Zlecenia

Przegląd

Moduł Zlecenia służy do ewidencji i zarządzania zleceniami firmowymi, projektami i zamówieniami. Umożliwia kompletne zarządzanie zleceniami, w tym powiązanie z klientami z CRM, śledzenie cen i kosztów, przypisywanie osób odpowiedzialnych, definiowanie priorytetów oraz pracę z opcjonalnie konfigurowalnymi parametrami zgodnie z potrzebami firmy. Moduł zapewnia kompleksowy przegląd stanu zleceń, kosztów, powiązanych dokumentów i plików.

Kluczowe funkcje

• Ewidencja zleceń z automatycznie generowanymi numerami lub wprowadzaniem ręcznym
• Powiązanie z klientami z modułu CRM lub ewidencji klientów
• Śledzenie cen ofertowych, uzgodnionych i zafakturowanych w różnych walutach
• Przypisywanie osób odpowiedzialnych (osoba przygotowująca ofertę, gwarant umowy, manager zlecenia, zespół)
• Ustawianie priorytetów zleceń z wyróżnieniem kolorystycznym
• Ewidencja kosztów zlecenia z powiązaniem z zakupami i wydaniami z magazynu
• Zarządzanie notatkami do zleceń z rozróżnieniem typów i uprawnień dostępu
• Pola opcjonalne w pełni konfigurowalne zgodnie z potrzebami firmy
• Powiązanie z produktami, zadaniami, fakturami i innymi dokumentami
• Eksport danych do formatu Excel, drukowanie i zaawansowane filtrowanie

Grupa docelowa

Moduł przeznaczony jest dla kierowników projektów, handlowców, techników, liderów zespołów oraz kadry zarządzającej, którzy potrzebują spójnej ewidencji zleceń oraz przeglądu ich stanu, kosztów i realizacji.

Dostęp i ustawienia

Jak wejść do modułu

Ścieżka nawigacji: Menu główne → Zlecenia

Po otwarciu modułu wyświetli się tabela przeglądu wszystkich zleceń z możliwością filtrowania i wyszukiwania.

Ustawienia modułu

Ścieżka do ustawień: Ustawienia → Zlecenia (link jest dostępny bezpośrednio na stronie głównej modułu dla użytkowników z uprawnieniami administratora do tego modułu)

Konfiguracja wyświetlanych elementów

W ustawieniach modułu określasz, które elementy będą używane przy zleceniach:

• Numer zlecenia: Identyfikacja numeryczna zlecenia z możliwością automatycznego generowania
• Nazwa zlecenia: Główna nazwa projektu lub zamówienia
• Nazwa podzlecenia: Dodatkowa nazwa dla większych projektów składających się z wielu części
• Data przyjęcia: Kiedy zlecenie zostało przyjęte
• Termin realizacji: Termin zakończenia zlecenia
• Priorytet: Ustawienie ważności zlecenia z oznaczeniem kolorystycznym
• Klient: Powiązanie z klientem z CRM, ewidencji klientów lub wpisanie ręczne
• Opis: Szczegółowy opis tekstowy zlecenia
• Załączniki: Możliwość wgrania plików do zlecenia
• Notatki: Notatki wewnętrzne z różnymi typami i uprawnieniami dostępu

Elementy finansowe

• Cena ofertowa: Kwota podana w ofercie dla klienta
• Cena uzgodniona: Cena ustalona z klientem
• Zafakturowano: Łączna suma wystawionych faktur
• Bezpośrednie koszty materiałów i usług (plan): Planowane koszty
• Zysk brutto: Automatycznie obliczany jako cena ofertowa minus koszty bezpośrednie

Wszystkie elementy cenowe obsługują różne waluty i automatyczne przeliczanie według kursu ČNB (lub właściwego banku centralnego).

