Faktury vydané

Přehled

Modul Faktury vydané (vystavené faktury, daňové doklady, zálohové faktury) slouží k evidenci a vystavování všech typů odchozích daňových dokladů. Umožňuje vystavit fakturu, odeslat ji zákazníkovi e-mailem nebo datovou schránkou, evidovat úhrady a exportovat doklady do účetního softwaru. Systém je organizován do středisek, která odpovídají různým skupinám faktur nebo typům dokladů.

Klíčové funkce

• Vystavení a editace faktur, zálohových faktur, dobropisů a daňových dokladů k záloze
• Organizace do středisek (skupin faktur) s odlišnými nastaveními a uživatelskými právy
• Automatické generování čísla dokladu, variabilního symbolu a data splatnosti
• Tisk faktury do PDF a stažení ve formátech PDF, ISDOC nebo ZIP
• Odeslání faktury e-mailem nebo do datové schránky (ISDS)
• Evidence úhrad a automatické párování s bankovními výpisy
• Export do účetních systémů Pohoda XML, ISDOC, Money S3
• Opakující se faktury s automatickým vystavením a makry v textu
• Správa pozastávek (zádržné) u faktur
• Odpočet zálohové faktury od daňového dokladu
• Statistiky fakturace s porovnáním období a grafy
• Hromadné účtování kategorií příjmů a výdajů (daňová evidence)

Přístup a nastavení

Jak se dostat do modulu Faktury vydané

Navigační cesta do modulu Faktury vydané: Hlavní menu → Faktury vydané

Po vstupu do modulu se zobrazí přehled dostupných středisek (skupin faktur). Klikněte na název střediska, chcete-li zobrazit faktury daného střediska. Záložka Statistiky je dostupná vpravo od středisek.

Nastavení modulu Faktury vydané

Konfigurace modulu je dostupná přes Nastavení → Faktury vydané. Přístup do nastavení mají pouze administrátoři a uživatelé s oprávněním správce daného modulu. Nastavení zahrnuje správu středisek a jejich detailní konfiguraci.

Střediska (skupiny faktur)

Střediska v modulu Faktury vydané oddělují různé skupiny faktur (například podle druhu dokladu nebo oddělení). Každé středisko má vlastní nastavení číslování, typ dokladu, údaje dodavatele a uživatelská práva. Nové středisko přidáte tlačítkem Přidat středisko faktur v nastavení.

Nastavení střediska obsahuje tyto záložky:

• Obecná nastavení: Název střediska, typ dokladů, plátce DPH, prefix a formát čísla dokladu, výchozí splatnost, konstantní symbol, předkontace, členění DPH, jazyk tisku a tiskové šablony
• Čísla účtů: Bankovní účty dodavatele zobrazované na faktuře, měna účtu
• Dodavatel - info: Název firmy, IČ, DIČ, adresa dodavatele – tyto údaje se tisknou na faktuře
• Odesílání emailem: Výchozí předmět a text emailu při odesílání faktury
• Uživatelská práva: Přiřazení uživatelů k oprávněním číst, zapisovat nebo mazat faktury v tomto středisku
• Styl faktury: Logo a grafické přizpůsobení tiskové sestavy
• Nastavení pozastávek - zádržné: Výchozí procenta a texty podmínek pro krátkodobé a dlouhodobé pozastávky

Typy dokladů v modulu Faktury vydané

Každé středisko má přiřazen jeden typ dokladů. Typ dokladu určuje, jaký druh faktur se v daném středisku vystavuje a ovlivňuje funkce dostupné v detailu faktury.

Typ dokladu	Popis
Daňový doklad, faktura	Standardní vydaná faktura s DPH
Zálohová faktura	Faktura požadující zálohu před plněním; umožňuje vystavit daňový doklad k záloze
Dobropis	Opravný daňový doklad snižující původní pohledávku
Daňový doklad k zaplacené záloze	Doklad vystavovaný po přijetí zálohy
Proforma	Nezávazná faktura pro informaci odběrateli
Faktura bez DPH	Doklad pro neplátce DPH nebo pro plnění bez daně

Oprávnění a přístupová práva k modulu Faktury vydané

Přístupová práva jsou nastavena zvlášť pro každé středisko. Správce přiřazuje uživatele do jedné ze tří skupin oprávnění přímo v nastavení střediska.

