Szállítólevelek

Áttekintés

A Szállítólevelek modul (áruk kiszállítása, szállítás a vevőknek) az áruk leszállításáról vagy a munkák elvégzéséről szóló bizonylatok kiállítására szolgál a vevők felé. A Szállítólevelek modulban rögzítheti a szállítás egyes tételeit, kinyomtathatja vagy e-mailben elküldheti a szállítólevelet és a további nyomtatványokat, majd a szállítólevelet átalakíthatja kimenő számlává. A szállítólevelek a cég részlege vagy divíziója szerinti csoportokba rendeződnek, és mindegyik csoportnak saját számozása és beállításai vannak.

A Szállítólevelek modul legfontosabb funkciói

• Szállítólevelek kiállítása kézzel vagy automatikusan a beérkezett megrendelésből
• A szállítás tételeinek nyilvántartása termékekhez vagy raktárkészlethez kapcsolva
• A szállítólevél és a kísérő nyomtatványok nyomtatása és e-mailes küldése (áruátvételi igazolás, szerelési munkák átadás-átvételi jegyzőkönyve az EU-n belül)
• A szállítólevél elintézésének és kiszámlázásának, valamint a hozzá kapcsolt raktári kiadási bizonylatnak a nyomon követése
• Kimenő számla létrehozása közvetlenül a szállítólevél tételeiből
• A szállítólevelek csoportokba (részlegekbe) rendezése saját számozással és hozzáférési jogokkal

Hozzáférés és beállítások

Ez a rész leírja, hogyan juthat el a Szállítólevelek modulba, hogyan működnek a szállítólevelek csoportjai (részlegei), amelyek a bizonylatokat például a cég divíziói szerint osztják fel, és milyen lehetőségeket kínál a modul beállítása, valamint a csoportjaihoz tartozó hozzáférési jogok egyes szintjei.

Hogyan jusson el a Szállítólevelek modulba

A Szállítólevelek modult a főmenü Szállítólevelek pontjával nyitja meg. Ha rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, a modul főképernyőjének tetején megjelenik a Beállítások hivatkozás is, amely a Szállítólevelek modul beállításaihoz vezet, ahol a bizonylatok csoportjait, a számozást és a további paramétereket kezelheti.

A szállítólevelek csoportjai (részlegei)

A Szállítólevelek modulban a bizonylatok csoportokba oszlanak, jellemzően a cég részlege vagy divíziója szerint. A modulba lépve felül csempék jelennek meg az egyes csoportokkal – a csempére kattintva választja ki az aktív csoportot, amellyel tovább dolgozik. Csak a csoport kiválasztása után jelenik meg a szűrő, a szállítólevelek táblázata és az új bizonylat létrehozására szolgáló gomb. Ha egyetlen csoporthoz sincs hozzáférése, a táblázat helyett a hiányzó hozzáférésről szóló üzenet jelenik meg – forduljon a modul adminisztrátorához, hogy a beállításokban megadja Önnek a jogosultságot.

A Szállítólevelek modul beállításai

A Szállítólevelek modul beállításait a modul főképernyőjén található Beállítások hivatkozással nyithatja meg (csak a megfelelő jogosultsággal látható), vagy a modulok adminisztrációján keresztül. A beállításokat mindig külön kell kitölteni a szállítólevelek egyes csoportjaihoz (részlegeihez), azok saját lapján.

Szállítólevél-csoportok és hozzáférési jogok

A Szállítólevelek modul beállításainak Felhasználói jogok / szállítólevél-csoportok lapján hozza létre és törli az egyes csoportokat (a Csoport létrehozása gombbal, meglévő csoportnál a Név szerkesztése gombbal), és állítja be, hogy az adott felhasználó milyen szintű hozzáféréssel rendelkezzen az egyes csoportokhoz. A hozzáférési szintek megegyeznek az alábbi jogosultsági táblázatban szereplőkkel. Csoportokat létrehozni, törölni és jogokat kiosztani csak a modul adminisztrátora jogosult.

Szállítói adatok, logó és bankszámlák

Az adott csoport lapján, a Szállítólevelek modul beállításaiban töltse ki a bizonylat fejlécében nyomtatott céges adatokat – nevet, utcát, várost, irányítószámot, országot, az IČ-t és az Adószámot. Az IČ mezőnél egy gombbal közvetlenül az ARES nyilvántartásból tölthetők be az adatok. Kitöltés nélkül a bizonylatokon üres mezők jelennek meg. Emellett feltölthető a Logó a bizonylatokon, amely megjelenik a nyomtatványokon, valamint megadható akár három bankszámla is (számlaszám, a számla pénzneme, a bank neve, IBAN, SWIFT) – a bizonylatra annak pénzneme szerint automatikusan a megfelelő számla kerül be.

