Projektok (projektkezelés és Gantt-diagram)

Áttekintés

A Projektok modul a vállalati projektek, azok egyes részeinek, valamint a hozzájuk kapcsolódó megjegyzéseknek és dokumentumoknak a nyilvántartására és kezelésére szolgál. A projekt részekre bontható, amelyek egy áttekinthető Gantt-diagramon jelennek meg a határidőkkel, a kapcsolódásokkal és a kész százalékával. A modul lehetővé teszi annak beállítását, hogy ki látja az adott projektet, ki jogosult szerkeszteni, és ki írhat hozzá megjegyzéseket, továbbá összeköti a projekt egyes részeit más modulok feladataival és ügyfélszolgálati jegyeivel.

A Projektok modul legfontosabb funkciói

• Projektek nyilvántartása, egyedi hozzáférési jogok beállításával az egyes projektekhez
• A projekt felosztása részekre és részcsoportokra, amelyek a Gantt-diagramon jelennek meg
• A határidők és a kész százalék automatikus kiszámítása az egyes részek alapján
• Megjegyzések és dokumentumok a projekthez, saját típusokkal, jogosultságokkal és verzióelőzményekkel
• A projekt részeinek összekapcsolása a Feladatok modul feladataival és a HelpDesk modul jegyeivel
• Hozzáférés a csapattagok listáján keresztül, e-mailes részvétel-megerősítéssel

Hozzáférés és beállítások

Ez a fejezet leírja, hol találja az alkalmazásban a Projektok modult, hogyan van beállítva a felhasználók hozzáférése az egyes projektekhez, és milyen lehetőségeket kínál a Projektok modul beállítása - felhasználói jogok, a csapattagok listája, opcionális mezők, valamint a megjegyzések és dokumentumok típusai.

Hogyan juthat el a Projektok modulba

A Projektok modult az alkalmazás főmenüjéből nyithatja meg. Megjelenik azoknak a projekteknek a listája, amelyekhez a bejelentkezett felhasználónak legalább megtekintési vagy szerkesztési joga van - a többi projekt nem jelenik meg a listában. A modul beállításainak kezelésére jogosult felhasználó ezen kívül látja a Beállítások hivatkozást is.

A Projektok modul beállítása

A Projektok modul beállítása a Beállítások → Projektok menüponton keresztül érhető el, és csak az a felhasználó nyithatja meg, aki jogosult kezelni ennek a modulnak a beállításait. A beállításoknak öt lapja van: Felhasználói jogok, Általános beállítások, Projekt – opcionális mezők, Projektrészek – opcionális mezők és Megjegyzések/dokumentumok típusai.

Beállítás: Felhasználói jogok a Projektok modulhoz

A Felhasználói jogok lap egy táblázatot tartalmaz, amelyben minden pozícióhoz és minden egyes felhasználóhoz beállítható a Projektok modulhoz való hozzáférés négy szintjének egyike: Nincs hozzáférés, Megjelenítés, Létrehozás/bejegyzés - szerkesztés és megjelenítés, vagy Minden projektet láthat, és törölhet. Ha a hozzáférés egyszerre van beállítva a felhasználónál és a pozíciójánál is, a magasabb érték érvényesül. A Megjelenítés oszlopnál a szűrő ikonjával ellátott gombbal a láthatóság tovább szűkíthető csak a kiválasztott projektekre - kiválasztás nélkül a felhasználó vagy a pozíció minden olyan projektet lát, amelyhez más úton hozzáfér.

Beállítás: A csapattagok listája

A Projektok modul Általános beállítások lapja egyetlen beállítást tartalmaz: A csapat tagjainak listájának használata. Bekapcsolása után a projektekhez való hozzáférést (olvasás és szerkesztés is) nem az általános "Látja"/"Szerkesztés" beállítás szabályozza, hanem az adott projektnél közvetlenül kiválasztott konkrét taglista. Minden újonnan hozzáadott tag e-mailt kap egy hivatkozással a projektbe való belépés megerősítéséhez - amíg a megerősítést nem kattintja végig, addig nincs hozzáférése a projekthez. Az e-mail elküldése és annak elfogadása is automatikusan bekerül a projekt megjegyzései közé.

