Zlecenia

Przegląd

Moduł Zlecenia (ewidencja zleceń, sprawy handlowe, projekty) służy do ewidencji zleceń firmowych od ich przyjęcia aż do zamknięcia. Umożliwia śledzenie statusu, priorytetów, terminów, wskaźników finansowych oraz osób odpowiedzialnych za każde zlecenie. Kierownicy i menedżerowie zleceń mogą zamykać zlecenia, przydzielać zadania oraz śledzić koszty i przychody.

Kluczowe funkcje

• Ewidencja zleceń z numerem, nazwą, podzleceniem i opisem
• Przypisanie klienta z CRM lub rejestru klientów
• Priorytetyzacja zleceń z kolorowym wyróżnieniem wierszy
• Śledzenie terminów złożenia i realizacji zlecenia
• Przegląd finansowy: cena ofertowa, cena uzgodniona, zafakturowano, zysk brutto
• Zarządzanie zespołem odpowiedzialnym: menedżer zlecenia, garant umowy, autor oferty
• Notatki do zleceń z typami i załącznikami
• Powiązanie z zadaniami, ewidencją czasu pracy, dokumentami i fakturami
• Import zleceń z pliku Pohoda XLSX
• Drukowanie karty przewodniej produkcji
• Zamykanie zleceń z prawami dostępu

Dostęp i ustawienia

Jak przejść do modułu Zlecenia

Ścieżka nawigacji do modułu Zlecenia: Menu główne → Zlecenia. Moduł wyświetla przegląd wszystkich zleceń dostępnych dla zalogowanego użytkownika.

Ustawienia modułu Zlecenia

Konfiguracja modułu Zlecenia jest dostępna przez Ustawienia → Zlecenia. Ustawienia są dostępne dla administratorów modułu i administratorów systemu. W ustawieniach można skonfigurować:

• Wyświetlane kolumny: Włączanie lub wyłączanie poszczególnych pól zlecenia (numer, nazwa, podzlecenie, firma, terminy, ceny, pola personalne itp.)
• Pola obowiązkowe i unikalne: Oznaczanie pól jako obowiązkowych lub unikalnych
• Priorytety zleceń: Ustawianie nazw priorytetów, kolorów czcionki i kolorów tła wierszy
• Typy notatek: Konfiguracja typów notatek i uprawnień do ich dodawania i przeglądania
• Pola niestandardowe (pola opcjonalne): Dodawanie niestandardowych kolumn z różnymi typami danych
• Generowanie numeru zlecenia: Prefiks, drugi prefiks i liczba cyfr automatycznie generowanego numeru zlecenia
• Prawa zamykania zleceń: Włączanie funkcji zamykania zleceń i przydzielanie uprawnień
• Zafakturowano z faktur wystawionych: Automatyczne obliczanie zafakturowanej kwoty z modułu Faktury wystawione
• Domyślna stawka godzinowa: Domyślna stawka do kalkulacji kosztów zlecenia
• Uprawnienia użytkowników: Ustawianie praw dostępu dla poszczególnych użytkowników

Niestandardowe pola zleceń (kolumny opcjonalne)

W ustawieniach modułu Zlecenia można dodać niestandardowe pola (pola opcjonalne), które wyświetlają się w szczegółach zlecenia i w tabeli przeglądowej. Dostępne typy niestandardowych pól zleceń to:

• Tak/Nie (pole wyboru): Pole wyboru dla wartości binarnych
• Liczba całkowita: Pole dla liczb całkowitych
• Liczba dziesiętna: Pole dla liczb dziesiętnych
• Data: Wybór daty
• Data z monitorowaniem terminu: Data z powiadomieniem przed upływem terminu
• Data z monitorowaniem terminu – kogo powiadamiać: Data z konfigurowalnym powiadomieniem dla konkretnych użytkowników ustawianym indywidualnie dla każdego rekordu
• Lista – wybór (pole wyboru): Wybór z predefiniowanej listy wartości
• Plik: Załącznik pliku
• Plik – zdjęcie: Załącznik pliku fotograficznego
• Tekst – 1 wiersz: Jednowierszowe pole tekstowe
• Tekst – wiele wierszy: Wielowierszowe pole tekstowe
• Użytkownik eIntranetu (tylko podwładni zalogowanego użytkownika): Wybór użytkownika spośród podwładnych
• Zlecenie (z modułu Zlecenia): Odnośnik do innego zlecenia w systemie

Uprawnienia i prawa dostępu do modułu Zlecenia

Dostęp do modułu Zlecenia wymaga ustawienia uprawnień. Administrator modułu przydziela prawa dostępu poszczególnym użytkownikom w ustawieniach modułu.

