Megrendelések

Áttekintés

A Megrendelések modul a vállalati megrendelések, projektek és megbízások nyilvántartására és kezelésére szolgál. Lehetővé teszi a megrendelések teljes körű kezelését, beleértve a CRM-ből származó ügyfelekkel való összekapcsolást, az árak és költségek nyomon követését, a felelős személyek kijelölését, a prioritások meghatározását és a vállalati igényeknek megfelelően választható paraméterekkel való munkát. A modul komplex áttekintést nyújt a megrendelések állapotáról, a költségekről, a kapcsolódó bizonylatokról és dokumentumokról.

Klíčové funkcie

• Megrendelések nyilvántartása automatikusan generált számokkal vagy kézi rögzítéssel
• Összekapcsolás a CRM modul ügyfeleivel vagy az ügyfél-nyilvántartással
• Az ajánlati, a szerződött és a kiszámlázott árak nyomon követése különböző pénznemekben
• Felelős személyek hozzárendelése (ajánlatkészítő, szerződés felelőse, projektmenedzser, csapat)
• Megrendelési prioritások beállítása színkódolással
• Megrendelési költségek nyilvántartása a beszerzésekkel és a raktári kiadásokkal összekapcsolva
• Megrendeléshez kapcsolódó megjegyzések kezelése típusok és hozzáférési jogok megkülönböztetésével
• A vállalati igények szerint teljes mértékben konfigurálható egyéni mezők
• Összekapcsolás termékekkel, feladatokkal, számlákkal és egyéb bizonylatokkal
• Adatexport Excelbe, nyomtatás és speciális szűrés

Célcsoport

A modult projektmenedzserek, üzletkötők, technikusok, csapatvezetők és a menedzsment számára tervezték, akiknek egységes nyilvántartásra és áttekintésre van szükségük a megrendelések állapotáról, költségeiről és teljesítéséről.

Hozzáférés és beállítások

Hogyan érhető el a modul

Navigációs útvonal: Főmenü → Megrendelések

A modul megnyitása után megjelenik az összes megrendelés áttekintő táblázata szűrési és keresési lehetőségekkel.

Modul beállításai

Beállítások elérési útja: Beállítások → Megrendelések (a link közvetlenül a modul főoldalán is elérhető az adminisztrátori jogokkal rendelkező felhasználók számára)

A megjelenített tételek konfigurálása

A modul beállításaiban meghatározhatja, mely tételeket kívánja használni a megrendeléseknél:

• Megrendelés száma: A megrendelés numerikus azonosítója automatikus generálási lehetőséggel
• Megrendelés neve: A projekt vagy megbízás fő megnevezése
• Almegrendelés neve: Kiegészítő név a több részből álló nagyobb projektekhez
• Rögzítés dátuma: Mikor fogadták be a megrendelést
• Határidő: A megrendelés befejezésének határideje
• Prioritás: A megrendelés fontosságának beállítása színjelzéssel
• Ügyfél: Kapcsolódás a CRM-ből származó ügyfélhez, ügyfél-nyilvántartáshoz vagy kézi rögzítés
• Leírás: A megrendelés részletes szöveges leírása
• Mellékletek: Fájlok feltöltésének lehetősége a megrendeléshez
• Megjegyzések: Belső megjegyzések különböző típusokkal és hozzáférési jogokkal

Pénzügyi tételek

• Ajánlati ár: Az ügyfélnek adott ajánlatban szereplő összeg
• Szerződött ár: Az ügyféllel megállapodott ár
• Kiszámlázva: A kiállított számlák teljes összege
• Közvetlen anyag- és szolgáltatási költségek (terv): Tervezett költségek
• Bruttó nyereség: Automatikusan számítva, mint ajánlati ár mínusz közvetlen költségek

Minden ártétel támogatja a különböző pénznemeket és a ČNB árfolyama szerinti automatikus átszámítást.

