Feladatok

Áttekintés

A Feladatok modul egy átfogó rendszer a feladatok kezelésére és csapattagokhoz való hozzárendelésére. Lehetővé teszi feladatok létrehozását határidőkkel, prioritásokkal, azok hozzárendelését egyes megoldókhoz és jóváhagyókhoz, a teljesítés menetének követését és a megjegyzéseken keresztüli kommunikációt. A modul támogatja a fejlett funkciókat is, mint például az ismétlődő feladatok, automatikus emlékeztetők, egyéni mezők és a rendszer egyéb moduljaival való integráció.

Főbb funkciók

• Feladatok létrehozása és hozzárendelése határidőkkel
• Feladatállapotok követése színkódolással
• Ismétlődő feladatok rugalmas periódusbeállítással
• Automatikus emlékeztető e-mailben vagy SMS-ben
• Fő megoldók, további megoldók és jóváhagyók hozzárendelése
• Feladatprioritások egyéni elnevezésekkel
• Megjegyzések és megbeszélések a feladatokhoz
• Mellékletek a feladatokhoz
• Összekapcsolás megrendelésekkel, projektekkel és más modulokkal
• Opcionális felhasználói mezők speciális igényekhez
• Export Excelbe, nyomtatás
• Három megjelenítési mód: Lista, Kanban, Naptár

Hozzáférés és beállítások

Hogyan juthat el a modulhoz

Navigációs útvonal: Alkalmazottak → Feladatok

Modulbeállítások

A beállítások elérési útja: Beállítások → Feladatok

A modulbeállításokban konfigurálhatja:

• Hozzáférési jogokat felhasználók és csoportok számára
• Használt feladatállapotokat
• Általános modulbeállításokat (idő, megrendelések, értesítések)
• Feladatprioritásokat és elnevezéseiket
• Opcionális mezőket egyéni nevekkel és típusokkal

Felhasználói jogosultságok

Szint	Leírás
0 - Nincs hozzáférése	A felhasználónak nincs hozzáférése a Feladatok modulhoz
1 - Saját olvasása és feladatok fogadása	Csak azoknak a feladatoknak a megjelenítése, amelyeket a felhasználó hozott létre vagy amelyeket hozzárendeltek
3 - Hozzárendelt feladatok olvasása, létrehozás és saját feladatok megtekintése	Új feladatok létrehozásának lehetősége, és a felhasználóhoz hozzárendelt vagy általa létrehozott feladatok megtekintése
5 - Összes olvasása és feladatok fogadása	A vállalat összes feladatának megjelenítése, de új létrehozása nélkül
10 - Összes olvasása és új feladatok létrehozása	Az összes feladat megjelenítése és új feladatok létrehozásának lehetősége
15 - Összes olvasása, szerkesztése és törlése	Teljes hozzáférés, beleértve a szerkesztést, törlést és állapotváltoztatást az összes feladatnál

Megjegyzés: A jogosultságok beállíthatók egyéni felhasználókhoz és felhasználói csoportokhoz is. Az eredményül kapott jogosultság a magasabb értéket veszi figyelembe.

Felhasználói felület

Megjelenítési módok

A Feladatok modul három megjelenítési módot kínál, amelyek között a képernyő tetején lévő gombokkal válthat:

1. Lista - Klasszikus táblázatos megjelenítés rendezési és keresési lehetőséggel
2. Kanban - Feladatok vizuális megjelenítése oszlopokban állapotok szerint, húzási lehetőséggel
3. Naptár - Feladatok megjelenítése naptárban határidők szerint

Gyorsválasztás

A feladatokban való gyors tájékozódáshoz szolgál a gyorsválasztás szekció előre definiált szűrőkkel:

Szűrők dátum szerint

• Összes - Az összes feladat megjelenítése
• Ma - Mai határidejű feladatok
• Ma az enyémek - A bejelentkezett felhasználóhoz rendelt, mai határidejű feladatok
• Lezáratlan enyémek - A bejelentkezett felhasználó összes lezáratlan feladata
• Határidő utáni lezáratlanok - Feladatok, amelyek határideje lejárt és még mindig nincsenek megoldva

Szűrők állapot szerint

Gombok az egyes feladatállapotokhoz (a vállalat aktív állapotai szerint), például:

• Kiosztásra vár
• Folyamatban
• Tesztelendő
• Megoldva
• Törölve
• Megoldatlan (minden állapot, kivéve megoldva és törölve)

Szűrők prioritás szerint

Ha a prioritások engedélyezve vannak, gombok jelennek meg az egyes prioritási szintekhez.

