CRM - Ügyfélkapcsolat-kezelés, kapcsolattartás

Áttekintés

A CRM modul (Customer Relationship Management, azaz ügyfélkapcsolat-kezelés, kapcsolattartás, a cégek és ügyfelek nyilvántartása) a cégek, azok fióktelepei és kapcsolattartó személyeik nyilvántartására, valamint a velük kapcsolatos kommunikáció, tárgyalások és feladatok rögzítésére szolgál. A CRM modulban megtalálja annak történetét, hogy ki mikor tárgyalt melyik céggel, milyen feladatok adódtak a tárgyalásból, és kinek kell azokat megoldania. A CRM modul emellett képes automatikusan kiegészíteni a cég adatait az ARES nyilvántartásból, figyelmeztetni a kockázatos üzleti partnerre, és tömegesen e-mailt küldeni a kiválasztott kapcsolattartóknak.

A CRM modul legfontosabb funkciói

Cégek, fióktelepek és kapcsolattartó személyek nyilvántartása, testreszabott egyéni mezőkkel
Rekordok (jegyzetek) és határidővel, valamint megoldóval ellátott feladatok rögzítése minden céghez, fióktelephez és kapcsolathoz
A cég adatainak automatikus kiegészítése az ARES nyilvántartásból és tömeges import az országos cégadatbázisból
Üzleti partner ellenőrzése - az áfafizető megbízhatósága, fizetésképtelenség, közzétett bankszámlák
AI összefoglaló a céggel fennálló kapcsolatról és javaslat az értékesítő következő lépésére
Tömeges e-mail küldés kiválasztott kapcsolatoknak a Mailing varázsló segítségével
Megoldatlan feladatok naptára és a munkavállalók tevékenységét bemutató áttekintő grafikonok
Kapcsolódás a számlázáshoz, munkaidő nyilvántartáshoz, HelpDeskhez, feladatokhoz és projektekhez

Hozzáférés és beállítások

Ez a fejezet leírja, hol találja a CRM modult a főmenüben, hogyan néznek ki a beállításai, és milyen jogosultsági szinteket lehet benne a felhasználóknak kiosztani. Mielőtt elkezdene dolgozni a CRM modulban, ellenőrizze, milyen hozzáférési szintet kapott a rendszergazdától - ettől függ, mely cégeket látja, és mit módosíthat bennük.

Hogyan jusson el a CRM modulhoz

A CRM modulhoz vezető navigációs útvonal: Főmenü → CRM. A CRM modul mindig a Jelenleg fülön nyílik meg, ahonnan egyetlen kattintással elérhető a további hat fül: Vállalatok, Kapcsolatok, Rekordok, Naptár, E‑mail marketing és E‑mail marketing – sablonok. A CRM modul adminisztrálásával megbízott felhasználók a cím mellett a Beállítások hivatkozást is látják.

A CRM modul beállításai

A CRM modul beállításainak elérési útvonala: Beállítások → CRM. Megnyílik egy három fülből álló oldal: Felhasználói jogok, Általános beállítások / Opcionális oszlopok és RestAPI. A CRM modul beállításait csak a rendszergazda vagy a modul adminisztrálásával megbízott felhasználó módosíthatja - a többi felhasználónak a Beállítások hivatkozás egyáltalán nem jelenik meg. A beállítások többsége kattintás után azonnal mentésre kerül, további megerősítés nélkül.

Beállítások: Felhasználói jogok a CRM modulban

A Felhasználói jogok fülön egy táblázat található az összes aktív felhasználóról, akiknél kapcsolókkal állítható be a CRM modulhoz való hozzáférési szint (Nincs hozzáférés, Olvashat mindent, Olvashat saját, írhat a sajátjára, Olvashat minden, írhat minden és a legmagasabb szint törléssel és importtal), valamint külön jelölőnégyzetekkel három kiegészítő jog: Vállalatok/kapcsolatok exportálása XLSX-be, Rekordok szerkesztése és Rekordok törlése. A jogok a táblázatban balról jobbra a legalacsonyabbtól a legmagasabbig vannak rendezve, és minden magasabb jog magában foglalja az összes alacsonyabb jogot. A módosítás minden felhasználónál a kattintás után azonnal elmentésre kerül.

Beállítások: A CRM modul általános beállításai

Az Általános beállítások fül olyan kapcsolókat tartalmaz, amelyek a kattintás után azonnal mentésre kerülnek, és az egész CRM modul viselkedését befolyásolják:

Beállítás	Mit kapcsol be vagy módosít
A CRM-ben bárki szerkesztheti a feladatot	A feladat megoldóját és határidejét bármelyik felhasználó módosíthatja, nem csak az, aki a rekordot rögzítette. Ha ki van kapcsolva, a többieknek az a mondat jelenik meg, hogy csak a rekord szerzője módosíthatja.
A rekord (állapota) szerkesztése megváltoztatja a rekord létrehozásának dátumát	Állapotváltozáskor a rekord dátuma a változtatás időpontjára tolódik el. Ha ki van kapcsolva, a rögzítés dátuma marad az eredeti.
Rekordoknál a név megadása	Az űrlaphoz és a rekordok táblázatához is bekerül a kötelező Név mező. Ha ki van kapcsolva, a rekordokat csak a típus és a megjegyzés különbözteti meg.
A rekordoknál Készítette megadása	Megjelenik annak a felhasználónak a kiválasztása, aki a rekordot elkészítette, elkülönítve attól, aki rögzítette.
Címke megadása rekordoknál	Megjelenik egy mező a kulcsszavakhoz és a Címkék oszlop a rekordok áttekintésében.
Az alapértelmezett nézetben a rekordok táblájában megjelenítsd a jegyzetet	A Megjegyzés oszlop az áttekintésben azonnal mindenki számára látható. Ha ki van kapcsolva, az oszlop rejtve van, és mindenki a saját oszlopválasztásával jelenítheti meg.
Üzleti partner ellenőrzése	Bekapcsolja a megbízhatatlan áfafizetők, a fizetésképtelenség és a közzétett számlák éjszakai figyelését, az ellenőrzési kártyát a cég adatlapján, valamint a Csak a kockázatos partnerek szűrőt. Csak a cseh környezetben működő cégeknek kínálja fel.
Figyelmeztetés a kockázatos partnerről e-mailben	Pontosvesszővel elválasztott címek, amelyekre az újonnan felismert kockázatról összesített figyelmeztetés érkezik. Az üres mező is érvényes beállítás - a kockázat rögzítésre kerül, de senkinek nem kerül elküldésre.