Személyzeti tételek

• Megrendelő: A megrendelést leadó cég (választás a CRM-ből)
• Ajánlatkészítő: Az ajánlatot előkészítő személy
• Szerződés felelőse: A szerződésért felelős személy
• Projektmenedzser: A megvalósításért felelős fő személy
• Felelős csapat: A projektben részt vevő több személy
• Beszállítók listája: Anyagot vagy szolgáltatást nyújtó cégek (választás a CRM-ből)

Dátum tételek projektekhez

• Munkaterület átvételének dátuma: Építőipari megrendelésekhez
• Átadás dátuma (terv): Tervezett befejezés
• Átadás dátuma: Tényleges átadás
• Jótállási idő vége: A garanciális időszak vége

Megrendelésszámok automatikus generálása

A beállításokban meghatározható a megrendelésszámok formátuma:

• Prefix: Szöveg a szám előtt (pl. MEG)
• Prefix2: Év - 4 számjegy (2026), 2 számjegy (26), vagy nem használandó
• Számjegyek száma: Nullák száma a sorszám előtt (pl. 4 = 0001)

Példa: MEG2026-0001, MEG2026-0002 formátum, stb.

Prioritások konfigurálása

Akár 7 prioritási szint állítható be saját névvel és színnel:

• Prioritás neve (pl. Nagyon magas, Magas, Közepes, Alacsony)
• Szövegszín és háttérszín
• Lehetőség a táblázat teljes sorának színezésére a prioritás szerint

Megjegyzés típusok

A rendszer akár 15 megjegyzés típust támogat az alábbi beállításokkal:

• Megjegyzés típus neve
• Szín és ikon a megkülönböztetéshez
• Ki láthatja a megjegyzéseket (mindenki vagy választott felhasználók)
• Ki rögzíthet megjegyzéseket
• Ki szerkesztheti a megjegyzéseket

Az alapértelmezett "Módosítás" típus automatikusan létrejön a megrendelés szerkesztésekor az audit trail érdekében.

Egyéni mezők

Az Egyéni mezők szekcióban akár 41 saját mezőt hozhat létre pontosan a cége igényei szerint. Minden mezőhöz beállítható:

• Mező neve: Mi legyen a mező neve
• Mező típusa:
  • Igen/Nem (checkbox)
  • Egész vagy tizedes szám
  • Dátum vagy dátum határidő-figyeléssel és értesítéssel
  • Lista - választás előre meghatározott értékekből
  • Szöveg - 1 soros vagy több soros
  • Fájl vagy fotó
  • eIntranetu felhasználó
  • Megrendelés - kapcsolódás egy másik megrendeléshez
• Ki töltheti ki/láthatja: Bárki vagy választott felhasználók
• Kötelező: Kötelező mező a megrendelés létrehozásakor
• Megjelenítés a táblázatban: A mező megjelenik a megrendelések áttekintő táblázatában
• Funkció: Pl. értékek összege számmezőknél

Felhasználói jogok

A modul beállításaiban meghatározhatja az egyes felhasználók hozzáférési jogait:

Jogosultsági szint	Leírás
Nincs hozzáférés	A felhasználó egyáltalán nem használhatja a modult
Olvasás, ahol szerepel	Megtekintheti azokat a megrendeléseket, ahol ajánlatkészítőként, felelősként, projektmenedzserként vagy csapattagként szerepel
Olvasás, ahol szerepel, sajátok szerkesztése és újak rögzítése	Létrehozhat új megrendeléseket és szerkesztheti azokat, amelyeket saját maga hozott létre
Minden olvasása és szerkesztése	Látja az összes megrendelést és szerkesztheti is őket
Minden olvasása, szerkesztése és törlése	Teljes hozzáférés, beleértve a megrendelések törlését is

További jogok:

• Hozzáférés a megrendelés költségeihez: Megtekintheti és szerkesztheti a költségeket (Költségek lap)
• Megrendelések lezárása: Megjelölheti a megrendelést lezártként (ha a funkció engedélyezve van a beállításokban)

Felhasználói felület

Főképernyő

A modul megnyitásakor megjelenik az áttekintő táblázat az összes megrendeléssel. A táblázat fejlécében a következő gombok találhatók:

• Csak aktív / Mind: Kapcsoló az aktív megrendelések szűréséhez
• Devizával / Átszámítva CZK-ra: Ár-megjelenítés kapcsoló (ha az ártételek engedélyezve vannak)
• Hozzáadás: Új megrendelés létrehozása (zöld gomb)
• Import: Megrendelések tömeges importálása (kék gomb)
• Töröltek: Törölt megrendelések megjelenítése adminisztrátoroknak (piros gomb)

Megrendelések táblázata

A táblázat a modul konfigurációjának megfelelő oszlopokat tartalmazza. Alapértelmezésben a következők jelennek meg:

• Megrendelés száma (kattintható - megnyitja a részleteket)
• Megrendelés neve
• Rögzítés dátuma és határidő
• Prioritás (színnel jelölve)
• Ügyfél
• Felelős személyek (ajánlatkészítő, felelős, projektmenedzser, csapat)
• Pénzügyi adatok
• Táblázatban való megjelenítésre jelölt egyéni mezők
• Aktív (igen/nem ikon)
• Műveletek (ikonok a megtekintéshez, másoláshoz, törléshez)

A táblázatban a következőket teheti:

• Rendezés: Az oszlop fejlécére kattintva
• Keresés: A jobb felső "Keresés" mező minden oszlopban keres
• Exportálás: Az Excel gomb létrehozza a teljes táblázat exportját
• Nyomtatás: A táblázat nyomtatható verziója
• Oszlopok megjelenítése/elrejtése: Gomb a megjelenített oszlopok kiválasztásához
• Speciális szűrés: Gomb komplex szűrők összeállításához

Szűrők és keresés

A szűrőpanel (a Szűrő fülre kattintva nyitható meg) részletes keresést tesz lehetővé:

• Aktív: Csak aktív / Csak inaktív megrendelések
• Megrendelés száma tartalmazza: Keresés a megrendelésszámban
• Megrendelés neve tartalmazza: Keresés a névben
• Almegrendelés neve tartalmazza: Keresés az alnévben (ha a mező engedélyezett)
• Rögzítés dátuma: Időintervallum -tól -ig
• Megoldás dátuma: Időintervallum -tól -ig
• Prioritás: Konkrét prioritás kiválasztása
• Ügyfél neve tartalmazza: Keresés az ügyfél nevében
• CRM ügyfél: Konkrét CRM cég kiválasztása (ha a CRM kapcsolat engedélyezett)
• Lezárt: Nem / Igen (ha a lezárási funkció engedélyezett)
• Megjegyzésekben szerepel: Fulltext keresés a megjegyzésekben

A szűrők beállítása után kattintson a Keresés gombra. A Mégse gomb törli az összes szűrőt.

Alapműveletek

Új megrendelés létrehozása

1. Kattintson a Hozzáadás gombra a táblázat fejlécében
2. Megnyílik a "Megrendelés rögzítése" párbeszédablak
3. Töltse ki az alapvető adatokat:
   • Cég: Válasszon ügyfelet a listából vagy adja meg kézzel (a modul beállításai szerint)
     • Ha a CRM kapcsolat be van kapcsolva, a cégeket a CRM modulból választja
     • Kiválaszthat egy konkrét telephelyet és kapcsolattartót is
   • Megrendelés száma: Automatikusan kitöltődik a következő szabad számmal a beállítások szerint, ezt módosíthatja
   • Megrendelés neve: Adjon meg egy kifejező nevet a projektnek
   • Almegrendelés neve: Opcionális, nagyobb projektek tagolásához
   • Befogadva: A megrendelés rögzítésének dátuma (mai dátummal előre kitöltve)
   • Határidő: A befejezés dátuma
   • Prioritás: Válassza ki a megrendelés fontosságát
   • Aktív: Jelölje be az aktív megrendeléshez (alapértelmezésben be van jelölve)
4. A további füleken kitöltheti a következőket:
   • Személyzeti adatok: Megrendelő, ajánlatkészítő, felelős, projektmenedzser, csapat, beszállítók
   • Pénzügyi adatok: Ajánlati ár, szerződött ár, kiszámlázva, közvetlen költségek, órák száma
   • Dátum adatok: Munkaterület átvétele, átadás (tervezett és tényleges), jótállás
   • Leírás és mellékletek: Szöveges leírás és fájlok feltöltése
   • Egyéni mezők: Az Ön által definiált mezők
5. Kattintson a Mentés gombra
6. A megrendelés létrejön, és megjelenik a részletes nézete

