Raporty Dzienne
Przegląd Modułu
Moduł Raporty Dzienne umożliwia firmom tworzenie niestandardowych formularzy do zbierania codziennych danych od pracowników. System został zaprojektowany tak, aby był elastyczny i adaptowalny do różnych potrzeb - od raportów sprzedaży przez podsumowania zmian po zapisy interwencji serwisowych.
Główne zalety modułu:
- Tworzenie nieograniczonej liczby typów formularzy z niestandardowymi polami
- Do 50 niestandardowych pól na typ raportu (pola wyboru, liczby, daty, tekst)
- Automatyczne sumy kolumn liczbowych dla szybkiego przeglądu
- Elastyczny system uprawnień do odczytu i zapisu raportów
- Eksport do Excela i opcja drukowania
- Powiadomienia e-mail po wypełnieniu raportu
Moduł jest przeznaczony dla zwykłych użytkowników wypełniających raporty, menedżerów przeglądających dane podwładnych oraz administratorów konfigurujących typy raportów.
Konfiguracja
Tworzenie Typu Przeglądu
Administratorzy z odpowiednimi uprawnieniami mogą tworzyć typy raportów w sekcji Ustawienia → Raporty Dzienne:
- Kliknij przycisk Dodaj Typ
- Wprowadź Nazwę typu przeglądu (np. "Raport Sprzedaży", "Podsumowanie Zmiany")
- Ustaw Aktywny na Tak, aby udostępnić typ użytkownikom
- Zapisz podstawową konfigurację
Definicja Pól Niestandardowych
Po utworzeniu typu przeglądu można zdefiniować do 50 pól niestandardowych. Każde pole ma:
- Nazwa Pola - etykieta, którą zobaczą użytkownicy
- Typ Pola - wybierz jeden z 7 typów:
- Tak/Nie (pole wyboru) - pole wyboru dla wartości tak/nie
- Liczba Całkowita - liczby całkowite (np. liczba sztuk)
- Liczba Dziesiętna - liczby dziesiętne (np. kwoty, wagi)
- Data - wybór daty za pomocą kalendarza
- Tekst - 1 linia - krótkie pole tekstowe
- Tekst - wiele linii - dłuższy tekst z opcjami formatowania
- Funkcja - dla typów liczbowych można włączyć funkcję Suma, która automatycznie sumuje wartości w kolumnie
Przykładowa konfiguracja raportu sprzedaży:
| Nazwa Pola | Typ | Funkcja |
|---|---|---|
| Liczba Klientów | Liczba Całkowita | Suma |
| Przychód w PLN | Liczba Dziesiętna | Suma |
| Uwaga | Tekst - wiele linii | - |
Przypisanie do Użytkowników
W ustawieniach typu przeglądu określ, którzy użytkownicy mogą korzystać z tego typu raportu. Możesz wybrać konkretnych pracowników lub zezwolić na typ dla wszystkich.
Uprawnienia Użytkowników
W sekcji Ustawienia → Raporty Dzienne → Prawa Dostępu ustaw poziom dostępu dla każdego użytkownika:
| Poziom | Uprawnienia |
|---|---|
| 0 | Brak dostępu do modułu |
| 1 | Zapis i odczyt tylko własnych raportów |
| 3 | Zapis własnych i odczyt raportów wybranych użytkowników (zdefiniowanych przyciskiem "Wybierz użytkowników do odczytu/zapisu") |
| 5 | Zapis własnych i odczyt wszystkich raportów, widok wszystkich typów przeglądów |
| 10 | Zapis i odczyt wszystkiego, w tym zapisywanie dla innych użytkowników |
| 15 | Pełna kontrola, w tym usuwanie i przywracanie raportów |
Dodatkowe Ustawienia
- Maks. dni wstecz - ograniczenie, jak daleko wstecz w czasie użytkownicy mogą wypełniać raporty (np. 7 dni)
- Powiadomienie e-mail - ustaw użytkowników, którzy otrzymają e-mail z każdym zgłoszeniem raportu
- Przypomnienia o niewypełnionych raportach - automatyczne przypomnienia dla użytkowników z niewypełnionymi raportami
Podstawowe Operacje
Rejestrowanie Raportu
- W menu głównym otwórz moduł Raporty Dzienne
- Kliknij przycisk Zarejestruj Raport
- Wybierz Typ Przeglądu z listy rozwijanej
- Pole Wykonane przez jest wstępnie wypełnione Twoim imieniem. Menedżerowie z wyższymi uprawnieniami mogą wybrać innego pracownika
- Wybierz Datę raportu za pomocą kalendarza (domyślnie dzisiejsza data)
- Wypełnij wszystkie pola formularza zgodnie z typem przeglądu:
- Dla pól wyboru zaznacz według potrzeb
- Dla pól liczbowych wprowadź wartości
- Dla pól daty użyj kalendarza
- Dla pól tekstowych wpisz niezbędne informacje
- Kliknij przycisk Zapisz
Po zapisaniu raport pojawi się w tabeli, a jeśli skonfigurowano powiadomienia e-mail, odpowiedni użytkownicy otrzymają alert.