Oprávnění	Popis
Číst	Zobrazení seznamu faktur a jejich detailů bez možnosti vytváření nebo úprav
Zapisovat a číst	Vytváření nových faktur, jejich editace, tisk, odeslání e-mailem, evidování úhrad a kopírování
Zapisovat, číst a mazat	Plný přístup včetně mazání faktur a exportu do XML/ISDOC; přístup k přehledu smazaných záznamů

Uživatelské rozhraní

Hlavní obrazovka modulu Faktury vydané

V modulu Faktury vydané se po přístupu zobrazí panel se záložkami středisek. Každé středisko odpovídá jedné skupině faktur. Kliknutím na záložku střediska přepnete zobrazení faktur pro dané středisko. Záložka Statistiky zobrazuje grafické přehledy fakturace přes všechna střediska.

Pod záložkami středisek je umístěn rozbalovací panel filtru a hlavní tabulka faktur s tlačítky pro základní operace.

Filtry a vyhledávání v seznamu faktur

Modul Faktury vydané nabízí dva způsoby vyhledávání:

• Rychlé filtrační tlačítka: Nad tabulkou jsou tlačítka Vše, Uhrazené, Neuhrazené pro rychlé přepínání stavu. Vedle nich je výběr roku pro filtrování podle DUZP.
• Rozšířený filtr: Rozbalovací panel (žlutý rámeček) obsahuje pole Částka vyšší než, Částka nižší než, Odběratel, Datum vystavení (od–do), DUZP (od–do), Uhrazené/Neuhrazené, Opakující se, V textu položky a DPH položky (pro plátce DPH). Pro daňovou evidenci jsou dostupné filtry Kategorie P/V a Kategorie P/V položky. Po nastavení filtrů klikněte na Vyhledat. Filtr zrušíte tlačítkem Zrušit.
• Vyhledávací pole DataTables: Pole Hledat vpravo nad tabulkou umožňuje fulltextové vyhledávání ve zobrazených fakturách bez nutnosti otevírat rozšířený filtr.

Tip: Pokud je filtr aktivní (obsahuje jiné hodnoty než výchozí), název záložky Filtr se zobrazí červeně tučně.

Tabulka faktur a souhrnné součty

Hlavní tabulka v modulu Faktury vydané obsahuje sloupce: Číslo dokladu, Var. sym., Čís. obj., Datum vystavení, DUZP, Datum splatnosti, Odběratel, Celkem bez DPH, Celkem s DPH, Uhrazeno, Zbývá uhradit a akční tlačítka. Kliknutím na šipku u řádku faktury se rozbalí detail s přehledem položek faktury přímo v tabulce.

Nad tabulkou je zobrazen souhrn celkových částek (součty) za aktuálně filtrované faktury ve všech použitých měnách: celkem bez DPH, celkem s DPH, uhrazeno a neuhrazeno. Řádky uhrazených faktur jsou zvýrazněny zeleně, faktury po splatnosti červeně.

Tabulka podporuje export do Excelu a tisk přes tlačítka v horní části (Excel, Print). Sloupcový výběr umožňuje tlačítko Column visibility.

Základní operace

Postup: Vystavení nové faktury vydané

V modulu Faktury vydané vystavíte novou fakturu takto. Nejprve vyberte středisko (záložka nahoře), do kterého chcete fakturu vystavit. Pak postupujte následovně:

1. Klikněte na tlačítko Přidat (název tlačítka obsahuje typ dokladu střediska, například Přidat - Daňový doklad, faktura)
2. V dialogovém okně vyplňte záložku Hlavička:
   • Datum vystavení: Datum vystavení dokladu (výchozí dnešní datum)
   • DUZP: Datum uskutečnění zdanitelného plnění
   • Datum splatnosti: Automaticky vypočteno z data vystavení a výchozí splatnosti střediska; lze ručně upravit
   • Číslo dokladu: Automaticky generováno dle nastaveného prefixu a formátu; lze ručně upravit
   • Variabilní symbol: Automaticky odvozen z čísla dokladu; lze upravit (max. 10 znaků)
   • Konstantní symbol: Výchozí hodnota z nastavení střediska
   • Členění DPH (jen plátci DPH): Označení pro účetní software
   • Předkontace: Předkontační kód pro účetnictví
   • Způsob úhrady: Převodem, hotově, kartou apod.
   • Číslo účtu: Výběr bankovního účtu z nastavení střediska
   • Měna: CZK nebo cizí měna
   • Kategorie P/V (pro daňovou evidenci): Kategorie příjmu
3. Vyplňte sekci Odběratel: Zvolte zdroj odběratele:
   • Vyberu z CRM: Vyhledá kontakt z modulu CRM a předvyplní adresní údaje
   • Vyberu z dříve vytvořených faktur: Použije odběratele z existující faktury
   • Zadám nového v rámci faktur: Ruční zadání nového odběratele přímo ve formuláři
4. V záložce Položky přidejte řádky faktury: vyplňte popis položky, množství, cenu a sazbu DPH. Tlačítkem Přidat položku přidáte nový řádek.
5. Volitelně vyplňte Text nad položkami a Text pod položkami (zobrazují se na tiskové sestavě faktury)
6. Klikněte na Uložit

Tip: Fakturu lze také vytvořit ze skladové výdejky (ze skladu) – v takovém případě se automaticky předvyplní odběratel a položky z výdejky.

Postup: Editace faktury vydané

V detailu faktury v modulu Faktury vydané klikněte na tlačítko Upravit. Otevře se stejný formulář jako při vytváření faktury. Proveďte požadované změny a klikněte na Uložit.

Upozornění: Editaci umožňuje pouze oprávnění k zápisu. Mazání faktury vyžaduje oprávnění k mazání.

Postup: Kopírování faktury vydané

V detailu faktury klikněte na tlačítko Kopírovat. Systém otevře formulář nové faktury s předvyplněnými údaji z kopírované faktury. Číslo dokladu, variabilní symbol a datum se automaticky nastaví na aktuální hodnoty. Zkontrolujte nastavení čísla účtu – pokud původní číslo účtu již není v nastavení střediska, zobrazí se upozornění. Klikněte na Uložit.

Postup: Smazání faktury vydané

V detailu faktury v modulu Faktury vydané klikněte na tlačítko Smazat. Potvrďte smazání v dialogovém okně. Smazaná faktura se přesune do archivu smazaných záznamů, přístupného tlačítkem Smazané (vyžaduje oprávnění k mazání).

Upozornění: Pokud faktura obsahuje vazbu na položky dodacích listů, smazáním faktury se tyto vazby odstraní a položky v dodacích listech budou označeny jako nevyfakturované.

Detail faktury vydané

Detail faktury v modulu Faktury vydané zobrazuje kompletní informace o dokladu rozdělené do sekcí:

• Hlavička: Datum vystavení, DUZP, datum splatnosti, číslo dokladu, variabilní symbol, konstantní symbol, členění DPH, předkontace, způsob úhrady, číslo účtu, měna, kategorie
• Odběratel: Název firmy, IČ, DIČ, adresa, e-mail; červeně je označen odběratel nastavený pro platbu v hotovosti
• Vazby: Zakázka (propojení s modulem Zakázky), číslo objednávky odběratele
• Text a položky: Text nad položkami, přehled položek s množstvím, cenou a DPH, text pod položkami
• Součty: Celkové ceny bez DPH, základ DPH dle sazeb, celkem s DPH, zaplaceno, zbývá uhradit
• Poznámky a přílohy: Interní poznámky a přiložené soubory
• Pozastávky: Přehled zádržného navázaného na fakturu (pokud je funkce povolena)
• Odpočty zálohy: Spárované zálohové faktury nebo daňové doklady k záloze
• Platby: Historie evidovaných úhrad faktury
• Opakování: Nastavení automatického opakování vystavení

V záhlaví detailu jsou dostupná akční tlačítka: Upravit, Kopírovat, Smazat, Uhrazeno, Tisk, Stáhnout PDF, Email, Datová zpráva a případně Vystavit daňový doklad (u zálohových faktur).