Bizonylatok számozása

A szállítólevél-csoport beállításaiban az új bizonylat sorszáma több részből épül fel: Sorszám – előtag (a szám előtti szöveg, például „DL"), Sorszám – év (az év két vagy négy számjeggyel kerül a számba), Sorszám – utótag (a számba illesztett szöveg, például a cég rövidítése), Sorszám – számjegyek száma (hány számjegyből áll a sorszám, balról nullákkal egészül ki) és Sorszám – kezdő szám (melyik számtól kezdődik a számozás az adott évben). A rendszer minden évre és minden csoportra megjegyzi az utoljára használt számot, és a következő szállítólevelet automatikusan megszámozza.

Szövegek és árak a bizonylaton

A szállítólevél-csoport beállításaiban továbbá beállíthatja a Alapértelmezett szöveg a tételek fölött és a tételek alatt mezőket, amelyekkel az új szállítólevél előre kitöltődik (a konkrét bizonylaton a szöveg tovább szerkeszthető), a Tizedesjegyek száma az áraknál mezőt (0-tól 6-ig) és az Alapértelmezett áfakulcsot, amely az újonnan hozzáadott tételeknél előre kitöltődik. A Termékek megjegyzése – forrás és a Termékek vámkódja – forrás beállítások határozzák meg, hogy a Termékek modulból történő tételfelvételkor honnan kerüljön át a megjegyzés szövege és a vámkód (a termék belső megjegyzéséből, vagy a termék egyéni mezőjéből). Kitöltés nélkül ezek a mezők az új tételnél üresen maradnak.

Jogosultságok és hozzáférési jogok a Szállítólevelek modulhoz

A Szállítólevelek modulhoz való hozzáférést a szállítólevelek minden egyes csoportjához (részlegéhez) külön-külön osztják ki, mégpedig öt szinten:

Jogosultsági szint	Mit tehet a felhasználó
Nincs hozzáférés	Egyáltalán nem látja a szállítólevél-csoportot
Látja a szállítóleveleket	Az adott csoport szállítóleveleit csak megtekintheti
Látja, és létrehozhat újakat, valamint szerkesztheti a sajátjait	Ezenfelül szállítóleveleket hoz létre, szerkeszti azok tételeit, és nyomtatja vagy menti a nyomtatványok adatait
Látja, és szerkeszthet, valamint létrehozhat mindent	Ugyanazok a lehetőségek, mint az előző szinten, de a csoport összes szállítólevele felett
Lát, szerkeszt, létrehoz, és mindent törölhet	Ezenfelül törölheti a szállítóleveleket és azok tételeit is

Megjegyzés: Az egyes felhasználóknak jogokat kiosztani, valamint szállítólevél-csoportokat létrehozni vagy törölni csak a modul adminisztrátora jogosult. A szállítólevél részletes nézetén található Törlés gomb emellett más jogosultsághoz kötött, mint a modul többi része – a Címjegyzékhez (a CRM-kapcsolatokhoz) fűződő általános jog szükséges hozzá, nem az adott szállítólevél-csoport joga.

Felhasználói felület

Ez a rész bemutatja a Szállítólevelek modul főképernyőjét, vagyis a kiválasztott csoport bizonylattáblázatát az oszlopaival és a műveleti ikonjaival, valamint a szállítólevelek listájában a név, a dátum, a létrehozó vagy a cég szerinti szűrés és keresés lehetőségeit.

A Szállítólevelek modul főképernyője

A csoport kiválasztása után a Szállítólevelek modul főképernyőjén megjelenik egy összecsukható szűrőkártya, egy sor az év kiválasztásával és gombokkal, alatta pedig a szállítólevelek táblázata. A táblázat feletti sorban választja ki az évet (a cég regisztrációja óta eltelt évek és a „Minden" lehetőség közül), vált a „Minden" és a „Nincs kiszámlázva" nézet között, és itt található a zöld Szállítólevél létrehozása gomb, valamint a piros Törölt gomb, amely megnyitja a modul kukáját.