Edycja Raportu
- Na liście raportów znajdź raport, który chcesz edytować
- Kliknij ikonę ołówka w prawej kolumnie tabeli
- Edytuj wymagane wartości
- Kliknij Zapisz
Możesz edytować tylko raporty, do których masz uprawnienia - własne raporty (uprawnienia 1+) lub raporty podwładnych (uprawnienia 3+).
Przeglądanie Raportów
Aby przejrzyście przeglądać raporty, użyj filtra:
- Pracownik - wybierz konkretnego pracownika lub "Wszyscy" (tylko z uprawnieniami 2+)
- Typ Przeglądu - filtruj według typu raportu
- Data - ustaw rok, miesiąc i opcjonalnie dzień
- Zaznacz Włącznie z polami wypełnionymi w przeglądzie, jeśli chcesz zobaczyć wszystkie kolumny z formularza bezpośrednio w tabeli
- Kliknij Pokaż Raporty
Tabela wyświetla:
- Data raportu
- Pracownik
- Typ przeglądu
- Data wypełnienia
- Dynamiczne kolumny (jeśli zaznaczono "Włącznie z polami...")
- Akcje (edytuj, wyświetl, usuń)
Zaawansowane Funkcje
Wyświetlanie Pól w Tabeli
Zaznaczając opcję Włącznie z polami wypełnionymi w przeglądzie, wyświetlisz wszystkie niestandardowe kolumny bezpośrednio w tabeli przeglądu. Jest to przydatne do szybkiego porównywania wartości między dniami lub pracownikami bez konieczności otwierania poszczególnych raportów.
Automatyczne Sumy
Jeśli pole ma włączoną funkcję Suma w konfiguracji, stopka tabeli automatycznie wyświetla całkowitą sumę wszystkich filtrowanych rekordów. Pozwala to szybko określić, na przykład, całkowity miesięczny przychód lub całkowitą tygodniową liczbę klientów.
Eksport do Excela
- Ustaw żądany filtr
- Nad tabelą kliknij przycisk Excel
- Plik automatycznie pobierze się na komputer
Eksport zawiera wszystkie wyświetlane kolumny, w tym sumy w stopce.
Rejestrowanie dla Innych Użytkowników
Użytkownicy z uprawnieniami 10 i wyższymi mogą rejestrować raporty w imieniu innych pracowników:
- Kliknij Zarejestruj Raport
- W polu Wykonane przez wybierz żądanego pracownika
- Wypełnij raport i zapisz
Ta funkcja jest przydatna, jeśli pracownik nie ma dostępu do systemu lub jeśli menedżer wprowadza dane zbiorczo.
Ograniczenie Dni Wstecz
Administrator może ustawić maksymalną liczbę dni wstecz w ustawieniach modułu, dla których można wypełnić raport. Na przykład przy ustawieniu 7 dni nie będzie możliwe wypełnienie raportu starszego niż tydzień. Przy próbie wyboru starszej daty kalendarz nie pozwoli na wybranie takiej daty.
Przepływy Pracy
Scenariusz 1: Raport Sprzedaży w Sklepie
Sytuacja: Sklep detaliczny musi rejestrować dzienne przychody, liczbę klientów i znaczące wydarzenia.
