Napi jelentések
Modul áttekintés
A Napi jelentések modul lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy egyedi űrlapokat hozzanak létre az alkalmazottaktól származó napi adatok gyűjtésére. A rendszer rugalmas és különféle igényekhez alkalmazkodik - az értékesítési jelentésektől a műszakösszegzéseken át a szervizbe avatkozási nyilvántartásokig.
A modul fő előnyei:
- Korlátlan számú űrlaptípus létrehozása egyedi mezőkkel
- Jelentéstípusonként legfeljebb 50 egyedi mező (jelölőnégyzetek, számok, dátumok, szövegek)
- Automatikus összegzés numerikus oszlopokhoz gyors áttekintéshez
- Rugalmas jogosultsági rendszer jelentések olvasásához és írásához
- Excel exportálás és nyomtatási lehetőség
- E-mail értesítések jelentés kitöltésekor
A modul rendes felhasználók számára készült, akik jelentéseket töltenek ki, vezetők számára, akik beosztottak adatait ellenőrzik, és adminisztrátorok számára, akik a jelentéstípusokat konfigurálják.
Konfiguráció
Áttekintési típus létrehozása
A megfelelő jogosultságokkal rendelkező adminisztrátorok jelentéstípusokat hozhatnak létre a Beállítások → Napi jelentések részben:
- Kattintson a Típus hozzáadása gombra
- Írja be az áttekintési típus Nevét (pl. "Értékesítési jelentés", "Műszak összegzés")
- Állítsa az Aktív mezőt Igen értékre, hogy a típus elérhető legyen a felhasználók számára
- Mentse el az alapkonfigurációt
Egyedi mező meghatározás
Egy áttekintési típus létrehozása után legfeljebb 50 egyedi mezőt határozhat meg. Minden mezőnek van:
- Mező neve - címke, amelyet a felhasználók látni fognak
- Mező típusa - válasszon egyet a 7 típus közül:
- Igen/Nem (jelölőnégyzet) - jelölőnégyzet mező igen/nem értékekhez
- Egész szám - egész számok (pl. darabszám)
- Tizedes szám - tizedes számok (pl. összegek, súlyok)
- Dátum - dátumválasztás naptár használatával
- Szöveg - 1 sor - rövid szövegmező
- Szöveg - több sor - hosszabb szöveg formázási lehetőségekkel
- Funkció - numerikus típusokhoz engedélyezheti az Összeg funkciót, amely automatikusan összeadja az oszlopban lévő értékeket
Példa értékesítési jelentés konfigurációra:
| Mező neve | Típus | Funkció |
|---|---|---|
| Ügyfelek száma | Egész szám | Összeg |
| Bevétel CZK-ban | Tizedes szám | Összeg |
| Megjegyzés | Szöveg - több sor | - |
Hozzárendelés felhasználókhoz
Az áttekintési típus beállításaiban adja meg, hogy mely felhasználók használhatják ezt a jelentéstípust. Kiválaszthat meghatározott alkalmazottakat, vagy mindenki számára engedélyezheti a típust.
Felhasználói jogosultságok
A Beállítások → Napi jelentések → Hozzáférési jogok részben állítsa be minden felhasználó hozzáférési szintjét:
| Szint | Jogosultságok |
|---|---|
| 0 | Nincs hozzáférés a modulhoz |
| 1 | Csak saját jelentések írása és olvasása |
| 3 | Saját jelentések írása és kiválasztott felhasználók jelentéseinek olvasása ("Felhasználók kiválasztása olvasáshoz/íráshoz" gombbal meghatározva) |
| 5 | Saját jelentések írása és minden jelentés olvasása, minden áttekintési típus megtekintése |
| 10 | Minden írása és olvasása, beleértve más felhasználók nevében történő írást |
| 15 | Teljes ellenőrzés, beleértve a jelentések törlését és visszaállítását |
További beállítások
- Max. napok visszamenőleg - korlátozás arra, hogy mennyire régen tölthetnek ki jelentéseket a felhasználók (pl. 7 nap)
- E-mail értesítés - állítsa be azokat a felhasználókat, akik minden jelentés beküldésekor e-mailt kapnak
- Emlékeztetők kitöltetlen jelentésekre - automatikus emlékeztetők azoknak a felhasználóknak, akiknek kitöltetlen jelentéseik vannak
Alapműveletek
Jelentés rögzítése
- A főmenüben nyissa meg a Napi jelentések modult
- Kattintson a Jelentés rögzítése gombra
- Válassza ki az Áttekintési típust a legördülő listából
- A Dolgozó mező előre kitöltődik az Ön nevével. A magasabb jogosultságokkal rendelkező vezetők másik alkalmazottat választhatnak
- Válassza ki a jelentés Dátumát a naptár használatával (alapértelmezés szerint a mai dátum)
- Töltse ki az összes űrlapmezőt az áttekintési típus szerint:
- Jelölőnégyzetekhez jelölje be szükség szerint
- Numerikus mezőkhöz írja be az értékeket
- Dátum mezőkhöz használja a naptárt
- Szöveges mezőkhöz írja be a szükséges információkat
- Kattintson a Mentés gombra
Mentés után a jelentés megjelenik a táblázatban, és ha be van állítva e-mail értesítés, a megfelelő felhasználók értesítést kapnak.
