CRM - Ügyfélkapcsolat-kezelés
Modul áttekintése
A CRM (Customer Relationship Management) modul az ügyfelekkel, beszállítókkal és üzleti partnerekkel való üzleti kapcsolatok átfogó kezelésére szolgál. Lehetővé teszi a cégek, kapcsolattartók központi nyilvántartását, a kommunikáció és az üzleti tevékenységek nyomon követését. A rendszer olyan fejlett funkciókat is tartalmaz, mint a tömeges emailing, az adatimportálás és az eIntranet alkalmazás más moduljaival való integráció.
Kulcsfontosságú funkciók
- Cégek és vállalatok nyilvántartása teljes körű adatokkal
- Fióktelepek és telephelyek kezelése
- Kapcsolattartók nyilvántartása részletes információkkal
- Kommunikációs bejegyzések nyomon követése (találkozók, hívások, e-mailek, feladatok)
- Dashboard áttekintésekkel és üzleti tevékenységi statisztikákkal
- Események és feladatok naptárnézete
- Tömeges emailing címzettválasztó varázslóval
- Cégek importálása Excelből vagy országos adatbázisból (csak Csehország)
- Adatok automatikus frissítése az ARES nyilvántartásból (csak Csehország)
- Adatexportálás Excel formátumba
- REST API külső rendszerekkel való integrációhoz
- Összekapcsolás a rendszer 13 további moduljával
- Konfigurálható törzsadat-listák és egyéni mezők
Hozzáférés és beállítások
Hogyan érhető el a modul
Navigációs útvonal: Főmenü → CRM
A modul megnyitása után egy felső navigációs sáv jelenik meg hét fő füllel:
- Aktuális - dashboard statisztikákkal és áttekintésekkel
- Cégek - az összes nyilvántartott vállalat listája
- Kapcsolatok - kapcsolattartó személyek áttekintése
- Bejegyzések - a kommunikáció és a feladatok teljes áttekintése
- Naptár - események naptárnézete
- Mailing - tömeges e-mail küldési varázsló
- Mailing - sablonok - e-mail küldéshez használt sablonok kezelése
Modul beállításai
Hozzáférés a beállításokhoz: Beállítások → CRM
A beállítások csak a CRM modulhoz adminisztrátori joggal rendelkező felhasználók számára érhetők el. A konfiguráció három fülre oszlik:
- Felhasználói jogok - hozzáférési jogosultságok kezelése
- Általános beállítások / Választható oszlopok - funkciók és törzsadat-listák konfigurálása
- REST API - API beállítások és endpoint dokumentáció
Felhasználói jogok
A CRM modul öt szintű hozzáférési jogot használ:
| Szint | Leírás |
|---|---|
| 0 | Nincs hozzáférés - a felhasználó nem látja a CRM modult |
| 1 | Mindent olvashat - minden bejegyzés megtekintése szerkesztési lehetőség nélkül |
| 2 | Sajátot olvashat, sajátot írhat - a felhasználó csak azokat a bejegyzéseket látja, amelyeket ő hozott létre, vagy ahol értékesítőként van megadva |
| 3 | Mindent olvashat, mindent írhat - teljes hozzáférés az összes bejegyzés megtekintéséhez és szerkesztéséhez |
| 5 | Teljes hozzáférés, beleértve a törlést, a visszaállítást és a cégimportálást |
Kiegészítő jogosultságok (függetlenül állíthatók be jelölőnégyzetekkel):
- Cégek/kapcsolatok exportálása XLSX formátumba - adatok Excelbe történő exportálásának lehetősége
- Bejegyzések szerkesztése - más felhasználók által létrehozott kommunikációs bejegyzések szerkesztése
- Bejegyzések törlése - kommunikációs bejegyzések törlése
Felhasználói felület
"Aktuális" Dashboard
A CRM modul megnyitásakor az első képernyő egy áttekintő dashboard, amely a következő szekciókat tartalmazza:
Bejegyzések számának statisztikái az elmúlt 30 napban
A grafikon az elmúlt hónapban létrehozott bejegyzések (jegyzetek, találkozók, hívások stb.) számának alakulását mutatja. Szűrhető:
- Összes / Csak saját - az összes bejegyzés vagy csak a sajátok megjelenítése
- Bejegyzés típusa - szűrés a kommunikáció típusa szerint (Email, Hívás, Találkozó stb.)
