Megrendelések

Áttekintés

A Megrendelések modul (megrendelés-nyilvántartás, üzleti esetek, projektek) a vállalati megrendelések nyilvántartására szolgál azok beérkezésétől a lezárásig. Lehetővé teszi az állapot, a prioritások, a határidők, a pénzügyi mutatók és a felelős személyek nyomon követését minden egyes megrendelés esetében. A vezetők és a megrendeléskezelők lezárhatják a megrendeléseket, feladatokat rendelhetnek hozzá, valamint nyomon követhetik a költségeket és bevételeket.

Főbb funkciók

• Megrendelés-nyilvántartás számmal, névvel, almegrendeléssel és leírással
• Ügyfél hozzárendelése CRM-ből vagy az ügyfél-nyilvántartásból
• Megrendelések priorizálása színkódolt sorok kiemelésével
• A megrendelés beadási és teljesítési határidőinek nyomon követése
• Pénzügyi áttekintés: ajánlati ár, megállapodott ár, számlázott összeg, bruttó nyereség
• Felelős csapat kezelése: megrendeléskezelő, szerződésgaráns, ajánlatkészítő
• Megrendelési megjegyzések típusokkal és mellékletekkel
• Kapcsolódás feladatokhoz, munkaidő-kimutatásokhoz, dokumentumokhoz és számlákhoz
• Megrendelések importálása Pohoda XLSX fájlból
• Gyártási kísérőlap nyomtatása
• Megrendelés lezárása hozzáférési jogosultságokkal

Hozzáférés és beállítások

A Megrendelések modul elérése

A Megrendelések modul navigációs útvonala: Főmenü → Megrendelések. A modul a bejelentkezett felhasználó számára elérhető összes megrendelés áttekintését jeleníti meg.

A Megrendelések modul beállításai

A Megrendelések modul konfigurációja a Beállítások → Megrendelések menüponton keresztül érhető el. A beállítások a modul- és rendszeradminisztrátorok számára hozzáférhetők. A beállításokban az alábbiak konfigurálhatók:

• Megjelenített oszlopok: Egyes megrendelési mezők engedélyezése vagy letiltása (szám, név, almegrendelés, cég, határidők, árak, személyzeti mezők stb.)
• Kötelező és egyedi mezők: Mezők megjelölése kötelezőként vagy egyediként
• Megrendelési prioritások: Prioritásnevek, betűszínek és sorok háttérszíneinek beállítása
• Megjegyzéstípusok: Megjegyzéstípusok és hozzáadási, megtekintési jogosultságok konfigurálása
• Egyéni mezők (opcionális mezők): Egyéni oszlopok hozzáadása különböző adattípusokkal
• Megrendelésszám generálása: Előtag, második előtag és az automatikusan generált megrendelésszám számjegyeinek száma
• Megrendelés lezárási jogok: A megrendelés lezárási funkció engedélyezése és jogosultságok hozzárendelése
• Számlázott összeg a kiállított számlákból: A számlázott összeg automatikus kiszámítása a Kiállított számlák modulból
• Alapértelmezett óradíj: Alapértelmezett díjszabás a megrendelési költségkalkulációkhoz
• Felhasználói jogosultságok: Hozzáférési jogok beállítása az egyes felhasználók számára

Egyéni megrendelési mezők (opcionális oszlopok)

A Megrendelések modul beállításaiban egyéni mezők (opcionális mezők) adhatók hozzá, amelyek a megrendelés részleteiben és az áttekintő táblázatban jelennek meg. A megrendelésekhez elérhető egyéni mezőtípusok:

• Igen/Nem (jelölőnégyzet): Jelölőnégyzet bináris értékekhez
• Egész szám: Mező egész számokhoz
• Tizedes szám: Mező tizedes számokhoz
• Dátum: Dátumválasztó
• Dátum határidő-figyeléssel: Dátum értesítéssel a határidő lejárta előtt
• Dátum határidő-figyeléssel – kit értesíteni: Dátum konfigurálható értesítéssel meghatározott felhasználók számára, rekordonként egyedileg beállítva
• Lista – kiválasztás (legördülő lista): Kiválasztás előre definiált értéklistából
• Fájl: Fájlmelléklet
• Fájl – fénykép: Fényképes fájlmelléklet
• Szöveg – 1 sor: Egysoros szövegbevitel
• Szöveg – több sor: Többsoros szövegbevitel
• eIntranet felhasználó (csak a bejelentkezett felhasználó beosztottjai): Felhasználó kiválasztása a beosztottak közül
• Megrendelés (a Megrendelések modulból): Hivatkozás egy másik megrendelésre a rendszerben

Jogosultságok és hozzáférési jogok a Megrendelések modulhoz

A Megrendelések modulhoz való hozzáféréshez jogosultsági beállítás szükséges. A moduladminisztrátor a modul beállításaiban rendeli hozzá a hozzáférési jogokat az egyes felhasználókhoz.

Jogosultság	Leírás
Megtekintés	A megrendelések listájának és részleteinek megtekintése szerkesztési lehetőség nélkül
Szerkesztés	Új megrendelések létrehozása és meglévő rekordok szerkesztése
Importálás	Megrendelések importálása Pohoda formátumú XLSX fájlból
Törlés	Megrendelések töröltként való megjelölése
Megrendelés lezárása	Megrendelések lezárásának és újranyitásának lehetősége (a funkció engedélyezése szükséges a beállításokban)
Költségek megtekintése	Hozzáférés a Költségek és Bevételek fülhöz a megrendelés részleteiben
Adminisztráció	Teljes hozzáférés a törölt rekordokhoz és a modul beállításaihoz

Figyelmeztetés: Egy adott megrendelés szerkesztési joga a modul beállításai által tovább korlátozható. Például csak a megrendeléskezelő vagy a felelős csapat szerkesztheti a megrendelést, még ha általános szerkesztési jogosultsággal is rendelkeznek.

A Megrendelések modul felhasználói felülete

A megrendelések listájának fő képernyője

A Megrendelések modul fő képernyője egy táblázatot jelenít meg a megrendelések listájával. A felső részen váltógombok találhatók a gyorsszűréshez: Csak aktívak és Összes. Ha a beállításokban az ármezők aktívak, egy pénznem-megjelenítési váltó is megjelenik: Idegen pénznemekkel vagy CZK-ra átszámítva.

A táblázat felett jobbra a következő gombok találhatók: Hozzáadás (új megrendelés), Importálás (importálás fájlból) és Törölt (törölt rekordok megtekintése, csak adminisztrátorok számára).

A táblázat csak a beállításokban aktivált oszlopokat jeleníti meg. A beállított prioritás háttérszínű sorok színnel vannak kiemelve. A táblázatból elérhető az Excel exportálás, a nyomtatás és az oszlopok megjelenítésének kiválasztása.

Szűrők és megrendeléskeresés

A Megrendelések modulban egy összecsukható szűrőpanel áll rendelkezésre. Az aktív szűrők félkövér piros szöveggel vannak kiemelve. Az elérhető megrendelési szűrők:

• Aktív: Szűrő Csak aktívak vagy Csak inaktívak
• Megrendelésszám tartalmazza: Szöveges keresés a megrendelésszámban
• Megrendelés neve tartalmazza: Szöveges keresés a megrendelés nevében
• Almegrendelés neve tartalmazza: Szöveges keresés az almegrendelésben (ha a mező aktív a beállításokban)
• Beadás dátuma: A megrendelés beadási dátumának tartománya (ettől – eddig)
• Teljesítés dátuma: A megrendelés teljesítési határidejének tartománya (ettől – eddig)
• Prioritás: Szűrés megrendelési prioritás szerint
• Ügyfél – név tartalmazza: Szöveges keresés az ügyfélre
• Ügyfél a CRM-ből: Adott cég kiválasztása a CRM-ből (ha a mező aktív a beállításokban)
• Lezárt: Szűrő Igen vagy Nem a lezárt megrendelésekre (ha a megrendelés lezárási funkció aktív)
• Megjegyzésekben található: Szöveges keresés a megrendelési megjegyzésekben