Megrendelés szerkesztése

1. A megrendelések áttekintő táblázatában kattintson a Szerkesztés (ceruza) ikonra a kívánt megrendelésnél, vagy
2. Nyissa meg a megrendelés részleteit a számra vagy névre kattintva
3. A részletes nézetben kattintson a Szerkesztés gombra az "Alapadatok" lapon
4. Módosítsa a szükséges adatokat a párbeszédablakban
5. Kattintson a Mentés gombra

Megjegyzés: A megrendelés minden módosításakor automatikusan létrejön egy "Módosítás" típusú megjegyzés azzal az információval, hogy ki és mikor szerkesztette a megrendelést.

Megrendelés másolása

1. A megrendelések táblázatában kattintson a Másolás (kettős lap) ikonra a megrendelésnél
2. Megnyílik egy űrlap a másolt adatokkal
3. Módosítsa a megrendelés számát és az egyéb szükséges adatokat
4. Ha a termékek a megrendeléshez funkció be van kapcsolva, bejelölheti a "Másolás termékekkel együtt" opciót
5. Kattintson a Mentés gombra

Megrendelés törlése

1. A megrendelések táblázatában kattintson a Törlés (kuka) ikonra a kívánt megrendelésnél, vagy
2. A megrendelés részletes nézetében kattintson a Törlés gombra a fejlécben
3. Erősítse meg a törlést a párbeszédablakban az Igen gombra kattintva
4. A megrendelés a törölt rekordok közé kerül

Megjegyzés: A törölt megrendeléseket az adminisztrátor a Töröltek gombra kattintva tekintheti meg, és szükség esetén visszaállíthatja őket.

Megrendelés lezárása

Ha a beállításokban engedélyezve van a megrendelések lezárása funkció:

1. Nyissa meg a megrendelés részleteit
2. Az "Alapadatok" lapon kattintson a Lezárás gombra
3. A megrendelés lezártként lesz megjelölve, és az áttekintésben piros színnel jelenik meg
4. A lezárt megrendelés az Újranyitás gombbal ismét megnyitható

Megjegyzés: A lezárt megrendelések továbbra is szerkeszthetők, a lezárás csupán a befejezett projekt vizuális jelzése.

Megrendelés részletei

Alapadatok fül

A megrendelés részleteiben minden kitöltött adat áttekinthetően, szekciókra bontva jelenik meg:

• Azonosítás: Szám, név, almegrendelés, ügyfél, dátumok, prioritás
• Felelős személyek: Megrendelő, ajánlatkészítő, felelős, projektmenedzser, csapat, beszállítók
• Pénzügyi adatok: Ajánlati ár, szerződött ár, kiszámlázva, költségek, bruttó nyereség
• Projekt határidők: Átvétel, átadás (tervezett és tényleges), jótállás
• Egyéni mezők: Az Ön saját mezői
• Metaadatok: Ki hozta létre a megrendelést és mikor

Kapcsolódó bizonylatok és kapcsolatok

A részletes nézet automatikusan megjeleníti az összes kapcsolódó dokumentumot:

• Ajánlatok: Az ehhez a megrendeléshez kapcsolt kiadott ajánlatok
• Vevői megrendelések: Az ügyféltől érkezett megrendelések
• Ajánlatkérések: Anyag- vagy szolgáltatás ajánlatkérések
• Szállítói megrendelések: A beszállítóknak elküldött megrendelések
• Szállítólevelek: Árukiszállítás az ügyfélnek
• Kiadott számlák: Az ügyfélnek kiállított számlák
• Bejövő számlák: A beszállítóktól érkezett számlák
• Raktári kiadások: A megrendeléshez raktárról kiadott anyagok
• Banki tranzakciók: A számlákhoz kapcsolódó kifizetések

Minden bizonylat egy hivatkozással jelenik meg a részleteinek gyors eléréséhez.