Beállítás: A projekt és a projektrészek opcionális mezői

A Projektok modul beállításaiban a Projekt - opcionális mezők és a Projektrészek - opcionális mezők lapok legfeljebb 12 egyéni mező beállítását teszik lehetővé, amelyek a projekt, illetve annak részei űrlapján és részletes nézetében jelennek meg. Minden mezőnél meg kell adni a Nevet (ha üresen marad, a mező nem lesz használva az alkalmazásban), a mező Típusát és a Kötelező beállítást. A projekt opcionális mezőinél ezen felül bekapcsolható a Megjelenítés a fő táblázatban beállítás, hogy a mező megjelenjen a projektek listájában. A típustól függően a mező beállítható szövegként (egy vagy több sorban), egész vagy tizedes számként, dátumként, igen/nem értékként, pontosvesszővel elválasztott egyéni értékek listájából történő kiválasztásként, a CRM modulban vagy az Ügyfélnyilvántartásban szereplő céghez fűződő kapcsolatként (egy vagy több kiválasztásával), illetve eIntranet-felhasználóhoz fűződő kapcsolatként (egy vagy több kiválasztásával).

Figyelem: Egy már használt opcionális mező nevének megváltoztatása visszavonhatatlanul törli az adott mezőben addig rögzített adatokat.

Beállítás: Megjegyzések és dokumentumok típusai

A Projektok modul beállításaiban a Megjegyzések/dokumentumok típusai lap a meglévő típusok táblázatát tartalmazza, az alábbi oszlopokkal: Cím, Szín, Ikon, valamint három jogosultsági oszlop - Olvasás, Írhat és Törlés. Új típus a Típus hozzáadása gombbal hozható létre; minden típusnál beállítható a Cím, a Szín, az Ikon, valamint külön-külön az Olvasás, Írhat és Törlés jogosultság az egyes felhasználókhoz és pozíciókhoz, illetve a Mindenki választással. Egy típus ("Megjegyzés/Változás") automatikus - ezt maga az alkalmazás írja be a projekt szerkesztésekor, és a táblázatban nem szerkeszthető rendes típusként.

Jogosultságok és hozzáférési jogok a Projektok modulhoz

A Projektok modulhoz való hozzáférést négy jogosultsági szint szabályozza, amelyek külön-külön beállíthatók minden felhasználóhoz és minden pozícióhoz - a két érték közül mindig a magasabb érvényesül.

Jogosultság	Leírás
Nincs hozzáférés	A felhasználó egyáltalán nem látja a Projektok modult
Megjelenítés	A felhasználó csak azokat a projekteket látja, amelyekhez kifejezetten engedélyezték a hozzáférést, esetleg csak a kiválasztott projektekre korlátozva
Létrehozás/bejegyzés, szerkesztés és megjelenítés	A felhasználó ezen felül saját projekteket is létrehozhat, és szerkesztheti azokat, amelyekhez szerkesztési joga van
Minden projektet láthat, és törölhet	A felhasználó a cég összes projektjét látja, a beállított korlátozástól függetlenül, és törölheti is azokat

A modulhoz tartozó általános jogosultságon kívül minden egyes projektnek saját szabályai vannak, amelyeket a létrehozásakor vagy szerkesztésekor lehet beállítani: ki látja a projektet, ki jogosult szerkeszteni, és ki jogosult szerkeszteni a hozzá tartozó megjegyzéseket. Megjegyzést a projekthez csak az írhat, akinek egyúttal joga van az adott projekt szerkesztéséhez is. Ha a projekt a Csapattagok listáját használja, a hozzáférést ehelyett a megerősített tagok listája szabályozza (lásd: Beállítás: A csapattagok listája).

A Projektok modul felhasználói felülete

A következő fejezet a Projektok modul projektlistát tartalmazó főképernyőjét mutatja be, az egyes projekttáblázat-sorok mellett elérhető oszlopokat és műveleteket, valamint a szűrési lehetőségeket és a cég csak aktív, illetve összes nem törölt projektje közötti váltást.