Tipp: A szűrőt a Mégse gombra kattintva törölheti. A DataTables keresőmezőt közvetlenül a táblázatban is használhatja a gyors szöveges kereséshez az összes oszlopban egyszerre.

Alapműveletek a Megrendelések modulban

Eljárás: Új megrendelés létrehozása

Új megrendelés létrehozásához a Megrendelések modulban kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a Hozzáadás gombra a Megrendelések modul képernyőjének jobb felső részén
2. Töltse ki a megrendelési űrlapot. Az elérhető mezők a modul beállításaitól függenek:
   • Cég: Ügyfél az ügyfél-nyilvántartásból, a CRM-ből (cég, telephely, kapcsolattartó) vagy a cégnév kézi megadása
   • Megrendelésszám: Automatikusan generált szám a beállított előtag szerint, felülírható. A csillag (*) kötelező mezőt jelöl. Ha egyediség van beállítva, a rendszer ellenőrzi, hogy a szám már létezik-e
   • Megrendelés neve: A megrendelés neve (kötelező vagy opcionális a beállításoktól függően)
   • Almegrendelés neve: Opcionális pontosítás vagy belső megnevezés
   • Beérkezés dátuma: A megrendelés beadásának dátuma (a mai dátummal előre kitöltve)
   • Teljesítés határideje: A megrendelés teljesítésének határideje
   • Prioritás: Prioritás kiválasztása a konfigurált listából
   • Aktív: Jelölje be a megrendelés aktívként való megjelöléséhez (alapértelmezett állapot létrehozáskor)
   • Megrendelő: Cég a CRM-ből megrendelőként (ha a mező aktív)
   • Ajánlatkészítő: Az ajánlat elkészítéséért felelős felhasználó
   • Szerződésgaráns: Felhasználó mint szerződésgaráns
   • Megrendeléskezelő: A megrendelésért fő felelős felhasználó
   • Megrendelésért felelős csapat: Több felhasználó kiválasztása a megrendelési csapat tagjaként
   • Beszállítók listája: Több cég kiválasztása a CRM-ből beszállítóként
   • Megvalósítás helye: Szövegmező a cím vagy a megvalósítási helyszín leírásához
   • Ajánlati ár: Összeg pénznem kiválasztásával
   • Megállapodott ár: Szerződéses ár pénznem kiválasztásával
   • Számlázott: Számlázott összeg (a kiállított számlákkal való összekapcsolás esetén automatikusan számítódik és a mező nem szerkeszthető)
   • Közvetlen anyag- és szolgáltatási költségek (terv): Tervezett közvetlen költségek pénznem kiválasztásával
   • Ledolgozott órák száma (terv): Tervezett óraszám
   • Építési terület átvételének dátuma: A megvalósítási helyszín ügyfél általi átadásának dátuma
   • Megrendelés átadásának dátuma (terv): A befejezett megrendelés tervezett átadási dátuma
   • Megrendelés átadásának dátuma (tényleges): A befejezett megrendelés tényleges átadási dátuma
   • Garanciális időszak vége: A garanciális időszak befejezésének dátuma
   • Megrendelés leírása: Formázott szövegmező a megrendelés részletes leírásához
   • Mellékletek: Fájlfeltöltés fogd és vidd módszerrel
   • Egyéni oszlopok: Ha egyéni mezők vannak konfigurálva, azok az Egyéni oszlopok részben jelennek meg
3. Kattintson a Mentés gombra

Tipp: Megrendelés másolásakor (másolás ikon a táblázatban) egy előre kitöltött űrlap nyílik meg az eredeti megrendelés adataival. Ha a Termékek modul aktív, bejelölheti a Másolás a termékekkel együtt opciót a hozzárendelt termékek másolásához is.