Elementy personalne

• Zamawiający: Firma, która zamówiła zlecenie (wybór z CRM)
• Osoba przygotowująca ofertę: Osoba, która przygotowała ofertę
• Gwarant umowy: Osoba odpowiedzialna za umowę
• Manager zlecenia: Główna osoba odpowiedzialna za realizację
• Zespół odpowiedzialny za zlecenie: Więcej osób biorących udział w projekcie
• Lista dostawców: Firmy dostarczające materiały lub usługi (wybór z CRM)

Elementy datowe dla projektów

• Data przejęcia placu budowy: Dla zleceń budowlanych
• Data przekazania zlecenia (plan): Planowane zakończenie
• Data przekazania zlecenia: Rzeczywiste przekazanie
• Okres gwarancji do: Koniec okresu gwarancyjnego

Automatyczne generowanie numerów zleceń

W ustawieniach można zdefiniować format numerów zleceń:

• Prefix: Tekst przed numerem (np. ZLE)
• Prefix2: Rok - 4 cyfry (2026), 2 cyfry (26) lub nieużywane
• Liczba cyfr: Liczba zer przed numerem kolejnym (np. 4 = 0001)

Przykład: Format ZLE2026-0001, ZLE2026-0002 itd.

Konfiguracja priorytetów

Można ustawić do 7 poziomów priorytetów z własnymi nazwami i kolorami:

• Nazwa priorytetu (np. Bardzo wysoki, Wysoki, Średni, Niski)
• Kolor tekstu i kolor tła
• Możliwość pokolorowania całego wiersza w tabeli zgodnie z priorytetem

Typy notatek

System obsługuje do 15 typów notatek z ustawieniami:

• Nazwa typu notatki
• Kolor i ikona dla rozróżnienia
• Kto może widzieć notatki (wszyscy lub wybrani użytkownicy)
• Kto może wprowadzać notatki
• Kto może edytować notatki

Domyślny typ „Zmiana” jest automatycznie tworzony podczas edycji zlecenia na potrzeby audit trail.

Pola opcjonalne

W sekcji Pola opcjonalne możesz utworzyć do 41 własnych pól dokładnie według potrzeb Twojej firmy. Dla każdego pola ustawiasz:

• Nazwa pola: Jak pole będzie się nazywać
• Typ pola:
  • Tak/Nie (checkbox)
  • Liczba całkowita lub dziesiętna
  • Data lub data z monitorowaniem terminu i powiadomieniem
  • Lista - wybór z wcześniej zdefiniowanych wartości
  • Tekst - 1 wiersz lub więcej wierszy
  • Plik lub fotografia
  • Użytkownik eIntranetu
  • Zlecenie - powiązanie z innym zleceniem
• Kto może wypełnić/widzi: Każdy lub wybrani użytkownicy
• Wymagane: Pole obowiązkowe przy tworzeniu zlecenia
• Wyświetl w tabeli: Pole pojawi się w tabeli przeglądu zleceń
• Funkcja: Np. suma wartości dla pól liczbowych

Uprawnienia użytkowników

W ustawieniach modułu określasz uprawnienia dostępu dla poszczególnych użytkowników:

Poziom uprawnień	Opis
Brak dostępu	Użytkownik w ogóle nie może korzystać z modułu
Czytanie, gdzie jest wymieniony	Może przeglądać zlecenia, w których jest wymieniony jako osoba przygotowująca, gwarant, manager lub członek zespołu
Czytanie, gdzie jest wymieniony, edycja własnych i wprowadzanie nowych	Może zakładać nowe zlecenia i edytować te, które sam utworzył
Czytanie wszystkiego i edycja wszystkiego	Widzi wszystkie zlecenia i może je edytować
Czytanie, edycja i usuwanie wszystkiego	Pełny dostęp wraz z usuwaniem zleceń

Dodatkowe uprawnienia:

• Dostęp do kosztów zlecenia: Może przeglądać i edytować koszty (karta Koszty)
• Zamykanie zleceń: Może oznaczyć zlecenie jako zamknięte (jeśli funkcja jest włączona w ustawieniach)

Interfejs użytkownika

Ekran główny

Po otwarciu modułu wyświetla się tabela przeglądu ze wszystkimi zleceniami. W nagłówku tabeli znajdują się przyciski:

• Tylko aktywne / Wszystkie: Przełącznik do filtrowania aktywnych zleceń
• Z walutami obcymi / Z przeliczeniem na PLN: Przełącznik wyświetlania cen (jeśli elementy cenowe są włączone)
• Dodaj: Tworzenie nowego zlecenia (zielony przycisk)
• Import: Masowy import zleceń (niebieski przycisk)
• Usunięte: Wyświetlanie usuniętych zleceń dla administratorów (czerwony przycisk)

Tabela zleceń

Tabela zawiera kolumny zgodnie z konfiguracją modułu. Standardowo wyświetlane są:

• Numer zlecenia (klikalny - otwiera szczegóły)
• Nazwa zlecenia
• Data przyjęcia i termin realizacji
• Priorytet (oznaczony kolorystycznie)
• Klient
• Osoby odpowiedzialne (osoba przygotowująca, gwarant, manager, zespół)
• Dane cenowe
• Pola opcjonalne oznaczone jako wyświetlane w tabeli
• Aktywne (ikona tak/nie)
• Akcje (ikony do wyświetlania, kopiowania, usuwania)

W tabeli możesz:

• Sortować: Klikając w nagłówek kolumny
• Wyszukiwać: Pole "Szukaj" w prawym górnym rogu przeszukuje wszystkie kolumny
• Eksportować: Przycisk Excel tworzy eksport całej tabeli
• Drukować: Wersja tabeli do druku
• Pokaż/ukryj kolumny: Przycisk do wyboru wyświetlanych kolumn
• Zaawansowane filtrowanie: Przycisk do budowania złożonych filtrów

Filtry i wyszukiwanie

Panel filtrów (otwierany kliknięciem w kartę Filtr) oferuje szczegółowe wyszukiwanie:

• Aktywne: Tylko aktywne / Tylko nieaktywne zlecenia
• Numer zlecenia zawiera: Wyszukiwanie w numerze zlecenia
• Nazwa zlecenia zawiera: Wyszukiwanie w nazwie
• Nazwa podzlecenia zawiera: Wyszukiwanie w podnazwie (jeśli pole jest włączone)
• Data przyjęcia: Zakres od - do
• Data rozwiązania: Zakres od - do
• Priorytet: Wybór konkretnego priorytetu
• Nazwa klienta zawiera: Wyszukiwanie w nazwie klienta
• Klient z CRM: Wybór konkretnej firmy z CRM (jeśli powiązanie z CRM jest włączone)
• Zamknięte: Nie / Tak (jeśli funkcja zamykania jest włączona)
• Zawarte w notatkach: Wyszukiwanie pełnotekstowe w notatkach

Po ustawieniu filtrów kliknij przycisk Szukaj. Przycisk Anuluj wyczyści wszystkie filtry.

Podstawowe operacje

Tworzenie nowego zlecenia

1. Kliknij przycisk Dodaj w nagłówku tabeli
2. Otworzy się okno dialogowe "Wpisanie zlecenia"
3. Wypełnij podstawowe dane:
   • Firma: Wybierz klienta z listy lub wpisz ręcznie (zgodnie z ustawieniami modułu)
     • Jeśli włączone jest powiązanie z CRM, wybierasz firmy z modułu CRM
     • Możesz również wybrać konkretny oddział i osobę kontaktową
   • Numer zlecenia: Automatycznie wypełni się kolejnym wolnym numerem zgodnie z ustawieniami, możesz go zmienić
   • Nazwa zlecenia: Wpisz trafną nazwę projektu
   • Nazwa podzlecenia: Opcjonalnie dla podziału większych projektów
   • Przyjęto dnia: Data przyjęcia zlecenia (domyślnie ustawiona na dzisiejszą datę)
   • Termin do: Termin zakończenia
   • Priorytet: Wybierz ważność zlecenia
   • Aktywne: Zaznacz dla aktywnego zlecenia (domyślnie zaznaczone)
4. W kolejnych kartach możesz wypełnić:
   • Dane personalne: Zamawiający, osoba przygotowująca ofertę, gwarant, manager, zespół, dostawcy
   • Dane finansowe: Cena ofertowa, cena uzgodniona, zafakturowano, koszty bezpośrednie, liczba godzin
   • Dane datowe: Przejęcie placu budowy, przekazanie (planowane i rzeczywiste), gwarancja
   • Opis i załączniki: Opis tekstowy i wgrywanie plików
   • Pola opcjonalne: Twoje własne zdefiniowane pola
5. Kliknij przycisk Zapisz
6. Zlecenie zostanie utworzone i wyświetlą się jego szczegóły