Speciális szűrők

A haladó keresés lehetővé teszi a feladatok szűrését az alábbi kritériumok szerint:

Szűrőmező	Leírás
Feladat nevében	Teljes szöveges keresés a feladat nevében
Megrendelés	Egy adott megrendeléshez kapcsolódó feladatok kiválasztása
Létrehozás dátuma -tól -ig	A feladat létrehozási dátumának tartománya
Állapot	Több állapot kiválasztása egyszerre
Ismétlés	Csak ismétlődő vagy nem ismétlődő feladatok
Létrehozva az elmúlt	Az elmúlt 1, 3, 6 vagy 12 hónapban létrehozott feladatok
Határidő (megoldás) -tól -ig	A feladat teljesítési határidejének tartománya
Megoldó/fő megoldó	Kiválasztás a hozzárendelt megoldó szerint
Jóváhagyó	Kiválasztás jóváhagyó szerint
Létrehozta	Kiválasztás a feladatot létrehozó felhasználó szerint
Egyéni oszlopok	Szűrés egyéni mezők értékei szerint (ha konfigurálva vannak)

Oszlopok a táblázatban

Lista megjelenítési módban a következő oszlopok jelennek meg:

Oszlop	Leírás
ID	A feladat azonosítószáma (kattintható a részletekhez)
Név	A feladat neve (kattintható a részletekhez)
Megrendelés neve	Annak a megrendelésnek a neve, amelyhez a feladat kapcsolódik (ha ez a funkció engedélyezve van)
Projekt ID / Projekt	A projekt azonosítója és neve (ha a projektek megjelenítése engedélyezve van)
Állapot	A feladat aktuális állapota színkódolással
Létrehozva	A feladat létrehozásának dátuma és időpontja
Létrehozta	A feladatot létrehozó felhasználó neve
Megoldási határidő	A feladat teljesítési határideje (dátum vagy dátum + idő)
Prioritás	A feladat prioritása (ha a prioritások engedélyezve vannak)
Megoldók	A megoldók listája (fő megoldó félkövérrel, további normál betűtípussal)
Egyéni oszlopok	Egyéni mezők értékei (ha konfigurálva vannak és megjelenítésre beállítva)
Tartalom/leírás	A feladat leírása
Megjegyzések	Megjegyzések száma és információ az utolsó megjegyzésről
Műveletek	Ikonok a gyors műveletekhez (részletek megtekintése, szerkesztés, munka kimutatása, törlés)

Megjegyzés: Az oszlopok láthatósága a táblázat jobb felső sarkában található ColVis gombbal módosítható.

Alapműveletek

Új feladat létrehozása

1. Kattintson a Feladat hozzáadása gombra a jobb felső sarokban
2. Megnyílik a feladat hozzáadása párbeszédablak
3. Töltse ki a kötelező mezőket:
   • Név - A feladat rövid neve (kötelező mező, támogatja az automatikus kiegészítést meglévő feladatokból)
   • Megoldási határidő - A dátum, ameddig a feladatot teljesíteni kell (kötelező mező)
   • Fő megoldó - A feladat teljesítéséért felelős felhasználó (kötelező mező)
4. Opcionálisan töltse ki a további mezőket:
   • Megrendelés - Válassza ki vagy adja meg a megrendelés nevét
   • Feladatcsoport a megrendelésekben - Feladatok csoportokba osztása a megrendelésen belül
   • Prioritás - Állítsa be a feladat prioritását (1-5)
   • Megoldási határidő (idő) - Adjon hozzá pontos időpontot is (ha a funkció engedélyezve van)
   • További megoldók - Adjon hozzá további felhasználókat, akik részt vesznek a megoldásban
   • Jóváhagyó - A feladat megoldását jóváhagyó felhasználó
   • Állapot - A feladat alapértelmezett állapota
   • Gyártási szám - Gyártással való összekapcsoláshoz
   • Egyéni mezők - Töltse ki a konfigurált egyéni mezőket
   • Leírás - A feladat részletes leírása
   • Mellékletek - Adjon hozzá legfeljebb 60 fájlt (egyenként max. 100 MB)
5. Opcionálisan állítson be ismétlést vagy emlékeztetőt (lásd az alábbi haladó funkciókat)
6. Kattintson a Mentés gombra

Automatikus értesítések: A feladat létrehozása után minden hozzárendelt felhasználó (fő megoldó, további megoldók és jóváhagyó) automatikusan e-mail értesítést kap. Ha a funkció engedélyezve van, SMS is küldhető.