Eljárás: Megrendelés részleteinek megtekintése

A megrendelés részleteit a Megrendelések modulban a megrendelés nevére vagy számára kattintva nyithatja meg az áttekintő táblázatban. A megrendelés részletei fülekre vannak osztva:

• Alapadatok: A megrendelés összes információja, kapcsolódó bizonylatok, leírás, mellékletek, dokumentumok, megjegyzések és feladatok
• Költségek: A megrendelés költségeinek áttekintése (beérkezett számlák, pénztárbizonylatok, raktári kiadások) – költség megtekintési jogosultsággal érhető el
• Bevételek: A megrendelés bevételeinek áttekintése (kiállított számlák stb.) – költség megtekintési jogosultsággal érhető el

A megrendelés részleteinek fejlécében megjelenik a Bevételek – Költségek = Nyereség összefoglaló (színkódolva). Ha a megrendelés le van zárva, egy piros LEZÁRVA felirat jelenik meg. A megrendelés részleteinek nyomtatásához használja a Nyomtatás gombot.

Eljárás: Megrendelés szerkesztése

Egy meglévő megrendelés szerkesztéséhez a Megrendelések modulban az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyissa meg a megrendelés részleteit a nevére vagy számára kattintva az áttekintő táblázatban
2. Kattintson a zöld Szerkesztés gombra az Alapadatok rész fejlécében
3. Módosítsa a kívánt mezőket az űrlapon
4. Kattintson a Mentés gombra

Figyelmeztetés: Egy adott megrendelés szerkesztési joga a modul beállításai által korlátozható. Csak a megrendeléskezelő vagy a felelős csapat tagjai szerkeszthetik a megrendelést, az általános szerkesztési jogosultság ellenére is.

Eljárás: Megrendelés lezárása és újranyitása

A megrendelés lezárási funkciót először a Megrendelések modul beállításaiban kell engedélyezni. A megrendelés lezárásához a moduladminisztrátor által kijelölt speciális lezárási jogosultság szükséges.

1. Nyissa meg a megrendelés részleteit a Megrendelések modulban
2. A lezáráshoz kattintson a piros Lezárás gombra – a lezárt megrendelés piros LEZÁRVA felirattal van megjelölve
3. Egy lezárt megrendelés újranyitásához kattintson a zöld Megnyitás gombra

Eljárás: Megrendelés törlése

A megrendelés törlése a Megrendelések modulban a törlési jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhető el.

1. Nyissa meg a megrendelés részleteit a Megrendelések modulban
2. Kattintson a piros Törlés gombra a részletek fejlécének jobb felső sarkában
3. Erősítse meg a törlést a párbeszédablakban az Igen gombra kattintva

A törölt megrendelések a megrendelések fő áttekintésében a Törölt gombbal tekinthetők meg. Ez a gomb csak a moduladminisztrátorok számára érhető el.

A Megrendelések modul speciális funkciói

Eljárás: Megjegyzés hozzáadása megrendeléshez

A Megrendelések modulban megjegyzéseket adhat a megrendelésekhez (kommunikációs feljegyzések, belső jegyzetek, megrendelés-előrehaladási feljegyzések). A megjegyzések a megrendelés részleteiben a Megjegyzések részben jelennek meg.