A szállítólevelek táblázatának oszlopai: DL szám, Név, Vevői megrendelés száma, Megállapodás neve, Cég, Létrehozva, Létrehozta, A feladás dátuma, ÁFA nélküli teljes ár, és (csak a Raktár modul bekapcsolásakor) a Raktári kiadási bizonylat oszlop. Az első oszlopban a „Tételek gyors megtekintése" feliratú nyíl a tételek előnézetét nyitja meg közvetlenül a táblázatban, a részletes nézet megnyitása nélkül. A kiszámlázott bizonylatoknál a szám mellett zöld pipa jelenik meg, és a sorok az állapotuknak megfelelően színesen kiemelődnek. A Műveletek oszlopban a szem ikonját (megnyitja a részletes nézetet), a ceruza ikonját (szerkesztés – csak elegendő jogosultsággal), a másolás ikonját (csak elegendő jogosultsággal) és a kuka ikonját (törlés – csak magasabb jogosultsággal) találja. A táblázat alatt látható a pénznemenkénti „Összesen ÁFA nélkül" végösszeg.

Szűrők és keresés a Szállítólevelek modulban

A Szállítólevelek modul szűrőkártyáján kereshet A címben szöveg alapján, a Leadási dátum (–tól –ig) tartomány szerint, a bizonylatot létrehozó felhasználó szerint (Létrehozta), valamint a CRM modulból kiválasztott Cég alapján. A keresést a Keresés gombbal indítja, a Mégse gomb törli a szűrőt. A táblázat felett ezenkívül kiválaszthatja a konkrét évet, és válthat az összes bizonylat, illetve csak a nem számlázottak megjelenítése között.

Alapvető műveletek

Ebben a részben megtalálja a szállítólevél kézi vagy beérkezett megrendelésből történő létrehozásának, szerkesztésének, másolásának, törlésének és a törölt bizonylat aktív bizonylatok közé történő visszaállításának lépéseit a Szállítólevelek modulban. Ezek a leggyakrabban használt műveletek, amelyekkel a modul átlagos felhasználója a szállítások napi nyilvántartása során dolgozik.

Eljárás: Új szállítólevél létrehozása

A Szállítólevelek modulban az alábbi lépésekkel hozhat létre kézzel új bizonylatot.

1. A Szállítólevelek modul főképernyőjén válassza ki a csoportot, majd kattintson a Szállítólevél létrehozása gombra.
2. A párbeszédablakban töltse ki a nevet, a vevői megrendelés számát, válassza ki a rendelést a Rendelések modulból, a céget a CRM modulból, a kapcsolattartó személyt, esetleg eltérő szállítási címet, a szállítmányozó céget, a pénznemet, a kiadás dátumát és a feladás dátumát, valamint a megjegyzést; opcionálisan csatolhat nyilvános vagy belső mellékleteket.
3. Kattintson a Mentés gombra.

A szállítólevél létrejön, a kiválasztott csoport beállításai szerint sorszámot kap, és megnyílik a részletes nézete, ahol tovább adhatja hozzá a szállítás tételeit.

Útmutató: Szállítólevél létrehozása beérkezett megrendelésből

A szállítólevél a Szállítólevelek modulban közvetlenül a Megkapott megrendelések modul egy megrendeléséből is létrehozható – a szállítólevélbe a még nem szállított tételek kerülnek át.

1. A „Szállítólevél létrehozása beérkezett megrendelésből" párbeszédablakban válassza ki a szállítólevél-csoportot, és töltse ki ugyanazokat az adatokat, mint a kézi létrehozásnál; a legtöbb mező automatikusan kitöltődik a megrendelés adataival.
2. A tételek táblázatában csak a megrendelés még nem szállított tételei jelennek meg. Mindegyiknél állítsa be a „szállítólevélbe kerülő" darabszámot, és jelölje be, hogy a tétel átvételre kerüljön-e; a sorozatszámmal rendelkező raktári tételeknél a konkrét darabok is kijelölhetők.
3. Kattintson a Létrehozás gombra.

Létrejön egy új szállítólevél a kiválasztott tételekkel, és az eredeti beérkezett megrendelésben megnő a már leszállított darabok száma. Ha a Szállítólevelek modulban nincs létrehozva egyetlen csoport sem, figyelmeztetés jelenik meg, és a Létrehozás gomb egyáltalán nem érhető el – ilyenkor a csoportot előbb a modul adminisztrátorának kell létrehoznia a beállításokban.