Postup: Evidování úhrady faktury vydané

Postup: Ruční zadání úhrady faktury vydané proveďte takto:

1. Otevřete detail faktury v modulu Faktury vydané
2. Klikněte na tlačítko Uhrazeno
3. Vyplňte Datum uhrazení a Částku
4. Klikněte na Uložit

Poznámka: Pokud máte aktivní modul Bankovní výpisy a faktura je hrazena převodem, doporučuje se párování provádět z modulu Bankovní výpisy, nikoliv ručně zde. Ruční evidenci úhrady použijte pouze ve výjimečných případech (například při platbě v hotovosti).

Postup: Tisk faktury vydané

V detailu faktury v modulu Faktury vydané klikněte na tlačítko Tisk. V dialogovém okně nastavte:

• Tisková sestava: Základní (vždy), volitelně + EAN, + Poznámky, + Obrázky
• Jazyková verze: Výběr jazyka tiskové sestavy (pokud je v nastavení střediska povolena volba jazyka)

Klikněte na Tisk. Faktura se otevře v novém okně prohlížeče jako PDF vhodné pro tisk.

Postup: Stažení faktury vydané jako soubor

V detailu faktury v modulu Faktury vydané klikněte na tlačítko Stáhnout PDF. V dialogovém okně nastavte tiskovou sestavu a jazykovou verzi, poté klikněte na jeden z formátů:

• .PDF: Stažení faktury ve formátu PDF
• .ISDOC: Stažení faktury v elektronickém formátu ISDOC (pro účetní systémy)
• .ZIP: Stažení balíčku obsahujícího PDF i ISDOC zároveň

Postup: Odeslání faktury vydané e-mailem

Postup odeslání faktury vydané e-mailem:

1. Otevřete detail faktury v modulu Faktury vydané
2. Klikněte na tlačítko Email
3. Vyplňte nebo ověřte E-mail adresáta (předvyplněn z odběratele); více adres oddělte čárkou bez mezer
4. Volitelně zaškrtněte další e-mailové adresy odběratele z CRM (pokud jsou k dispozici)
5. Zvolte Tiskovou sestavu: Základní + volitelně Poznámky, Obrázky, EAN, Přílohy do emailu
6. Pokud zaškrtnete Přílohy do emailu, zobrazí se seznam příloh faktury – zaškrtněte ty, které chcete přiložit
7. Nastavte Jazykovou verzi faktury (pokud je volba povolena v nastavení střediska)
8. Upravte Předmět a Text emailu (výchozí hodnoty jsou nastaveny v nastavení střediska)
9. Volitelně nahrajte další přílohy přes drag-and-drop zónu (max. 5 souborů, max. 5 MB každý)
10. Klikněte na Odeslat

Poznámka: E-mail je odeslán i vám do skryté kopie na vaši přihlášenou e-mailovou adresu. E-mail se odesílá z adresy robot@eintranet.net s vaší odpovědní adresou.

Pokročilé funkce

Postup: Odeslání faktury vydané do datové schránky (ISDS)

Pro odeslání faktury vydané prostřednictvím datové schránky musí být aktivní modul Datové schránky (ISDScz). Postupujte takto:

1. Otevřete detail faktury v modulu Faktury vydané
2. Klikněte na tlačítko Datová zpráva
3. Volitelně nastavte tiskovou sestavu a jazykovou verzi
4. Klikněte na Vygenerovat a do datových zpráv

Faktura se vygeneruje jako PDF a vloží do modulu Datové schránky (ISDScz) jako příloha zprávy. Odesílání zprávy z datové schránky se pak dokončuje v modulu ISDScz.