Beállítások: Kódtáblák és egyéni mezők a CRM modulban

A Lehetséges variációk a … kártyákon kezelhetők a Cégtípus, A vállalat státusza, Vállalati szektor, Éves bevétel, Kapcsolatok - pozíciók, Kapcsolatok - megszólítás, Címek - típus és Rekord típusa listák. A sorokat a Másik lehetőség hozzáadása gombbal lehet hozzáadni, a kereszttel eltávolítani és a Mentés gombbal elmenteni; az üres sorok elvetésre kerülnek, a lista pedig (az éves bevétel kivételével) ábécésorrendbe rendeződik. Az alapértelmezett kínálat előre ki van töltve, például a cégtípusok: Beszállító, Befektető, Versenytársak, Média, Ügyfél. A Változás rekordtípus nem távolítható el, mert a CRM modul ezt használja a módosításokról szóló automatikus bejegyzésekhez. A Rekord állapotok lista (Ütemezett, Megoldva, Feloldva, Törölt) csak megtekinthető, a beállításokban nem módosítható.

A Határozza meg az egyéni mezőket a Vállalatok / Fiókok / Kapcsolatok számára kártyákon lehet megadni azon további adatok neveit, amelyeket a CRM modulban nyilván szeretne tartani, és mindegyiknél bejelölhető a Megjelenítés az áttekintő táblázatban opció. Az egyéni mezők ezután megjelennek a részletes nézetben, valamint a rekord felvételekor és szerkesztésekor is; egy típusnál (Vállalatok, Fiókok, Kapcsolatok) legfeljebb hét vezethető be. A Mentés gombbal menthető el.

Beállítások: Az e-mail marketing küldő címe a CRM modulban

A CRM modulból történő tömeges e-mail küldéshez az Az az e-mail cím, amelyről a CRM levelezést küldik mező és az Ellenőrzött cím adat (Igen/Nem) szolgál. Mentés után a megadott címre ellenőrző e-mail érkezik - a benne lévő hivatkozásra kattintva a cím ellenőrzötté válik. A Mentés és ellenőrző e-mail küldése gombbal menthető el. A beállításnak ez a része csak a magasabb szintű előfizetőknek jelenik meg; a többieknek a CRM modul a Mailing varázslóban csak kiszűri a címek listáját, az e-mailek elküldéséről saját eszközeikkel kell gondoskodniuk. Amíg a küldő cím nincs ellenőrizve, a levelezővarázsló nem küld e-maileket.

Beállítások: A CRM modul összekapcsolása API-felületen keresztül

A RestAPI fülön található az API-felület engedélyezése kapcsoló. Ez arra szolgál, hogy egy másik rendszer - például egy webáruház, könyvelőprogram vagy webes űrlap - automatikusan létrehozhasson, olvashasson, szerkeszthessen és törölhessen cégeket, fióktelepeket és kapcsolatokat a CRM modulban. E beállítás bekapcsolása nélkül a külső rendszerrel való összekapcsolás nem működik. Az API-felület beállítása és használata technikailag jártas rendszergazda vagy az összekapcsolt rendszer szállítója számára készült.

Jogosultságok és hozzáférési jogok a CRM modulban

A CRM modulhoz való hozzáférés minden felhasználónál külön van beállítva, és fokozatos - a magasabb szint mindig magában foglalja az alacsonyabb szintek összes jogát.

Hozzáférési szint	Mit lát és mit tehet a felhasználó
Nincs hozzáférés	A CRM modul egyáltalán nem jelenik meg a felhasználónak.
Olvashat mindent	Látja az összes céget, fióktelepet, kapcsolatot és rekordot, de semmit nem hozhat létre és nem módosíthat - a hozzáadás és import gombok nem elérhetők.
Olvashat saját, írhat a sajátjára	Csak azokat a cégeket látja és szerkesztheti, amelyeknél Képviselőnkként van feltüntetve; a többi cég, azok kapcsolatai és rekordjai nem jelennek meg neki. Létrehozhat cégeket, fióktelepeket, kapcsolatokat és rekordokat.
Olvashat minden, írhat minden	Látja és szerkesztheti az összes céget, függetlenül attól, ki a képviselőjük.
Legmagasabb szint	Ezenfelül törölheti a cégeket, fióktelepeket és kapcsolatokat, dolgozhat a törölt rekordok kosarával, és ténylegesen elindíthatja a cégek importját Excelből és az országos adatbázisból is.

Ettől a rangsortól függetlenül három önálló jogosultság osztható ki: cégek és kapcsolatok exportálása Excelbe, idegen rekordok szerkesztése (enélkül csak a saját bejegyzések szerkeszthetők) és rekordok törlése (enélkül a felhasználó csak a saját rekordját törölheti, mégpedig csak a rögzítéstől számított egy órán belül). Az üzleti partner ellenőrzését bárki elindíthatja, akinek van hozzáférése a CRM modulhoz, de a talált kockázatot csak az erősítheti meg vagy hagyhatja figyelmen kívül, aki írhat a CRM-be. A korlátozott szintnél a láthatóság terjedelmét kizárólag az határozza meg, mely cégeknél van a felhasználó Képviselőnkként feltüntetve - a felettes fogalmát a CRM modul nem használja.

Felhasználói felület

A CRM modul hét fülre oszlik - Jelenleg, Vállalatok, Kapcsolatok, Rekordok, Naptár, E‑mail marketing és E‑mail marketing – sablonok -, valamint az egyes cégek, fióktelepek és kapcsolatok részletes nézeteire. A következő fejezetek leírják, mit talál az egyes képernyőkön.

Főképernyő - a Jelenleg fül a CRM modulban

A CRM modul megnyitása után a Jelenleg fül jelenik meg. Fent található az Az elmúlt 30 napban rögzített rekordok statisztikái grafikon a Minden / Csak az enyém kapcsolóval és a rekordtípus kiválasztásával. A grafikon alatt három blokk található, mindegyiknek saját Minden / Csak az enyém kapcsolója van: Közelgő (a legközelebbi 20 megoldatlan, feladatként megadott rekord), Legutóbbi bejegyzések (az utolsó 20 rögzített és módosított rekord) és A határidő lejárta után megoldatlan (olyan feladatok, amelyeknek lejárt a határideje, és még mindig nincsenek megoldva). Minden blokknak vannak Dátum, Szerző, Regisztrálva, Típus és Állapot / Megoldás oszlopai - a Regisztrálva oszlopban mindig szerepel a cég neve, adott esetben a fióktelep és a kapcsolat is, amelyhez a rekord tartozik. Egészen alul található A munkavállalók tevékenysége az elmúlt 30 napban grafikon, ahol minden munkavállalónak saját görbéje van.