Szállítólevél szerkesztése

A Szállítólevelek modulban meglévő bizonylatot a lista sorában található ceruza ikonra – Szerkesztés – kattintva, vagy közvetlenül a részletes nézetből szerkesztheti. A párbeszédablakban módosítsa a szükséges mezőket, majd mentse el a Mentés gombbal – ekkor az összes érték újra elmentődik, és az újonnan feltöltött mellékletek felülírják az eredetieket.

Szállítólevél másolása

A Szállítólevelek modulban a lista sorában található Másolás ikonnal hozhat létre másolatot egy meglévő bizonylatról. Ugyanaz a párbeszédablak nyílik meg, mint szerkesztéskor, de mentés után egy teljesen új, saját számmal rendelkező szállítólevél jön létre, amely tartalmazza az eredeti bizonylat összes tételének másolatát.

Szállítólevél törlése

A Szállítólevelek modulban a bizonylatot a részletes nézetben vagy a listában található kuka ikonra kattintva, majd a „Valóban törölni szeretné ezt az rekordot?" kérdés megerősítésével törölheti. A szállítólevél a kukába kerül (a felső sávban található Törölt gomb), és a bizonylathoz feljegyzés kerül a törlésről. Ha a bizonylat egy beérkezett megrendelés tételeihez volt kapcsolva, a kapcsolat megszűnik, és erről is feljegyzés készül. A Törlés gomb a Címjegyzékhez (a CRM-kapcsolatokhoz) fűződő általános jogosultságot igényli, nem csupán az adott szállítólevél-csoport jogát.

Törölt szállítólevél visszaállítása

A Szállítólevelek modul törölt bizonylatait a főképernyőn található Törölt gombra kattintva találja meg. Innen a szállítólevél visszahelyezhető az aktív rekordok közé. Törölt bizonylatokat csak a csoportban legmagasabb jogosultsági szinttel rendelkező felhasználó állíthat vissza.

A szállítólevél tételei

A szállítólevél tételei a szállítmány egyes árudarabjait vagy munkáit jelentik. A Szállítólevelek modulban kézzel, a Termékek modulból vagy a raktárból adhatók hozzá, áraik tömegesen módosíthatók, és egyenként közvetlenül a táblázatban szerkeszthetők vagy törölhetők.

Tétel kézi hozzáadása

A szállítólevél részletes nézetén, a Szállítólevelek modulban kattintson a tételek táblázatának lábrészén a Szabad tétel hozzáadása gombra – közvetlenül a táblázatban üres sor jön létre, amelyet kézzel tölt ki (kód, név, tömeg, egység, mennyiség, ár, kedvezmény, áfakulcs, vámkód, megjegyzés). Az egyes cellák a mező elhagyásakor külön-külön mentődnek, az összegek pedig azonnal újraszámolódnak.

Tétel hozzáadása termékekből

Ha a Termékek modul be van kapcsolva, a szállítólevél részletes nézetén a tételek táblázatának lábrészén megjelenik a Hozzáadás termékekből gomb. A párbeszédablakban kiválaszt egy terméket vagy összeállítást, és megadja a mennyiséget – az ár automatikusan a termék eladási árából töltődik ki, a modul beállításától függően pedig a megjegyzés vagy a vámkód is átkerülhet. A beillesztett tételnél a szállítólevél részletes nézetén ezután hivatkozás található vissza a termék részletes nézetére.

Tétel hozzáadása a raktárból

Ha a Raktár modul be van kapcsolva, a szállítólevél részletes nézetén közvetlenül a raktárkészletből is hozzáadható tétel, az esetleges sorozatszámokkal együtt – a sorozatszámot nyilvántartó tételeknél a konkrét darabok bejelöléssel választhatók ki.

Árak tömeges módosítása

A szállítólevél részletes nézetén, a Szállítólevelek modulban kattintson az Árak módosítása gombra, adja meg a kedvezményt százalékban, majd erősítse meg a Szerkesztés gombbal. A kedvezmény ekkor egyszerre, tömegesen beállítódik a szállítólevél összes tételére. Ha a felhasználó 100%-nál nagyobb kedvezményt ad meg, az érték automatikusan 100-ra módosul.