Közelgő események
A kártya a legközelebbi 20 lezáratlan feladatot mutatja a határidő közeledtével. Minden feladatnál látható:
- A határidő dátuma és időpontja
- Ki rögzítette a feladatot
- Melyik cégnél/kapcsolattartónál van rögzítve a feladat
- A bejegyzés típusa
- Állapot és ki a feladat felelőse
Utolsó bejegyzések
Az utolsó 20 létrehozott vagy módosított bejegyzés áttekintése. Látható, mi lett újonnan rögzítve, vagy mely bejegyzések állapota változott meg.
Lejárt határidejű lezáratlan feladatok
Figyelmeztetés azokra a feladatokra, amelyek határideje már lejárt, de még nincsenek lezárva. Ez a szekció segít megelőzni az elfelejtett feladatokat.
Alkalmazottak aktivitása az elmúlt 30 napban
A grafikon az egyes alkalmazottak aktivitását mutatja - hány bejegyzést hozott létre mindenki az elmúlt hónapban. Segít nyomon követni az értékesítési csapat leterheltségét.
Szűrők és keresés
A modul minden szekciója fejlett szűrőket tartalmaz a szükséges bejegyzések gyors megtalálásához. A szűrők a Szűrő kártya jobb felső sarkában található plusz ikonra kattintva nyithatók meg.
A szűrőkön kívül a táblázatok jobb felső sarkában található keresőmező segítségével is végezhető gyorskeresés.
Alapműveletek
Új cég hozzáadása
- Nyissa meg a Cégek fület
- Kattintson a Cég hozzáadása gombra a jobb felső sarokban
- Töltse ki a cég alapadatait:
- Név - a vállalat neve (kötelező mező)
- Cégjegyzékszám (IČO) - a szervezet azonosító száma
- Adószám (DIČ) - adóazonosító szám
- Típus - válasszon a listából (Vevő, Beszállító, Partner stb.)
- Állapot - a kapcsolat aktuális állapota (Aktuális, Potenciális, Inaktív stb.)
- Iparág - üzleti tevékenységi kör
- Adja meg a címet és az elérhetőségeket:
- Utca, Város, Irányítószám
- Ország - válasszon az országlistából
- Web - a vállalat weboldala
- Email - központi e-mail cím
- Telefon - telefonszám
- Opcionálisan kiegészítheti:
- Alkalmazottak száma
- Éves bevétel
- Képviselőnk - a hozzárendelt értékesítő
- Leírás - megjegyzések a cégről
- Kattintson a Mentés gombra
A mentés után automatikusan létrejön a cég rekordja, és elkezdheti a telephelyek, kapcsolatok és kommunikációs bejegyzések hozzáadását.
Adatok frissítése az ARES-ből (csak cseh cégek esetén)
Érvényes IČO-val rendelkező cseh cégek esetében az adatok automatikusan kitölthetők vagy frissíthetők az ARES nyilvános nyilvántartásból:
- Nyissa meg a cég részleteit a cégnévre kattintva a céglistában
- Az Alapadatok részben keresse meg az IČ mezőt
- Kattintson a zöld Frissítés az ARES-ből IČ alapján gombra
- A rendszer beolvassa az aktuális adatokat a nyilvántartásból, és felkínálja azok összehasonlítását
- Erősítse meg a frissítést a Módosítások mentése gombbal
Cég telephelyének hozzáadása
- Nyissa meg a cég részleteit
- Lépjen a Telephelyek fülre
- Kattintson a fül neve melletti plusz ikonra vagy a Telephely hozzáadása gombra
- Töltse ki a telephely adatait:
- Cím típusa - Központ, Raktár, Üzlet, Irodák stb.