Export vydaných faktur do XML nebo ISDOC

Export vydaných faktur do formátů pro účetní software provedete takto:

1. V modulu Faktury vydané (v přehledu faktur daného střediska) klikněte na tlačítko Export/Import
2. Zvolte Export do XML/ISDOC
3. Nastavte Účetní SW/Formát: PohodaXML, ISDOC nebo Money S3
4. Pro formát PohodaXML zadejte ID střediska v Pohodě
5. Nastavte rozsah faktur pomocí pole Faktury s DUZP mezi (od–do)
6. Klikněte na Exportovat

Export vyžaduje oprávnění k mazání (nejvyšší úroveň přístupu). Soubor se otevře v novém okně ke stažení.

Postup: Opakující se faktury vydané

Modul Faktury vydané umožňuje nastavit automatické opakované vystavení faktury. Tato funkce se hodí pro pravidelné platby (například měsíční servisní poplatky). Postup:

1. Otevřete detail faktury, která má být opakována
2. V sekci Opakování (nebo kliknutím na příslušné tlačítko) klikněte na ikonu nastavení opakování
3. Nastavte Opakovat: Ano nebo Ne
4. Zvolte frekvenci: Opakovat každý:
   • Týden – ve vybraný den v týdnu
   • Měsíc – první den v měsíci (vybraný den v týdnu)
   • Měsíc – zadaný den v měsíci (například 10. den každého měsíce)
   • Ve vybrané měsíce roku – kombinace měsíce a dne
5. Volitelně zadejte e-mailovou adresu pro automatické odeslání po vystavení
6. Klikněte na Uložit

Poznámka: V textových polích faktury (text nad položkami, text pod položkami, texty položek) lze použít makra, která se při tisku automaticky nahradí aktuálními hodnotami:

• {IssueDate}, {IssueMonth}, {IssueDay}, {IssueYear} – datum vystavení
• {DueDate}, {DueMonth}, {DueDay}, {DueYear} – datum splatnosti
• {TaxDate}, {TaxMonth}, {TaxDay}, {TaxYear} – datum zdanitelného plnění (DUZP)
• {DocNumber} – číslo dokladu, {VarSym} – variabilní symbol

Příklad: Text nad položkami Servis za {IssueMonth}/{IssueYear} se při tisku zobrazí jako Servis za 3/2025.

Pozastávky (zádržné) u faktur vydaných

Pozastávky (zádržné) umožňují vyčlenit část fakturované částky, která bude uvolněna ke splatnosti až po splnění sjednané podmínky (například po předání díla nebo podpisu protokolu). Funkci pozastávek je nutné nejprve aktivovat v nastavení střediska.

Postup: Přidání pozastávky k faktuře vydané

1. Otevřete detail faktury v modulu Faktury vydané
2. V sekci Pozastávky klikněte na tlačítko přidání pozastávky
3. Zvolte Typ pozastávky: Krátkodobá nebo Dlouhodobá (výchozí hodnoty jsou předvyplněny z nastavení střediska)
4. Zadejte Procent: Procento z celkové částky faktury s DPH (částka se vypočítá automaticky)
5. Zadejte Podmínku uvolnění: Text popisující, kdy bude pozastávka uvolněna
6. Volitelně zadejte Datum uvolnění a Poznámku
7. Klikněte na Uložit

Přehled pozastávek u vydaných faktur

Přehled všech pozastávek v daném středisku zobrazíte kliknutím na tlačítko Přehled pozastávek v záhlaví seznamu faktur. Přehled umožňuje filtrování podle stavu: Všechny, Čekající, Uvolněné, Uhrazené pozastávky. Pozastávku lze ze seznamu uvolnit nebo označit jako uhrazenou.

Postup: Odpočet zálohové faktury od vydané faktury

U faktur ve středisku s typem dokladu Daňový doklad, faktura lze odpočíst dříve vystavené zálohové faktury nebo daňové doklady k záloze. Postup:

1. Otevřete detail faktury (typ: Daňový doklad, faktura)
2. V sekci odpočtu zálohy klikněte na příslušné tlačítko (Odpočet zálohové faktury nebo Odpočet daňového dokladu k záloze)
3. Ze seznamu vyberte zálohovou fakturu nebo daňový doklad pro stejného odběratele (identifikace dle IČ), který ještě nebyl spárován
4. Klikněte na Uložit

Poznámka: Nabídka zobrazuje pouze nespárované doklady ze všech středisek pro stejného odběratele (dle IČ) a ve stejné měně.