Egyes tételek szerkesztése és törlése

A szállítólevél részletes nézetén a tételek táblázatának celláit (kód, név, tömeg, mennyiség, egység, ár, kedvezmény, áfakulcs, vámkód, megjegyzés, sorozatszámok) közvetlenül a táblázatban szerkesztheti. Az egyes tételeket a megfelelő sor kuka ikonjával, megerősítéssel törölheti, az összes tételt egyszerre pedig a Mindent töröl gombbal (szintén megerősítéssel).

Bizonylatok nyomtatása és küldése

A Szállítólevelek modul az alap szállítólevél mellett kísérő nyomtatványokat is kínál a külföldi szállításokhoz – áruátvételi igazolást és a szerelési munkák EU-n belüli átadás-átvételi jegyzőkönyvét. Mindegyik kinyomtatható PDF formátumba, vagy közvetlenül elküldhető e-mailben.

Eljárás: Szállítólevél nyomtatása és e-mailes küldése

A Szállítólevelek modulban az alap szállítólevelet a bizonylat részletes nézetén található Nyomtatás & E-mail gombbal nyomtathatja ki vagy küldheti el e-mailben.

1. A párbeszédablakban válassza ki, mit tartalmazzon a nyomtatvány – az Alapadatok rész mindig szerepel benne, opcionálisan hozzáadhatók EAN-kódok, megjegyzések, képek, e-mail mellékletek és árak.
2. Válassza ki a nyomtatvány nyelvi verzióját, az e-mail címzettjét (bejelölheti a CRM-ben tárolt céges e-mail címeket, vagy megadhat sajátot), módosítsa az üzenet tárgyát és szövegét, majd adja meg az árut átvevő személy nevét.
3. A Nyomtatás gomb új ablakban megnyitja a kész PDF-et, a Nyomtatás & E-mail gomb pedig ezenkívül elküldi az e-mailt a kiválasztott mellékletekkel.

Tipp: Az elküldött e-mail másolata a feladónak is megérkezik, és a címzett esetleges válasza is hozzá jut vissza. A nyomtatvány elküldése feljegyzésként rögzül a szállítólevélnél.

Áruátvételi igazolás

Az „Áruátvételi igazolás" nyomtatványt (jellemzően külföldi szállításoknál, WDT esetén használt) a szállítólevél részletes nézetén, a Szállítólevelek modulban, a legördíthető Egyéb nyomtatványok gombon keresztül nyithatja meg. Az űrlap előre ki van töltve a szállítólevél adataival (megrendelés száma, dátum, a vevő címe, szállítási cím), és kiegészíthető a szállítóeszközzel, az átvevő nevével és az átvétel dátumával; a szállítási cím a CRM modul egy telephelyéről is betölthető, vagy a „Keresés az összes CRM cégben" bejelölésével az összes cégben. Alul azok a tételek jelölhetők be, amelyeket a rakományjegyzékbe kell nyomtatni – az olyan tételek, mint az „expediálási költség" vagy a „csomagolási díj", előre automatikusan ki vannak véve a jelölésből, a kiválasztás bármikor módosítható. A Mentés gomb nyomtatás nélkül menti el a megadott adatokat, a Nyomtatás PDF-et generál, a Nyomtatás & E-mail pedig ezenkívül elküldi az e-mailt. A részletezett adatok automatikusan mentődnek akkor is, ha a párbeszédablakot a bezárás X gombjával zárja be, amennyiben valami megváltozott, és a következő megnyitáskor újra felajánlásra kerülnek.

Szerelési munkák átadás-átvételi jegyzőkönyve az EU-n belül

A „Szerelési munkák átadás-átvételi jegyzőkönyve az EU-n belül" nyomtatványt a szállítólevél részletes nézetén, a Szállítólevelek modulban, a legördíthető Egyéb nyomtatványok gombon keresztül nyithatja meg. Tartalmazza a vevő címét, a megrendelés vagy szerződés számát, a szerelés helyét és időpontját (betölthető a CRM modul egy telephelyéről), az átadott tételek listáját (az áruátvételi igazoláshoz hasonlóan az „expediálási költség" és a „csomagolási díj" előre ki van véve a jelölésből), kiegészítő szöveget, valamint a szállító és a vevő aláírási adatait (hely, dátum, név). A Mentés, Nyomtatás és Nyomtatás & E-mail gombok kezelése, valamint a párbeszédablak bezárásakor történő automatikus mentés ugyanúgy működik, mint az áruátvételi igazolásnál.