- Utca, Város, Irányítószám, Ország
- Email, Telefon, Web
- Képviselőnk - az adott telephelyért felelős értékesítő
- Leírás - kiegészítő információk
- Mentse a Mentés gombbal
Kapcsolattartó hozzáadása
- Nyissa meg a cég részleteit
- Lépjen a Kapcsolatok fülre
- Kattintson a fül neve melletti plusz ikonra vagy a Kapcsolat hozzáadása gombra
- Töltse ki a kapcsolattartó adatait:
- Pozíció - beosztás a szervezetben (Ügyvezető, Értékesítési képviselő, HR stb.)
- Megszólítás - Tisztelt Hölgyem / Tisztelt Uram
- Keresztnév és Vezetéknév
- Email, Telefon, Mobil
- Telephely - opcionálisan rendelje hozzá a kapcsolatot egy konkrét telephelyhez
- Leírás - megjegyzések a kapcsolattartóról
- Mentse a Mentés gombbal
Kommunikációs bejegyzés létrehozása
A bejegyzések a cégekkel és kapcsolatokkal folytatott összes kommunikáció (találkozók, telefonhívások, e-mailek, feladatok) rögzítésére szolgálnak.
- Nyissa meg a cég, telephely vagy kapcsolattartó részleteit
- Lépjen a Bejegyzések fülre
- Kattintson a fül neve melletti plusz ikonra
- Töltse ki a bejegyzés űrlapját:
- Típus - válassza ki a kommunikáció típusát (Módosítás, Hívás, Találkozó, Email, Feladat stb.)
- Dátum és idő - mikor történt vagy mikor fog történni a kommunikáció
- Állapot - Nincs megoldva, Folyamatban, Megoldva, Törölve
- Felelős - rendeljen hozzá egy felelős személyt (rendszerfelhasználót)
- Megjegyzés - a kommunikáció vagy feladat részletes leírása
- Név - rövid név (ha a beállításokban engedélyezve van)
- Készítette - ki hozta létre a bejegyzést (ha be van kapcsolva)
- Tagek - kulcsszavak a jobb kereshetőség érdekében (ha be van kapcsolva)
- Opcionálisan csatoljon fájlokat a Fájl hozzáadása gombbal
- Kattintson a Mentés gombra
Bejegyzések módosítása és törlése
Cég, telephely vagy kapcsolat módosítása
A részletes nézetben a legtöbb mező közvetlenül az értékre kattintva szerkeszthető:
- Nyissa meg a cég/telephely/kapcsolat részleteit
- Keresse meg a módosítani kívánt mezőt
- Kattintson a mező értékére - a mező szerkeszthetővé válik
- Adja meg az új értéket
- Kattintson a mezőn kívülre vagy nyomja meg az Entert a mentéshez
Alternatív megoldásként használhatja a mező melletti ceruza ikont, amely megnyitja a szerkesztési ablakot.
Kommunikációs bejegyzés módosítása
- A bejegyzések listájában keresse meg a módosítani kívánt bejegyzést
- Kattintson a táblázat jobb oldali oszlopában található ceruza ikonra
- Végezze el a kívánt módosításokat
- Mentse a Mentés gombbal
Bejegyzés törlése
- Keresse meg a törölni kívánt rekordot (cég, telephely, kapcsolat vagy kommunikációs bejegyzés)
- Kattintson a kuka ikonra vagy a Törlés gombra
- Erősítse meg a törlést a párbeszédablakban az Igen gombbal
A törölt bejegyzések a kukába kerülnek, és az adott szekció jobb felső sarkában található Törölt gombbal állíthatók vissza.
Fejlett funkciók
Tömeges emailing - útmutató 7 lépésben
A tömeges e-mail küldés funkció csak az Extra verzióban érhető el. Lehetővé teszi e-mailek küldését egyszerre több címzettnek, különböző kritériumok alapján történő kiválasztással.
1. lépés: E-mail címek forrásának kiválasztása
Válassza ki, honnan szeretne e-mail címeket gyűjteni:
- Cégek - a cégek központi e-mail címei
- Telephelyek - a telephelyek e-mail címei
- Kapcsolatok - a kapcsolattartó személyek e-mail címei
Egyszerre több lehetőséget is bejelölhet.