Konfiguracja:
- Nazwa typu: "Raport Sprzedaży"
- Pola: Liczba klientów (Liczba Całkowita, Suma), Przychód gotówkowy (Liczba Dziesiętna, Suma), Przychód kartą (Liczba Dziesiętna, Suma), Uwaga dzienna (Tekst - wiele linii)
- Uprawnienia: Sprzedawcy mają poziom 1 (zapisują tylko swoje), menedżer ma poziom 5 (widzi wszystkie)
Przepływ pracy:
- Każdy sprzedawca otwiera moduł Raporty Dzienne na koniec zmiany
- Klika "Zarejestruj Raport" i wybiera typ "Raport Sprzedaży"
- Wypełnia liczbę obsłużonych klientów i kwoty
- W uwadze wspomina znaczące wydarzenia (reklamacje, większe zakupy itp.)
- Zapisuje raport
- Menedżer sprawdza raporty każdego ranka, ustawia filtr na poprzedni dzień i wybiera "Włącznie z polami", aby wyświetlić sumy
Scenariusz 2: Raport Zmiany w Produkcji
Sytuacja: Firma produkcyjna musi rejestrować produkcję, przestoje i jakość dla każdej zmiany.
Konfiguracja:
- Nazwa typu: "Raport Zmiany"
- Pola: Liczba wyprodukowanych sztuk (Liczba Całkowita, Suma), Przestój w minutach (Liczba Całkowita, Suma), Czy była awaria zasilania (Tak/Nie), Uwaga o jakości (Tekst - wiele linii)
- Uprawnienia: Kierownicy zmian mają poziom 10 (mogą zapisywać dla operatorów), menedżer produkcji ma poziom 15
Przepływ pracy:
- Kierownik zmiany zbiera dane z poszczególnych stanowisk pracy na koniec zmiany
- Rejestruje raport i wybiera odpowiednią zmianę lub operatora w polu "Wykonane przez"
- Wypełnia wszystkie wartości
- Menedżer produkcji ma skonfigurowane powiadomienie e-mail - otrzymuje przegląd natychmiast po zapisaniu
- Raz w tygodniu menedżer eksportuje raporty do Excela w celu dalszej analizy trendów
Scenariusz 3: Zapisy Interwencji Serwisowych
Sytuacja: Technicy serwisowi muszą rejestrować prace wykonane u klientów.
Konfiguracja:
- Nazwa typu: "Raport Serwisowy"
- Pola: Klient (Tekst - 1 linia), Typ interwencji (Tekst - 1 linia), Godziny pracy (Liczba Dziesiętna, Suma), Data interwencji (Data), Opis pracy (Tekst - wiele linii), Wymaga wizyty kontrolnej (Tak/Nie)
- Uprawnienia: Technicy mają poziom 1, dyspozytor ma poziom 5
Przepływ pracy:
- Technik wprowadza raport bezpośrednio w terenie (urządzenie mobilne) po zakończeniu interwencji
- Wypełnia wszystkie dane o kliencie i wykonanej pracy
- Dyspozytor filtruje raporty według daty i technika, aby zaplanować pojemność na następny tydzień
- Jeśli zaznaczono "Wymaga wizyty kontrolnej", dyspozytor planuje kolejną interwencję
Rozwiązywanie Problemów
Problem: Nie mogę zapisać raportu, formularz wraca
Możliwe przyczyny i rozwiązania:
- Nie masz utworzonego aktywnego typu przeglądu - skontaktuj się z administratorem, aby utworzył i aktywował co najmniej jeden typ raportu w ustawieniach
- Data jest poza dozwolonym zakresem - sprawdź, czy nie wybierasz daty starszej niż dozwolone ograniczenie dni wstecz
- Nie jesteś przypisany do wybranego typu przeglądu - administrator musi dodać Twoje imię do listy użytkowników w ustawieniach typu
Problem: Nie widzę raportów moich podwładnych
Rozwiązanie:
- Sprawdź swój poziom uprawnień - potrzebujesz co najmniej poziomu 3
- Jeśli masz poziom 3, administrator musi zdefiniować konkretnych użytkowników, których raporty możesz czytać dla Twojego konta (przycisk "Wybierz użytkowników do odczytu")
- W razie potrzeby poproś administratora o podniesienie Twoich uprawnień do poziomu 5, aby przeglądać wszystkie raporty