Uprawnienie	Opis
Przeglądanie	Przeglądanie listy zleceń i ich szczegółów bez możliwości edycji
Edycja	Tworzenie nowych zleceń i edycja istniejących rekordów
Import	Import zleceń z pliku XLSX w formacie Pohoda
Usuwanie	Oznaczanie zleceń jako usuniętych
Zamykanie zleceń	Możliwość zamykania i ponownego otwierania zleceń (wymaga włączenia funkcji w ustawieniach)
Przeglądanie kosztów	Dostęp do zakładki Koszty i Przychody w szczegółach zlecenia
Administracja	Pełny dostęp, w tym do usuniętych rekordów i ustawień modułu

Uwaga: Prawo do edycji konkretnego zlecenia może być dodatkowo ograniczone ustawieniami modułu. Na przykład tylko menedżer zlecenia lub odpowiedzialny zespół mogą edytować zlecenie, nawet jeśli mają ogólne uprawnienia do edycji.

Interfejs użytkownika modułu Zlecenia

Główny ekran listy zleceń

Główny ekran modułu Zlecenia wyświetla tabelę z listą zleceń. W górnej części znajdują się przyciski przełączające do szybkiego filtrowania: Tylko aktywne i Wszystkie. Jeśli w ustawieniach aktywne są pola cenowe, wyświetlany jest również przełącznik waluty: Z walutami obcymi lub Z przeliczeniem na CZK.

Nad tabelą po prawej stronie znajdują się przyciski: Dodaj (nowe zlecenie), Import (import z pliku) i Usunięte (wyświetlanie usuniętych rekordów, tylko dla administratorów).

Tabela wyświetla tylko kolumny aktywowane w ustawieniach. Wiersze z ustawionym kolorem tła priorytetu są wyróżnione kolorem. Z tabeli dostępny jest eksport do Excela, drukowanie i wybór wyświetlanych kolumn.

Filtry i wyszukiwanie zleceń

W module Zlecenia dostępny jest rozwijany panel filtrów. Aktywne filtry są wyróżnione pogrubioną czerwoną czcionką. Dostępne filtry zleceń to:

• Aktywne: Filtr Tylko aktywne lub Tylko nieaktywne
• Numer zlecenia zawiera: Wyszukiwanie tekstowe w numerze zlecenia
• Nazwa zlecenia zawiera: Wyszukiwanie tekstowe w nazwie zlecenia
• Nazwa podzlecenia zawiera: Wyszukiwanie tekstowe w podzleceniu (jeśli pole jest aktywne w ustawieniach)
• Data złożenia: Zakres dat złożenia zlecenia (od – do)
• Data realizacji: Zakres dat terminu realizacji zlecenia (od – do)
• Priorytet: Filtrowanie według priorytetu zlecenia
• Klient – nazwa zawiera: Wyszukiwanie tekstowe klienta
• Klient z CRM: Wybór konkretnej firmy z CRM (jeśli pole jest aktywne w ustawieniach)
• Zamknięte: Filtr Tak lub Nie dla zamkniętych zleceń (jeśli funkcja zamykania zleceń jest aktywna)
• Zawarte w notatkach: Wyszukiwanie tekstowe w notatkach zleceń

Wskazówka: Filtr usuniesz klikając przycisk Anuluj. Możesz również użyć pola wyszukiwania DataTables bezpośrednio w tabeli do szybkiego wyszukiwania tekstowego we wszystkich kolumnach jednocześnie.