Feladatok tömeges létrehozása

Ha ugyanazt a feladatot egyszerre több felhasználónak kell létrehoznia:

1. Kattintson a Feladat tömeges hozzáadása gombra
2. Töltse ki a feladat adatait ugyanúgy, mint egy normál feladatnál
3. Egyetlen fő megoldó helyett válasszon több megoldót a Megoldók tömegesen mezőben
4. Kattintson a Mentés gombra
5. A rendszer külön feladatot hoz létre minden kiválasztott megoldónak

Feladat szerkesztése

Gyorsszerkesztés közvetlenül a táblázatban

Sok mező közvetlenül a feladat részleteiben szerkeszthető az érték melletti ceruza ikonra kattintva:

• Feladat neve
• Megrendelés
• Gyártási szám
• Prioritás
• Állapot
• Megoldási határidő (dátum és idő)
• Fő megoldó
• További megoldók
• Jóváhagyó
• Emlékeztető
• Egyéni mezők
• Leírás

Szerkesztés párbeszédablakban

1. Nyissa meg a feladat részleteit a táblázatban az ID-ra vagy a feladat nevére kattintva
2. Kattintson a ceruza ikonra a szerkeszteni kívánt mezőnél
3. Végezze el a módosításokat
4. A változás automatikusan mentésre kerül a mező elhagyásakor vagy a mezőn kívülre kattintáskor

Feladatállapot módosítása

Gyors megjelölés megoldottként

1. Nyissa meg a feladat részleteit
2. Kattintson a zöld Megoldva gombra
3. A feladat automatikusan megoldott állapotba kerül

Megjegyzés: Ha kötelező mezők vannak megadva a befejezéshez, azokat ki kell tölteni, mielőtt a feladatot megoldottként jelölné.

Váltás másik állapotra

1. Nyissa meg a feladat részleteit
2. Kattintson az Állapot módosítása gombra
3. A párbeszédablakban válassza ki az új állapotot
4. Erősítse meg a változtatást

Feladat másolása

1. Nyissa meg a másolni kívánt feladat részleteit
2. Kattintson a Másolás gombra
3. Megnyílik egy párbeszédablak az eredeti feladat előre kitöltött adataival
4. Módosítsa a szükséges adatokat
5. Kattintson a Mentés gombra

Feladat törlése

Egyedi feladat törlése

1. Nyissa meg a feladat részleteit
2. Kattintson a piros Törlés gombra
3. Erősítse meg a törlést a párbeszédablakban
4. A feladat a törölt elemek közé kerül

Megjelenített feladatok tömeges törlése

1. Állítsa be a szűrőket úgy, hogy csak a törölni kívánt feladatok jelenjenek meg
2. Kattintson a Megjelenítettek törlése gombra
3. Erősítse meg a törlést a párbeszédablakban
4. Az összes megjelenített feladat a törölt elemek közé kerül

Figyelmeztetés: A tömeges törlés az összes beállított szűrőnek megfelelő feladatot érinti, nem csak az aktuális táblázatoldalon megjelenítetteket.

Törölt feladatok megjelenítése

1. Kattintson a Töröltek gombra
2. Megjelenik az összes törölt feladat áttekintése
3. A törölt feladatok visszaállíthatók vagy véglegesen törölhetők (a jogosultságok beállításától függően)

Feladat részletei

Lapfülek a részletekben

A feladat részletei több lapfülre vannak osztva:

1. Alapadatok - A feladat fő információi
2. Megjegyzések/Változások - Megjegyzések és feladatváltozások előzményei
3. Munkakimutatások ezen a feladaton - A kimutatott munka áttekintése (ha a Munkakimutatások modul össze van kapcsolva)

Megjelenített információk

Az Alapadatok lapfülön a következő információk jelennek meg:

Mező	Leírás
ID	A feladat egyedi száma
Név	A feladat neve
Létrehozta	A feladatot létrehozó felhasználó neve
Létrehozás dátuma	A feladat létrehozásának dátuma és időpontja
Megrendelés	A megrendelés neve a megrendelés részleteire mutató hivatkozással
Gyártási szám	A termék gyártási száma
Prioritás	A feladat prioritása (ha engedélyezve van)
Állapot	A feladat aktuális állapota színkódolással
Megoldási határidő	A feladat teljesítési határideje
Fő megoldó	A fő felelős személy
További megoldók	A további megoldók listája
Jóváhagyó	A feladat megoldását jóváhagyó személy
Projekt	Hivatkozás arra a projektre, amelyhez a feladat tartozik
HelpDesk Projekt - Jegy	Hivatkozás a kapcsolódó HelpDesk jegyre
Ismétlés	A feladat ismétlési beállítása (ha aktív)
Emlékeztető	Automatikus emlékeztető beállítása
Egyéni mezők	A konfigurált egyéni mezők értékei
Tartalom/leírás	A feladat részletes leírása
Mellékletek	A csatolt fájlok listája letöltéshez