Postup: Vystavení daňového dokladu k zálohové faktuře

Po uhrazení zálohové faktury lze z detailu zálohové faktury vystavit daňový doklad k záloze. Postup:

1. Otevřete detail zálohové faktury (typ: Zálohová faktura)
2. Klikněte na tlačítko Vystavit daňový doklad
3. Zvolte Středisko s typem dokladu Daňový doklad nebo Daňový doklad k zaplacené záloze
4. Zkontrolujte a zadejte Zaplacená část zálohy
5. Formulář je předvyplněn údaji ze zálohové faktury; doplňte nebo upravte položky
6. Klikněte na Uložit

Import plateb z bankovního API

Modul Faktury vydané umožňuje importovat platby přímo z bankovního API (například FIO banka). Postup:

1. V přehledu faktur střediska klikněte na Export/Import → Bank API Import - [název banky]
2. Systém stáhne nové bankovní pohyby z bankovního účtu (od poslední kontroly)
3. Automaticky se spustí párování stažených plateb s vydanými fakturami dle variabilního symbolu
4. Výsledek párování se zobrazí v dialogovém okně

Upozornění: Kontrolu bankovního API lze provádět maximálně jednou za minutu, jinak může banka přístup dočasně zablokovat. Pro automatické průběžné párování doporučujeme využít plnohodnotný modul Bankovní výpisy.

Statistiky fakturace vydaných faktur

Statistiky modulu Faktury vydané zobrazíte kliknutím na záložku Statistiky (vedle záložek středisek). Statistiky zobrazují:

• Grafy fakturace v čase s možností porovnání dvou období
• Přehled fakturace dle odběratelů
• Filtrování dle středisek, odběratele, skupiny výrobků a časového rozsahu
• Volitelné srovnávací období (například aktuální rok vs. loňský rok)

Hromadné zaúčtování kategorií P/V (daňová evidence)

Pro střediska s aktivní daňovou evidencí (podvojné/jednoduché účetnictví) je dostupná funkce hromadného přiřazení kategorie příjmů a výdajů k fakturám. Postup:

1. V záhlaví přehledu faktur klikněte na tlačítko Daňová evidence
2. Zvolte Hromadné zaúčtování – kategorie P/V – celých faktur nebo – položek
3. Vyberte Kategorii z číselníku
4. Volitelně zaškrtněte Přepsat i již nastavené kategorie
5. Zvolte Rozsah výběru: Všechny faktury, Podle odběratele, nebo Vybrat konkrétní faktury ze seznamu
6. Klikněte na Uložit

Tip: Pro snadné dohledání faktur bez přiřazené kategorie použijte tlačítko Faktury bez nastavené kategorie v menu Daňová evidence – automaticky nastaví filtr a zobrazí tyto faktury.

Integrace s dalšími moduly

• CRM (Správa kontaktů): Při vystavování faktury vydané lze odběratele vyhledat přímo z CRM. Faktura se automaticky propojí se záznamem firmy v CRM. U odběratele nastaveného pro platbu v hotovosti je jméno firmy v detailu faktury zvýrazněno červeně.
• Bankovní výpisy (BankStatements): Bankovní výpisy automaticky párují přijaté platby s vydanými fakturami dle variabilního symbolu. Stav úhrady faktury se aktualizuje automaticky. Ruční evidenci úhrady z modulu Faktury vydané doporučujeme jen pro výjimečné případy, pokud je aktivní modul Bankovní výpisy.
• Datové schránky (ISDScz): Fakturu vydanou lze odeslat jako přílohu datové zprávy prostřednictvím modulu ISDScz. Zpráva se připraví v modulu Faktury vydané a dokončí v modulu Datové schránky.
• Zakázky (Contracts): Fakturu vydanou lze navázat na zakázku. V detailu faktury se zobrazí odkaz na příslušnou zakázku.
• Sklad (WareHouse): Faktura vydaná může být vytvořena přímo ze skladové výdejky. Vazba na výdejku je evidována, položky výdejky se po fakturaci označují jako vyfakturované.
• Dodací listy (DeliveryNotes): Položky dodacích listů lze fakturovat. Při smazání faktury se vazba na dodací list odstraní a položky se vrátí do stavu nevyfakturované.
• Účetnictví (Accounting): Pro střediska s nastavenou vazbou na účetní konfiguraci je dostupné zaúčtování faktury vydané, hromadné přiřazení kategorií příjmů a výdajů (daňová evidence) a přehled zaúčtovaných dokladů.