Podstawowe operacje w module Zlecenia

Procedura: Tworzenie nowego zlecenia

Nowe zlecenie w module Zlecenia utworzysz w następujący sposób:

1. Kliknij przycisk Dodaj w prawej górnej części ekranu modułu Zlecenia
2. Wypełnij formularz zlecenia. Dostępne pola zależą od ustawień modułu:
   • Firma: Klient z rejestru klientów, z CRM (firma, oddział, kontakt) lub ręczne wpisanie nazwy firmy
   • Numer zlecenia: Automatycznie generowany numer zgodnie ze skonfigurowanym prefiksem, można go nadpisać. Gwiazdka (*) oznacza pole obowiązkowe. Jeśli ustawiono unikalność, system weryfikuje, czy numer już istnieje
   • Nazwa zlecenia: Nazwa zlecenia (obowiązkowa lub opcjonalna w zależności od ustawień)
   • Nazwa podzlecenia: Opcjonalne doprecyzowanie lub wewnętrzne oznaczenie zlecenia
   • Przyjęto dnia: Data złożenia zlecenia (wstępnie wypełniona dzisiejszą datą)
   • Termin realizacji: Termin realizacji zlecenia
   • Priorytet: Wybór priorytetu ze skonfigurowanej listy
   • Aktywne: Zaznacz, aby oznaczyć zlecenie jako aktywne (domyślny stan przy tworzeniu)
   • Zamawiający: Firma z CRM jako zamawiający (jeśli pole jest aktywne)
   • Autor oferty: Użytkownik odpowiedzialny za przygotowanie oferty
   • Garant umowy: Użytkownik jako garant umowy
   • Menedżer zlecenia: Główny użytkownik odpowiedzialny za zlecenie
   • Zespół odpowiedzialny za zlecenie: Wybór wielu użytkowników tworzących zespół zlecenia
   • Lista dostawców: Wybór wielu firm z CRM jako dostawców
   • Miejsce realizacji: Pole tekstowe na adres lub opis miejsca realizacji
   • Cena ofertowa: Kwota z wyborem waluty
   • Cena uzgodniona: Cena umowna z wyborem waluty
   • Zafakturowano: Zafakturowana kwota (przy powiązaniu z fakturami wystawionymi obliczana jest automatycznie i pole jest nieedytowalne)
   • Bezpośrednie koszty materiałów i usług (plan): Planowane koszty bezpośrednie z wyborem waluty
   • Liczba przepracowanych godzin (plan): Planowana liczba godzin
   • Data przejęcia placu budowy: Data przekazania miejsca realizacji przez klienta
   • Data przekazania zlecenia (plan): Planowana data przekazania ukończonego zlecenia
   • Data przekazania zlecenia (rzeczywista): Rzeczywista data przekazania ukończonego zlecenia
   • Okres gwarancyjny do: Data końca okresu gwarancyjnego
   • Opis zlecenia: Formatowane pole tekstowe na szczegółowy opis zlecenia
   • Załączniki: Przesyłanie plików metodą przeciągnij i upuść
   • Niestandardowe kolumny: Jeśli skonfigurowano niestandardowe pola, pojawiają się one w sekcji Niestandardowe kolumny
3. Kliknij przycisk Zapisz

Wskazówka: Podczas kopiowania zlecenia (ikona kopiowania w tabeli) otwiera się wstępnie wypełniony formularz z danymi oryginalnego zlecenia. Jeśli moduł Wyroby jest aktywny, można zaznaczyć opcję Kopiuj wraz z wyrobami, aby skopiować również przypisane wyroby.

Procedura: Przeglądanie szczegółów zlecenia

Szczegóły zlecenia w module Zlecenia otworzysz klikając na nazwę lub numer zlecenia w tabeli przeglądowej. Szczegóły zlecenia są podzielone na zakładki:

• Dane podstawowe: Wszystkie informacje o zleceniu, powiązane dokumenty, opis, załączniki, dokumenty, notatki i zadania
• Koszty: Przegląd kosztów zlecenia (faktury otrzymane, dokumenty kasowe, wydania magazynowe) – dostępne z uprawnieniem do przeglądania kosztów
• Przychody: Przegląd przychodów zlecenia (faktury wystawione itp.) – dostępne z uprawnieniem do przeglądania kosztów

W nagłówku szczegółów zlecenia wyświetlane jest podsumowanie Przychody – Koszty = Zysk (wyróżnione kolorem). Jeśli zlecenie jest zamknięte, wyświetlany jest czerwony napis ZAMKNIĘTE. Przyciskiem Drukuj wydrukujesz szczegóły zlecenia.