Edycja zlecenia

1. W tabeli przeglądu zleceń kliknij ikonę Edytuj (ołówek) przy wybranym zleceniu, lub
2. Otwórz szczegóły zlecenia, klikając w numer lub nazwę zlecenia
3. W szczegółach kliknij przycisk Edytuj w karcie "Podstawowe dane"
4. Zmień potrzebne dane w oknie dialogowym
5. Kliknij Zapisz

Uwaga: Przy każdej zmianie zlecenia automatycznie tworzona jest notatka typu „Zmiana” z informacją, kto i kiedy edytował zlecenie.

Kopiowanie zlecenia

1. W tabeli zleceń kliknij ikonę Kopiuj (podwójna kartka) przy zleceniu
2. Otworzy się formularz ze skopiowanymi danymi
3. Zmień numer zlecenia i inne potrzebne dane
4. Jeśli masz włączone produkty do zlecenia, możesz zaznaczyć "Kopiuj wraz z produktami"
5. Kliknij Zapisz

Usuwanie zlecenia

1. W tabeli zleceń kliknij ikonę Usuń (kosz) przy wybranym zleceniu, lub
2. W szczegółach zlecenia kliknij przycisk Usuń w nagłówku
3. Potwierdź usunięcie w oknie dialogowym, klikając Tak
4. Zlecenie zostanie przeniesione do usuniętych rekordów

Uwaga: Usunięte zlecenia może wyświetlić administrator, klikając przycisk Usunięte, i w razie potrzeby może je przywrócić.

Zamykanie zlecenia

Jeśli w ustawieniach włączona jest funkcja zamykania zleceń:

1. Otwórz szczegóły zlecenia
2. W karcie "Podstawowe dane" kliknij przycisk Zamknij
3. Zlecenie zostanie oznaczone jako zamknięte i w przeglądzie będzie wyświetlane na czerwono
4. Zamknięte zlecenie można ponownie otworzyć przyciskiem Otwórz

Uwaga: Zamknięte zlecenia można nadal edytować, zamknięcie jest jedynie wizualnym oznaczeniem ukończonego projektu.

Szczegóły zlecenia

Zakładka Podstawowe dane

W szczegółach zlecenia wyświetlane są wszystkie wypełnione dane, przejrzyście podzielone na sekcje:

• Identyfikacja: Numer, nazwa, podzlecenie, klient, daty, priorytet
• Osoby odpowiedzialne: Zamawiający, osoba przygotowująca, gwarant, manager, zespół, dostawcy
• Dane finansowe: Cena ofertowa, cena uzgodniona, zafakturowano, koszty, zysk brutto
• Terminy projektu: Przejęcie, przekazanie (plan i rzeczywistość), gwarancja
• Pola opcjonalne: Twoje własne pola
• Metadane: Kto utworzył zlecenie i kiedy

Powiązane dokumenty i relacje

Szczegóły wyświetlają automatycznie wszystkie powiązane dokumenty:

• Oferty: Wystawione oferty powiązane z tym zleceniem
• Zamówienia przychodzące: Zamówienia od klienta
• Zapytania ofertowe: Zapytania o materiały lub usługi
• Zamówienia wychodzące: Zamówienia wysłane do dostawców
• Dokumenty dostawy: Wydania towaru do klienta
• Faktury sprzedaży: Faktury wystawione klientowi
• Faktury zakupu: Faktury od dostawców
• Wydania z magazynu: Materiały wydane z magazynu na zlecenie
• Transakcje bankowe: Płatności powiązane z fakturami

Każdy dokument jest wyświetlany z linkiem umożliwiającym szybkie przejście do jego szczegółów.