1. Nyissa meg a megrendelés részleteit a Megrendelések modulban
2. A Megjegyzések részben kattintson a Hozzáadás gombra
3. Töltse ki a megjegyzés űrlapot:
   • Megjegyzés típusa: Kiválasztás a konfigurált megjegyzéstípusokból (a modul beállításaiban konfigurálva)
   • Privát: Jelölje be a megjegyzés privátként való megjelöléséhez – csak a szerző és opcionálisan kiválasztott felhasználók láthatják
   • Szintén láthatja: Ha a megjegyzés privát, kiválaszthat konkrét felhasználókat, akik láthatják
   • Megrendelés leírása: Megjegyzés szövege formázási lehetőségekkel
   • Mellékletek: Fájlok feltöltése a megjegyzéshez fogd és vidd módszerrel
4. Kattintson a Mentés gombra

Tipp: A megjegyzéstípusok és a hozzáadási, megtekintési jogosultságok a Megrendelések modul beállításaiban konfigurálhatók. A privát megjegyzés csak a szerző és a Szintén láthatja mezőben kifejezetten kiválasztott felhasználók számára látható.

Eljárás: Melléklet hozzáadása megrendeléshez

Mellékleteket (fájlokat) a megrendeléshez a Megrendelések modul megrendelés részleteiben, a Mellékletek részben adhat hozzá.

1. Nyissa meg a megrendelés részleteit a Megrendelések modulban
2. A Mellékletek részben kattintson a Hozzáadás gombra
3. Húzza a fájlokat a megjelenített területre, vagy kattintson a fájlok kiválasztásához a számítógépéről
4. Kattintson a Mentés gombra

A mellékletek közvetlenül a megrendelés részleteiben jelennek meg letöltési lehetőséggel. A szerkesztési jogosultsággal rendelkező felhasználók a mellékleteket is törölhetik.

Eljárás: Termékek és összeállítások hozzáadása megrendeléshez

Ha a Termékek modul aktív a rendszerben, termékeket vagy összeállításokat rendelhet a megrendeléshez a Megrendelések modulban. A termékek a megrendelés részleteiben jelennek meg.

1. Nyissa meg a megrendelés részleteit a Megrendelések modulban
2. A termékek részben kattintson a Termék/összeállítás hozzáadása gombra
3. Válasszon egy Terméket/összeállítást a rendszer terméklistájából
4. Adja meg a megrendeléshez szükséges Darabszámot
5. A rendszer megjeleníti az összeállításhoz szükséges résztermékek és alkatrészek listáját
6. Kattintson a Mentés gombra

Figyelmeztetés: Egy már hozzárendelt termék darabszámának módosításakor a kapcsolódó gyártási feladatokat kézzel kell frissíteni.

Eljárás: Gyártási feladatok létrehozása megrendelési termékekből

Termék megrendeléshez való hozzáadása után a Megrendelések modulban automatikusan létrehozhatók feladatok az egyes alkatrészek gyártásához. Ez a funkció a Megrendelések modult a Feladatok modullal köti össze.

1. A megrendelés részleteiben lépjen a hozzárendelt termékek részbe
2. A kívánt terméknél kattintson az eszköz (csavarkulcs) ikonra
3. A rendszer megjeleníti a termékszerkezetet az alkatrészek listájával és a szükséges mennyiségekkel
4. Minden alkatrésznél, amelyhez gyártási feladatot szeretne létrehozni, kattintson a megfelelő gombra
5. Töltse ki a feladat paramétereit (név, felelős, határidő)
6. A feladat létrejön és automatikusan összekapcsolódik ezzel a megrendeléssel a Feladatok modulban

Megjegyzés: A létrehozott feladatok a megrendelés részleteiben a Feladatok ehhez a megrendeléshez részben jelennek meg. A termékszerkezetből származó feladatok Gyártási feladatokként vannak felsorolva, és a gyártási kísérőlap nyomtatásához vezető hivatkozáson keresztül érhetők el.

Eljárás: Megrendelés gyártási kísérőlapjának nyomtatása

A Megrendelések modulban gyártási kísérőlapot nyomtathat a megrendeléshez. A gyártási kísérőlap a gyártóműhelyek számára készült, és a megrendelés alapadatait, termékeit és műveleteit tartalmazza.