A Projektok modul főképernyője

A Projektok modul megnyitása után megjelenik a projektek táblázata az ID, Cím, Létrehozta, Aktív, Kezdés, Vége, Befejeződött % oszlopokkal, valamint a beállításokban "Megjelenítés a fő táblázatban" jelöléssel ellátott további opcionális projektoszlopokkal. A Kezdés, Vége és Befejeződött % oszlopok nem kézi számítással készülnek - automatikusan a projekt egyes részeinek határidőiből és készültségéből származnak. Minden sornál a Részletek megtekintése (mindig elérhető, ha a felhasználó látja a projektet), a Szerkesztés (csak az adott projekt szerkesztési jogával), a Másolás (csak szerkesztési joggal) és a Törlés (csak a modulhoz legmagasabb szintű jogosultsággal rendelkező felhasználóknak) ikonok érhetők el.

A táblázat fölött található a Projekt hozzáadása gomb egy hagyományos projekt létrehozásához, a Projekt hozzáadása – csapattagok gomb a csapattagok listája által vezérelt projekt létrehozásához, valamint a Törölt gomb a törölt projektek listájára (a kukába) való átlépéshez.

Szűrők és a projektek megjelenítése a Projektok modulban

A Projektok modulban a táblázat fölött található egy megjelenítés-váltó két gombbal: a Csak aktív csak az Aktív jelölővel rendelkező projekteket jeleníti meg, a Minden pedig a cég összes nem törölt projektjét megjeleníti. Az Aktív/inaktív jelölő közvetlenül a projekt szerkesztésében, az Aktív mező bejelölésével állítható be.

Exportálás és nyomtatás a Projektok modulban

A Projektok modul lehetővé teszi a projektek listájának exportálását a főképernyőről táblázatkezelő fájlba, valamint egy adott projekt részletes nézetének kinyomtatását pontosan úgy, ahogyan az éppen megjelenik az alkalmazás képernyőjén.

Exportálás: Excel

A Projektok modulban a projektlistát tartalmazó táblázat fölött található az Excel gomb, amellyel az éppen megjelenített projektlista exportálható táblázatkezelő fájlba. Az export a táblázatban megjelenő oszlopokat tartalmazza - ID, Cím, Létrehozta, Aktív, Kezdés, Vége, Befejeződött % és a beállításokban "Megjelenítés a fő táblázatban" jelöléssel ellátott opcionális projektoszlopok.

1. A Projektok modulban állítsa be a Csak aktív vagy a Minden váltógombot aszerint, hogy mely projekteket szeretné belefoglalni a fájlba.
2. Kattintson az Excel gombra a projektlista táblázata fölött.
3. A fájl letöltődik az Ön számítógépére.

Kimeneti formátum: XLSX

Projekt részleteinek nyomtatása

A Projektok modulban a projekt részletes nézetében, az első kártya fejlécében található a Nyomtatás gomb, nyomtató ikonnal. A kattintás után kinyomtatásra kerül a projekt részletes nézetének aktuális tartalma pontosan úgy, ahogyan az éppen megjelenik a képernyőn - beleértve az alapadatokat, a Gantt-diagramot és a részletek további megjelenített kártyáit is.

Alapvető műveletek a Projektok modulban

Ebben a fejezetben megtalálja az új projekt létrehozásának (hagyományos és a csapattagok listáját használó változat egyaránt), a részekkel együtt történő másolásának, a projekt alapadatai szerkesztésének, valamint a projekt törölt projektek kukájába való törlésének lépéseit.

Lépések: Új projekt létrehozása

A Projektok modulban a következőképpen hozhat létre új projektet.