2. lépés: Szűrés kritériumok alapján
Pontosítsa a kiválasztást az alábbiak szerint:
- Cég típusa - Vevő, Beszállító, Partner stb.
- Cég állapota - Aktuális, Potenciális stb.
- Iparág - üzleti tevékenységi kör
- Alkalmazottak száma
- Város, Ország
- Értékesítőnk - szűrés a hozzárendelt felhasználó alapján
3. lépés: Konkrét e-mail címek kiválasztása
A rendszer megjeleníti az összes, a kritériumoknak megfelelő e-mail címet. Itt:
- Kiveheti a pipát azoknál a címeknél, amelyeknek nem szeretne e-mailt küldeni
- Ellenőrizheti a kiválasztott címek számát
- Ellenőrizheti a választás helyességét
4. lépés: Előnézet és lista megerősítése
Ellenőrizze a címzettek végső listáját küldés előtt:
- Címzettek teljes száma
- Az összes e-mail cím listája
- Címek hozzáadása vagy eltávolítása
5. lépés: Küldés vagy exportálás
Két lehetősége van:
- E-mailek küldése - csak az Extra verzióban, a beállításokban hitelesített e-mail címet igényel
- Lista exportálása - a címlista letöltése Excelbe más e-mail kliensben való használathoz
6. lépés: Bejegyzés mentése a mailingről
Hozzon létre egy bejegyzést az elvégzett e-mail küldésről a későbbi visszakereshetőség érdekében:
- Típus - bejegyzés típusa (általában Email vagy egyedi típus)
- Megjegyzés - az e-mail tartalma, a kiküldés célja
- Fájlok - csatolja a kiküldött e-mail másolatát vagy a mellékleteket
7. lépés: Utókövetési feladat létrehozása
Opcionálisan hozzon létre egy feladatot a kiküldésre érkező reakciók követéséhez:
- Határidő - ameddig ki kell értékelni az eredményeket
- Felelős - ki felelős a kiértékelésért
- Megjegyzés - mi a teendő
Mailing sablonok kezelése
Az ismétlődő e-mail kampányokhoz sablonokat hozhat létre:
- Lépjen a Mailing - sablonok fülre
- Kattintson a Sablon hozzáadása gombra
- Töltse ki:
- Sablon neve - a könnyű azonosításhoz
- E-mail tárgya
- E-mail tartalma - szöveg vagy HTML
- Mentse a sablont
A létrehozott sablont ezután használhatja a mailing varázslóban, vagy teszt e-mailt küldhet a saját címére a megjelenés ellenőrzéséhez.
Cégek importálása Excelből
Ha rendelkezik egy meglévő cégadatbázissal Excelben, azt tömegesen importálhatja:
- Lépjen a Cégek fülre
- Kattintson az Import gombra
- Töltse le a minta Excelt a minta excel link segítségével
- Töltse ki a minta Excelt a cégei adataival - tartsa meg pontosan az oszlopszerkezetet
- Kattintson a Tallózás gombra, és válassza ki a kitöltött fájlt
- Kattintson az Importálás gombra
- A rendszer megjeleníti a sikeresen importált cégek számát és az esetleges hibákat
Fontos figyelmeztetés:
- Egyszerre legfeljebb 100 cég importálható
- Az importhoz 5-ös szintű jogosultság szükséges
- Ne változtassa meg az oszlopok szerkezetét a minta Excelben
- Importálás előtt ellenőrizze az adatok helyességét
Cégek importálása országos adatbázisból (csak Csehország)
A cseh felhasználók számára elérhető a cégek importálása nyilvános nyilvántartásokból:
- Nyissa meg a Cégek → Import menüpontot
- Az Importálás országos DB-ből részben állítsa be a szűrőket:
- Járás - válasszon ki egy vagy több járást
- Alapítás dátuma - milyen régi cégeket szeretne importálni
- Forma - jogi forma (s.r.o., a.s. stb.)