Procedura: Edycja zlecenia

Edycję istniejącego zlecenia w module Zlecenia przeprowadzisz w następujący sposób:

1. Otwórz szczegóły zlecenia klikając na jego nazwę lub numer w tabeli przeglądowej
2. Kliknij zielony przycisk Edytuj w nagłówku sekcji Dane podstawowe
3. Zmień wymagane pola w formularzu
4. Kliknij Zapisz

Uwaga: Prawo do edycji konkretnego zlecenia może być ograniczone ustawieniami modułu. Tylko menedżer zlecenia lub członkowie odpowiedzialnego zespołu mogą edytować zlecenie, pomimo posiadania ogólnych uprawnień do edycji.

Procedura: Zamykanie i ponowne otwieranie zlecenia

Funkcja zamykania zleceń musi być najpierw włączona w ustawieniach modułu Zlecenia. Zamknięcie zlecenia wymaga specjalnego uprawnienia do zamykania, przydzielanego przez administratora modułu.

1. Otwórz szczegóły zlecenia w module Zlecenia
2. Aby zamknąć, kliknij czerwony przycisk Zamknij – zamknięte zlecenie jest oznaczone czerwonym napisem ZAMKNIĘTE
3. Aby ponownie otworzyć zamknięte zlecenie, kliknij zielony przycisk Otwórz

Procedura: Usuwanie zlecenia

Usuwanie zlecenia w module Zlecenia jest dostępne dla użytkowników z uprawnieniem do usuwania.

1. Otwórz szczegóły zlecenia w module Zlecenia
2. Kliknij czerwony przycisk Usuń w prawym górnym rogu nagłówka szczegółów
3. Potwierdź usunięcie w oknie dialogowym klikając Tak

Usunięte zlecenia można wyświetlić za pomocą przycisku Usunięte w głównym przeglądzie zleceń. Przycisk ten jest dostępny tylko dla administratorów modułu.

Zaawansowane funkcje modułu Zlecenia

Procedura: Dodawanie notatki do zlecenia

W module Zlecenia można dodawać notatki do zleceń (zapisy komunikacji, wewnętrzne notatki, zapisy o postępie zlecenia). Notatki są wyświetlane w szczegółach zlecenia w sekcji Notatki.

1. Otwórz szczegóły zlecenia w module Zlecenia
2. W sekcji Notatki kliknij przycisk Dodaj
3. Wypełnij formularz notatki:
   • Typ notatki: Wybór ze skonfigurowanych typów notatek (konfiguracja w ustawieniach modułu)
   • Prywatna: Zaznacz, aby oznaczyć notatkę jako prywatną – widzi ją tylko autor i opcjonalnie wybrani użytkownicy
   • Mogą również zobaczyć: Jeśli notatka jest prywatna, można wybrać konkretnych użytkowników, którzy ją zobaczą
   • Opis zlecenia: Tekst notatki z możliwością formatowania
   • Załączniki: Przesyłanie plików do notatki metodą przeciągnij i upuść
4. Kliknij Zapisz

Wskazówka: Typy notatek i uprawnienia do ich dodawania i przeglądania konfiguruje się w ustawieniach modułu Zlecenia. Prywatną notatkę widzi tylko autor i użytkownicy jawnie wybrani w polu Mogą również zobaczyć.

Procedura: Dodawanie załącznika do zlecenia

Załączniki (pliki) do zlecenia dodasz w szczegółach zlecenia w module Zlecenia w sekcji Załączniki.

1. Otwórz szczegóły zlecenia w module Zlecenia
2. W sekcji Załączniki kliknij przycisk Dodaj
3. Przeciągnij pliki do wyświetlonego obszaru lub kliknij, aby wybrać pliki z komputera
4. Kliknij Zapisz

Załączniki są wyświetlane bezpośrednio w szczegółach zlecenia z możliwością pobrania. Użytkownicy z uprawnieniami do edycji mogą również usuwać załączniki.

Procedura: Dodawanie wyrobów i zestawów do zlecenia

Jeśli w systemie aktywny jest moduł Wyroby, do zlecenia w module Zlecenia można przypisać wyroby lub zestawy. Wyroby są wyświetlane w szczegółach zlecenia.

1. Otwórz szczegóły zlecenia w module Zlecenia
2. W sekcji wyrobów kliknij przycisk Dodaj wyrób/zestaw
3. Wybierz Wyrób/zestaw z listy wyrobów w systemie
4. Podaj Liczbę sztuk potrzebnych do zlecenia
5. System wyświetli listę podwyrobów i komponentów potrzebnych do danego zestawu
6. Kliknij Zapisz

Uwaga: Przy modyfikacji liczby sztuk u istniejącego przypisanego wyrobu należy ręcznie zaktualizować powiązane zadania produkcyjne.

