la consulta con el prefijo «[Email]», el cuerpo del correo se guarda como nota interna, y el mensaje original junto con todos sus archivos adjuntos se adjuntan a la consulta. El sistema envía automáticamente al remitente una respuesta de confirmación, y los usuarios seleccionados del grupo reciben un aviso sobre la consulta nueva.

Integración con otros módulos

• CRM: la empresa y la persona de contacto de la consulta se seleccionan desde el módulo CRM; desde el detalle de la consulta se puede acceder directamente al detalle de la empresa y del contacto. Al enviar la consulta por correo electrónico se pueden marcar las direcciones de correo registradas en esa empresa dentro del CRM.
• Contratos: la consulta puede estar asignada a un contrato concreto, y desde su detalle se puede acceder al detalle del contrato. Según el contrato, en el detalle de la consulta también se localizan y muestran los documentos relacionados: facturas emitidas, facturas recibidas, albaranes y pagos bancarios, si existe relación con ellos.
• Catálogo de productos: los artículos de la consulta se pueden añadir seleccionando un producto concreto; el precio, el peso, la descripción, el código aduanero y, en su caso, la imagen o el plano se completan automáticamente según la configuración del grupo. En ese artículo, el detalle muestra un enlace de vuelta al producto.
• Almacén: si el módulo está activado, los artículos de la consulta se pueden añadir también directamente desde el almacén; en el artículo se muestra entonces de qué almacén procede. Si el Almacén está activado pero el artículo no está vinculado a ningún almacén, se muestra un aviso junto a él.
• Ofertas: una consulta nueva puede generarse trasladando los artículos seleccionados de una oferta existente; en las notas de ambos documentos se registra un enlace mutuo.
• Pedidos recibidos: la consulta se puede crear de forma similar a partir de un pedido recibido existente, con la posibilidad de modificar la cantidad trasladada de cada artículo.
• Pedidos emitidos: a partir de una consulta finalizada se puede crear directamente un pedido emitido; el detalle de la consulta muestra entonces un enlace al pedido generado.
• Archivos: los archivos adjuntos de la consulta, tanto públicos como internos, utilizan la gestión compartida de archivos, incluida la posibilidad de crear un archivo directamente mediante el editor en línea.
• Eliminados (papelera): las consultas eliminadas se trasladan a la lista conjunta Eliminados, desde donde se pueden localizar con el permiso suficiente.

Solución de problemas

El módulo Consultas suscita a veces preguntas sobre los derechos de acceso, las consultas creadas automáticamente por correo electrónico o el envío de documentos por correo electrónico a los clientes. En esta sección encontrará respuestas a las preguntas frecuentes sobre el módulo Consultas, así como consejos prácticos para trabajar de forma más eficaz con la lista de consultas y sus artículos.

Mensajes de error en el módulo Consultas

El módulo Consultas muestra al usuario estos mensajes cuando los datos introducidos o la acción no son correctos.

Mensaje	Cuándo ocurre	Qué debe hacer el usuario
«¡No tiene creado/seleccionado un grupo de consultas!»	Al crear una consulta a partir de una oferta, si no hay ningún grupo de consultas seleccionado	Seleccionar un grupo de consultas en el campo Grupo de consultas
«Puede cargar un máximo de 60 archivos.»	Al intentar subir más de 60 archivos en un mismo campo de archivos adjuntos	Subir menos archivos y el resto subirlo más tarde
«¿Suprimir? – ¿De verdad quiere borrar esta entrada?»	Antes de eliminar una consulta, un artículo o un grupo	Confirmar con Sí, o cancelar con No
El descuento se limita automáticamente al 100 %	Si en un artículo se indica un descuento superior al 100 %	No es necesario hacer nada, el sistema corrige el valor automáticamente
El formulario no permite el envío	En el cuadro de diálogo Creación de una consulta a partir de una oferta, sin un grupo de consultas seleccionado	Seleccionar un grupo de consultas antes de enviar el formulario
El destinatario no recibió la consulta por correo electrónico, sin mensaje de error	La dirección de correo electrónico indicada al enviar la consulta tenía un formato no válido	Comprobar el formato de la dirección en el campo Enviar a y enviarla de nuevo
El formulario o el cuadro de diálogo no se abre en absoluto, o la acción no se ejecuta	El usuario no tiene suficiente permiso para esa acción en el grupo de consultas correspondiente	Solicitar al administrador del módulo Consultas que le asigne el permiso necesario

Preguntas frecuentes sobre el módulo Consultas

Pregunta: ¿Por qué en el módulo Consultas no veo ningún grupo ni el botón Crear consulta?

Solución: No tiene asignado ningún permiso a ningún grupo de consultas, o su permiso es solo de nivel de visualización. Solicite al administrador del módulo Consultas que le asigne el nivel de acceso necesario en los Ajustes del módulo.

Pregunta: ¿Qué significa el prefijo «[Email]» en el nombre de la consulta?

Solución: La consulta se creó automáticamente a partir de un correo electrónico que llegó a la dirección de proyecto asignada a ese grupo de consultas: el asunto del correo se convirtió en el nombre de la consulta y el cuerpo del mensaje, en la nota interna.

Pregunta: ¿Por qué el cliente afirma que no ha recibido la consulta por correo electrónico?

Solución: El sistema omite silenciosamente, sin ningún aviso, las direcciones de correo electrónico no válidas al enviar. Compruebe el formato de la dirección indicada en el campo Enviar a y vuelva a enviar la consulta.

Pregunta: ¿Cómo elimino todo un grupo de consultas, no solo una consulta?

Solución: Eliminar todo un grupo solo se hace en los Ajustes del módulo Consultas con el botón Eliminar grupo, a diferencia de la eliminación de una consulta individual, disponible directamente desde el detalle o desde la lista.

Consejos para trabajar de forma eficaz en el módulo Consultas

• Consejo: Para consultas similares que se repiten, use en la lista el icono Copiar en lugar de crearlas manualmente desde cero: también se copian todos los artículos.
• Consejo: Mantenga activado el interruptor Solo Activo para que no le estorben en la lista las consultas con la fecha de validez ya pasada.
• Consejo: Si añade los artículos desde el Catálogo de productos o desde el Almacén en lugar de escribirlos manualmente, ahorrará tiempo: el código, el precio, el peso y la descripción se completan automáticamente y reduce el riesgo de errores tipográficos.
• Nota: Los campos de la consulta no son obligatorios en el formulario (excepto el grupo de consultas al crearla a partir de una oferta); aun así, se recomienda rellenar siempre al menos el Nombre y la Empresa, para que la consulta se pueda localizar fácilmente tanto en la lista como en el Filtro.