Jelentés szerkesztése
- A jelentések listájában keresse meg a szerkeszteni kívánt jelentést
- Kattintson a ceruza ikonra a táblázat jobb oszlopában
- Szerkessze a szükséges értékeket
- Kattintson a Mentés gombra
Csak olyan jelentéseket szerkeszthet, amelyekhez jogosultsága van - vagy saját jelentéseit (jogosultság 1+), vagy beosztottak jelentéseit (jogosultság 3+).
Jelentések megtekintése
A jelentések áttekinthető megtekintéséhez használja a szűrőt:
- Alkalmazott - válasszon egy meghatározott alkalmazottat vagy "Mind" (csak jogosultság 2+ esetén)
- Áttekintési típus - szűrés jelentéstípus szerint
- Dátum - állítsa be az évet, hónapot és opcionálisan a napot
- Jelölje be az Áttekintésben kitöltött mezők is lehetőséget, ha közvetlenül a táblázatban szeretné látni az űrlap összes oszlopát
- Kattintson a Jelentések megjelenítése gombra
A táblázat mutatja:
- Jelentés dátuma
- Alkalmazott
- Áttekintési típus
- Kitöltés dátuma
- Dinamikus oszlopok (ha az "Áttekintésben kitöltött mezők is..." be van jelölve)
- Műveletek (szerkesztés, megtekintés, törlés)
Speciális funkciók
Mező megjelenítés táblázatban
Az Áttekintésben kitöltött mezők is lehetőség bejelölésével közvetlenül az áttekintési táblázatban jelenítheti meg az összes egyedi oszlopot. Ez hasznos a napok vagy alkalmazottak közötti értékek gyors összehasonlításához anélkül, hogy az egyes jelentéseket meg kellene nyitni.
Automatikus összegzések
Ha egy mezőhöz engedélyezve van az Összeg funkció a konfigurációban, a táblázat láblécében automatikusan megjelenik az összes szűrt rekord teljes összege. Ez lehetővé teszi például a teljes havi bevétel vagy a teljes heti ügyfélszám gyors meghatározását.
Exportálás Excelbe
- Állítsa be a kívánt szűrőt
- A táblázat felett kattintson az Excel gombra
- A fájl automatikusan letöltődik a számítógépére
Az export tartalmazza az összes megjelenített oszlopot, beleértve a láblécben lévő összegeket is.
Rögzítés más felhasználók nevében
A 10-es és magasabb jogosultsággal rendelkező felhasználók más alkalmazottak nevében rögzíthetnek jelentéseket:
- Kattintson a Jelentés rögzítése gombra
- A Dolgozó mezőben válassza ki a kívánt alkalmazottat
- Töltse ki a jelentést és mentse el
Ez a funkció hasznos, ha egy alkalmazottnak nincs rendszerhozzáférése, vagy ha egy vezető tömeges adatbevitelt végez.
Napok visszamenőleg korlátozás
Az adminisztrátor a modul beállításaiban beállíthatja a maximális napok számát visszamenőleg, amelyre jelentés tölthető ki. Például 7 napos beállítással nem lehet egy hétnél régebbi jelentést kitölteni. Régebbi dátum kiválasztására tett kísérletkor a naptár nem teszi lehetővé ilyen dátum kiválasztását.
Munkafolyamatok
1. forgatókönyv: Értékesítési jelentés üzletben
Helyzet: Egy kiskereskedelmi üzletnek napi bevételt, ügyfelek számát és jelentős eseményeket kell rögzítenie.
