Planowanie zmian

Przegląd modułu

Cel

Moduł Planowanie zmian służy do efektywnego planowania zasobów ludzkich i technicznych do obsadzania zleceń i zmian. Umożliwia użytkownikom definiowanie swojej dostępności czasowej, administratorom tworzenie zmian z wymaganymi stanowiskami, a następnie przypisywanie konkretnych pracowników i zasobów technicznych do poszczególnych zmian na podstawie ich dostępności.

Główne funkcje

• Wprowadzanie dostępności czasowej pracowników (kiedy mogą/nie mogą pracować)
• Definiowanie własnych zasobów technicznych (samochody, sale, projektor, laptop itp.)
• Ustawianie dyspozycji czasowej własnych zasobów
• Tworzenie zmian z definicją wymaganych stanowisk i liczby osób
• Automatyczne wyszukiwanie dostępnych zasobów na podstawie dostępności czasowej
• Przypisywanie konkretnych osób i własnych zasobów do zmian
• Automatyczne wysyłanie informacji o przypisaniu e-mailem lub SMS-em
• Przygotowywanie zmian przed publikacją (opcjonalna sekcja)
• Wyświetlanie własnych przypisanych zmian
• Eksport zmian do Excela
• Historia zmian i notatek

Grupa docelowa

Moduł jest przeznaczony dla organizacji, które muszą planować zmiany pracowników i zasoby techniczne. Będzie szczególnie przydatny dla:

• Zwykłych pracowników: Wprowadzają swoją dostępność czasową i przeglądają swoje zmiany
• Kierowników floty/sprzętu: Ustawiają dostępność samochodów, sal i innych zasobów
• Planistów zmian: Tworzą zmiany i przypisują pracowników oraz zasoby
• Kierowników działów: Monitorują obsadzenie zmian i dostępność zasobów
• Administratorów modułu: Zarządzają ustawieniami modułu, definiują własne zasoby i mają dostęp do wszystkich funkcji

Ustawienia i konfiguracja

Ustawienia modułu

Ścieżka: Ustawienia → Planowanie zmian

W ustawieniach modułu możesz skonfigurować następujące funkcje:

Definiowanie własnych zasobów

Własne zasoby to zasoby techniczne lub materiałowe, które musisz przypisywać do zmian. W ustawieniach możesz zdefiniować:

• Rodzaj: Kategoria zasobu (np. "Samochód", "Sala", "Sprzęt")
• Nazwa: Konkretna nazwa zasobu (np. "Skoda Octavia 4T5 1234", "Sala 201", "Projektor Epson")
• Domyślna dostępność: Domyślna dostępność zasobu
  • Nigdy: Zasób domyślnie niedostępny
  • Zawsze: Zasób domyślnie dostępny cały dzień
  • Tylko w dni robocze: Zasób dostępny tylko w dni robocze
  • Tylko w dni wolne: Zasób dostępny tylko w weekendy i święta

Uwaga: Domyślna dostępność służy jako ustawienie początkowe, które jest automatycznie wypełniane podczas ustawiania dyspozycji czasowej zasobu. To ustawienie możesz zmienić indywidualnie dla każdego dnia.

Zezwól na przypisanie zasobu do wielu zmian w ciągu 1 dnia

To ustawienie umożliwia przypisanie jednego zasobu (pracownika lub własnego zasobu) do wielu zmian w ciągu jednego dnia, o ile nie nakładają się czasowo. Domyślnie każdy zasób jest dostępny tylko dla jednej zmiany dziennie.

Włącz sekcję "Zmiany - W przygotowaniu"

Włączenie tej sekcji zapewnia oddzielne miejsce do przygotowywania zmian przed publikacją. Zmiany w przygotowaniu są widoczne tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.

Uprawnienia użytkowników

Moduł oferuje pięć poziomów uprawnień użytkowników:

Brak dostępu

Użytkownik nie ma dostępu do modułu Planowanie zmian.