A Vállalatok fül a CRM modulban

A cégek táblázata felett található az összecsukott Szűrő (plusz/mínusz ikonokkal nyitható meg) a Cégnév, Utolsó bejegyzés (7 napnál régebbi, egészen 2 évig), Típus, Iparág, Állapot, Alkalmazottak, A leírás a következőket tartalmazza, Éves bevétel, Város, Ország mezőkkel és a beállítás szerinti egyéni mezőkkel; a Szűrő cím pirosra vált, amint valami ki van töltve. Bekapcsolt üzleti partner ellenőrzés esetén megjelenik a Csak a kockázatos partnerek jelölőnégyzet. A cégek táblázatának oszlopai: Cégnév (kockázati jelvénnyel, ha van), Cégjegyzékszám, Típus, Állapot, Iparág, Alkalmazottak, Éves bevétel, Város, Utolsó bejegyzés, Képviselőnk, Web / Email / Telefon és az egyéni mezők. A táblázat felett a Hozzáadás a megjelölt rekordhoz/feladathoz, Import, Vállalat hozzáadása és Törölt gombok találhatók, valamint a megjelenített oszlopok kiválasztása, nyomtatás és Excelbe exportálás (az exportálást csak az exportjoggal rendelkező felhasználó látja). Minden sornál ikonok találhatók a Bejegyzés hozzáadása a céghez, a részletek megtekintéséhez és a törléshez, valamint egy jelölőnégyzet a tömeges művelethez.

A Kapcsolatok fül a CRM modulban

A CRM modul Kapcsolatok füle egyszerre jeleníti meg az összes cég és fióktelep összes kapcsolatát - jól használható annak gyors megkereséséhez, hogy ki hív, névnapi köszöntéshez vagy az ügyvezetőknek szóló tömeges közleményhez. A szűrő tartalmazza a Cég, Név, Vezetéknév, Pozíció, E-mail, Telefon/mobil és A leírás a következőket tartalmazza mezőket, valamint a Keresés és Mégse gombokat. A táblázat felett a Kapcsolat hozzáadása és Törölt gombok találhatók. A táblázat oszlopai: Pozíció, Vezetéknév, keresztnév, E-mail (üzenetírási hivatkozásként), Telefon, Mobil, Cég, Fiók és egyéni mezők. A sornál ikonok találhatók a kapcsolathoz tartozó rekord hozzáadásához, a részletek megtekintéséhez és a törléshez.

A Rekordok (Jegyzetek/Rekordok) fül a CRM modulban

A CRM modul Rekordok füle együtt jeleníti meg az összes cég, fióktelep és kapcsolat összes rekordját - jól használható a feldolgozatlan feladatok teljes áttekintéséhez vagy az egyes felhasználók munkájának szűréséhez. Ha csak egy konkrét cég vagy fióktelep rekordjait szeretné látni, nyissa meg annak részletes nézetét a Vállalatok fülről. A szűrő tartalmazza a Szerző, Típus, Rögzítés dátuma (-tól - -ig), A fájlban található tartalom, Állapot és A megjegyzésben rögzítve mezőket. A táblázat felett egy sor gomb található: Minden, ezután minden rekordtípushoz egy gomb a jelvényben feltüntetett darabszámmal, valamint a Nincs változás rekordok gomb, amely elrejti a módosításokról szóló automatikus rekordokat. A táblázat oszlopai: Dátum, Szerző, Regisztrálva, opcionálisan Cégnév, Típus, opcionálisan Készítette, opcionálisan Címkék, Megjegyzés, Melléklet, Az állapotváltozás utolsó megjegyzése, Állapot / Megoldás és egy műveleteket tartalmazó oszlop (szerkesztés, törlés). Jobbra fent található az Adj hozzá rekordot gomb, továbbá elérhető az Excelbe exportálás, a nyomtatás és az oszlopválasztás.

A Naptár fül a CRM modulban

A CRM modul naptára a feladatként megadott, még meg nem oldott rekordokat jeleníti meg - a használt határidő a Határidő mező. A naptári nap üres helyére kattintva rögtön megadható egy rekord feladatként az adott napra történő megoldásra. Rendelkezésre áll a Minden / Csak én által rögzített / Csak az, amit én kell megoldanom kapcsoló, a hónap/hét nézet váltása, valamint a léptető és a mai napra visszaálló gombok. A naptári esemény a cég nevét és a megjegyzés szövegét viseli; az egérrel fölé húzva megjelenik egy buborék az összefoglalóval - cég, ki és mikor rögzítette, típus, megjegyzés, állapot és ki oldja meg.

A cég, a fióktelep és a kapcsolat részletes nézete a CRM modulban

A cég részletes nézete a CRM modulban a következő füleket tartalmazza: Alapvető adatok (Üzleti partner ellenőrzése, Cégadatok, opcionális mezők, Számlázási adatok bankszámlákkal és Leírás kártyák), Fiókok, Kapcsolatok (a Beleértve a fióktelepek kapcsolatait / Helyszín nélküli kapcsolatok kapcsolóval) és Rekordok. Fent találhatók a A vállalat törlése és AI összefoglaló gombok, valamint a bekapcsolt moduloktól függően a projektekhez, munkaidő nyilvántartáshoz, feladatokhoz és szervizjegyekhez tartozó gombok. A fióktelep részletes nézetében található a Fióktelep adatai kártya, a A hely törlése gomb, az Ebben a fiókban regisztrálva kapcsolatok kártya a Kapcsolat hozzáadása gombbal, alatta pedig a szűrő és a rekordok táblázata. A kapcsolat részletes nézete tartalmazza az adatait, a Törölje ezt a kapcsolatot gombot és a Kapcsolattartási rekordok táblázatot. Minden részletes nézetből visszavezet a Vissza hivatkozás.

Alapvető műveletek

A CRM modul alapvető műveletei közé tartozik a cég, a fióktelep vagy a kapcsolat létrehozása és szerkesztése, egy rekord vagy feladat rögzítése, valamint annak későbbi lezárása. A következő eljárások az egyes lépéseket írják le a cég CRM modulba történő első rögzítésétől egészen a már felesleges rekord törléséig, beleértve azt is, hogy az egyes űrlapoknál mi kötelező.