Megrendelés leírása

A Leírás szekcióban kezelheti a megrendelés részletes szöveges leírását:

• Kattintson a Szerkesztés gombra a "Leírás" lapon
• Megnyílik a szövegformázó szerkesztő
• Írja meg vagy módosítsa a megrendelés leírását
• Mentse el a Mentés gombra kattintva

Mellékletek

Kezelje a megrendeléshez csatolt fájlokat:

• Kattintson a Hozzáadás gombra a "Mellékletek" lapon
• Húzza át a fájlokat a párbeszédablakba, vagy kattintson a kiválasztáshoz
• Akár 60 fájlt is feltölthet, egyenként maximum 100 MB méretben
• Esetleg hozzon létre új dokumentumot közvetlenül az OnlyOffice szerkesztőben (ha elérhető)
• Letöltés: Kattintson a fájl nevére
• Törlés: Kattintson a kuka ikonra a fájl mellett

Megrendeléshez kapcsolódó megjegyzések

A megjegyzések a belső kommunikációra és a megrendelés menetének rögzítésére szolgálnak:

• Kattintson a Megjegyzés hozzáadása gombra
• Válassza ki a megjegyzés típusát (pl. Általános, Technikai, Kereskedelmi - beállítás szerint)
• Írja be a megjegyzés szövegét
• Opcionálisan adjon hozzá mellékleteket a megjegyzéshez
• Mentse el a Mentés gombbal

A megjegyzések időrendi sorrendben jelennek meg, a szerző és az időpont feltüntetésével. A megjegyzés színe és ikonja a típusának felel meg. Csak azokat a megjegyzéseket szerkesztheti, amelyekre a megjegyzés típusok beállításai szerint jogosultsága van.

Hivatkozások dokumentumokra

Ha használja a Dokumentumok modult, összekapcsolhatja a megrendelést:

• Konkrét dokumentumokkal: Válasszon dokumentumokat a Dokumentumok modulból
• Dokumentum mappákkal: Kapcsolja össze a megrendelést egy egész mappával

Költségek fül

Ezen a fülön követheti nyomon a megrendelés tényleges költségeit (csak a "Hozzáférés a megrendelés költségeihez" jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhető el):

Költségek áttekintése

A táblázat minden költségtételt megjelenít:

• Dátum: Mikor keletkezett a költség
• Költség típusa: Anyag, Szolgáltatás, Munka, Szállítás, stb.
• Leírás: Mit vásároltak vagy végeztek el
• Mennyiség és egység
• Egységár
• Teljes ár
• ÁFA
• Összesen ÁFÁ-val
• Beszállító: Ki szállította a költséget
• Bizonylat hivatkozás: Bejövő számla, raktári kiadás, stb.

Költségek szűrése

A költségeket a következők szerint szűrheti:

• Időszak: Dátum -tól -ig
• Csak a kiválasztottak: Csak a megjelölt költségek megjelenítése

Költségek exportálása és nyomtatása

• Excel gomb: Költségek exportálása táblázatba
• Nyomtatás gomb: Nyomtatási kép

Költségek automatikus betöltése

A költségek automatikusan betöltődnek a következőkből:

• Bejövő számlák: Az ehhez a megrendeléshez kapcsolt számlák
• Raktári kiadások: Raktári áron értékelt kiadott anyagok
• Szállítói megrendelések: A beszállítóknak elküldött megrendelések
• Jelenlét: A csapattagok ledolgozott órái (ha a jelenléti ívvel való összekapcsolás be van kapcsolva)

Speciális funkciók

Összekapcsolás termékekkel

Ha a Termékek modul be van kapcsolva, termékeket (termékek, alkatrészek, összeállítások) rendelhet a megrendeléshez:

1. Nyissa meg a megrendelés részleteit
2. Lépjen a "Megrendeléshez kapcsolódó termékek" szekcióba
3. Kattintson a Termék hozzáadása gombra
4. Válassza ki a terméket a listából
5. Adja meg a darabszámot
6. Opcionálisan adja meg a raktáron lévő mennyiséget ehhez a termékhez
7. Mentse el a Mentés gombbal

Minden terméknél a következőket teheti:

• Feladatokat hozhat létre a gyártásához vagy összeszereléséhez
• Nyomon követheti a raktári készletet
• Anyagjegyzékeket generálhat

Összekapcsolás feladatokkal

Minden megrendeléshez létrehozhat feladatokat (tasks):

1. A megrendelés részleteiben keresse meg a "Feladatok" szekciót
2. Kattintson a Feladat hozzáadása gombra
3. Töltse ki a feladat nevét, határidejét, rendelje hozzá a felelős személyt
4. Mentse el a feladatot

A megrendeléshez kapcsolt feladatok megjelennek az áttekintésben, és állapot szerint szűrhetők (befejezetlen, befejezett, késedelmes).

Megrendelések importálása

A megrendelések tömeges rögzítéséhez használja az Import funkciót:

1. Kattintson az Import gombra a táblázat fejlécében
2. Töltse le a minta Excel fájlt
3. Töltse ki a megrendeléseket az Excelben a minta szerint
4. Töltse fel a kitöltött fájlt
5. Ellenőrizze az importált adatok előnézetét
6. Erősítse meg az importálást az Importálás gombbal

Adat-exportálás

Elérhető exportálási formátumok:

• Excel: A táblázat aktuális kijelölésének exportálása .xlsx fájlba
  • Megőrzi a számok és dátumok formázását
  • Automatikusan eltávolítja a HTML tageket
  • A formázott összegeket számokká alakítja a további feldolgozáshoz
• Nyomtatás: Papírra optimalizált nyomtatási kép a táblázatról
• Másolás: Az adatok vágólapra másolása más alkalmazásba történő beillesztéshez

Tömeges műveletek

A tömeges szerkesztés nem támogatott közvetlenül a felhasználói felületen, de a következőket teheti:

• Exportálja az adatokat Excelbe
• Módosítsa őket tömegesen az Excelben
• Importálja vissza az Import funkcióval

Összekapcsolás a számlázással

Kiadott számla létrehozásakor a következőket teheti:

1. A "Megrendelés" mezőben válasszon ki egy megrendelést a listából
2. A számla automatikusan kapcsolódik a megrendeléshez
3. A megrendelés részleteiben megjelenik a számlára mutató hivatkozás
4. A számla összege automatikusan hozzáadódik a "Kiszámlázva" mezőhöz

A megrendelés menetének nyomon követése

A hatékony nyomon követés érdekében használja a következőket:

• Megjegyzések: Folyamatosan rögzítse a változásokat, döntéseket, az ügyféllel való kommunikációt
• Feladatok: Bontsa le a megrendelést részfeladatokra határidőkkel
• Költségek: Kövesse folyamatosan a tényleges költségeket a tervhez képest
• Dátumok: Frissítse a határidőket az ütemterv változásakor
• Állapot: Használja az egyéni mezőket saját megrendelési állapotok definiálására (pl. Előkészítés, Gyártás alatt, Tesztelés, Befejezve)

Reporting és elemzések

Reportinghoz használja a következőket:

• Szűrők: Szűrje a megrendeléseket időszak, prioritás, menedzser vagy ügyfél szerint
• Excel export: Az adatok tovább feldolgozhatók kimutatásokban (pivot) és grafikonokon
• Speciális szűrés: A "Speciális keresés" gomb lehetővé teszi komplex lekérdezések összeállítását több feltétellel
• Összeg funkcióval ellátott egyéni mezők: A számmezőknél automatikusan számítódik a kiválasztott megrendelések összege

Integráció más modulokkal

CRM modul

• Ügyfél kiválasztása a CRM-ben vezetett cégek közül
• Az ügyfél kapcsolattartóinak és telephelyeinek automatikus betöltése
• Megrendelő és beszállítók kiválasztása a CRM-ből
• A cég CRM-es részleteiben megjelenik az összes hozzá tartozó megrendelés

Számlázás modul

• Kiadott számlák összekapcsolása a megrendelésekkel
• Bejövő számlák összekapcsolása a megrendelés költségeivel
• Kiszámlázott összegek automatikus összesítése
• Kifizetések áttekintése a megrendelés részleteiben

