Ajánlatok modul

Modul áttekintés

Az Ajánlatok modul árajánlatok létrehozására, kezelésére és nyomon követésére szolgál. Lehetővé teszi professzionális ajánlatok készítését termékekkel vagy szolgáltatásokkal, árak és kedvezmények kezelését, ügyfél-jóváhagyásokat.

Főbb funkciók

• Ajánlatok termékekből, raktárból vagy szabad tételekből
• Csoportszervezés külön jogosultságokkal
• Automatikus számozás
• Árszámítások ÁFA-val, kedvezményekkel
• Költségvetések haszonkulccsal
• Online ügyfél-jóváhagyás elektronikus aláírással
• PDF és Excel export

Hozzáférési jogok

• 0. szint - Nincs hozzáférés
• 1. szint - Csak megtekintés
• 5. szint - Saját létrehozása/szerkesztése
• 10. szint - Teljes kezelés
• 15. szint - Adminisztrátor törlési joggal

Ajánlat létrehozása

Ajánlatok → Csoport kiválasztása → Ajánlat hozzáadása → Kitöltés → Mentés → Tételek hozzáadása

Online jóváhagyás

Az ügyfél e-mailt kap Jóváhagyás/Elutasítás gombokkal, elektronikusan aláír.