1. A Projektok modul főképernyőjén kattintson a Projekt hozzáadása gombra (vagy a Projekt hozzáadása – csapattagok gombra, ha a modulban be van kapcsolva a csapattagok listájának használata).
2. Töltse ki a kötelező Cím mezőt, opcionálisan a Leírás mezőt, a mellékleteket és a projekthez beállított opcionális mezőket.
3. Válassza ki a Napok számítása beállítást - Minden nap vagy Csak munkanapok; ez befolyásolja, hogyan számítódik a projektrészek időtartama és a kész százaléka.
4. Hagyományos projekt esetén válassza ki, hogy ki Látja a projektet, és ki jogosult Szerkesztés-re (konkrét felhasználókat, pozíciókat, vagy a "Mindenki, akinek joga van..." beállítást); a csapattagokkal rendelkező projektnél ehelyett válassza a Csapattagok – láthatják és a Csapattagok – szerkesztés beállítást.
5. Válassza ki, ki jogosult a projekt Megjegyzések szerkesztése műveletére.
6. Kattintson a Mentés gombra.

Mentés után az új projekt megjegyzései közé automatikusan bekerül a "A projekt létrehozva." bejegyzés. Ha a projekt a csapattagok listáját használja, a kiválasztott tagok e-mailt kapnak a hozzáférés megerősítésére szolgáló hivatkozással.

Lépések: Projekt másolása

1. A Projektok modulban egy meglévő projektnél kattintson a Másolás ikonra (csak szerkesztési joggal érhető el).
2. Megnyílik ugyanaz a párbeszédablak "Projekt másolása" címmel és a Mentés újként gombbal.
3. Ha bejelöli a A projektrészekkel együtt lehetőséget, és megadja a A projekt első része dátumot, a projekt összes része is lemásolásra kerül - úgy tolódnak el, hogy az első rész a megadott dátummal kezdődjön, a részek egymás közötti kapcsolatainak és alá-fölérendeltségének megtartásával.

A projekt alapadatainak szerkesztése

A Projektok modulban a projekt részletes nézetében az "Alapadatok" kártyán kattintson a Szerkesztés gombra (csak az adott projekt szerkesztési jogával érhető el). Szerkessze a szükséges mezőket, majd mentse el - a projekt megjegyzései közé automatikusan bekerül "A projekt alapadatai módosítva." bejegyzés.

Projekt törlése

A Projektok modulban egy projektet csak a modulhoz legmagasabb jogosultsági szinttel rendelkező felhasználó törölhet (minden projektet lát, és törölhet). A főképernyőn kattintson az adott projektnél a Törlés ikonra, és erősítse meg a "Töröl? / Valóban törölni szeretné ezt az rekordot?" kérdést. A projekt átkerül a Törölt gombon keresztül elérhető törölt projektek listájába.

Projektrészek és a Gantt-diagram

A Projektok modulban a projekt egyes részekre és részcsoportokra bomlik, amelyek Gantt-diagramként jelennek meg, határidőkkel és kapcsolódásokkal. Ez a fejezet ezek hozzáadását, szerkesztését és a diagram beállítását mutatja be.

Lépések: Projektrész hozzáadása

A Projektok modulban a projekt részei alkotják a projekt részletes nézetében megjelenített Gantt-diagramot.

1. A projekt részletes nézetében kattintson a Rész hozzáadása gombra (csak a projekt szerkesztési jogával érhető el).
2. Töltse ki a kötelező Cím mezőt, majd a Típus mezőt (Projektelem-csoport vagy Projekttétel), a Vezető mezőt, esetleg a szülőcsoportot, egy másik résztől való függést, a diagram színét, a kész százalékát, a kezdő-befejező időszakot, a leírást, a mellékleteket és az opcionális mezőket.
3. Az E-mail küldése a vezetőnek a projekt új részéről szóló értesítéssel bejelölésével a kiválasztott vezető tájékoztató e-mailt kap.
4. Kattintson a Mentés gombra.

Mentés után a projekt megjegyzései közé bekerül "Projektrész hozzáadva - [cím]", szerkesztéskor pedig "Projektrész módosítva - [cím]".

Projektrész szerkesztése, befejezése és törlése

A Projektok modul Gantt-diagramjában egy sorra kattintva a diagram alatt megjelenik az adott rész részletes nézete, ahonnan a rész szerkeszthető, vagy az Ezt a részt törölni gombbal (megerősítéssel) törölhető. Ha a rész készültsége 100 %-nál kevesebb, egyetlen kattintással a Kész % mező melletti zöld pipára rögtön késznek jelölhető. A projektelem-csoport a teljes időtartamot, a határidők tartományát és a kész százalékát maga számítja ki a hozzá tartozó összes rész (és a beágyazott csoportok) alapján - kézi beavatkozás itt nem lehetséges.