- Alkalmazottak száma
- Iparág - NACE osztályozás
- A rendszer megjeleníti a kritériumoknak megfelelő cégek számát
- Állítsa be a cégek típusát és állapotát az importálás után
- Kattintson az Importálás gombra
Megjegyzés: Az importált cégek csak az alapvető adatokat tartalmazzák a nyilvános nyilvántartásokból (név, IČO, cím). A kapcsolattartási adatokat manuálisan kell kiegészíteni.
Adatexportálás Excelbe
Ha rendelkezik exportálási jogosultsággal, letöltheti az adatokat Excelbe:
- Lépjen a Cégek, Kapcsolatok vagy Bejegyzések fülre
- Állítsa be a szűrőket szükség szerint
- A táblázat jobb felső sarkában kattintson az Excel gombra
- A fájl automatikusan letöltődik a számítógépére
Az export az összes látható oszlopot tartalmazza a táblázatban, az aktuális sorrendben és az alkalmazott szűrőkkel.
Eseménynaptár
A Naptár fül megjeleníti az összes határidővel rendelkező bejegyzést naptárnézetben:
- Havi nézet - a hónap eseményeinek áttekintése
- Heti nézet - a hét részletesebb megjelenítése
- Napi nézet - egy nap idővonala
A naptárban egy eseményre kattintva megnyithatja annak részleteit. A naptár egy üres helyére kattintva új bejegyzést hozhat létre az adott időpontra.
Egyéni mezők (custom columns)
A modul beállításaiban legfeljebb 7 egyéni mezőt határozhat meg a következőkhöz:
- Cégek
- Telephelyek
- Kapcsolatok
Minden egyéni mezőhöz állítsa be:
- Nyissa meg a Beállítások → CRM → Általános beállítások menüpontot
- Keresse meg az Egyéni mezők meghatározása részt
- Töltse ki a Mező neve mezőt (pl. "Szlovák adószám", "Belső ügyfélkód")
- Jelölje be a Megjelenítés az áttekintő táblázatban opciót, ha látni szeretné a mezőt a listában
- Kattintson a Mentés gombra
Az egyéni mezők ezután megjelennek a cégek/telephelyek/kapcsolatok részleteiben, és a szűrőkben is használhatók.
REST API integráció
A CRM modul támogatja a REST API-t a külső rendszerekkel való automatikus integrációhoz. Az API dokumentációja a Beállítások → CRM → REST API menüpontban érhető el.
Elérhető műveletek:
- GET - cégek, telephelyek vagy kapcsolatok listájának lekérése
- POST - új cég, telephely vagy kapcsolat létrehozása
- PUT - meglévő rekord frissítése
- DELETE - rekord törlése
API aktiválása:
- Nyissa meg a Beállítások → CRM → REST API menüpontot
- Jelölje be a REST API engedélyezése opciót
- A dokumentációban megtalálja a hozzáférési adatokat és a hívási példákat
Integráció más modulokkal
A CRM modul az eIntranet alkalmazás 13 további moduljával van összekapcsolva, ami lehetővé teszi az üzleti kapcsolatok átfogó kezelését:
Számlák és megrendelések
- Kimenő számlák - számlák kiállítása az ügyfeleknek a CRM-ből
- Bejövő számlák - beszállítói számlák nyilvántartása
- Ajánlatok - üzleti ajánlatok készítése a CRM-ben szereplő cégeknek
- Ajánlatkérések - ügyfél-ajánlatkérések kezelése
- Kiadott megrendelések - megrendelések az ügyfelektől
- Beérkezett megrendelések - megrendelések a beszállítóknál
- Szállítólevelek - árukiszállítás nyilvántartása
Projektek és idő
- Projektek - ügyfélprojektek nyilvántartása
- Munkajelentések - az ügyfélprojekteken töltött idő nyomon követése
- Feladatok - feladatok összekapcsolása a CRM-ben szereplő cégekkel
Egyéb
- HelpDesk - ügyféltámogatás, hibajegy-kezelő rendszer
- Szerződések - ügyfél- és beszállítói szerződések kezelése
- Reklamációk - ügyfélreklamációk nyilvántartása
- Raktár - raktári mozgások összekapcsolása a cégekkel
- Papíralapú posta - levelezés nyilvántartása a cégekkel
Hozzáférés az összekapcsolt modulokhoz
Minden cég részletes nézetében gombok találhatók az összekapcsolt rekordok gyors eléréséhez:
- Nyissa meg a cég részleteit
- A kártya felső részén olyan gombokat lát, mint:
- Projektek - a cég projektjeinek megjelenítése
- + Projekt - új projekt létrehozása
- Munkajelentések - a céggel kapcsolatos jelentések megjelenítése
- Feladatok - a céghez tartozó feladatok megjelenítése
- HelpDesk jegyek - nyitott jegyek megjelenítése
- A gombra kattintva megnyílik a megfelelő modul, előszűrve a kiválasztott cégre
Hibaelhárítás
Gyakran Ismételt Kérdések
Miért nem látom a "Cég hozzáadása" gombot?