Eljárás: Új cég létrehozása a CRM modulban

A CRM modul Vállalatok fülén kattintson a Vállalat hozzáadása gombra.
A Cégjegyzékszám mezőbe kezdje el beírni a cégjegyzékszámot vagy a nevet - az ARES nyilvántartásból kínálja fel a cégeket; a cégjegyzékszám kézzel is megadható.
Kiválasztás után automatikusan (vagy a Betöltés cégjegyzékszám alapján gombra kattintva) kitöltődik a Cégnév, Utca, Város, Irányítószám és Adóazonosító jel az ARES nyilvántartásból.
Ha a megadott cégjegyzékszám már szerepel a CRM modulban, megjelenik a "Ez a cégjegyzékszám már szerepel a CRM-ben!" figyelmeztetés - ez a mentést nem akadályozza.
Töltse ki a fennmaradó adatokat. Kötelező csak a Cégnév mező.
Kattintson a Mentés gombra. A cég létrejön, és megjelenik az áttekintésben a Vállalatok fülön.

Tipp: A cég létrehozásakor az egyéni mezők közül csak az első hat kerül mentésre - a fennmaradó egyéni mezőket a mentés után közvetlenül a cég részletes nézetében töltse ki.

Útmutató: A cég, a fióktelep vagy a kapcsolat adatainak szerkesztése a CRM modulban

A CRM modulban egy meglévő cég, fióktelep vagy kapcsolat közvetlenül a részletes nézetben szerkeszthető, nem külön űrlapon keresztül. Kattintson a módosítani kívánt mező értékére, írja felül, majd erősítse meg. A Leírás mezőnél a szerkesztés a ceruza ikonnal, a Szerkesztés gombbal történik, amely egy nagyobb szövegmezőt és egy Mentés gombot tartalmazó ablakot nyit meg. Minden ilyen módosítás a CRM modulban automatikusan Változás típusú rekordként kerül rögzítésre, így a szerkesztések története visszakereshető marad az adott cég Rekordok fülén.

Eljárás: A cégadatok frissítése az ARES nyilvántartásból a CRM modulban

A cég részletes nézetében a Cégjegyzékszám mezőnél kattintson a Frissítés ARES-ből cégjegyzékszám alapján gombra (csak akkor elérhető, ha a cégjegyzékszám ki van töltve, és a cég cseh környezetben működik).
Megnyílik a Rekord frissítése az ARES-ből ablak, ahol egymás mellett látja a jelenlegi értéket és a nyilvántartásból származó értéket az Adóazonosító jel, Cégnév, Utca, Város és Irányítószám esetében.
A Mentés gombra kattintva a feltüntetett adatok felülíródnak az ARES nyilvántartás adataival. Maga a cég cégjegyzékszáma eközben nem változik.

Bankszámla hozzáadása a céghez a CRM modulban

A cég részletes nézetében a Számlázási adatok kártyán kattintson a Hozzáadás gombra (egy meglévő számlánál a ceruza ikonra).
Töltse ki a Számlaszám, Bankkód, IBAN, Swift, A bank neve és Pénznem mezőket. Egyik mező sem kötelező, csak a kitöltött adatok kerülnek mentésre.
Kattintson a Mentés gombra. A számla bármikor törölhető a sornál lévő ikonnal, "Törlés?" megerősítéssel.

Eljárás: Fióktelep hozzáadása a céghez a CRM modulban

A cég részletes nézetében a Fiókok fülön kattintson a Hozzáadás gombra.
Töltse ki a Fióktelep bejegyzése egy cégnél űrlapot. Kötelező a Cím típusa, Ország és Képviselőnk mező.
Az utcánál használja a címsúgót, amely kitölti a Város, Irányítószám és Ország mezőket.
Kattintson a Mentés gombra - visszatér a cég részletes nézetéhez a létrehozott fiókteleppel.

Eljárás: Kapcsolat hozzáadása a CRM modulban

Kattintson a Kapcsolat hozzáadása gombra - elérhető a cég részletes nézetében, a fióktelep részletes nézetében vagy a Kapcsolatok fülön.
Ha az űrlapot a Kapcsolatok fülről nyitja meg, először válassza ki a céget a Belépés a vállalathoz mezőben - amíg nem választ céget, megjelenik az "A cég kiválasztása kötelező!" figyelmeztetés, és a Mentés gomb nem elérhető.
Ha a cégnek vannak fióktelepei, a Fióknak (illetve Írjon a) mezőben kiválaszthat egy konkrét fióktelepet - ellenkező esetben a kapcsolat közvetlenül a céghez kerül rögzítésre.
Töltse ki a Pozíció, Megszólítás, Keresztnév, Vezetéknév, E-mail, Telefon, Mobil, egyéni mezők és Leírás mezőket.
Kattintson a Mentés gombra.

Eljárás: Rekord vagy feladat rögzítése a CRM modulban

Kattintson az Adj hozzá rekordot gombra (a rekordok listájában, a cég, a fióktelep vagy a kapcsolat részletes nézetében) vagy a sornál lévő plusz ikonra.
Ha az űrlapot a rekordok áttekintéséből nyitja meg, válassza ki a Belépés a vállalathoz mezőben a céget, és adott esetben a Fióknak / Kapcsolat mezőt - kiválasztás nélkül a rekord közvetlenül a céghez kerül rögzítésre.
Válassza ki A rekordok típusa mezőt, adott esetben töltse ki a Cégnév, Készítette és Címkék mezőket (ha ezek az adatok be vannak kapcsolva a CRM modulban), írja meg a Megjegyzés mezőt, és húzza be a mellékleteket (legfeljebb 60 fájlt, egyenként legfeljebb 100 MB méretben).
Az Állapot kiválasztásnál hagyja a Feloldva értéket, ha csak azt rögzíti, ami történt. Ha másik állapotot választ, a rekordból feladat lesz - megjelenik a Megoldó, Határidő mező és az Emlékeztető küldése jelölőnégyzet.
Kattintson a Mentés gombra. A feladat létrejön, a megoldónak e-mail érkezik, és a cégnél frissül az utolsó rekord dátuma.

Tipp: Ha a naptár üres helyére kattintva hoz létre rekordot, a Határidő mező rögtön kitöltődik a kiválasztott nap dátumával.

Rekord tömeges rögzítése több céghez a CRM modulban

A CRM modul Vállalatok fülén jelölje meg a jelölőnégyzetekkel azokat a cégeket, amelyekhez ugyanazt a rekordot szeretné rögzíteni, majd kattintson a Hozzáadás a megjelölt rekordhoz/feladathoz gombra. Az ablakban megjelenik a kiválasztott cégek száma, és ugyanaz az űrlap tölthető ki, mint egyetlen rekord esetén - típus, megjegyzés, mellékletek, valamint az esetleges állapot és megoldó. Mentés után a rekord minden kiválasztott céghez rögzítésre kerül.