Problem: Niestandardowe kolumny nie są wyświetlane w tabeli
Rozwiązanie:
- Upewnij się, że masz zaznaczoną opcję Włącznie z polami wypełnionymi w przeglądzie w filtrze
- Musisz wybrać konkretny typ przeglądu - przy wyborze wielu typów jednocześnie pola niestandardowe nie są wyświetlane
- Kliknij przycisk Pokaż Raporty, aby zastosować filtr
Problem: Sumy w stopce tabeli nie są wyświetlane
Rozwiązanie:
- Funkcja Suma musi być włączona w konfiguracji typu przeglądu dla odpowiedniego pola - skontaktuj się z administratorem
- Sumy są wyświetlane tylko wtedy, gdy widoczne są kolumny niestandardowe (zaznaczona opcja "Włącznie z polami wypełnionymi w przeglądzie")
- Spróbuj odświeżyć stronę (F5), aby zaktualizować dane
Problem: Nie mogę usunąć starego raportu
Rozwiązanie:
- Tylko użytkownicy z poziomem 15 mają prawo do usuwania raportów
- Jeśli musisz usunąć nieprawidłowy raport i nie masz wystarczających uprawnień, skontaktuj się z przełożonym lub administratorem
- Alternatywnie możesz edytować raport i poprawić nieprawidłowe dane zamiast usuwania
FAQ
Czy mogę utworzyć wiele typów raportów jednocześnie?
Tak, liczba typów raportów jest nieograniczona. Każdy typ może mieć własny zestaw pól i przypisanych użytkowników. Pozwala to mieć na przykład jednocześnie oddzielne "Raport Sprzedaży", "Raport Zmiany" i "Raport Konserwacji".
Czy jeden użytkownik może rejestrować wiele raportów dziennie?
Tak, użytkownik może rejestrować wiele raportów tego samego typu lub różnych typów dziennie. System nie ogranicza liczby rekordów. Jest to przydatne na przykład dla raportów zmianowych lub rejestrowania wielu interwencji serwisowych dziennie.
Jak daleko wstecz w historii mogę przeglądać raporty?
Przeglądanie raportów nie jest ograniczone czasowo - możesz filtrować raporty dla dowolnego okresu od czasu wdrożenia systemu. Eksport do Excela obejmuje wszystkie filtrowane rekordy niezależnie od ich wieku.
Czy użytkownik otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia raportu?
Po zapisaniu raportu formularz edycji automatycznie się zamyka, a raport pojawia się w tabeli. Jeśli w ustawieniach modułu zdefiniowano powiadomienie e-mail, wybrani użytkownicy (zazwyczaj menedżerowie) otrzymują e-mail ze szczegółami wypełnionego raportu. Sam autor raportu nie otrzymuje standardowego potwierdzenia e-mail.
Czy możliwy jest zbiorczy import raportów z Excela?
Moduł obecnie nie obsługuje zbiorczego importu. Raporty muszą być wprowadzane indywidualnie przez interfejs webowy. Dla użytkowników z uprawnieniami 10+ istnieje opcja rejestrowania dla innych użytkowników, co częściowo przyspiesza wprowadzanie większej liczby raportów.
Skróty i Terminy
- Typ Przeglądu - szablon formularza ze zdefiniowanymi polami utworzony przez administratora
- Pole Niestandardowe - definiowalne przez użytkownika pole w formularzu (nazwa, typ, funkcja)
- Funkcja Suma - automatyczne dodawanie wartości liczbowych w stopce tabeli
- Wykonane przez - użytkownik, dla którego rejestrowany jest raport
- Data Raportu - data, której dotyczy raport (może różnić się od daty wypełnienia)
- Włącznie z polami - opcja filtra do wyświetlania wszystkich niestandardowych kolumn w tabeli
- Maks. dni wstecz - ograniczenie, jak starą datę można wybrać przy wypełnianiu raportu
Dokumentacja aktualna na dzień 11.11.2025 dla modułu Raporty Dzienne w systemie eIntranet.net