Konfiguráció:
- Típus neve: "Értékesítési jelentés"
- Mezők: Ügyfelek száma (Egész szám, Összeg), Készpénzes bevétel (Tizedes szám, Összeg), Kártyás bevétel (Tizedes szám, Összeg), Napi megjegyzés (Szöveg - több sor)
- Jogosultságok: Eladók 1-es szinttel (csak sajátot írnak), vezető 5-ös szinttel (minden látható)
Munkafolyamat:
- Minden eladó megnyitja a Napi jelentések modult a műszak végén
- Rákattint a "Jelentés rögzítése" gombra és kiválasztja az "Értékesítési jelentés" típust
- Kitölti a kiszolgált ügyfelek számát és az összegeket
- A megjegyzésben megemlíti a jelentős eseményeket (panaszok, nagyobb vásárlások stb.)
- Elmenti a jelentést
- A vezető minden reggel ellenőrzi a jelentéseket, beállítja a szűrőt az előző napra és kiválasztja az "Áttekintésben kitöltött mezők is" lehetőséget az összegek megjelenítéséhez
2. forgatókönyv: Műszak jelentés gyártásban
Helyzet: Egy gyártó vállalatnak minden műszakra rögzítenie kell a termelést, állásidőt és minőséget.
Konfiguráció:
- Típus neve: "Műszak jelentés"
- Mezők: Gyártott darabok száma (Egész szám, Összeg), Állásidő percekben (Egész szám, Összeg), Volt áramszünet (Igen/Nem), Minőségi megjegyzés (Szöveg - több sor)
- Jogosultságok: Műszakvezetők 10-es szinttel (operátoroknak írhatnak), gyártási vezető 15-ös szinttel
Munkafolyamat:
- A műszakvezető összegyűjti az adatokat az egyes munkahelyekről a műszak végén
- Rögzíti a jelentést és kiválasztja a megfelelő műszakot vagy operátort a "Dolgozó" mezőben
- Kitölti az összes értéket
- A gyártási vezető beállította az e-mail értesítést - azonnal megkapja az áttekintést mentés után
- Hetente egyszer a vezető exportálja a jelentéseket Excelbe további trendelemzéshez
3. forgatókönyv: Szerviz beavatkozási nyilvántartások
Helyzet: Szerviz technikusoknak rögzíteniük kell az ügyfelek telephelyén végzett munkát.
Konfiguráció:
- Típus neve: "Szerviz jelentés"
- Mezők: Ügyfél (Szöveg - 1 sor), Beavatkozás típusa (Szöveg - 1 sor), Munkaórák (Tizedes szám, Összeg), Beavatkozás dátuma (Dátum), Munka leírása (Szöveg - több sor), Követő látogatás szükséges (Igen/Nem)
- Jogosultságok: Technikusok 1-es szinttel, diszpécser 5-ös szinttel
Munkafolyamat:
- A technikus közvetlenül a terepen (mobil eszköz) írja be a jelentést a beavatkozás befejezése után
- Kitölti az ügyfélről és az elvégzett munkáról szóló összes adatot
- A diszpécser dátum és technikus szerint szűri a jelentéseket a következő heti kapacitás tervezéséhez
- Ha a "Követő látogatás szükséges" be van jelölve, a diszpécser ütemezi a következő beavatkozást
Hibaelhárítás
Probléma: Nem lehet elmenteni a jelentést, az űrlap visszatér
Lehetséges okok és megoldások:
- Nincs aktív áttekintési típus létrehozva - vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral, hogy hozzon létre és aktiváljon legalább egy jelentéstípust a beállításokban
- A dátum az engedélyezett tartományon kívül esik - ellenőrizze, hogy nem választ-e az engedélyezett visszamenőleges napok korlátozásánál régebbi dátumot
- Ön nincs hozzárendelve a kiválasztott áttekintési típushoz - az adminisztrátornak hozzá kell adnia az Ön nevét a típus beállításaiban lévő felhasználói listához
Probléma: Nem látom a beosztottjaim jelentéseit
Megoldás:
- Ellenőrizze a jogosultsági szintjét - legalább 3-as szintre van szüksége
- Ha 3-as szintje van, az adminisztrátornak meg kell határoznia az Ön fiókjához azokat a konkrét felhasználókat, akiknek jelentéseit olvashatja ("Felhasználók kiválasztása olvasáshoz" gomb)
- Szükség esetén kérje meg az adminisztrátort, hogy növelje a jogosultságait 5-ös szintre az összes jelentés megtekintéséhez