Wprowadzanie własnej dostępności czasowej i przeglądanie własnych zmian

Podstawowy poziom dla zwykłych pracowników. Użytkownik może:

• Wypełniać swoją dostępność czasową dla poszczególnych dni (Moja dostępność czasowa)
• Przeglądać zmiany, do których został przypisany (Moje zmiany)
• Dodawać notatki do swojej dostępności czasowej
• Wyświetlać historię zmian swojej dostępności czasowej

Wprowadzanie własnej dostępności, przeglądanie zmian i ustawianie dyspozycji własnych zasobów

Rozszerzony poziom dla kierowników zasobów technicznych. Dodatkowo może:

• Ustawiać dyspozycję czasową własnych zasobów (Zasoby - Własne)
• Zarządzać dostępnością samochodów, sal, sprzętu i innych zasobów

Widzieć wszystko i przypisywać zasoby do zmian

Poziom planistyczny. Dodatkowo może:

• Przeglądać dostępność czasową wszystkich użytkowników (Zasoby - Osoby)
• Przeglądać wszystkie zmiany (Zmiany)
• Przypisywać konkretne osoby i własne zasoby do istniejących zmian
• Oznaczać zmiany jako "Zaplanowane"
• Wysyłać informacje o przypisaniu e-mailem lub SMS-em
• Eksportować zmiany do Excela

Widzieć wszystko, przypisywać zasoby i tworzyć oraz usuwać zmiany

Pełny poziom administratora modułu. Dodatkowo może:

• Tworzyć nowe zmiany
• Edytować istniejące zmiany (data, czas, nazwa, centrum kosztów, notatka)
• Usuwać zmiany
• Dodawać i usuwać wymagane stanowiska przy zmianach
• Dodawać i usuwać wymagane własne zasoby przy zmianach
• Dostęp do sekcji Zmiany - W przygotowaniu
• Edytować dostępność czasową innych użytkowników

Interfejs użytkownika

Ekran główny

Po otwarciu modułu Planowanie zmian wyświetlany jest główny panel z zakładkami dla poszczególnych sekcji modułu.

Przegląd sekcji modułu

Zasoby - Własne

W tej sekcji ustawiasz dyspozycję czasową własnych zasobów technicznych (samochody, sale, sprzęt).

Zasoby - Osoby

Wyświetla dostępność czasową wszystkich użytkowników w systemie.

Moja dostępność czasowa

Tutaj wprowadzasz swoją dostępność czasową - kiedy możesz/nie możesz pracować.

Zmiany - W przygotowaniu

Miejsce do przygotowywania zmian przed publikacją.

Zmiany

Przegląd wszystkich zaplanowanych i opublikowanych zmian.

Moje zmiany

Wyświetla tylko zmiany, do których jesteś osobiście przypisany.

Przyciski i akcje

• Przycisk Dodaj: Otwiera formularz tworzenia nowej zmiany
• Przycisk Zaplanowane: Przenosi zmianę z przygotowania do zwykłych zmian
• Przycisk Wybierz zasoby: Otwiera dialog wyboru dostępnych osób lub zasobów
• Przycisk Wyślij info użytkownikom: Wysyła e-mail lub SMS do przypisanych użytkowników
• Przycisk Eksport do Excela: Eksportuje przegląd zmian do pliku Excel

Podstawowe operacje

Dla zwykłych użytkowników

Wprowadzanie dostępności czasowej

1. Otwórz moduł Planowanie zmian
2. Kliknij sekcję Moja dostępność czasowa
3. Wybierz Miesiąc i Rok
4. Dla każdego dnia wybierz jedną z opcji:
   • Nie mogę: Nie możesz pracować w tym dniu
   • Dostępny cały dzień: Możesz pracować o każdej porze dnia
   • Dostępny od-do: Możesz pracować tylko w określonym przedziale czasowym
5. Zmiany są zapisywane automatycznie

Przeglądanie moich zmian

1. Otwórz moduł Planowanie zmian
2. Kliknij sekcję Moje zmiany
3. Możesz filtrować zmiany według statusu: Wszystkie, Minione, Zaplanowane

Dla planistów zmian

Tworzenie zmiany

Krok 1: Utworzenie zmiany

1. Otwórz moduł Planowanie zmian
2. Przejdź do sekcji Zmiany lub Zmiany - W przygotowaniu
3. Kliknij przycisk Dodaj
4. Wypełnij podstawowe dane zmiany: Nazwa, Data, Centrum kosztów, Od, Do, Notatka
5. Kliknij przycisk Zapisz

Krok 2: Dodanie wymaganych stanowisk

1. W szczegółach zmiany kliknij Dodaj wymagane zasoby w sekcji Zasoby - Osoby
2. Wybierz stanowisko i liczbę osób
3. Kliknij Zapisz