Procedura: Tworzenie zadań produkcyjnych z wyrobów zlecenia

Po dodaniu wyrobu do zlecenia w module Zlecenia można automatycznie tworzyć zadania dla produkcji poszczególnych komponentów. Ta funkcja łączy moduł Zlecenia z modułem Zadania.

1. W szczegółach zlecenia przejdź do sekcji przypisanych wyrobów
2. Przy wybranym wyrobie kliknij ikonę narzędzia (klucza)
3. System wyświetli strukturę wyrobu z listą podkomponentów i ich wymaganymi ilościami
4. Przy każdym komponencie, dla którego chcesz utworzyć zadanie produkcyjne, kliknij odpowiedni przycisk
5. Wypełnij parametry zadania (nazwa, wykonawca, termin)
6. Zadanie zostanie utworzone i automatycznie powiązane z tym zleceniem w module Zadania

Uwaga: Utworzone zadania wyświetlane są w szczegółach zlecenia w sekcji Zadania dla tego zlecenia. Zadania ze struktury wyrobów są wymienione jako Zadania produkcyjne i są dostępne poprzez odnośnik do drukowania karty przewodniej produkcji.

Procedura: Drukowanie karty przewodniej produkcji zlecenia

W module Zlecenia można drukować kartę przewodnią produkcji dla zlecenia. Karta przewodnia produkcji jest przeznaczona dla warsztatów produkcyjnych i zawiera podstawowe dane zlecenia, wyroby i operacje.

1. W szczegółach zlecenia kliknij ikonę drukowania przy odpowiednim zadaniu produkcyjnym
2. Wyświetli się strona karty przewodniej produkcji z przeglądem zlecenia i wyrobów
3. Aby wydrukować, kliknij przycisk Drukuj

Procedura: Import zleceń z pliku Pohoda XLSX

Moduł Zlecenia umożliwia masowy import zleceń z pliku w formacie Pohoda XLSX. Z jednego pliku można zaimportować maksymalnie 1000 zleceń. Jeśli zlecenie o tym samym numerze już istnieje w systemie, import je pominie i nie utworzy duplikatu.

1. W głównym przeglądzie zleceń kliknij przycisk Import
2. W oknie dialogowym wybierz Format pliku do importu: Pohoda – XLSX
3. Przeciągnij plik XLSX do pola Załączniki lub wybierz go klikając
4. Kliknij Zapisz
5. Po zakończeniu importu system wyświetli liczbę pomyślnie zaimportowanych zleceń

Uwaga: Import zleceń jest dostępny tylko dla użytkowników z uprawnieniami do edycji zleceń. Plik musi być w formacie XLSX (Excel 2007 i nowszy). Starszy format XLS nie jest obsługiwany.

Procedura: Powiązanie zlecenia z dokumentami z modułu Dokumenty

W module Zlecenia można powiązać zlecenie z dokumentami lub folderami przechowywanymi w module Dokumenty. Jeśli ta funkcja jest aktywna w ustawieniach, w szczegółach zlecenia wyświetlane są dwie sekcje powiązań z dokumentami:

• Odnośnik do dokumentów w module Dokumenty: Powiązanie z konkretnymi wersjonowanymi dokumentami
• Odnośnik do folderów w module Dokumenty: Powiązanie z całym folderem dokumentów

Procedura dodawania odnośnika do konkretnego dokumentu z modułu Dokumenty:

1. W szczegółach zlecenia kliknij przycisk Dodaj w sekcji Odnośnik do dokumentów w module Dokumenty
2. Wybierz folder z dokumentem z drzewa folderów modułu Dokumenty
3. Wybierz konkretny dokument z wyświetlonej listy dokumentów w wybranym folderze
4. Kliknij Zapisz

Wskazówka: Powiązanie z dokumentami umożliwia przypisanie wersjonowanej dokumentacji (dokumentacja rysunkowa, umowy, certyfikaty) do zlecenia bez fizycznego kopiowania plików. Usunięcie powiązania nie kasuje dokumentu z modułu Dokumenty.