Eljárás: A feladat állapotának módosítása a CRM modulban

Kattintson a rekord sorára (az áttekintésben, a Jelenleg kezdőképernyőn vagy a naptárban) - megnyílik a Rekord részletesség.
A megoldatlan rekordoknál válasszon új Állapotot, és töltse ki az Állapotváltozáshoz tartozó megjegyzést. A megoldót és a határidőt azt módosíthatja, aki a rekordot rögzítette - vagy bárki, ha ez a CRM modul beállításaiban engedélyezve van.
Kattintson a Mentés gombra. A módosítás bekerül az Állapotváltozási rekordok előzményeibe (ki, mikor, milyen állapot, milyen megjegyzés), és tájékoztató e-mail kerül elküldésre.

Rekord, cég, fióktelep vagy kapcsolat törlése a CRM modulban

A rekordot, a céget, a fióktelepet vagy a kapcsolatot a sornál lévő kereszt ikonnal törölheti, "Törlés?" / "Valóban törölni szeretné ezt az rekordot?" megerősítéssel. A rekordra vonatkozóan érvényes, hogy ha eltéveszti, a rögzítéstől számított egy órán belül még saját maga is törölheti - később, a rekordok törlésére vonatkozó jog nélkül ez már nem lehetséges. A CRM modulban a legmagasabb jogosultsági szinttel rendelkező felhasználó ezenfelül törölheti a cégeket, fióktelepeket és kapcsolatokat, és dolgozhat a törölt rekordok kosarával, amely a Vállalatok vagy Kapcsolatok táblázat feletti Törölt gombbal érhető el.

Rekord- és feladatállapotok a CRM modulban

A CRM modul három egymástól független állapothalmazt különböztet meg: magának a rekordnak (feladatnak) az állapotát, a cég állapotát és az üzleti partner ellenőrzésének állapotát. Mindegyik másképp, más célból változik, és a felhasználó más-más művelete módosítja őket, ahogy azt a következő fejezetek leírják - ezért ne keverje össze a feladat állapotát a cég állapotával, két különálló dologról van szó.

A rekord (feladat) állapotai a CRM modulban

A rekord állapotai a CRM modulban rögzítettek, a beállításokban nem módosíthatók és nem adhatók hozzá újak:

Állapot	Mit jelent	Hogyan kerül a rekord ebbe az állapotba
Ütemezett	A feladat meg van adva, és megoldásra vár; van megoldója és határideje.	A rekord létrehozásakor történő választással vagy az állapot módosításával a részletes nézetben.
Megoldva	A feladat éppen megoldás alatt van.	Az állapot módosításával a rekord részletes nézetében.
Feloldva	Kész - a rekord megszűnik feladat lenni, nincs megoldója sem határideje, és eltűnik a naptárból, valamint a közelgő és megoldatlan feladatok áttekintéséből.	Az új rekord alapértelmezett állapota, vagy az állapot módosításával a részletes nézetben.
Törölt	A feladatot nem fogják megoldani.	Az állapot módosításával a rekord részletes nézetében.

Minden állapotváltozás a CRM modulban bekerül az Állapotváltozási rekordok előzményeibe; a megjegyzésbe automatikusan bekerülnek olyan szövegek is, mint "A megoldó a következőre módosult: …" és "Megváltozott Kiegyenlítés erre: Következő helyre: …". Ha a CRM modul beállításaiban be van kapcsolva a korlátozás, a megoldót és a határidőt csak az módosíthatja, aki a rekordot rögzítette - a többieknek a részletes nézetben a "Csak a rekordot író személy szerkesztheti azt." mondat jelenik meg.

A cég állapota a CRM modulban

A rekord állapotával ellentétben a cég állapota a CRM modulban nem rögzített - annak variánsait minden cég maga állítja be a kódtáblában (az alapértelmezett kínálat: Jelenlegi, Érdeklődés nélkül, Korábbi ügyfél, Potenciális). Az Állapot értékére kattintva módosítható a cég részletes nézetében, és a módosítás automatikusan bekerül az előzményekbe Változás típusú rekordként, "Állapot megváltoztatva innen … erre …" szöveggel.

Az üzleti partner ellenőrzésének állapotai a CRM modulban

A cég részletes nézetében az Üzleti partner ellenőrzése kártya három állapotot különböztet meg: Új (a kockázatot felismerték, és még senki nem reagált rá - automatikusan bekövetkezik az első felismeréskor és minden további változáskor is), Megerősítve (a felhasználó a Tudomásul veszem gombra kattintott) és Figyelmen kívül hagyva (a felhasználó a Figyelmen kívül hagyás gombra kattintott). Mindkét gomb csak a CRM modulba írási joggal rendelkező felhasználó számára elérhető. Ha a kockázat később ismét megváltozik, a figyelmeztetés a cég részletes nézetében a korábbi megerősítés után is újra megjelenik.

Speciális funkciók

A cégek és kapcsolatok szokásos nyilvántartásán túl a CRM modul haladóbb eszközöket is kínál: üzleti partner ellenőrzése, a cég AI összefoglalója, tömeges importok és tömeges e-mail küldés. Ezeket a következő fejezetek ismertetik.

Üzleti partner ellenőrzése a CRM modulban

A cég részletes nézetében az Üzleti partner ellenőrzése kártyán kattintson az Ellenőrizze most gombra.
A nyilvántartások lekérdezése azonnal megtörténik; megjelennek a talált adatok, adott esetben a Megbízhatatlan HÉA-fizető, Fizetésképtelenségi eljárás és Nyilvánosan be nem jegyzett bankszámlával rendelkező áfafizető jelzők. A cég bankszámláinál emellett látható, hogy közzé vannak-e téve a nyilvántartásban.
Ha kockázatot talál a rendszer, felajánlja a Tudomásul veszem és Figyelmen kívül hagyás gombokat. Ezek használata után az üzenet helyett a "A kockázatot már nyugtázták" szöveg jelenik meg.

Az Üzleti partner ellenőrzése kártya és a Csak a kockázatos partnerek szűrő a CRM modulban csak azoknak a cégeknek jelenik meg, amelyeknél ez a beállítás be van kapcsolva, és csak cseh környezetben, mivel mindkét ellenőrzött nyilvántartás cseh.

A cég AI összefoglalója a CRM modulban

A cég részletes nézetében kattintson az AI összefoglaló gombra. Az előkészítés alatt az "Összefoglalót készítek..." szöveg jelenik meg, majd három blokk látható: Kapcsolat összefoglaló, Ajánlott következő lépés és Tervezet jelentés, mindegyik saját Másolat gombbal. Az összefoglaló a cég adataiból, kapcsolataiból és a CRM modul legutóbbi rekordjaiból indul ki. Létrehozás után az összefoglaló egy ideig megőrzésre kerül, így az ismételt megnyitás adatváltozás nélkül nem fogyaszt további AI kreditet. Elégtelen AI kredit esetén a "Nincs elegendő AI kreditje" üzenet jelenik meg, adott esetben az a tájékoztatás, hogy az AI szolgáltatás jelenleg nem elérhető.