Ok: Nincs elegendő jogosultsága cégek létrehozásához.
Megoldás: Vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral, és kérje a jogosultságok emelését 2-es vagy magasabb szintre. Az 1-es szint csak megtekintést tesz lehetővé.
Nem tudom módosítani a kollégám által létrehozott bejegyzést
Ok: Vagy nincs jogosultsága más felhasználók bejegyzéseinek szerkesztéséhez, vagy a CRM jogosultsága 2-es szintű (csak a saját bejegyzéseit látja).
Megoldás: Kérje meg az adminisztrátort:
- A CRM jogosultság emelésére 3-as szintre (mindent olvas, mindent ír), vagy
- A Bejegyzések szerkesztése jogosultság bejelölésére a felhasználói jogok beállításaiban
Excel importálás után csak néhány cég lett importálva
Ok: Néhány sor az Excelben hibásan kitöltött kötelező mezőket vagy érvénytelen adatokat tartalmazhatott.
Megoldás:
- Ellenőrizze, hogy minden cégnek ki van-e töltve a neve
- Győződjön meg róla, hogy az országok pontosan úgy vannak kitöltve, mint a minta Excelben
- Ellenőrizze a számmezők formátumát (IČO, alkalmazottak száma)
- Importálja újra a fájlt a javított adatokkal
Nem sikerül elküldeni a mailinget
Ok: Vagy nem rendelkezik az Extra verzióval, vagy nincs hitelesített e-mail címe a beállításokban.
Megoldás:
- Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e az Extra verzióval (lépjen kapcsolatba a rendszer szolgáltatójával)
- Nyissa meg a Beállítások → CRM → Általános beállítások menüpontot
- Az Email a mailinghez részben adja meg az e-mail címét
- Kattintson a Mentés & ellenőrző e-mail küldése gombra
- Ellenőrizze a beérkező leveleit, és kattintson az ellenőrző linkre
- Az ellenőrzés után a cím megerősítésre kerül, és küldhet e-maileket
Nem találom a céget a listában
Megoldás:
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e aktív szűrők - a Szűrő felirat piros kiemelése aktív szűrést jelez
- Kattintson a Szűrő törlése gombra a Szűrő kártyán
- Használja a táblázat jobb felső sarkában található keresőmezőt
- Ha a cég törölve lett, a Törölt gomb segítségével találhatja meg
Elvesztettem az áttekintést a lejárt feladatokról
Megoldás:
- Lépjen az Aktuális fülre
- Keresse meg a Lejárt határidejű lezáratlan feladatok kártyát
- Kattintson az Összes / Csak saját kapcsolóra az összes vagy csak a saját feladatok megjelenítéséhez
- Alternatív megoldásként használja a Bejegyzések fület Állapot: Nincs megoldva szűrővel
Hogyan exportálhatok kapcsolatokat csak egy városból?