Műveletek a feladat részleteiben

A részletek tetején a következő gombok érhetők el:

Gomb	Funkció
Megoldva	Gyorsan megjelöli a feladatot megoldottként (állapot megoldottra változtatása)
Állapot módosítása	Megnyitja az állapotváltoztatási párbeszédablakot
Törlés	Törli a feladatot megerősítéssel
Másolás	Létrehozza a feladat másolatát módosítási lehetőséggel
Megjegyzés hozzáadása	Megnyitja a megjegyzés hozzáadása párbeszédablakot
Fájl hozzáadása	Megnyitja a további melléklet hozzáadása párbeszédablakot
Munkakimutatás hozzáadása	Megnyitja a párbeszédablakot a feladaton végzett munka kimutatásához (ha a modul aktív)

Megjegyzések a feladathoz

A megjegyzések a kommunikációra és a feladatmegoldás menetének rögzítésére szolgálnak.

Megjegyzés hozzáadása

1. A feladat részleteiben kattintson a Megjegyzés hozzáadása gombra
2. A megjegyzés mezőbe írja be a szöveget (támogatja a formázást)
3. Opcionálisan adjon hozzá mellékleteket
4. Kattintson a Mentés gombra

Automatikus értesítések: A megjegyzés hozzáadása után a feladat összes megoldója és jóváhagyója e-mail értesítést kap.

Megjegyzésekhez fűzött hozzászólások

Ha a hozzászólás funkció engedélyezve van a beállításokban, minden megjegyzésre lehet reagálni:

1. A Megjegyzések/Változások lapfülön keresse meg azt a megjegyzést, amelyre reagálni szeretne
2. Kattintson a megjegyzés melletti válasz ikonra
3. Írja be a válaszát
4. Opcionálisan adjon hozzá mellékleteket
5. Kattintson a Mentés gombra

Megjegyzések törlése

Ha a megjegyzések törlése funkció engedélyezve van a beállításokban:

• A fő megoldó bármikor törölhet bármilyen megjegyzést
• A megjegyzést létrehozó felhasználó a létrehozástól számított 15 percen belül törölheti azt

Haladó funkciók

Adatok exportálása

Export Excelbe

1. Állítsa be a szűrőket úgy, hogy az exportálni kívánt feladatok jelenjenek meg
2. Kattintson az Excel gombra a táblázat felett
3. A fájl letöltődik a számítógépére

Nyomtatás

1. Állítsa be a szűrőket úgy, hogy a nyomtatni kívánt feladatok jelenjenek meg
2. Kattintson a Print gombra a táblázat felett
3. Megnyílik a böngésző nyomtatási ablaka
4. Erősítse meg a nyomtatást

Ismétlődő feladatok

Az ismétlődő feladatok automatikusan újra létrejönnek a beállított séma szerint. A határidő teljesítése után új feladat jön létre ugyanazokkal a paraméterekkel.

Ismétlési típusok

1. Hetente

• Válassza ki a hét napjait (hétfőtől vasárnapig), amikor a feladatnak ismétlődnie kell
• A feladat minden kiválasztott napon létrejön az adott napi határidővel
• Példa: Ismétlés minden hétfőn és csütörtökön

2. Havonta - az alábbi kiválasztott első nap

• Válassza ki a hét napjait
• A feladat mindig a hónap első kiválasztott napján jön létre
• Példa: A hónap első hétfőjén

3. Havonta - megadott nap

• Adja meg a hónap napjának számát (1-31)
• Opcionálisan adja meg azt a napot is, ameddig a feladatot el kell végezni
• A feladat minden hónapban a megadott napon jön létre
• Példa: Minden hónap 15. napján, elvégzendő 20-áig

4. Kiválasztott hónapokban

• Válassza ki az év hónapjait (januártól decemberig)
• Adja meg a hónap napját
• Opcionálisan adja meg azt a napot, ameddig a feladatot el kell végezni
• A feladat csak a kiválasztott hónapokban jön létre a megadott napon
• Példa: Minden évben januárban és júliusban 10-én, elvégzendő 15-éig

Ismétlés beállítása

1. A feladat hozzáadása vagy szerkesztése párbeszédablakban keresse meg az ismétlés szekciót
2. Az Ismétlés mezőnél válassza az Igen lehetőséget
3. További mezők jelennek meg az ismétlés beállításához
4. Az Ismétlés minden mezőben válassza ki az ismétlés típusát
5. Töltse ki a megfelelő mezőket a kiválasztott típus szerint
6. Mentse a feladatot

Ismétlés törlése

Az ismétlés törléséhez törölje az adott ismétlési sorozat utolsó létrehozott feladatát. Ez leállítja a további automatikus feladatlétrehozást.