Opis zlecenia

W sekcji Opis możesz zarządzać szczegółowym opisem tekstowym zlecenia:

• Kliknij przycisk Edytuj w karcie "Opis"
• Otworzy się edytor z formatowaniem tekstu
• Napisz lub edytuj opis zlecenia
• Zapisz, klikając Zapisz

Załączniki

Zarządzaj plikami dołączonymi do zlecenia:

• Kliknij Dodaj w karcie "Załączniki"
• Przeciągnij pliki do okna dialogowego lub kliknij, aby wybrać
• Możesz wgrać do 60 plików o rozmiarze do 100 MB każdy
• Ewentualnie utwórz nowy dokument bezpośrednio w edytorze OnlyOffice (jeśli jest dostępny)
• Pobieranie: Kliknij w nazwę pliku
• Usuwanie: Kliknij ikonę kosza przy pliku

Notatki do zlecenia

Notatki służą do komunikacji wewnętrznej i rejestrowania przebiegu zlecenia:

• Kliknij Dodaj notatkę
• Wybierz typ notatki (np. Ogólna, Techniczna, Handlowa - zgodnie z ustawieniami)
• Wpisz tekst notatki
• Opcjonalnie dodaj załączniki do notatki
• Zapisz przyciskiem Zapisz

Notatki są wyświetlane chronologicznie z informacją o autorze i czasie. Kolor i ikona notatki odpowiadają jej typowi. Możesz edytować tylko te notatki, do których masz uprawnienia zgodnie z ustawieniami typów notatek.

Linki do dokumentów

Jeśli korzystasz z modułu Dokumenty, możesz powiązać zlecenie z:

• Konkretnymi dokumentami: Wybierz dokumenty z modułu Dokumenty
• Folderami dokumentów: Powiąż zlecenie z całym folderem

Zakładka Koszty

W tej zakładce śledzisz rzeczywiste koszty zlecenia (dostępne tylko dla użytkowników z uprawnieniem "Dostęp do kosztów zlecenia"):

Przegląd kosztów

Tabela wyświetla wszystkie pozycje kosztowe:

• Data: Kiedy koszt powstał
• Typ kosztu: Materiał, Usługa, Praca, Transport itd.
• Opis: Co zostało zakupione lub wykonane
• Ilość i jednostka
• Cena jednostkowa
• Cena całkowita
• VAT
• Razem z VAT
• Dostawca: Kto dostarczył koszt
• Link do dokumentu: Faktura zakupu, wydanie z magazynu itd.

Filtrowanie kosztów

Możesz filtrować koszty według:

• Okres: Data od - do
• Tylko wybrane: Wyświetl tylko zaznaczone koszty

Eksport i druk kosztów

• Przycisk Excel: Eksport kosztów do tabeli
• Przycisk Drukuj: Podgląd wydruku

Automatyczne wczytywanie kosztów

Koszty są automatycznie wczytywane z:

• Faktur zakupu: Faktury powiązane z tym zleceniem
• Wydań z magazynu: Materiały wydane z magazynu wycenione według ceny magazynowej
• Zamówień wychodzących: Zamówienia wysłane do dostawców
• List obecności: Przepracowane godziny członków zespołu (jeśli włączone jest powiązanie z czasem pracy)

Funkcje zaawansowane

Powiązanie z produktami

Jeśli masz włączony moduł Produkty, możesz przypisać do zlecenia produkty (wyroby, komponenty, zestawy):

1. Otwórz szczegóły zlecenia
2. Przejdź do sekcji "Produkty do zlecenia"
3. Kliknij Dodaj produkt
4. Wybierz produkt z listy
5. Wpisz liczbę sztuk
6. Opcjonalnie wpisz ilość na magazynie dla tego produktu
7. Zapisz przyciskiem Zapisz

Przy każdym produkcie możesz:

• Tworzyć zadania do jego produkcji lub montażu
• Śledzić stan sztuk na magazynie
• Generować zestawienia materiałowe

Powiązanie z zadaniami

Do każdego zlecenia możesz tworzyć zadania (tasks):

1. W szczegółach zlecenia znajdź sekcję "Zadania"
2. Kliknij Dodaj zadanie
3. Wypełnij nazwę zadania, termin, przypisz osobę odpowiedzialną
4. Zapisz zadanie

Zadania powiązane ze zleceniem wyświetlają się w przeglądzie i można je filtrować według stanu (niewykonane, wykonane, opóźnione).

Import zleceń

Do masowego wprowadzania zleceń użyj funkcji Import:

1. Kliknij przycisk Import w nagłówku tabeli
2. Pobierz przykładowy plik Excel
3. Wypełnij zlecenia w Excelu zgodnie ze wzorem
4. Wgraj wypełniony plik
5. Sprawdź podgląd importowanych danych
6. Potwierdź import przyciskiem Importuj

Eksport danych

Dostępne formaty eksportu:

• Excel: Eksport aktualnego wyboru tabeli do pliku .xlsx
  • Zachowuje formatowanie liczb i dat
  • Automatycznie usuwa znaczniki HTML
  • Konwertuje sformatowane kwoty na liczby do dalszej obróbki
• Drukuj: Podgląd wydruku tabeli zoptymalizowany pod kątem papieru
• Kopiuj: Skopiowanie danych do schowka w celu wklejenia do innej aplikacji

Operacje masowe

Masowe edycje nie są bezpośrednio obsługiwane w UI, ale możesz:

• Wyeksportować dane do formatu Excel
• Zmodyfikować je masowo w Excelu
• Zaimportować z powrotem za pomocą funkcji Import

Powiązanie z fakturowaniem

Podczas tworzenia faktury sprzedaży możesz:

1. W polu "Zlecenie" wybrać zlecenie z listy
2. Faktura zostanie automatycznie powiązana ze zleceniem
3. W szczegółach zlecenia pojawi się link do faktury
4. Kwota faktury zostanie automatycznie doliczona do pola "Zafakturowano"

Śledzenie przebiegu zlecenia

Dla efektywnego śledzenia przebiegu korzystaj z:

• Notatek: Na bieżąco zapisuj zmiany, decyzje, komunikację z klientem
• Zadań: Podziel zlecenie na mniejsze zadania z terminami
• Kosztów: Śledź na bieżąco rzeczywiste koszty w porównaniu z planem
• Dat: Aktualizuj terminy przy zmianach harmonogramu
• Stanów: Wykorzystaj pola opcjonalne do definiowania własnych statusów zlecenia (np. Przygotowanie, W produkcji, Testowanie, Zakończone)

Raportowanie i analizy

Do raportowania wykorzystaj:

• Filtry: Filtruj zlecenia według okresu, priorytetu, managera, klienta
• Eksport do Excela: Dane można dalej przetwarzać w tabelach przestawnych i wykresach
• Zaawansowane filtrowanie: Przycisk "Zaawansowane szukanie" pozwala na budowanie złożonych zapytań z wieloma warunkami
• Pola opcjonalne z funkcją Suma: Dla pól liczbowych automatycznie obliczana jest suma wybranych zleceń

Integracja z innymi modułami

Moduł CRM

• Wybór klienta z firm prowadzonych w CRM
• Automatyczne wczytywanie kontaktów i oddziałów klienta
• Wybór zamawiającego i dostawców z CRM
• W szczegółach firmy w CRM wyświetlane są wszystkie jej zlecenia

Moduł Fakturowanie

• Powiązanie faktur sprzedaży ze zleceniami
• Powiązanie faktur zakupu z kosztami zlecenia
• Automatyczne sumowanie zafakturowanych kwot
• Przegląd płatności w szczegółach zlecenia

Moduł Magazyn

• Wydania z magazynu powiązane ze zleceniem
• Automatyczne wczytywanie kosztów materiałów do karty Koszty
• Śledzenie zużycia materiałów na zleceniu