Speciális funkciók

A bizonylat alapvető nyilvántartásán túl a Szállítólevelek modul a szállítólevélhez megjegyzéselőzményt tud vezetni, kézzel elintézettként tudja megjelölni, a tételeit kimenő számlává tudja alakítani, és a bizonylatot a Raktár modul raktári kiadási bizonylatával tudja összekapcsolni.

Megjegyzések a szállítólevélhez

A bizonylathoz tartozó megjegyzéseket a Szállítólevelek modulban a „Megjegyzés hozzáadása" párbeszédablakon keresztül rögzíti, amelyet a szállítólevél részletes nézetéből nyit meg – megadja a szöveget, és menti. A megjegyzés a részletes nézeten a Megjegyzések táblázatban jelenik meg a szerző nevével és a dátummal. Néhány megjegyzés automatikusan keletkezik, például a bizonylat törlésekor vagy visszaállításakor, kézi elintézettként való megjelölésekor, a nyomtatvány e-mailes elküldésekor, tétel hozzáadásakor vagy törlésekor, a kedvezmény tömeges módosításakor, vagy amikor a szállítólevél leválik egy törölt beérkezett megrendelésről.

Szállítólevél megjelölése elintézettként

A szállítólevél részletes nézetén, a Szállítólevelek modulban kattintson a Megjelölés elintézettként gombra – a bizonylat azonnal elintézettként jelölődik meg (a listában a szám mellett zöld pipa jelenik meg), és erről feljegyzés készül. A szállítólevél automatikusan is így jelölődik meg, amint az összes tétele átkerül egy kimenő számlába.

Kimenő számla létrehozása a szállítólevélből

Ha a Kibocsátott számlák modul be van kapcsolva, a szállítólevél részletes nézetének felső sávjában megjelenik a FV létrehozása gomb. Ez megnyitja a párbeszédablakot a kimenő számla szállítólevél tételeiből történő létrehozásához – a számla kitöltésének részleteit a Kibocsátott számlák modul dokumentációja írja le. Amint a szállítólevél összes tétele átkerül a számlába, a szállítólevél automatikusan elintézett/kiszámlázott jelölést kap.

Raktári kiadási bizonylat a szállítólevélhez

Ha a Raktár modul be van kapcsolva, a szállítólevélhez raktári kiadási bizonylat hozható létre – ezt a Raktár modulból kell létrehozni. Amint a kiadási bizonylat létezik, ez a Szállítólevelek modulban a bizonylatlista Raktári kiadási bizonylat oszlopában zöld pipával jelenik meg; a bizonylat kézzel is átállítható a „raktári kiadási bizonylat nélkül" jelzésre, ha a kiadási bizonylatra nincs szükség.

A szállítólevél állapotai

Állapot	Mit jelent	Hogyan kerül a bizonylat ebbe az állapotba
Nyitott (pipa nélkül)	A szállítólevél még nincs elintézve, sem kiszámlázva	Alapértelmezett állapot létrehozás után
Elintézett / kiszámlázott (zöld pipa a szám mellett)	A szállítólevél összes tétele átkerült egy kimenő számlába, vagy a bizonylatot kézzel elintézettként jelölték meg	Automatikusan a számlába való átkerüléskor, vagy kézzel a Megjelölés elintézettként gombbal
Raktári kiadási bizonylattal (zöld pipa a Raktári kiadási bizonylat oszlopban)	A szállítólevélhez létezik raktári kiadási bizonylat a Raktár modulból, vagy a bizonylatot kézzel jelölték meg úgy, hogy nincs szükség kiadási bizonylatra	Automatikusan a kiadási bizonylat létrehozásakor, vagy kézzel a jelző átállításával; az oszlop csak a Raktár modul bekapcsolásakor jelenik meg
Törölt (a kukában)	A szállítólevelet eltávolították a normál listából	A Törlés gombra kattintva és a kérdés megerősítésével
Visszaállított	A szállítólevelet visszahelyezték a kukából az aktív bizonylatok közé	Egy művelettel a kukában, a Törölt képernyőn