Raktár modul

• Megrendeléshez kapcsolt raktári kiadások
• Anyagköltségek automatikus betöltése a Költségek lapra
• Anyagfelhasználás nyomon követése a megrendelésnél

Feladatok modul

• Megrendeléshez rendelt feladatok létrehozása
• Az összes feladat áttekintése a megrendelés részleteiben
• Feladatok szűrése állapot szerint
• A megrendeléshez tartozó feladatlista nyomtatása

Termékek modul

• Termékek hozzárendelése a megrendeléshez mennyiséggel
• Gyártási állapot nyomon követése minden terméknél
• Gyártási feladatok generálása a termékekből
• Anyagjegyzékek a megrendeléshez

Jelenléti ív modul

• Ledolgozott órák hozzárendelése a megrendeléshez
• Munkaköltségek automatikus betöltése
• A csapattagok ledolgozott idejének áttekintése

Dokumentumok modul

• Megrendelés összekapcsolása dokumentumokkal (szerződések, jegyzőkönyvek, tervek)
• Összekapcsolás dokumentum mappákkal
• Gyors hozzáférés a megrendelés dokumentációjához

Hibaelhárítás

Gyakori kérdések

Kérdés: Nem tudok új megrendelést létrehozni, a Hozzáadás gomb inaktív

Megoldás: Nincs elegendő jogosultsága. Szüksége van az "Olvasás, ahol szerepel, sajátok szerkesztése és újak rögzítése" vagy magasabb jogra. Forduljon az adminisztrátorhoz a jogosultságok bővítéséért.

Kérdés: A megrendelés nem jelenik meg az áttekintésben, de tudom, hogy létezik

Megoldás: Ellenőrizze a szűrők beállítását. Lehet, hogy aktív a "Csak aktív" szűrő, és a megrendelés inaktív, vagy egy konkrét ügyfélre van szűrve. Kattintson a "Mégse" gombra a szűrőpanelen, és próbálja újra.

Kérdés: Nem tudom szerkeszteni a megrendelést, a Szerkesztés gomb inaktív

Megoldás: Vagy nincs jogosultsága ennek a konkrét megrendelésnek a szerkesztéséhez (csak a sajátjait szerkesztheti, ha nincs "Minden olvasása és szerkesztése" joga), vagy a megrendelés le van zárva, és Önnek nincs joga a megrendelések lezárásához/nyitásához.

Kérdés: A megrendelésszámok nem generálódnak automatikusan

Megoldás: A modul beállításaiban ellenőrizze a "Megrendelésszámok" szekciót. Ha minden mező üres, a számok nem generálódnak, és kézzel kell megadnia őket. Töltse ki a prefixet és a számjegyek számát az automatikus generálás bekapcsolásához.

Kérdés: A megrendelés költségeinél nem jelennek meg a bejövő számlák

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a bejövő számla létrehozásakor kiválasztotta-e ezt a megrendelést a "Megrendelés" mezőben. Csak a megrendeléshez kapcsolt számlák jelennek meg a költségek között. Ha elfelejtette, nyissa meg a számlát, és pótolja a Megrendelés mezőt.

Kérdés: Nem látom a Költségek fület

Megoldás: Nincs bekapcsolva a "Hozzáférés a megrendelés költségeihez" jogosultsága. Forduljon az adminisztrátorhoz ennek a jognak a megadásáért a modul beállításaiban.

Kérdés: Az Excel export nem működik vagy üres

Megoldás: Ellenőrizze, hogy vannak-e megjelenített megrendelések a táblázatban. Ha a táblázat a szűrők miatt üres, az export is üres lesz. Csak a látható sorok kerülnek exportálásra.

Kérdés: A bruttó nyereség nem jól számolódik

Megoldás: A bruttó nyereség számítása: Ajánlati ár mínusz Közvetlen anyag- és szolgáltatási költségek (terv). Ellenőrizze, hogy mindkét mező ki van-e töltve, és azonos pénznemben vannak-e. Ha különböző pénznemeket használ, váltson az "Átszámítva CZK-ra" nézetre.