Moduł Zadania

• Tworzenie zadań przypisanych do zlecenia
• Przegląd wszystkich zadań w szczegółach zlecenia
• Filtrowanie zadań według stanu
• Druk listy zadań dla zlecenia

Moduł Produkty

• Przypisanie produktów do zlecenia wraz z ilością
• Śledzenie stanu produkcji dla każdego produktu
• Generowanie zadań produkcyjnych z produktów
• Zestawienia materiałowe dla zlecenia

Moduł Lista obecności

• Przypisanie przepracowanych godzin do zlecenia
• Automatyczne wczytywanie kosztów pracy
• Przegląd czasu przepracowanego przez członków zespołu

Moduł Dokumenty

• Powiązanie zlecenia z dokumentami (umowy, protokoły, plany)
• Powiązanie z folderami dokumentów
• Szybki dostęp do dokumentacji zlecenia

Rozwiązywanie problemów

Często zadawane pytania

Pytanie: Nie mogę utworzyć nowego zlecenia, przycisk Dodaj jest nieaktywny

Rozwiązanie: Nie masz wystarczających uprawnień. Potrzebujesz uprawnienia "Czytanie, gdzie jest wymieniony, edycja własnych i wprowadzanie nowych" lub wyższego. Skontaktuj się z administratorem w celu zwiększenia uprawnień.

Pytanie: Zlecenie nie wyświetla się w przeglądzie, ale wiem, że istnieje

Rozwiązanie: Sprawdź ustawienia filtrów. Możliwe, że aktywny jest filtr "Tylko aktywne", a zlecenie jest nieaktywne, lub masz ustawiony filtr na konkretnego klienta. Kliknij przycisk "Anuluj" w panelu filtrów i spróbuj ponownie.

Pytanie: Nie mogę edytować zlecenia, przycisk Edytuj jest nieaktywny

Rozwiązanie: Albo nie masz uprawnień do edycji tego konkretnego zlecenia (możesz edytować tylko własne zlecenia, jeśli nie masz uprawnienia "Czytanie wszystkiego i edycja wszystkiego"), albo zlecenie jest zamknięte, a Ty nie masz uprawnień do zamykania/otwierania zleceń.

Pytanie: Numery zleceń nie generują się automatycznie

Rozwiązanie: W ustawieniach modułu sprawdź sekcję "Numery zleceń". Jeśli wszystkie pola są puste, numery nie generują się i musisz je wpisywać ręcznie. Wypełnij prefix i liczbę cyfr, aby włączyć automatyczne generowanie.

Pytanie: W kosztach zlecenia nie wyświetlają się faktury zakupu

Rozwiązanie: Sprawdź, czy podczas tworzenia faktury zakupu wybrałeś to zlecenie w polu "Zlecenie". Tylko faktury powiązane ze zleceniem wyświetlają się w kosztach. Jeśli o tym zapomniałeś, otwórz fakturę i uzupełnij pole Zlecenie.

Pytanie: Nie widzę karty Koszty

Rozwiązanie: Nie masz włączonego uprawnienia "Dostęp do kosztów zlecenia". Skontaktuj się z administratorem w celu przyznania tego uprawnienia w ustawieniach modułu.

Pytanie: Eksport do Excela nie działa lub jest pusty

Rozwiązanie: Sprawdź, czy w tabeli są wyświetlane jakieś zlecenia. Jeśli tabela jest pusta z powodu filtrów, eksport również będzie pusty. Eksportowane są tylko widoczne wiersze.

Pytanie: Zysk brutto nie jest obliczany poprawnie

Rozwiązanie: Zysk brutto jest obliczany jako Cena ofertowa minus Bezpośrednie koszty materiałów i usług (plan). Sprawdź, czy oba pola są wypełnione i są w tej samej walucie. Jeśli używasz różnych walut, przełącz widok na "Z przeliczeniem na PLN".