Projektrészek kapcsolódásai és a határidők eltolása

A Projektok modulban egy projektrésznél beállítható a Kapcsolódik a következőhöz mező - egy másik rész kiválasztásával a "kezdés" dátum előre kitöltődik a kiválasztott rész befejezése alapján, így egy határidőlánc jön létre. Egy rész befejezési dátumának módosításakor bejelölhető A kapcsolódó részeket is eltolni - ugyanannyi nappal automatikusan eltolódnak a hozzá kapcsolódó (és az azokhoz kapcsolódó) részek is.

A Gantt-diagram látható oszlopai

A Látható oszlopok gombbal (a Gantt-diagramot tartalmazó kártya fejlécében lévő szem ikonnal) a Projektok modulban be- vagy kikapcsolható a Vezető, Idő, % Kész, Kezdés és Vége oszlopok megjelenítése közvetlenül a diagramon. Csak a szükséges oszlopok kiválasztásával a Gantt-diagram áttekinthetőbbé válik, különösen a sok résszel és elemcsoporttal rendelkező projekteknél.

Projektállapotok és automatikus számítások

A Projektok modul jóváhagyási folyamat helyett jelölőkkel és olyan értékekkel dolgozik, amelyeket folyamatosan maga számít ki - az elemcsoportok és a teljes projekt kész százalékát, a kezdő-befejező határidőket -, és a fontos eseményekhez, mint a projekt létrehozása vagy egy rész hozzáadása, automatikusan megjegyzéseket ír, esetleg e-mailt küld.

A projekt és részeinek állapotai

A Projektok modulnak nincs klasszikus, jóváhagyással járó állapotfolyamata - ehelyett jelölőkkel és folyamatosan kiszámított értékekkel dolgozik.

Állapot	Mit jelent	Hogyan állítható be
Aktív / inaktív	Meghatározza, hogy a projekt a fő táblázat alapértelmezett nézetében az aktívak közé sorolódik-e	Az Aktív mező bejelölésével a projekt szerkesztésében
Törölt	A projekt eltűnik a szokásos listáról, és átkerül a Törölt listába	A Törlés ikonnal és a kérdés megerősítésével
Kész % egy projektrésznél	0-100 % közötti kézi érték, amely az adott rész készültségét fejezi ki	Szám megadásával a rész szerkesztésében, vagy a zöld pipával (100 %-ra állítja)
Kész % egy elemcsoportnál	Automatikusan kiszámított százalék a csoporthoz tartozó összes rész időtartama és készültsége alapján	Önmagától újraszámítódik, kézzel nem adható meg
Befejeződött % a teljes projektnél	Automatikusan kiszámított százalék a projekt összes részének időtartama és készültsége alapján	Önmagától újraszámítódik

Automatikus megjegyzések és e-mailek a Projektok modulban

A Projektok modul a kulcsfontosságú eseményekhez maga ír megjegyzéseket, és bizonyos esetekben e-mailt is küld. A projekt létrehozásakor bekerül "A projekt létrehozva.", az alapadatok szerkesztésekor "A projekt alapadatai módosítva." bejegyzés. Egy projektrész hozzáadásakor vagy szerkesztésekor bekerül "Projektrész hozzáadva - [cím]" vagy "Projektrész módosítva - [cím]" bejegyzés. Egy feladat projektrészhez csatolásakor bekerül "[feladat] feladat csatolva a(z) [rész] projektrészhez." bejegyzés. Ha a projekt a Csapattagok listáját használja, minden újonnan hozzáadott tag e-mailt kap a hozzáférés megerősítésére szolgáló hivatkozással, és az elküldés bekerül a megjegyzések közé. Az "E-mail küldése a vezetőnek az értesítéssel" bejelölésével a projektrész mentésekor a vezető e-mailt kap az új részről. A megjegyzésnél az "E-mailben minden felhasználónak" bejelölésével a megjegyzés e-mailben kiküldésre kerül mindenkinek, aki látja az adott projektet.