Eksport danych modułu Zlecenia

W module Zlecenia eksport danych jest dostępny bezpośrednio z tabeli przeglądowej za pomocą przycisku Excel (eksport do XLSX). Eksport zawiera wszystkie widoczne kolumny tabeli z kompletnymi danymi zleceń. Dostępne są również przyciski Drukuj (bezpośrednie drukowanie tabeli) i Kolumny (wybór wyświetlanych kolumn do eksportu i drukowania).

Integracja modułu Zlecenia z innymi modułami

Integracja Zlecenia z modułem CRM

Moduł Zlecenia integruje się z modułem CRM (CRM – Zarządzanie kontaktami) przy przypisywaniu klienta do zlecenia. Jeśli pole Klient z CRM jest aktywne w ustawieniach zleceń, można wybrać firmę bezpośrednio z rejestru CRM. Do zlecenia można dodatkowo przypisać:

• Oddział firmy (CRM): Konkretny oddział lub adres firmy z CRM
• Osoba kontaktowa (CRM): Konkretny kontakt z firmy CRM
• Zamawiający (CRM): Inna firma z CRM jako zamawiający zlecenie
• Dostawcy (CRM): Lista firm z CRM jako dostawcy zlecenia

W szczegółach zlecenia powiązane dane CRM wyświetlane są jako klikalne odnośniki umożliwiające bezpośrednie przejście do rekordu w module CRM.

Integracja Zlecenia z modułem Zadania

Moduł Zlecenia jest ściśle powiązany z modułem Zadania. W szczegółach zlecenia wyświetlane są wszystkie zadania przypisane do zlecenia, podzielone na grupy zadań. Każda grupa zadań ma osobną tabelę z przeglądem (nazwa, status, termin, wykonawcy, notatki).

• Nowe zadanie do zlecenia można dodać bezpośrednio ze szczegółów zlecenia przyciskiem Dodaj w sekcji Zadania dla tego zlecenia
• Zadania są organizowane w grupy (grupa domyślna i nazwane grupy zadań)
• Jeśli moduł Wyroby jest aktywny, zadania produkcyjne mogą być generowane automatycznie ze struktury wyrobu
• Menedżer zlecenia może otrzymywać powiadomienia e-mail o zarejestrowanych raportach czasu pracy dla zlecenia

Wskazówka: Grupy zadań umożliwiają organizowanie zadań zlecenia w logiczne całości (np. przygotowanie, realizacja, przekazanie). Grupę zadania ustawiasz przy tworzeniu lub edycji zadania w polu Grupa zadań.

Integracja Zlecenia z modułem HelpDesk

Moduł Zlecenia może być powiązany z modułem HelpDesk. Zlecenie może być przypisane do zgłoszenia helpdesk, co zapewnia śledzenie żądań klientów w kontekście konkretnego zlecenia. Powiązane zgłoszenia helpdesk wyświetlane są w szczegółach zlecenia w sekcji powiązanych dokumentów.

Integracja Zlecenia z innymi dokumentami

W szczegółach zlecenia w sekcji Dane podstawowe wyświetlane są wszystkie automatycznie powiązane dokumenty z innych modułów systemu:

Moduł	Opis powiązania
Oferty	Oferty dla klienta utworzone dla tego zlecenia
Zamówienia otrzymane	Zamówienia otrzymane od klienta do zlecenia
Zamówienia wystawione	Zamówienia wystawione dostawcom dla zlecenia
Dokumenty dostawy	Dokumenty dostawy utworzone dla zlecenia
Faktury wystawione	Faktury wystawione klientowi za zlecenie
Faktury otrzymane	Faktury otrzymane od dostawców na zlecenie
Zapytania	Zapytania utworzone dla zlecenia
Magazyn	Wydania materiałów z magazynu dla zlecenia
Kasa	Dokumenty kasowe przypisane do zlecenia
Wyciągi bankowe	Transakcje bankowe powiązane przez faktury zlecenia
Ewidencja czasu pracy	Raporty przepracowanych godzin pracowników na zleceniu
Dokumenty	Powiązane dokumenty i foldery z modułu Dokumenty

Rozwiązywanie problemów w module Zlecenia

Często zadawane pytania dotyczące modułu Zlecenia

Pytanie: Przycisk Dodaj lub Import jest wyszarzony i nie można go kliknąć.