Emlékeztetők

Az automatikus emlékeztető értesítést küld a megoldóknak, ha a feladat még nincs megoldva.

Emlékeztető beállítása

1. A feladat hozzáadása vagy szerkesztése párbeszédablakban keresse meg az emlékeztető szekciót
2. Az Emlékeztető küldése mezőnél válassza az Igen lehetőséget
3. További mezők jelennek meg a beállításhoz
4. Állítsa be az emlékeztető paramétereit:
   • Küldés módja: E-mail, SMS vagy E-mail + SMS
   • Címzett: Fő megoldó, További megoldók, Összes megoldó vagy Összes megoldó + jóváhagyó
   • Küldés ideje:
     • 1x megadott dátumon és időpontban - Egyszeri emlékeztető konkrét időpontban
     • Minden nap megadott időpontban, a feladat teljesítéséig - Ismétlődő napi emlékeztető
   • Küldés dátuma: A küldés dátuma (csak egyszeri emlékeztetőnél)
   • Küldés időpontja: Az emlékeztető küldésének időpontja
5. Mentse a feladatot

Példák emlékeztető használatára

1. példa: Emlékeztető a határidő előtti napon

• Küldés módja: E-mail
• Címzett: Fő megoldó
• Küldés ideje: 1x megadott dátumon és időpontban
• Küldés dátuma: A teljesítési határidő előtti nap
• Küldés időpontja: 09:00

2. példa: Napi emlékeztető a határidő után

• Küldés módja: E-mail + SMS
• Címzett: Összes megoldó
• Küldés ideje: Minden nap megadott időpontban, a feladat teljesítéséig
• Küldés időpontja: 08:00

Feladatprioritások

A prioritások lehetővé teszik a feladatok fontosságának megkülönböztetését. A prioritások funkció a modulbeállításokban kapcsolható be.

Prioritások konfigurálása

1. Lépjen a Beállítások → Feladatok menüpontra
2. A Feladatprioritások szekcióban jelölje be a Be/kikapcsolás lehetőséget
3. Megjelenik egy táblázat 5 prioritással (1-5)
4. Adjon meg egyéni neveket az egyes prioritásokhoz a vállalat igényei szerint
5. Példa:
   • 1 - Kritikus
   • 2 - Magas
   • 3 - Közepes
   • 4 - Alacsony
   • 5 - Ráérős
6. Ha a nevet üresen hagyja, az adott prioritás nem lesz használva
7. A változások automatikusan mentésre kerülnek

Opcionális mezők

Az opcionális mezők lehetővé teszik legfeljebb 11 egyéni mező hozzáadását a feladatokhoz a vállalat speciális igényei szerint.

Opcionális mezők konfigurálása

1. Lépjen a Beállítások → Feladatok menüpontra
2. Az Opcionális mezők szekcióban találhat egy táblázatot 11 sorral (0-10)
3. Minden mezőhöz állítsa be:
   • Név - A mező címkéje (ha üresen hagyja, a mező nem lesz használva)
   • Típus - A mező típusa:
     • Igen/Nem (jelölőnégyzet)
     • Egész szám
     • Tizedes szám
     • Dátum
     • Lista - választás (legördülő lista)
     • Szöveg - 1 sor
     • Szöveg - több sor
     • Cég - név a CRM modulból
   • Értéklista - Lista típushoz adja meg a pontosvesszővel elválasztott lehetőségeket (például: Kész;Folyamatban;Új)
   • Kötelező létrehozáskor - A mezőt ki kell tölteni a feladat létrehozásakor
   • Kötelező befejezéskor - A mezőt ki kell tölteni a feladat megoldottként való megjelölése előtt
   • Megjelenítés a főtáblázatban - Oszlop hozzáadása a feladatok áttekintő táblázatához
4. Kattintson a Mentés gombra

Figyelmeztetés: Egy már használt mező típusának megváltoztatása vagy törlése visszavonhatatlanul törli az ebben a mezőben tárolt adatokat az összes feladatnál.

Példák opcionális mezők használatára

1. példa: Ügyfélkövetés

• Név: Ügyfél
• Típus: Cég - név a CRM modulból
• Kötelező létrehozáskor: Igen
• Megjelenítés a főtáblázatban: Igen

2. példa: Tesztelési állapot

• Név: Tesztelési állapot
• Típus: Lista - választás
• Értéklista: Nem tesztelt;Tesztelés alatt;Tesztelve;Hiba
• Kötelező befejezéskor: Igen

3. példa: Becsült idő

• Név: Becsült órák
• Típus: Tizedes szám
• Megjelenítés a főtáblázatban: Igen

Kanban megjelenítési mód

A Kanban megjelenítés lehetővé teszi a feladatok vizualizálását állapotok szerinti oszlopokban, húzási lehetőséggel.