1. A megrendelés részleteiben kattintson a nyomtatás ikonra a megfelelő gyártási feladatnál
2. Megjelenik a gyártási kísérőlap oldala a megrendelés és a termékek áttekintésével
3. A nyomtatáshoz kattintson a Nyomtatás gombra

Eljárás: Megrendelések importálása Pohoda XLSX fájlból

A Megrendelések modul lehetővé teszi megrendelések tömeges importálását Pohoda XLSX formátumú fájlból. Egy fájlból legfeljebb 1000 megrendelés importálható. Ha az adott számú megrendelés már létezik a rendszerben, az importálás kihagyja és nem hoz létre duplikátumot.

1. A megrendelések fő áttekintésében kattintson az Importálás gombra
2. A párbeszédablakban válassza ki az Importálási fájlformátumot: Pohoda – XLSX
3. Húzza az XLSX fájlt a Mellékletek mezőbe, vagy kattintással válassza ki
4. Kattintson a Mentés gombra
5. Az importálás befejezése után a rendszer megjeleníti a sikeresen importált megrendelések számát

Figyelmeztetés: A megrendelések importálása csak a megrendelések szerkesztési jogosultságával rendelkező felhasználók számára érhető el. A fájlnak XLSX formátumúnak kell lennie (Excel 2007 és újabb). A régebbi XLS formátum nem támogatott.

Eljárás: Megrendelés összekapcsolása dokumentumokkal a Dokumentumok modulból

A Megrendelések modulban a megrendelést összekapcsolhatja a Dokumentumok modulban tárolt dokumentumokkal vagy mappákkal. Ha ez a funkció aktív a beállításokban, a megrendelés részleteiben két dokumentum-összekapcsolási rész jelenik meg:

• Hivatkozás dokumentumokra a Dokumentumok modulban: Összekapcsolás meghatározott verziózott dokumentumokkal
• Hivatkozás mappákra a Dokumentumok modulban: Összekapcsolás egy teljes dokumentummappával

Eljárás hivatkozás hozzáadásához egy konkrét dokumentumra a Dokumentumok modulból:

1. A megrendelés részleteiben kattintson a Hozzáadás gombra a Hivatkozás dokumentumokra a Dokumentumok modulban részben
2. Válasszon egy mappát a dokumentummal a Dokumentumok modul mappafájából
3. Válasszon egy konkrét dokumentumot a kiválasztott mappa dokumentumlistájából
4. Kattintson a Mentés gombra

Tipp: A dokumentumokkal való összekapcsolás lehetővé teszi verziózott dokumentáció (rajzdokumentáció, szerződések, tanúsítványok) hozzárendelését a megrendeléshez fájlok fizikai másolása nélkül. Az összekapcsolás eltávolítása nem törli a dokumentumot a Dokumentumok modulból.

Adatexportálás a Megrendelések modulból

A Megrendelések modulban az adatexportálás közvetlenül az áttekintő táblázatból érhető el az Excel gombbal (exportálás XLSX-be). Az exportálás tartalmazza az összes látható táblázatoszlopot a megrendelések teljes adataival. Szintén elérhetők a Nyomtatás (közvetlen táblázatnyomtatás) és az Oszlopok (megjelenített oszlopok kiválasztása exportáláshoz és nyomtatáshoz) gombok.

A Megrendelések modul integrációja más modulokkal

Megrendelések és CRM modul integráció

A Megrendelések modul a CRM modullal (CRM – Kapcsolatkezelés) integrálódik az ügyfél megrendeléshez való hozzárendelésekor. Ha az Ügyfél a CRM-ből mező aktív a megrendelés beállításaiban, közvetlenül a CRM-nyilvántartásból választhat céget. A megrendeléshez továbbá hozzárendelhető:

• Cég telephelye (CRM): A cég konkrét telephelye vagy címe a CRM-ből
• Kapcsolattartó személy (CRM): Konkrét kapcsolattartó a CRM-cégből
• Megrendelő (CRM): Másik cég a CRM-ből mint a megrendelés megrendelője
• Beszállítók (CRM): Cégek listája a CRM-ből mint megrendelési beszállítók

A megrendelés részleteiben a kapcsolódó CRM-adatok kattintható hivatkozásként jelennek meg a CRM modul rekordjához való közvetlen navigációhoz.