Krok 3: Dodanie wymaganych własnych zasobów

1. W szczegółach zmiany kliknij Dodaj wymagane zasoby w sekcji Zasoby - Własne
2. Wybierz rodzaj i liczbę
3. Kliknij Zapisz

Krok 4: Wybór konkretnych osób

1. Kliknij przycisk Wybierz zasoby przy konkretnym stanowisku
2. Zaznacz użytkowników do przypisania
3. Kliknij Przypisz

Krok 5: Wybór konkretnych własnych zasobów

1. Kliknij przycisk Wybierz zasoby przy konkretnym rodzaju
2. Zaznacz zasoby do przypisania
3. Kliknij Przypisz

Krok 6: Zakończenie i publikacja

1. Sprawdź, czy wszystkie wymagane stanowiska i zasoby są obsadzone
2. Jeśli zmiana jest w przygotowaniu, kliknij przycisk Zaplanowane

Edycja zmiany

Kliknij ikonę edycji przy odpowiedniej zmianie lub otwórz szczegóły zmiany.

Usuwanie zmiany

Kliknij ikonę kosza przy odpowiedniej zmianie i potwierdź usunięcie.

Ostrzeżenie: Usunięcie zmiany jest operacją nieodwracalną.

Wysyłanie informacji o przypisaniu

1. Otwórz szczegóły zmiany
2. Kliknij przycisk Wyślij info użytkownikom
3. Wybierz metodę wysyłki: E-mail, SMS, E-mail i SMS, lub SMS lub e-mail
4. Kliknij Wyślij

Kopiowanie zmiany

Kliknij ikonę kopiowania przy zmianie, którą chcesz skopiować.

Zaawansowane funkcje

Eksport do Excela

1. Otwórz sekcję Zmiany
2. Ustaw filtr według potrzeb
3. Kliknij przycisk Eksport do Excela

Filtrowanie zmian

Filtr według statusu

• Wszystkie: Wyświetla wszystkie zmiany
• Minione: Wyświetla tylko zmiany, które już się odbyły
• Zaplanowane: Wyświetla tylko przyszłe zmiany

Filtr według daty

W sekcji Zmiany możesz filtrować według zakresu dat.

Przypisanie do wielu zmian w ciągu jednego dnia

Jeśli funkcja jest włączona, pracownicy i zasoby mogą być przypisywani do wielu zmian w jednym dniu, o ile nie nakładają się czasowo.

Historia zmian

System automatycznie rejestruje wszystkie ważne zmiany w historii.

Integracja

Powiązane moduły

• Ustawienia → Planowanie zmian: Definiowanie własnych zasobów i parametrów modułu
• Ustawienia → Użytkownicy: Ustawianie stanowisk użytkowników
• Ustawienia → Uprawnienia użytkowników: Przypisywanie poziomów dostępu

Bramka SMS

Jeśli masz skonfigurowaną bramkę SMS, możesz wysyłać powiadomienia SMS o przypisaniach do zmian.

E-mail

System automatycznie wysyła powiadomienia e-mail o przypisaniach do zmian.

Rozwiązywanie problemów

System nie oferuje dostępnych użytkowników dla zmiany

Możliwe przyczyny:

• Żaden użytkownik z wymaganym stanowiskiem nie ma wprowadzonej dostępności czasowej
• Wszyscy odpowiedni użytkownicy są już przypisani do innej zmiany
• Dostępność czasowa użytkowników nie pokrywa całego czasu trwania zmiany

System nie oferuje dostępnych własnych zasobów

Możliwe przyczyny:

• Własne zasoby wymaganego rodzaju nie są zdefiniowane
• Zasoby nie mają ustawionej dyspozycji na dany dzień
• Wszystkie zasoby są już przypisane do innej zmiany

Użytkownik nie widzi sekcji, do której powinien mieć dostęp

Sprawdź uprawnienia użytkownika w Ustawienia → Użytkownicy.

Zmiana nie pojawia się w sekcji "Moje zmiany"

Możliwe przyczyny:

• Zmiana jest nadal w stanie "w przygotowaniu"
• Użytkownik nie jest przypisany do zmiany
• Aktywny jest filtr

--- Data ostatniej aktualizacji: 2025-11-10