Kanban megjelenítés használata

1. A Feladatok modulban kattintson a Kanban gombra
2. A feladatok állapotok szerinti oszlopokban jelennek meg
3. A feladat másik oszlopba húzásával megváltoztatja annak állapotát
4. A feladatra kattintva megnyílik annak részletei

Naptár megjelenítési mód

A naptárnézet lehetővé teszi a feladatok megtekintését a határidők kontextusában.

Naptár megjelenítés használata

1. A Feladatok modulban kattintson a Naptár gombra
2. A feladatok a határidők szerint jelennek meg a naptárban
3. A hónapok között a nyilakkal navigálhat
4. A feladatra kattintva megnyílik annak részletei

Integráció más modulokkal

Naptár

A feladatok automatikusan beírhatók a Naptár modulba.

Integráció beállítása

1. Lépjen a Beállítások → Feladatok menüpontra
2. A Feladatok modul beállításai szekcióban keresse meg a Létrehozott feladatok beírása a naptár modulba mezőt
3. Válassza ki a naptárat, amelybe a feladatokat be kell írni
4. Állítsa be az aktív feladatok színét a Szín a naptár modulban való beíráshoz mezőben
5. Állítsa be a megoldott feladatok színét a Szín a naptár modulban való beíráshoz - megoldva mezőben
6. A változások automatikusan mentésre kerülnek

Az aktiválás után minden új feladat automatikusan beíródik a kiválasztott naptárba a teljesítési határidőnek megfelelő dátummal.

Munkakimutatások

Ha a Munkakimutatások modul aktív, a feladatokra munkaidő mutatható ki.

Munka kimutatása feladatra

1. Nyissa meg a feladat részleteit
2. Kattintson a Munkakimutatás hozzáadása gombra
3. Töltse ki a kimutatott munka adatait (dátum, idő, leírás)
4. Kattintson a Mentés gombra

Kimutatott munka megjelenítése

1. A feladat részleteiben lépjen a Munkakimutatások ezen a feladaton lapfülre
2. Megjelenik a feladatra vonatkozó összes munkakimutatás listája
3. A lapfül fejlécében látható az összes kimutatott idő

Megrendelések

A feladatok összekapcsolhatók a Megrendelések modul megrendeléseivel.

Feladat összekapcsolása megrendeléssel

1. A feladat létrehozása vagy szerkesztése során válassza ki a megrendelést a Megrendelés mezőben
2. Ha a Megrendelések modul aktív, a megrendelések ebből a modulból töltődnek be
3. Ha a Megrendelések modul nem aktív, a megrendelésneveket kézzel adhatja meg

Feladatcsoportok a megrendelésekben

Nagyobb megrendeléseknél a feladatok csoportokba rendezhetők:

1. A megrendelés részleteiben hozzon létre feladatcsoportokat
2. A feladat létrehozásakor válassza ki a csoportot a Feladatcsoport a megrendelésekben mezőben
3. A feladatok ezután csoportok szerint szűrhetők és megjeleníthetők

Feladatok megjelenítése a megrendelésben

1. Nyissa meg a megrendelés részleteit a Megrendelések modulban
2. Lépjen a feladatok lapfülre
3. Megjelenik az ezzel a megrendeléssel összekapcsolt összes feladat
4. A feladatok csoportok szerint szűrhetők

Projektek

A feladatok hozzárendelhetők projektelemekhez.

Feladat létrehozása projektből

1. Nyissa meg a projekt részleteit
2. Válassza ki a projektelemet
3. Kattintson a feladat létrehozása gombra
4. A feladat automatikusan összekapcsolódik az adott projektelemmel

Projektinformációk megjelenítése a feladatokban

Ha a beállításokban engedélyezve van a projektek megjelenítése:

• A feladatok táblázatában megjelennek a Projekt ID és Projekt oszlopok
• A feladat részleteiben megjelenik a projektre mutató hivatkozás
• A hivatkozásra kattintva a projekt részleteihez jut

HelpDesk

A feladatok összekapcsolhatók a HelpDesk modul jegyeivel.