Megrendelések és Feladatok modul integráció

A Megrendelések modul szorosan kapcsolódik a Feladatok modulhoz. A megrendelés részleteiben megjelennek a megrendeléshez rendelt összes feladat, feladatcsoportokra osztva. Minden feladatcsoport külön táblázattal rendelkezik áttekintéssel (név, állapot, határidő, felelősök, megjegyzések).

• Új feladat a megrendeléshez közvetlenül a megrendelés részleteiből adható hozzá a Hozzáadás gombbal a Feladatok ehhez a megrendeléshez részben
• A feladatok csoportokba vannak szervezve (alapértelmezett csoport és elnevezett feladatcsoportok)
• Ha a Termékek modul aktív, a gyártási feladatok automatikusan generálhatók a termékszerkezetből
• A megrendeléskezelő e-mail értesítéseket kaphat a megrendelésre rögzített munkaidő-kimutatásokról

Tipp: A feladatcsoportok lehetővé teszik a megrendelési feladatok logikai egységekbe szervezését (pl. előkészítés, megvalósítás, átadás). A feladatcsoportot a feladat létrehozásakor vagy szerkesztésekor a Feladatcsoport mezőben állíthatja be.

Megrendelések és HelpDesk modul integráció

A Megrendelések modul összekapcsolható a HelpDesk modullal. A megrendelés hozzárendelhető egy helpdesk jegyhez, ezáltal biztosítva az ügyfélkérelmek nyomon követhetőségét egy adott megrendelés kontextusában. A kapcsolódó helpdesk jegyek a megrendelés részleteiben a kapcsolódó bizonylatok részben jelennek meg.

Megrendelések és egyéb bizonylatok integrációja

A megrendelés részleteiben az Alapadatok részben megjelennek az összes automatikusan összekapcsolt bizonylat más rendszermodulokból:

Modul	Összekapcsolás leírása
Ajánlatok	Ügyfélajánlatok, amelyek ehhez a megrendeléshez készültek
Beérkezett rendelések	Az ügyféltől beérkezett rendelések a megrendeléshez
Kiállított rendelések	Beszállítóknak kiállított rendelések a megrendeléshez
Szállítólevelek	A megrendeléshez készült szállítólevelek
Kiállított számlák	Az ügyfélnek a megrendelésért kiállított számlák
Beérkezett számlák	Beszállítóktól a megrendelésre beérkezett számlák
Érdeklődések	A megrendeléshez készült érdeklődések
Raktár	Anyagkiadások a raktárból a megrendeléshez
Pénztár	A megrendeléshez rendelt pénztárbizonylatok
Bankkivonatok	A megrendelés számláin keresztül összekapcsolt banki tranzakciók
Munkaidő-kimutatások	Az alkalmazottak megrendelésre vonatkozó munkaóra-jelentései
Dokumentumok	Összekapcsolt dokumentumok és mappák a Dokumentumok modulból

Hibaelhárítás a Megrendelések modulban

Gyakran ismételt kérdések a Megrendelések modulról

Kérdés: A Hozzáadás vagy Importálás gomb szürkén jelenik meg és nem kattintható.

Megoldás: Nincs jogosultsága a megrendelések szerkesztéséhez. Kérje meg a Megrendelések modul adminisztrátorát, hogy rendelje hozzá a megfelelő hozzáférési jogot a modul beállításaiban.

Kérdés: A Számlázott mező nem szerkeszthető manuálisan; szürkén jelenik meg.