Vállalatok importálása Excelből a CRM modulban

A CRM modul Vállalatok fülén kattintson az Import gombra.
Töltse le a mintafájlt, és töltse ki az adatokat ugyanabban a formátumban: Cégjegyzékszám, Cégnév, Típus, Állapot, Iparág, Alkalmazottak, Éves bevétel, Web, Email, Telefon, Utca, Város, Irányítószám, Ország, Leírás.
Válassza ki a fájlt a Fájl importálása mezőben, és kattintson az Import gombra. Egyszerre legfeljebb 100 céget lehet feldolgozni.
A cég csak akkor jön létre, ha ki van töltve olyan cégjegyzékszám, amely még nincs a CRM modulban, és a Típus, Állapot, Iparág, Alkalmazottak, Éves bevétel és Ország értékei megfelelnek a modulban beállított variánsoknak. Ellenkező esetben a sor hibaüzenettel kimarad.

Bemeneti formátum: XLSX (Excel 2007 vagy újabb) - a régebbi formátumot a fájl elutasítja, hibás verzióra vonatkozó üzenettel.

Import az országos cégadatbázisból a CRM modulban

Az importálás az országos cégadatbázisból csak cseh környezetben és csak a CRM modulban legmagasabb jogosultsági szinttel rendelkező felhasználó számára érhető el. Válassza ki a Járás, A létrehozás dátuma, Forma, Alkalmazottak száma és Tevékenységi kör kritériumokat; folyamatosan megjelenik a talált cégek száma, és az Import gomb nem elérhető, ha az eredmény meghaladja a 100 céget. Az importálás előtt válassza ki még az importálás utáni Cégtípust és az importálás utáni Cégállapotot, amelyek minden importált céghez hozzárendelésre kerülnek. Az adatbázis csak a nyilvános nyilvántartásokból származó neveket és címeket tartalmazza, telefonszámokat és e-mail címeket nem. Azok a cégek, amelyeknek a cégjegyzékszáma már szerepel a CRM modulban, importáláskor kimaradnak.

Eljárás: Tömeges e-mail küldés - Mailing varázsló a CRM modulban

A CRM modul Mailing varázslója hét lépésben vezeti végig a felhasználót a kapcsolatok kiválasztásán és a tömeges e-mail előkészítésén:

1. lépés - a címek forrásának kiválasztása: az E-mail címek a következő címen mezőben jelölje be a Vállalatok, Fiókok és/vagy Kapcsolatok lehetőséget, majd folytassa a Következő gombbal.
2. lépés - szűrők: töltse ki a Cégek szűrőjét (Típus, Állapot, A leírás a következőket tartalmazza, Város, egyéni mezők, Utolsó bejegyzés, Iparág, Alkalmazottak, Éves bevétel) és a Kapcsolatok szűrőjét (Keresztnév, Vezetéknév, Pozíció, E-mail, Telefon/mobil, A leírás a következőket tartalmazza). Ha semmit nem választ ki, az összes cég között keres; ha cégszűrőt használ, a fiókok csak a megfelelő cégek közül kerülnek kiválasztásra.
3. lépés - talált címek: megjelenik egy lista a Cég/elérhetőség, Email, Utolsó elküldött e-mail oszlopokkal és a Küldje el a jelölőnégyzettel; segít az Összes kiválasztása és a Mindent törölni gomb.
4. lépés - szétküldés: ha a küldő cím ellenőrzött, és aktív a szükséges előfizetés, megjelenik a figyelmeztetés, hogy egyszerre legfeljebb 50 e-mailt lehet kiküldeni, a címek listája, a címzettek küldési hozzájárulását megerősítő jelölőnégyzet, a Sablon feltöltése kiválasztás, valamint Az e-mail tárgya, E-mail törzse és Mellékletek mezők. A Küldés gombbal küldhető el. Ellenőrzött cím vagy előfizetés nélkül csak a saját levelezőprogramba történő átmásolásra szolgáló címlista jelenik meg.
5. lépés - rekord a küldésről: válassza ki a Felvétel típusát, és írja meg a Megjegyzést (megjegyzés nélkül a rekord nem menthető), adott esetben csatoljon fájlokat, majd folytassa a Bejegyzés mentése / következő gombbal. A rekord minden megkeresett kapcsolathoz, fióktelephez és céghez rögzítésre kerül.
6. lépés - opcionális feladat: ugyanazok a mezők, mint az 5. lépésben, plusz Állapot, Megoldó, Határidő és Emlékeztető küldése. A feladat mentése gombbal a feladat minden megkeresettnél létrejön.
7. lépés - befejezés: megjelenik a köszönet a varázsló befejezéséért; a Vissza és a Vissza az elejére gombokkal bármikor visszaléphet.

Tipp: A küldési hozzájárulás megerősítése nélkül a CRM modul nem küldi el az e-mailt, és megjelenik a "Nem erősítette meg, hogy jóváhagyta az e-mailek küldését" üzenet. Az a cím, amely korábban leiratkozott a kiküldésekről, automatikusan kimarad.

Sablon próba e-mailjének létrehozása és elküldése a CRM modulban

A CRM modul E‑mail marketing – sablonok fülén kattintson a Hozzáadás gombra, töltse ki a kötelező Név mezőt (ez egyben a próba e-mail tárgyaként is szolgál) és a Tartalom mezőt, adott esetben adjon hozzá mellékleteket, majd mentse el a Mentés gombbal. A sablon tartalmába %kontakty-nazevpole% formájú kulcsszavak illeszthetők be, például %kontakty-Oslovení% %kontakty-Jméno%, amelyeket küldéskor a rendszer a címzett tényleges adataira cserél; ezek csak a kapcsolatoknak küldött e-maileknél működnek. A sablon sorában a szem ikonra, a Részletek megtekintése gombra kattintva bármikor újra megtekintheti a sablon tartalmát. A sablon tesztelését a sornál lévő A teszt elküldése e-mailbe ikonnal indíthatja - az ablakban válasszon ki egy konkrét személyt a Kapcsolat kiválasztása mezőben, és küldje el a Küldje el a gombbal. A próba e-mail a bejelentkezett felhasználó saját e-mail címéről kerül elküldésre, míg az éles CRM levelezés a modul beállításaiban megadott címről megy ki.