Rozwiązanie: Nie masz uprawnień do edycji zleceń. Poproś administratora modułu Zlecenia o przydzielenie odpowiedniego prawa dostępu w ustawieniach modułu.

Pytanie: Pole Zafakturowano nie może być edytowane ręcznie; jest wyświetlane na szaro.

Rozwiązanie: W ustawieniach modułu Zlecenia aktywna jest opcja automatycznego obliczania zafakturowanej kwoty z modułu Faktury wystawione. Wartość aktualizuje się automatycznie przy zmianach faktur wystawionych powiązanych z tym zleceniem i nie można jej wprowadzać ręcznie.

Pytanie: Numer zlecenia nie może zostać zapisany; pole ma czerwoną ramkę.

Rozwiązanie: W ustawieniach modułu Zlecenia ustawiony jest warunek unikalności numeru zlecenia, a wprowadzony numer już istnieje w systemie. Wprowadź inny numer zlecenia lub sprawdź, czy nie tworzysz duplikatu zlecenia.

Pytanie: Przycisk Zamknij zlecenie nie wyświetla się lub jest wyszarzony.

Rozwiązanie: Funkcja zamykania zleceń musi być aktywna w ustawieniach modułu Zlecenia i jednocześnie musisz mieć przydzielone uprawnienie do zamykania zleceń. Skontaktuj się z administratorem modułu Zlecenia.

Pytanie: Zakładki Koszty i Przychody w szczegółach zlecenia nie są widoczne.

Rozwiązanie: Do wyświetlenia zakładek Koszty i Przychody wymagane jest uprawnienie do przeglądania kosztów zleceń. Administrator modułu musi przydzielić to uprawnienie w ustawieniach praw dostępu modułu Zlecenia.

Pytanie: Import z pliku XLSX zgłasza błąd wersji pliku.

Rozwiązanie: Plik musi być zapisany w formacie XLSX (Excel 2007 i nowszy). Pliki w starszym formacie XLS nie są obsługiwane. Otwórz plik w Excelu i zapisz go ponownie w formacie XLSX.

Pytanie: Nie mogę edytować zlecenia, mimo że mam ogólne uprawnienia do edycji.

Rozwiązanie: W ustawieniach modułu Zlecenia edycja może być ograniczona tylko do menedżera zlecenia lub członków odpowiedzialnego zespołu zlecenia. Administrator modułu lub menedżer zlecenia musi dostosować ustawienia praw lub dodać Cię do odpowiedzialnego zespołu zlecenia.

Wskazówki dotyczące efektywnej pracy z modułem Zlecenia

• Wskazówka: Kolorowe wiersze w tabeli zleceń oznaczają priorytet. Ustaw kolory tła priorytetów w ustawieniach modułu, aby zapewnić szybką orientację wizualną przy pracy z dużą liczbą zleceń
• Wskazówka: Za pomocą filtra Zawarte w notatkach szybko znajdziesz zlecenie, przy którym został zarejestrowany konkretny tekst w komunikacji lub wewnętrznych notatkach
• Wskazówka: Przełącznik Tylko aktywne / Wszystkie umożliwia szybkie przełączanie między aktywnymi zleceniami a pełnym przeglądem bez konieczności otwierania panelu filtrów
• Wskazówka: Do przeliczenia cen różnych zleceń na jedną walutę użyj przełącznika Z przeliczeniem na CZK. Kursy walut są ładowane zgodnie z ustawieniami systemu
• Wskazówka: Karta przewodnia produkcji jest przeznaczona dla warsztatów produkcyjnych i zawiera przegląd zlecenia i wyrobów gotowy do druku, bez zbędnych elementów interfejsu
• Wskazówka: Powiązanie z modułem Dokumenty umożliwia przypisanie wersjonowanych dokumentów (rysunki, umowy, certyfikaty) do zlecenia bez kopiowania plików
• Wskazówka: Menedżer zlecenia może włączyć powiadomienia o nowych raportach czasu pracy bezpośrednio w szczegółach zlecenia, zaznaczając opcję Wysyłaj powiadomienia o zarejestrowanej pracy do menedżera zlecenia
• Wskazówka: Wykorzystaj funkcję kopiowania zlecenia do szybkiego utworzenia podobnego zlecenia. Nowy numer zlecenia jest generowany automatycznie