Megoldás: A Megrendelések modul beállításaiban a számlázott összeg automatikus kiszámítása a Kiállított számlák modulból aktív. Az érték automatikusan frissül, amikor az ezzel a megrendeléssel összekapcsolt kiállított számlák megváltoznak, és nem adható meg manuálisan.

Kérdés: A megrendelésszám nem menthető; a mező piros szegéllyel jelenik meg.

Megoldás: A Megrendelések modul beállításaiban egyediségi feltétel van beállítva a megrendelésszámra, és a megadott szám már létezik a rendszerben. Adjon meg másik megrendelésszámot, vagy ellenőrizze, hogy nem hoz-e létre duplikált megrendelést.

Kérdés: A Megrendelés lezárása gomb nem jelenik meg vagy szürkén jelenik meg.

Megoldás: A megrendelés lezárási funkciónak aktívnak kell lennie a Megrendelések modul beállításaiban, és a megrendelés lezárási jogosultsággal is rendelkeznie kell. Forduljon a Megrendelések modul adminisztrátorához.

Kérdés: A Költségek és Bevételek fülek a megrendelés részleteiben nem láthatók.

Megoldás: A Költségek és Bevételek fülek megjelenítéséhez a megrendelés költségmegtekintési jogosultság szükséges. A moduladminisztrátornak hozzá kell rendelnie ezt a jogosultságot a Megrendelések modul hozzáférési jogok beállításaiban.

Kérdés: Az XLSX fájl importálása fájlverzió-hibát jelez.

Megoldás: A fájlnak XLSX formátumban (Excel 2007 és újabb) kell lennie. A régebbi XLS formátumú fájlok nem támogatottak. Nyissa meg a fájlt Excelben és mentse el újra XLSX formátumban.

Kérdés: Nem tudom szerkeszteni a megrendelést, annak ellenére, hogy általános szerkesztési jogosultsággal rendelkezem.

Megoldás: A Megrendelések modul beállításaiban a szerkesztés korlátozva lehet a megrendeléskezelőre vagy a megrendelés felelős csapatának tagjaira. A moduladminisztrátornak vagy a megrendeléskezelőnek módosítania kell a jogosultsági beállításokat, vagy hozzá kell adnia Önt a megrendelés felelős csapatához.

Tippek a hatékony munkához a Megrendelések modulban

• Tipp: A megrendelési táblázat színkódolt sorai a prioritást jelzik. Állítsa be a prioritás háttérszíneit a modul beállításaiban a gyors vizuális tájékozódás érdekében, amikor nagy számú megrendeléssel dolgozik
• Tipp: A Megjegyzésekben található szűrővel gyorsan megtalálhatja azt a megrendelést, amelynél konkrét szöveg került rögzítésre a kommunikációban vagy belső jegyzetekben
• Tipp: A Csak aktívak / Összes váltó lehetővé teszi a gyors váltást az aktív megrendelések és a teljes áttekintés között a szűrőpanel megnyitása nélkül
• Tipp: A különböző megrendelések árainak egységes pénznemre történő átszámításához használja a CZK-ra átszámítva váltót. Az árfolyamok a rendszer beállításai szerint töltődnek be
• Tipp: A gyártási kísérőlap a gyártóműhelyek számára készült, és tartalmazza a megrendelés és termékek áttekintését, nyomtatásra készen, felesleges felületi elemek nélkül
• Tipp: A Dokumentumok modullal való összekapcsolás lehetővé teszi verziózott dokumentumok (rajzok, szerződések, tanúsítványok) hozzárendelését a megrendeléshez fájlok másolása nélkül
• Tipp: A megrendeléskezelő bekapcsolhatja az új munkaidő-kimutatásokról szóló értesítéseket közvetlenül a megrendelés részleteiben az Értesítések küldése a rögzített munkáról a megrendeléskezelőnek opció bejelölésével
• Tipp: Használja a megrendelés másolási funkciót hasonló megrendelés gyors létrehozásához. Az új megrendelésszám automatikusan generálódik