Kérdés: A prioritások nem színesek a táblázatban

Megoldás: A modul beállításaiban ellenőrizze a "Prioritások a megrendeléseknél" szekciót. Minden prioritáshoz be kell állítania nevet, szövegszínt és háttérszínt. Ha a teljes sort színezni szeretné, jelölje be a "Háttérszínnel színezze a teljes sort" checkboxot.

Kérdés: Az egyéni mezők nem jelennek meg a megrendelés létrehozásakor

Megoldás: A modul beállításaiban, az "Egyéni mezők" fülön ellenőrizze, hogy a mezőknek van-e neve és típusa. Az üres mezők nem jelennek meg. Ellenőrizze a "Kitöltheti/Láthatja" oszlopot is – ha Ön nincs ott felsorolva, nem fogja látni a mezőt.

Hibaüzenetek

Hiba: "Ez a megrendelésszám már létezik"

Megoldás: A modul beállításaiban a "Megrendelés száma" mező egyediként van megjelölve. Adjon meg egy másik megrendelésszámot, amelyet még nem használtak.

Hiba: "Töltse ki az összes kötelező mezőt"

Megoldás: Néhány mező csillaggal (*) kötelezőként van megjelölve. Keresse meg és töltse ki őket. Gyakran a Megrendelés száma vagy a Megrendelés neve az, vagy a beállításokban kötelezőnek jelölt egyéni mezők.

Tippek a hatékony munkához

• Használja a szűrőket: A megrendelések gyors megtalálásához használja a szűrőpanelt a táblázat kézi böngészése helyett
• Állítson be prioritásokat: A jól beállított prioritások élénk színekkel segítenek gyorsan azonosítani a fontos megrendeléseket
• Használja a megjegyzéseket: Folyamatosan rögzítsen minden kommunikációt és változást a megjegyzésekbe – így létrehozza a megrendelés teljes történetét
• Kapcsolja össze a bizonylatokat: Számla, megrendelés vagy raktári kiadás létrehozásakor mindig válassza ki a megrendelést – így teljes áttekintést kap az összes kapcsolódó bizonylatról
• Kövesse folyamatosan a költségeket: Rendszeresen ellenőrizze a Költségek fület, és hasonlítsa össze a ténylegest a tervvel
• Hozzon létre saját mezőket: Használja az egyéni mezőket a cégére jellemző információk nyilvántartására (pl. biztosítási esemény száma, ügyfél hivatkozási száma, jóváhagyási állapot)
• Exportáljon rendszeresen: Készítsen rendszeres exportokat a menedzsment riportokhoz vagy archiváláshoz
• Használja a csapatmunkát: Rendeljen megrendeléseket csapatokhoz, és használja a megjegyzéseket a csapattagok közötti kommunikációra
• Állítson be megjegyzés típusokat: Hozzon létre különböző típusú megjegyzéseket különböző célokra (technikai, kereskedelmi, belső) különböző hozzáférési jogokkal
• Használja a gyorskeresőt: A táblázat feletti jobb oldali "Keresés" mező minden oszlopban keres – ez a leggyorsabb módja a megrendelés megtalálásának tetszőleges szöveg alapján

Teljesítmény optimalizálása

• Ha több száz vagy ezer megrendelése van, használjon szűrőket a megjelenített rekordok szűkítéséhez
• Rendszeresen jelölje meg a befejezett megrendeléseket inaktívként – ez gyorsítja az áttekintés betöltését
• Használja a lezárási funkciót az aktuális projektek és a befejezettek elkülönítésére
• A nagy mellékleteket inkább a Dokumentumok modulba mentse, és csak egy mappahivatkozást hozzon létre – ez gyorsítja a megrendelés részleteinek betöltését

Biztonság és adatvédelem

• A megrendelés minden módosítása automatikusan rögzítésre kerül a "Módosítás" típusú megjegyzésekben
• A törölt megrendelések nem törlődnek véglegesen – az adminisztrátor bármikor visszaállíthatja őket
• A hozzáférési jogok részletesek – beállíthatja, ki melyik megrendelést és megjegyzést láthatja
• Minden művelet naplózásra kerül a rendszernaplóban (audit céljából)