Feladat létrehozása jegyből

1. Nyissa meg a jegy részleteit a HelpDesk modulban
2. Kattintson a feladat létrehozása gombra
3. Töltse ki a feladat adatait
4. A feladat automatikusan összekapcsolódik a jeggyel

Kapcsolódó jegyek megjelenítése

1. A feladat részleteiben keresse meg a HelpDesk Projekt - Jegy mezőt
2. A hivatkozásra kattintva a jegy részleteihez jut

Modulbeállítások

Általános beállítások

A Beállítások → Feladatok szekcióban a következő paraméterek konfigurálhatók:

Beállítás	Leírás
Idő megadása is a feladat teljesítési időpontjánál	A dátum mellett pontos idő is megadható, ameddig a feladatot meg kell oldani
Megrendelésnév megadása is	Engedélyezi a Megrendelés mezőt a feladat létrehozásakor
Megrendelésnevek csak a Megrendelések modulból	A megrendelések csak a Megrendelések modulból választhatók ki, kézi megadás nem lehetséges
Értesítések küldése a feladatokról e-mailben	Automatikus értesítések az új feladatokról és változásokról e-mailben
Értesítések küldése a feladatokról SMS-ben	Automatikus értesítések az új feladatokról SMS-ben
Létrehozott feladatok beírása a naptár modulba	Naptár kiválasztása, amelybe a feladatokat automatikusan be kell írni
Szín a naptár modulban való beíráshoz	Az aktív feladatok színe a naptárban
Szín a naptár modulban való beíráshoz - megoldva	A megoldott és törölt feladatok színe a naptárban
A feladatok állapotát bárki módosíthatja	Alapértelmezés szerint az állapotot csak a legmagasabb jogosultsággal rendelkező felhasználók, a fő megoldó és a jóváhagyó módosíthatja. Ennek a beállításnak az engedélyezésével bárki módosíthatja az állapotot, aki hozzáfér a feladathoz
Csak a létrehozó szerkesztheti	A feladat szerkesztésének korlátozása csak a feladatot létrehozó felhasználóra (az állapotváltoztatás kivételével)
Megoldott feladatok zárolása	A megoldott feladatok nem szerkeszthetők tovább
Csak a jóváhagyó jelölheti megoldottnak	Csak a jóváhagyó jelölheti a feladatot megoldottként
A kezdőképernyőn az utolsó X feladat megjelenítése	Az irányítópulton megjelenített utolsó feladatok száma (0 = kikapcsolva)
A kezdőképernyőn az utolsó X megjegyzés megjelenítése a feladatoknál	Az irányítópulton megjelenített utolsó megjegyzések száma (0 = kikapcsolva)
Megbeszélés engedélyezése a feladatok megjegyzéseinél	Lehetőség a megjegyzésekre való válaszolásra és ezzel megbeszélési szálak létrehozására
Megjegyzések törölhetők a feladatoknál	A fő megoldó bármikor törölheti a megjegyzéseket, a megjegyzés szerzője a létrehozástól számított 15 percen belül
Projekt - rész megjelenítése a feladatok táblázatában	Projekt információs oszlopok hozzáadása a feladatok főtáblázatához

Használt feladatállapotok

A Használt feladatállapotok táblázatban válassza ki azokat az állapotokat, amelyeket használni kíván a vállalatánál. A rendszer a következő előre definiált állapotokat kínálja:

• Kiosztásra vár
• Új
• Kiosztva
• Folyamatban
• Tesztelendő
• Felfüggesztve
• Megoldva
• Törölve

Minden állapothoz háttérszín és szövegszín van hozzárendelve a könnyű vizuális azonosítás érdekében.

Fontos: Legalább egy állapotnak aktívnak kell lennie, különben nem lehet új feladatokat létrehozni.

Hibaelhárítás

Gyakran ismételt kérdések

Kérdés: Nem tudok új feladatot létrehozni, a Mentés gomb inaktív

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a beállításokban legalább egy feladatállapot aktív-e. Lépjen a Beállítások → Feladatok menüpontra, és a Használt feladatállapotok táblázatban jelöljön be legalább egy állapotot.

Kérdés: Miért nem látom a Feladat hozzáadása gombot?

Megoldás: Feladatok létrehozásához legalább 3-as vagy 10-es szintű jogosultság szükséges. Forduljon az adminisztrátorhoz magasabb jogosultságok kéréséért.

Kérdés: Nem tudom megoldottként megjelölni a feladatot

Megoldás: Ellenőrizze, hogy minden kötelező mező ki van-e töltve a befejezéshez. Ha a beállításokban engedélyezve van a Csak a jóváhagyó jelölheti megoldottnak beállítás, csak a jóváhagyó jelölheti a feladatot megoldottként.