Probléma: Az egyedi oszlopok nem jelennek meg a táblázatban
Megoldás:
- Győződjön meg róla, hogy be van jelölve az Áttekintésben kitöltött mezők is lehetőség a szűrőben
- Egy konkrét áttekintési típust kell kiválasztania - több típus egyidejű kiválasztásakor az egyedi mezők nem jelennek meg
- Kattintson a Jelentések megjelenítése gombra a szűrő alkalmazásához
Probléma: A táblázat láblécében nem jelennek meg az összegek
Megoldás:
- Az Összeg funkciónak engedélyezve kell lennie az áttekintési típus konfigurációjában az adott mezőhöz - vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral
- Az összegek csak akkor jelennek meg, ha az egyedi oszlopok láthatók (be van jelölve az "Áttekintésben kitöltött mezők is" lehetőség)
- Próbálja frissíteni az oldalt (F5) az adatok frissítéséhez
Probléma: Nem lehet törölni a régi jelentést
Megoldás:
- Csak a 15-ös szinttel rendelkező felhasználóknak van joguk jelentéseket törölni
- Ha helytelen jelentést kell törölnie és nincs elég jogosultsága, vegye fel a kapcsolatot a felettesével vagy az adminisztrátorral
- Alternatívaként szerkesztheti a jelentést és kijavíthatja a helytelen adatokat törlés helyett
GYIK
Létrehozhatok egyszerre több jelentéstípust?
Igen, a jelentéstípusok száma korlátlan. Minden típusnak lehet saját mezőkészlete és hozzárendelt felhasználói. Ez lehetővé teszi, hogy például egyszerre legyen külön "Értékesítési jelentés", "Műszak jelentés" és "Karbantartási jelentés".
Rögzíthet egy felhasználó több jelentést naponta?
Igen, egy felhasználó naponta több jelentést is rögzíthet ugyanabból vagy különböző típusokból. A rendszer nem korlátozza a bejegyzések számát. Ez hasznos például műszakjelentésekhez vagy több szerviz beavatkozás napi rögzítéséhez.
Milyen mélyen tekinthetek vissza az előzményekbe a jelentéseket illetően?
A jelentések megtekintése nincs időben korlátozva - bármely időszakra szűrhet jelentéseket a rendszer bevezetése óta. Az Excelbe exportálás tartalmazza az összes szűrt rekordot, függetlenül azok korától.
Kap a felhasználó visszaigazolást a jelentés beküldéséről?
Jelentés mentése után a szerkesztő űrlap automatikusan bezáródik és a jelentés megjelenik a táblázatban. Ha e-mail értesítés van meghatározva a modul beállításaiban, a kiválasztott felhasználók (jellemzően vezetők) e-mailt kapnak a kitöltött jelentés részleteivel. Maga a jelentés szerzője nem kap normál e-mail visszaigazolást.
Lehetséges tömeges importálás Excelből jelentésekre?
A modul jelenleg nem támogatja a tömeges importálást. A jelentéseket egyenként kell bevinni a webes felületen keresztül. A 10+ jogosultsággal rendelkező felhasználók számára van lehetőség más felhasználók nevében történő rögzítésre, ami részben felgyorsítja nagyobb számú jelentés bevitelét.
Rövidítések és kifejezések
- Áttekintési típus - űrlapsablon meghatározott mezőkkel, amelyet az adminisztrátor hozott létre
- Egyedi mező - felhasználó által definiálható mező az űrlapon (név, típus, funkció)
- Összeg funkció - numerikus értékek automatikus összeadása a táblázat láblécében
- Dolgozó - felhasználó, akinek a jelentést rögzítik
- Jelentés dátuma - dátum, amelyre a jelentés vonatkozik (eltérhet a kitöltés dátumától)
- Áttekintésben kitöltött mezők is - szűrő lehetőség az összes egyedi oszlop megjelenítésére a táblázatban
- Max. napok visszamenőleg - korlátozás arra, hogy milyen régi dátum választható ki jelentés kitöltésekor
Dokumentáció érvényes 2025.11.11-től a Napi jelentések modulra az eIntranet.net rendszerben