Megjegyzések és dokumentumok a Projektok modulban

A Projektok modulban minden projekthez vezethetők megjegyzések, és csatolhatók dokumentumok, a beállított jogosultságok szerinti típusokba sorolva, beleértve a kiválasztott felhasználóknak történő e-mailes kiküldést és a megjegyzés összes korábbi verziójának megőrzését is.

Lépések: Megjegyzés vagy dokumentum hozzáadása a projekthez

1. A Projektok modulban a projekt részletes nézetében, a "Megjegyzések / dokumentumok" szekcióban kattintson a Hozzáad gombra (csak a projekt megjegyzéseinek szerkesztési jogával érhető el).
2. Válassza ki a megjegyzés Típusát (a kiválasztásnál megjelenik, ki láthatja az adott típust), írja be a megjegyzés szövegét, esetleg csatoljon fájlokat (legfeljebb 60 fájl, fájlonként 100 MB-ig).
3. Opcionálisan jelölje be az E-mailben minden felhasználónak (akik láthatják ezt a projektet) beállítást, esetleg az E‑mail rejtett másolatként és az E-mailben a mellékleteket is beállítást.
4. Kattintson a Mentés gombra.

A megjegyzések a táblázatban szűrhetők a "Minden", "Nincs változás rekordok" gombokkal, vagy egy konkrét típus szerint, az adott típusú megjegyzések számának feltüntetésével.

A projekt megjegyzéseinek előzményei

A Projektok modulban egy megjegyzés szerkesztésével új verzió jön létre - a régi szöveg megmarad az előzményekben. Az adott megjegyzés Előzmények ikonjával megjeleníthető az összes korábbi verziója. Az előzmények a projekt minden megjegyzés- és dokumentumtípusánál vezetve vannak, így a régebbi szövegekhez ismételt szerkesztések után is bármikor vissza lehet térni.

A projektrészek összekapcsolása feladatokkal

A Projektok modulban egy (nem csoport típusú) projektrészt egy konkrét, a Feladatok modulban lévő feladattal lehet összekapcsolni - vagy egy meglévő, még el nem végzett feladat csatolásával, vagy rögtön egy új, az adott részhez kapcsolt feladat létrehozásával. A funkció a Feladatok modul bekapcsolását igényli.

Lépések: Meglévő feladat csatolása egy projektrészhez

1. A kiválasztott projektrész részletes nézetében kattintson a Feladat csatolása gombra (csak a projekt szerkesztési jogával és a feladatokhoz való joggal érhető el).
2. A listában, amelyben csak a le nem zárt feladatok jelennek meg, válassza ki a feladatot, és kattintson a Mellékel gombra.

Ha a feladat már csatolva van az adott projektrészhez, megjelenik a "Ez a feladat már hozzárendelve van." üzenet, és semmi nem kerül mentésre. Sikeres csatolás után a projekt megjegyzései közé bekerül a "[feladat neve] feladat csatolva a(z) [rész neve] projektrészhez." bejegyzés. A funkció megköveteli, hogy a cégnél be legyen kapcsolva a Feladatok modul, és a bejelentkezett felhasználónak joga legyen a feladatokhoz.

Új feladat létrehozása a projekt részletes nézetéből

A meglévő feladat csatolásának alternatívája a Projektok modulban a projektrész részletes nézetében található Feladat létrehozása gomb (plusz ikon). Megnyitja az új feladat szerkesztését a Feladatok modulban, automatikusan előre kitöltött kapcsolattal az adott projektrészhez. Ha a Feladatok modulban nincsenek beállítva aktív állapotok, megjelenik a "Nincs egyetlen aktív állapota sem a feladatoknál" üzenet, és a feladatok állapotait előbb a Projektok modulon kívül kell beállítani.