Adatok exportálása Excelbe a CRM modulból

A Vállalatok, Kapcsolatok, Rekordok és E‑mail marketing – sablonok áttekintésekben a táblázat felett található az Excelbe exportáló gomb. A Vállalatoknál és Kapcsolatoknál a gomb csak annak a felhasználónak jelenik meg, aki a CRM modulban exportálási joggal rendelkezik - a többieknek nem kínálja fel. Mindig az kerül exportálásra, ami az adott pillanatban szűrve és megjelenítve van a táblázatban, beleértve az áttekintésbe bekapcsolt egyéni mezőket is.

Egyéni mezők a cégeknél, fióktelepeknél és kapcsolatoknál a CRM modulban

A CRM modul lehetővé teszi, hogy a szokásos adatokon kívül a cégeknél, fióktelepeknél és kapcsolatoknál is nyilvántartson egyéni mezőket az Ön cégének igényei szerint - jellemzően például az alapítás dátumát, a szerződés számát vagy más belső adatot. Ezeket a CRM modul beállításaiban külön-külön kell meghatározni a Vállalatok, Fiókok és Kapcsolatok számára, típusonként legfeljebb hét mezőt, és mindegyiknél kiválasztható, hogy megjelenjen-e az áttekintő táblázatban is, ne csak a részletes nézetben. Közvetlenül a rekord létrehozásakor vagy szerkesztésekor tölthetők ki; figyelem, új cég létrehozásakor az egyéni mezők közül csak az első hat kerül mentésre, a többit a mentés után a részletes nézetben kell kitölteni.

Automatikus műveletek és figyelmeztetések a CRM modulban

A CRM modul a felhasználó helyett automatikusan e-mail figyelmeztetéseket küld a feladatokról, rögzíti a módosítások előzményeit, és éjszaka figyeli az üzleti partnerek kockázatosságát. Ezen automatikus műveletek áttekintését a következő fejezetekben találja.

Figyelmeztetés új és módosított feladatról a CRM modulban

Amint egy rekord a CRM modulban Feloldva-tól eltérő állapotot kap, a megoldónak e-mail érkezik "Feladat hozzáadása a CRM modulhoz" tárgysorral, amely tartalmazza, ki rögzítette a feladatot, a dátumot, a típust, a megjegyzést, hogy melyik céghez van rögzítve, a mellékleteket és egy közvetlen hivatkozást a részletes nézetre. A feladat létrehozásáról a megoldó mindig e-mailben értesül. Minden további állapotváltozáskor "Feladat módosítása a CRM rendszerben" tárgyú e-mail érkezik mind a megoldónak, mind annak, aki a rekordot rögzítette - tartalmazza az újonnan rögzített állapotot, a módosításhoz tartozó megjegyzést és az esetleges tájékoztatást a megoldó vagy a határidő változásáról. Kivételt jelentenek a Mailing varázslón keresztül tömegesen létrehozott feladatok - ezek létrejöttéről nem küld e-mailt a rendszer, a határidő előtti emlékeztetőt viszont igen.

Emlékeztető a feladat határideje előtt a CRM modulban

A CRM modulban a bejelölt Emlékeztető küldése opcióval rendelkező, nem teljesített feladatoknak a határidő előtti napon éjszakai emlékeztető érkezik a megoldónak "Emlékeztető a CRM rekord/feladat megoldására" szöveggel, a cég nevével, a típussal, a megjegyzéssel és a határidővel. Ha a feladat nincs Feloldva állapotban a Határidő előtti napon, az emlékeztető automatikusan elküldésre kerül - ez az opció az adott rekordnál a létrehozásakor kikapcsolható.

Automatikus rekordok a módosításokról a CRM modulban

A cégnél, fióktelepnél vagy kapcsolatnál végzett minden adatmódosítás a CRM modulban önmagát Változás típusú rekordként rögzíti, olyan szöveggel, hogy mi miről mire változott, például "Állapot megváltoztatva innen … erre …" vagy "Változott a Képviselőnk innen … erre …". Ezért érhető el a rekordok áttekintésében a Nincs változás rekordok gomb, amellyel ezek az automatikus rekordok elrejthetők a nézetből. A cég utolsó rekordjának dátuma automatikusan előretolódik minden rekordrögzítéskor és a cégadatok minden módosításakor is - erre az adatra vonatkozik az Utolsó bejegyzés szűrő a Vállalatok fülön.

Üzleti partnerek éjszakai ellenőrzése a CRM modulban

Ha a CRM modul beállításaiban be van kapcsolva az üzleti partner ellenőrzése, a modul minden éjjel lekérdezi a nyilvántartásokból a kitöltött cégjegyzékszámú cégeket - az áfafizető megbízhatatlanságát és a közzétett számlákat tömegesen ellenőrzi, a fizetésképtelenséget kötegenként, így a nagy cégnyilvántartás több nap alatt, fokozatosan kerül ellenőrzésre. Ha új kockázatot talál a rendszer, a beállított címekre egyetlen összesített "Figyelmeztetés kockázatos üzleti partnerről" e-mail érkezik a cégek listájával, a kockázat leírásával és a részletes nézetre mutató hivatkozásokkal. A legelső indításkor nem figyelmeztet a rendszer, hogy ne érkezzen egyszerre e-mail az összes korábban kockázatosnak talált céggel. Ha nincs beállítva cím, a kockázat csak csendben rögzítésre kerül, és közvetlenül a CRM modulban jelenik meg.

Leiratkozás a tömeges kiküldésekről a CRM modulban

A CRM modulból küldött minden tömeges és próba e-mailhez automatikusan hozzákapcsolódik egy leiratkozási hivatkozás. Az a cím, amely ezen a hivatkozáson keresztül leiratkozik, a további kiküldéseknél automatikusan kimarad, egy megjegyzéssel a kiküldési áttekintésben. Minden cégnél, fióktelepnél és kapcsolatnál emellett rögzítésre kerül az utolsó elküldött e-mail dátuma, amely a Mailing varázsló 3. lépésében az Utolsó elküldött e-mail oszlopként látható.