Megoldás:
- Lépjen a Kapcsolatok fülre
- Nyissa meg a Szűrőt a plusz ikonra kattintva
- A Cég mezőbe írja be a város nevét (pl. "Budapest")
- Kattintson a Keresés gombra
- A táblázatban kattintson az Excel gombra
- Csak a kiválasztott városból származó kapcsolatokat tartalmazó fájl töltődik le
Miért nem jelennek meg az egyéni mezők a táblázatban?
Ok: Az egyéni mezők nincsenek beállítva a táblázatban való megjelenítésre.
Megoldás:
- Nyissa meg a Beállítások → CRM → Általános beállítások menüpontot
- Keresse meg az Egyéni mezők meghatározása Cégek/Telephelyek/Kapcsolatok számára részt
- A kívánt mezőnél jelölje be a Megjelenítés az áttekintő táblázatban opciót
- Kattintson a Mentés gombra
- Frissítse a cégek/telephelyek/kapcsolatok listáját tartalmazó oldalt
Tippek a hatékony munkához
Használja az Aktuális dashboardot
Állítsa be az Aktuális dashboardot kezdőoldalként bejelentkezés után. Azonnal látni fogja az összes fontos feladatot és statisztikát anélkül, hogy végig kellene néznie az egyes szekciókat.
Rendeljen értékesítőket a cégekhez
Mindig töltse ki a Képviselőnk mezőt a cégeknél. Ez lehetővé teszi a "saját" cégek szűrését, és a 2-es szintű jogosultsági módban a felhasználók csak a saját ügyfeleiket látják.
Használja következetesen a cégtípusokat és állapotokat
Egyezzenek meg a csapatban a cégtípusok és állapotok egységes használatáról. Pl. "Potenciális ügyfél" vs. "Aktuális ügyfél" - ettől a statisztikák pontosabbak lesznek.
Rögzítsen folyamatosan jegyzeteket
Minden telefonhívás vagy találkozó után rögzítsen egy rövid bejegyzést. Még a látszólag lényegtelen információk is hasznosak lehetnek később. Használja a Tagek mezőt a jobb kereshetőség érdekében.
Hozzon létre feladatokat határidővel
Ha visszahívást vagy ajánlatküldést ígér az ügyfélnek, hozzon létre egy Feladat típusú bejegyzést konkrét határidővel. A rendszer figyelmeztetni fogja a dashboardon.
Rendszeresen frissítse az adatokat az ARES-ből
A cseh cégek esetében javasoljuk évente legalább egyszer frissíteni az adatokat az ARES-ből - változhatnak az ügyvezetők, a cím vagy más fontos információk.
Használja a tömeges műveleteket
A céglistában több céget is megjelölhet a jelölőnégyzet bepipálásával, majd a Bejegyzés/feladat hozzáadása a megjelöltekhez gombbal egyszerre több céghez hozhat létre bejegyzést.
Rendszeresen exportáljon biztonsági mentést
Havonta egyszer exportálja a cégek és kapcsolatok teljes listáját Excelbe biztonsági mentésként. Véletlen adattörlés esetén lesz egy másolata.
Állítsa be az oszlopok megjelenítését igény szerint
Minden táblázatban a Oszlopok láthatósága (Colvis) gombbal beállíthatja, mely oszlopokat szeretné látni. A rendszer megjegyzi a beállításait.
Kombinálja a szűrőket a pontos kereséshez
Több szűrőt is kombinálhat egyszerre - pl. Típus = Vevő + Állapot = Aktuális + Város = Budapest + Értékesítő = Ön. Így pontos listát kap az aktív budapesti ügyfeleiről.
Használja a REST API-t az automatizáláshoz
Ha más rendszerekkel (webáruház, könyvelés) dolgozik, használja a REST API-t az ügyfelek automatikus szinkronizálásához. Időt takaríthat meg a kézi adatbevitellel.
Archiválja az inaktív cégeket
A felesleges vagy inaktív cégeket ne törölje - inkább változtassa meg az állapotukat "Inaktív" vagy "Volt ügyfél" értékre. Így megőrzi a kommunikációs előzményeket egy esetleges újraaktiváláshoz.