Integráció más modulokkal

• CRM: A vevő, a kapcsolattartó személy, a szállítmányozó cég és a szállítási cím (telephely) kiválasztása a CRM modulból történik; a nyomtatványok küldéséhez felajánlott e-mail címek a CRM-ben tárolt céges e-mail címekből származnak.
• Rendelések: A szállítólevél hozzárendelhető egy rendeléshez; a szállítólevél részletes nézetén a Kapcsolódó dokumentumok blokkban megjelennek az ugyanahhoz a rendeléshez kapcsolt további bizonylatok is (ajánlatok, megrendelések, számlák és mások).
• Termékek: A tételek közvetlenül a termékkatalógusból is hozzáadhatók a szállítólevélhez – átveszi a nevet, a tömeget, az egységet és az eladási árat, esetleg a megjegyzést vagy a vámkódot a termék egyéni mezőiből; a tételnél ezután hivatkozás található vissza a termék részletes nézetére.
• Megkapott megrendelések: A szállítólevél közvetlenül a beérkezett megrendelésből is létrehozható, ekkor a még nem szállított tételek kerülnek át; az átvétel után a megrendelésben megnő a leszállított darabok száma, és feljegyzés készül a szállítólevél létrehozásáról.
• Raktár: A tételek közvetlenül a raktárkészletből is hozzáadhatók a szállítólevélhez, a sorozatszámokkal együtt, és a szállítólevélből raktári kiadási bizonylat is létrehozható; a kiadási bizonylat állapota a lista külön oszlopában jelenik meg.
• Kibocsátott számlák: A szállítólevélből annak tételeiből kimenő számla hozható létre; amint az összes tétel átkerül a számlába, a szállítólevél automatikusan elintézett/kiszámlázott jelölést kap.
• Beérkezett számlák, Pénztár, Bankszámlakivonatok: A szállítólevél részletes nézetén csak kapcsolódó bizonylatként jelennek meg a Kapcsolódó dokumentumok blokkban (a rendeléshez és a számlákhoz való kapcsolódáson keresztül); közvetlenül a Szállítólevelek modulban nem hozhatók létre.

Problémamegoldás

Ez a rész összefoglalja a leggyakoribb hibaüzeneteket és zavaró helyzeteket, amelyekkel a felhasználók a Szállítólevelek modulban a bizonylatok létrehozása és szerkesztése során találkozhatnak, és néhány tippet is kínál a szállítólevelekkel és tételeikkel való gyorsabb munkához.

Gyakori kérdések a Szállítólevelek modulhoz

Kérdés: Raktári tétel szállítólevélhez való hozzáadásakor a „Nincs kiválasztva tétel!" üzenet jelenik meg.

Megoldás: A raktári tétel hozzáadására szolgáló párbeszédablakban először válasszon ki egy konkrét tételt a kínálatból, és csak azután mentse el a párbeszédablakot.

Kérdés: Szállítólevél beérkezett megrendelésből történő létrehozásakor a „Nincs beállítva a SZÁLLÍTÓLEVELEK beállítása a beállításokban!" üzenet jelenik meg, és a Létrehozás gomb hiányzik.

Megoldás: A Szállítólevelek modulban egyelőre nincs létrehozva egyetlen csoport sem. Kérje meg a modul adminisztrátorát, hogy hozza létre a csoportot a beállítások Felhasználói jogok / szállítólevél-csoportok lapján.

Kérdés: A Szállítólevelek modul képernyője vagy párbeszédablaka egyáltalán nem töltődik be, és üresen marad.

Megoldás: Az adott szállítólevél-csoporthoz nincs elegendő jogosultsága. Forduljon a modul adminisztrátorához, hogy a beállításokban megfelelő hozzáférési szintet adjon Önnek.

Tippek a szállítólevelekkel való hatékony munkához

• Tipp: A lista sorában található „Tételek gyors megtekintése" nyíl közvetlenül a táblázatban bontja ki a szállítólevél tételeit, anélkül, hogy meg kellene nyitnia a teljes részletes nézetet.
• Tipp: Ha hasonló szállítólevelet kell ismét kiállítania, a kézi, kezdettől való létrehozás helyett használja a meglévő bizonylat Másolás ikonját – az összes tétel is átkerül.
• Tipp: Az Áruátvételi igazolás és a Szerelési munkák átadás-átvételi jegyzőkönyve nyomtatványokba megadott adatok automatikusan elmentődnek akkor is, ha a párbeszédablakot a bezárás X gombjával zárja be, így a következő megnyitáskor újra kitöltve jelennek meg.
• Megjegyzés: A szállítólevél részletes nézetén a Törlés gomb az adott szállítólevél-csoport jogain kívül a Címjegyzékhez (a CRM-kapcsolatokhoz) fűződő jogosultságot is igényli.