Pytanie: Priorytety nie wyświetlają kolorów w tabeli

Rozwiązanie: W ustawieniach modułu sprawdź sekcję "Priorytety u zleceń". Dla każdego priorytetu musisz ustawić nazwę, kolor tekstu i kolor tła. Jeśli chcesz pokolorować cały wiersz, zaznacz checkbox "Kolorem tła podświetl cały wiersz".

Pytanie: Pola opcjonalne nie wyświetlają się podczas tworzenia zlecenia

Rozwiązanie: W ustawieniach modułu, zakładka "Pola opcjonalne", sprawdź czy pola mają wypełnioną nazwę i typ. Puste pola nie wyświetlają się. Sprawdź również kolumnę "Może wypełnić/Widzi" - jeśli nie jesteś tam wymieniony, nie zobaczysz pola.

Komunikaty o błędach

Błąd: "Ten numer zlecenia już istnieje"

Rozwiązanie: W ustawieniach modułu pole "Numer zlecenia" jest oznaczone jako unikalne. Wpisz inny numer zlecenia, który nie był jeszcze użyty.

Błąd: "Wypełnij wszystkie wymagane pola"

Rozwiązanie: Niektóre pola są oznaczone gwiazdką (*) jako wymagane. Znajdź je i wypełnij. Często chodzi o Numer zlecenia lub Nazwę zlecenia, ewentualnie pola opcjonalne oznaczone jako wymagane w ustawieniach.

Wskazówki dla efektywnej pracy

• Używaj filtrów: Aby szybko znaleźć zlecenia, korzystaj z panelu filtrów zamiast ręcznego przeglądania tabeli
• Ustaw priorytety: Dobrze ustawione priorytety z wyraźnymi kolorami pomogą Ci szybko zidentyfikować ważne zlecenia
• Korzystaj z notatek: Zapisuj na bieżąco całą komunikację i zmiany w notatkach - stworzysz w ten sposób pełną historię zlecenia
• Łącz dokumenty: Zawsze przy tworzeniu faktury, zamówienia lub wydania wybieraj zlecenie - zyskasz kompletny przegląd wszystkich powiązanych dokumentów
• Śledź koszty na bieżąco: Regularnie sprawdzaj kartę Koszty i porównuj rzeczywistość z planem
• Twórz własne pola: Wykorzystaj pola opcjonalne do ewidencji informacji specyficznych dla Twojej firmy (np. numer szkody, numer referencyjny klienta, status zatwierdzenia)
• Eksportuj regularnie: Twórz regularne eksporty zleceń na potrzeby raportów dla zarządu lub archiwizacji
• Wykorzystuj współpracę zespołową: Przypisuj zlecenia do zespołów i korzystaj z notatek do komunikacji między członkami zespołu
• Skonfiguruj typy notatek: Stwórz różne typy notatek dla różnych celów (techniczne, handlowe, wewnętrzne) z różnymi uprawnieniami dostępu
• Używaj szybkiego wyszukiwania: Pole "Szukaj" nad tabelą przeszukuje wszystkie kolumny - to najszybszy sposób na znalezienie zlecenia po dowolnym tekście

Optymalizacja wydajności

• Jeśli masz setki lub tysiące zleceń, używaj filtrów, aby zawęzić wyświetlane rekordy
• Regularnie oznaczaj ukończone zlecenia jako nieaktywne - przyspieszy to ładowanie przeglądu
• Korzystaj z funkcji zamykania zleceń, aby oddzielić aktualne projekty od tych zakończonych
• Duże załączniki zapisuj raczej w module Dokumenty i twórz jedynie link do folderu - przyspieszy to ładowanie szczegółów zlecenia

Bezpieczeństwo i ochrona danych

• Wszystkie zmiany w zleceniu są automatycznie rejestrowane w notatkach typu „Zmiana”
• Usunięte zlecenia nie są usuwane bezpowrotnie - administrator może je w dowolnym momencie przywrócić
• Uprawnienia dostępu są granulowane - możesz ustawić, kto widzi jakie zlecenia i notatki
• Wszystkie operacje są logowane w logu systemowym na potrzeby audytu