Integráció más modulokkal

• Feladatok: egy (nem csoport típusú) projektrészt egy feladattal lehet összekapcsolni egy meglévő, még el nem végzett feladat csatolásával, vagy egy új, az adott részhez kapcsolt feladat előre kitöltött létrehozásával. A rész részletes nézetében megjelenik a csatolt feladatok táblázata, állapot szerinti gyorsszűrőkkel és darabszámukkal.
• HelpDesk: ha a HelpDesk modul be van kapcsolva, és legalább egy HelpDesk projektprofilnál engedélyezve van a projektekkel való összekapcsolás, a projektrész részletes nézetében megjelenik a csatolt support jegyek táblázata, állapot szerinti gyorsszűrőkkel (például "Lezáratlan") és az állapot szerinti darabszámok áttekintésével.
• CRM: a projekt és részeinek opcionális mezői lehetnek a CRM modulban vezetett céghez (vagy több céghez) fűződő kapcsolat típusúak, így a projekt egy konkrét céghez vagy cégekhez köthető. A projektek listája megjeleníthető egy konkrét CRM-es cég szerint szűrve is, az ebben a kapcsolatban tárolt érték alapján.
• Fájlok: a projekt, annak egyes részei és a megjegyzések mellékletei az alkalmazás szabványos fájlkezelésén keresztül tölthetők fel és le.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet összefoglalja a Projektok modul leggyakoribb hibaüzeneteit, az azokat kiváltó helyzeteket és a megoldásukhoz javasolt lépéseket, valamint tippeket a projektekkel és részeikkel való hatékonyabb munkához.

Gyakori kérdések a Projektok modullal kapcsolatban

Kérdés: Miért jelenik meg a "Nincs jogosultsága a projekt szerkesztésére." üzenet a projekt mentésekor?

Megoldás: A bejelentkezett felhasználónak nincs elegendő jogosultsága a Projektok modulhoz vagy az adott projekthez. Kérje meg a rendszergazdát a szerkesztési jog hozzárendelésére.

Kérdés: Miért jelenik meg a "Nincs írási joga, vagy nincs kiválasztva a megfelelő projekt!" üzenet egy projektrész mentésekor?

Megoldás: A felhasználónak nincs joga az adott projekt szerkesztéséhez, vagy a modulban egy másik projekt van megnyitva, mint amelyikhez a rész mentődik. Ellenőrizze, hogy a megfelelő projekt van-e megnyitva.

Kérdés: Miért nem lehet feladatot csatolni a projektrészhez?

Megoldás: Vagy a feladat már csatolva van az adott részhez (a "Ez a feladat már hozzárendelve van." üzenet), vagy a cégnél nincs bekapcsolva a Feladatok modul, esetleg a felhasználónak nincs joga a feladatokhoz (az "A feladatmodul nincs engedélyezve." üzenet).

Kérdés: Miért jelenik meg a hiányzó feladatállapotokról szóló üzenet, amikor a projekt részletes nézetéből hoz létre feladatot?

Megoldás: A Feladatok modulban nincsenek beállítva aktív állapotok. Ezeket előbb a Feladatok modul beállításaiban kell beállítani.

Kérdés: Miért nem lehet feltölteni az összes mellékletet a projekthez, a projektrészhez vagy a megjegyzéshez?

Megoldás: Egy űrlapon legfeljebb 60 fájl tölthető fel. Ossza el a mellékleteket több lépésre vagy megjegyzésre.

Tippek a Projektok modullal való hatékony munkához

• Tipp: Nagyobb projekteknél csoportosítsa az összefüggő részeket projektelem-csoportokba - a csoport kész százaléka és határidői ezután automatikusan kiszámításra kerülnek.
• Tipp: A határidők eltolásakor használja "A kapcsolódó részeket is eltolni" beállítást - ez megspórolja a kapcsolódó részek teljes láncának kézi újraszámítását.
• Tipp: Ha a projekten csak egy zárt kör dolgozik együtt, részvétel-megerősítéssel, a projekt létrehozásakor használja a "Projekt hozzáadása – csapattagok" változatot a szokásos láthatósági beállítás helyett.
• Tipp: A megjegyzéstípusokat előre állítsa be a Projektok modul beállításaiban úgy, hogy az olvasási jogosultság megfeleljen a tartalom érzékenységének - a "Megjegyzés/Változás" típus az alkalmazás automatikus bejegyzéseinek van fenntartva.