Kérdés: Nem kaptam e-mail értesítést az új feladatról

Megoldás: Ellenőrizze:

• Hogy a beállításokban engedélyezve van-e az Értesítések küldése a feladatokról e-mailben lehetőség
• Hogy a felhasználói profilban helyesen van-e kitöltve az e-mail cím
• Hogy az e-mail nem került-e a spam mappába

Kérdés: Hogyan törölhetem a feladat ismétlését?

Megoldás: Törölje az adott ismétlési sorozat utolsó létrehozott feladatát. Ez leállítja a további automatikus feladatlétrehozást.

Kérdés: Miért nem látom a prioritás oszlopot?

Megoldás: A prioritásokat engedélyezni kell a beállításokban. Lépjen a Beállítások → Feladatok menüpontra, a Feladatprioritások szekcióban jelölje be a Be/kikapcsolás lehetőséget, és adja meg a prioritások neveit.

Kérdés: Nem tudom szerkeszteni a megoldott feladatot

Megoldás: Ha a beállításokban engedélyezve van a Megoldott feladatok zárolása beállítás, a megoldott feladatok nem szerkeszthetők. Forduljon az adminisztrátorhoz a beállítás módosításáért, vagy változtassa vissza a feladat állapotát folyamatban lévőre.

Kérdés: Hogyan törölhetek tömegesen régi feladatokat?

Megoldás: Állítsa be a szűrőket úgy, hogy csak a törölni kívánt feladatok jelenjenek meg (például létrehozási dátum vagy állapot szerint). Ezután kattintson a Megjelenítettek törlése gombra. Figyelem: Ez a művelet az összes szűrőnek megfelelő feladatot érinti, nem csak az aktuális oldalon megjelenítetteket.

Kérdés: Miért nem jelennek meg a projekt feladatai?

Megoldás: A projektekhez kapcsolódó feladatok a projekt kontextusában jelennek meg. Nyissa meg a projekt részleteit, és keresse meg a feladatok lapfülét vagy szekcióját. Ha az összes feladatot szeretné látni, beleértve a projektekhez tartozókat is, lépjen a fő Feladatok modulba.

Kérdés: Hogyan állíthatom be, hogy a feladatok automatikusan beíródjanak a naptárba?

Megoldás: Lépjen a Beállítások → Feladatok menüpontra, a Feladatok modul beállításai szekcióban keresse meg a Létrehozott feladatok beírása a naptár modulba mezőt, és válassza ki a naptárat, amelybe a feladatokat be kell írni.

Tippek a hatékony munkához

• Használja a gyorsválasztást - A szűrők beállítása helyett használja a gyorsválasztás gombokat a gyakran használt szűrőkhöz, mint például a Ma az enyémek vagy Határidő utáni lezáratlanok
• Állítson be egyéni mezőket - Ha rendszeresen ugyanazokat az információkat követi nyomon a feladatoknál (ügyfél, rendelésszám stb.), hozzon létre egyéni mezőket és takarítson meg időt
• Használja a prioritásokat - Aktiválja és nevezze el a prioritásokat az igényei szerint, ez segít gyorsan azonosítani a legfontosabb feladatokat
• Állítson be automatikus emlékeztetőket - A közelgő határidejű fontos feladatoknál állítson be emlékeztetőt, hogy ne felejtsen el semmit
• Használja a megjegyzéseket - Folyamatosan jegyezze fel a megoldás menetét a megjegyzésekbe, ez megkönnyíti a tájékozódást a hosszabb feladatoknál
• Rendszeresen exportálja az adatokat - Rendszeresen exportálja a feladatok áttekintését Excelbe archiválás vagy további feldolgozás céljából
• Kapcsolja össze más modulokkal - Használja a megrendelésekkel, projektekkel vagy munkakimutatásokkal való összekapcsolást a jobb áttekintés érdekében
• Használja a Kanban megjelenítést - A feladatok állapotának vizuális áttekintéséhez használja a Kanban megjelenítést, gyorsan láthatja, hol vannak a szűk keresztmetszetek
• Állítsa be a megfelelő jogosultságokat - Csak azokat a jogosultságokat ossza ki a felhasználóknak, amelyekre valóban szükségük van, ezzel növeli az áttekinthetőséget és megelőzi a nem kívánt változtatásokat
• Rendszeresen ellenőrizze a határidő utáni feladatokat - A Határidő utáni lezáratlanok szűrővel kövesse nyomon a lejárt határidejű, még meg nem oldott feladatokat
• Használja az ismétlődő feladatokat - A rendszeres tevékenységekhez (havi jelentések, ellenőrzések stb.) állítson be ismétlődő feladatokat és takarítson meg időt
• Adjon kifejező nevet a feladatoknak - Használjon egyértelmű és tömör feladatneveket, ez megkönnyíti a keresést és a tájékozódást a listában