Integráció más modulokkal

Bejövő számlák: ha azok beállításaiban be van kapcsolva a cégek listájával való szinkronizálás, minden cég CRM modulban történő létrehozása (kézzel és importtal is) egyúttal hozzáadja a céget a bejövő számlák megbízható feladói közé.
Kimenő számlák: a cégnél a CRM modulban rögzítésre kerül az egyéni esedékes napok száma és az alapértelmezett pénznem, amelyeket a rendszer automatikusan felhasznál az adott cégnek kiállított számlánál.
Ajánlatok, Megkapott megrendelések, Szállítólevelek és Kimenő számlák: felhasználják a cégnél a CRM modulban vezetett Fizetési feltételek adatot, így azt nem kell ismételten megadni.
Munkaidő nyilvántartások: a cég és a fióktelep részletes nézetéből a CRM modulban a Munkajelentések (megjeleníti az adott cég vagy fióktelep jelentéseit) és a Munkajelentés (rögtön létrehoz egy újat, az adott céggel előre kitöltve) gombok vezetnek.
HelpDesk: ha a HelpDesk össze van kapcsolva a CRM modullal, a cégnél és a fióktelepnél minden kapcsolódó szervizprojekthez megjelenik a jegyek száma és egy gomb az adott céghez vagy fióktelephez tartozó új jegy létrehozásához.
Feladatok és Projektek: ha ezek a modulok be vannak kapcsolva, a cég részletes nézete a CRM modulban felkínálja a hozzá tartozó feladatok vagy projektek megjelenítését, valamint egy új közvetlen létrehozását a részletes nézetből.
Keresés a mellékletekben: a CRM modulban a rekordokhoz csatolt mellékletek tartalmilag is átkereshetők, így A fájlban található tartalom szűrő a csatolt dokumentumon belüli szöveg alapján is megtalálja a rekordot, nem csak a fájl neve alapján.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet összefoglalja azokat a leggyakoribb kérdéseket és üzeneteket, amelyekkel a felhasználók a CRM modulban találkoznak, valamint azok javasolt megoldási módját. Ha az Ön üzenete nem szerepel a lenti áttekintésben, először ellenőrizze a CRM modulhoz való hozzáférési szintjét - a legtöbb korlátozás éppen ezzel függ össze.

Gyakori kérdések a CRM modulhoz

Kérdés: Miért nem menthető el egy új cég a CRM modulban?

Megoldás: Ellenőrizze, hogy ki van-e töltve a kötelező Cégnév mező - ez az űrlap egyetlen kötelező adata. A cégjegyzékszám nem kötelező, és egy duplikált cégjegyzékszám nem akadályozza a mentést, csak megjeleníti a "Ez a cégjegyzékszám már szerepel a CRM-ben!" figyelmeztetést.

Kérdés: Miért nem menthető el egy új kapcsolat a CRM modulban?

Megoldás: Ha az űrlapot a Kapcsolatok fülről nyitja meg, először ki kell választania a céget a Belépés a vállalathoz mezőben - kiválasztás nélkül a Mentés gomb nem elérhető, és megjelenik "A cég kiválasztása kötelező!" üzenet.

Kérdés: Miért áll meg a cégek Excelből történő importja a CRM modulban egyes soroknál?

Megoldás: A sor kimarad, ha a fájlban lévő cégjegyzékszám már létezik a CRM modulban, hiányzik a cégjegyzékszám, vagy a Típus, Állapot, Iparág, Alkalmazottak száma, Éves bevétel vagy Ország értékei nem felelnek meg a modul kódtábláiban beállított variánsoknak. Ellenőrizze az értékek pontos alakját az új cég létrehozására szolgáló űrlap kínálata szerint, adott esetben egészítse ki a hiányzó variánst a CRM modul beállításaiban. A fájlnak XLSX formátumúnak is kell lennie (Excel 2007 vagy újabb).

Kérdés: Miért nem indítható el a cégek importja a CRM modulban, annak ellenére, hogy van hozzáférésem a modulhoz?

Megoldás: Az Excelből és az országos adatbázisból történő importot csak a CRM modulban legmagasabb jogosultsági szinttel rendelkező felhasználó indíthatja el. Alacsonyabb szint esetén megjelenik az üzenet, hogy nincs elegendő jogosultsága ehhez a művelethez, és az intranet rendszergazdájától kell kérni a hozzáférés bővítését.

Kérdés: Miért nem küldte el a CRM modul a tömeges e-maileket?

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a CRM modul beállításaiban meg van-e adva és meg van-e erősítve az e-mail marketing küldő címe - az ellenőrző e-mailen keresztüli megerősítés nélkül a levelezővarázsló nem küld semmit. Emellett a 4. lépésben be kell jelölnie a küldési hozzájárulás megerősítését, különben megjelenik a "Nem erősítette meg, hogy jóváhagyta az e-mailek küldését" üzenet. Az előzőleg leiratkozott címek automatikusan kimaradnak.

Kérdés: Miért nem törölhető egy régebbi rekord a CRM modulban?

Megoldás: A rekordok törlésére vonatkozó jog nélkül a felhasználó csak a saját bejegyzését törölheti, mégpedig csak a létrehozásától számított egy órán belül. Az óra elteltével vagy idegen rekord esetén szükség van a rekordok törlése jogra, amelyet a rendszergazda oszt ki a CRM modul beállításaiban.

Kérdés: Miért nem jelenik meg a CRM modulban az Üzleti partner ellenőrzése kártya?

Megoldás: A kártya csak akkor jelenik meg, ha a CRM modul beállításaiban be van kapcsolva az Üzleti partner ellenőrzése opció, és a cégnek ki van töltve a cégjegyzékszáma; csak cseh környezetben működő cégeknél működik, mivel az ellenőrzött nyilvántartások csehek.

Tippek a CRM modullal való hatékony munkához

Mielőtt kézzel hozna létre egy új céget, próbálja meg a Cégjegyzékszám mezőben megkeresni a céget az ARES nyilvántartásban - így megspórolja a cím és az adóazonosító jel átírását, és csökkenti az elgépelés kockázatát.
Rendszeresen ellenőrizze A határidő lejárta után megoldatlan blokkot a Jelenleg fülön - ezek olyan feladatok a CRM modulban, amelyeket már el kellett volna intézni.
Használja a Nincs változás rekordok gombot a Rekordok áttekintésben, ha a CRM modulban csak a tényleges kommunikációt szeretné látni, nem az adatmódosításokról szóló automatikus rekordokat.
Kapcsolja be a CRM modul beállításaiban a Címkék mezőt, ha a rekordokat saját kulcsszavak alapján, cégeken átívelően kell visszakeresnie.
Egy adott napra szóló feladat gyors megadásához kattintson a CRM modul naptárának üres helyére - a Határidő mező magától kitöltődik.
A tömeges e-mail küldés előtt a Mailing varázsló 3. lépésében ellenőrizze az Utolsó elküldött e-mail oszlopot, hogy feleslegesen ne árassza el a kapcsolatokat ismételt kiküldéssel.

Wiki - eIntranet.net