Řešení problémů

Časté dotazy k modulu Faktury vydané

Otázka: Nemohu vystavit fakturu – tlačítko Přidat je nedostupné (šedé).

Řešení: Tlačítko Přidat je dostupné pouze uživatelům s oprávněním Zapisovat a číst nebo Zapisovat, číst a mazat v daném středisku. Pokud je tlačítko šedé, nemáte dostatečná přístupová práva. Obraťte se na správce systému a požádejte o přidělení příslušného oprávnění k danému středisku.

Otázka: Jak změním číslo dokladu u vystavené faktury?

Řešení: Otevřete detail faktury, klikněte na Upravit a v poli Číslo dokladu zadejte požadované číslo. Nezapomeňte zkontrolovat i pole Variabilní symbol, které se automaticky odvozuje z čísla dokladu. Uložte změny.

Otázka: Faktura je označena jako zaplacená, ale platba nebyla přijata. Jak opravit stav?

Řešení: Otevřete detail faktury a v sekci Platby vyhledejte chybnou úhradu. Kliknutím na ikonu smazání úhrady záznam odstraňte. Systém automaticky přepočítá stav faktury na neuhrazenou.

Otázka: Jak zobrazit pouze faktury po splatnosti?

Řešení: V modulu Faktury vydané použijte filtr: nastavte Uhrazené/Neuhrazené na hodnotu Neuhrazené a poté v tabulce seřaďte sloupec Datum splatnosti vzestupně. Faktury po splatnosti jsou navíc zvýrazněny červenou barvou řádku.

Otázka: Proč se ve formuláři nové faktury nenabízejí žádné záznamy z CRM při výběru odběratele?

Řešení: Modul CRM musí být aktivní a musíte mít k němu přístupová práva. Pokud modul CRM není aktivní, volba Vyberu z CRM se v rozbalovacím poli nezobrazí. Případně použijte volbu Vyberu z dříve vytvořených faktur nebo Zadám nového v rámci faktur.

Otázka: Export do XML Pohoda nefunguje – zobrazuje se chyba přístupu.

Řešení: Export do XML/ISDOC vyžaduje oprávnění k mazání (nejvyšší úroveň přístupu) v daném středisku. Ověřte svá přístupová práva v nastavení střediska nebo požádejte správce o přidělení vyšší úrovně oprávnění.

Tipy pro efektivní práci s modulem Faktury vydané

• Tip: Pro pravidelně se opakující faktury (např. měsíční předplatné) nastavte automatické opakování a v textu faktury použijte makra {IssueMonth} a {IssueYear} pro dynamické doplnění období.
• Tip: Pro rychlé zobrazení stavu faktur používejte barevné zvýraznění – zelené řádky jsou uhrazené faktury, červené jsou po splatnosti.
• Tip: Pokud vystavujete faktury pro stejného odběratele opakovaně, použijte funkci Kopírovat – ušetříte čas ruční editací odběratelských údajů a položek.
• Tip: Využijte filtr Rok nad tabulkou pro rychlé přepínání mezi účetními lety namísto ruční editace rozsahu DUZP.
• Tip: Pro daňovou evidenci využijte hromadné zaúčtování kategorií P/V – nastavte kategorie všem fakturám od jednoho odběratele najednou volbou Podle odběratele.
• Tip: Součty celkových částek nad tabulkou se dynamicky přepočítávají při každé změně filtru a odrážejí aktuálně zobrazené faktury.