Moduł Oferty

Przegląd modułu

Moduł Oferty służy do tworzenia, zarządzania i śledzenia ofert cenowych dla klientów. Umożliwia tworzenie profesjonalnych ofert z produktami lub usługami, zarządzanie cenami i rabatami, śledzenie potwierdzeń klientów.

Główne funkcje

• Oferty z produktów, magazynu lub wolnych pozycji
• Organizacja w grupy z oddzielnymi uprawnieniami
• Automatyczna numeracja
• Obliczenia cen z VAT, rabatami, walutami
• Budżety z marżą zysku
• Online zatwierdzanie przez klienta z podpisem elektronicznym
• Eksport do PDF i Excel

Uprawnienia dostępu

• Poziom 0 - Brak dostępu
• Poziom 1 - Tylko podgląd
• Poziom 5 - Tworzenie/edycja własnych
• Poziom 10 - Pełne zarządzanie
• Poziom 15 - Administrator z prawem usuwania

Tworzenie oferty

Oferty → Wybór grupy → Dodaj ofertę → Wypełnij → Zapisz → Dodaj pozycje

Zatwierdzanie online

Klient otrzymuje e-mail z przyciskami Zatwierdź/Odrzuć, podpisuje elektronicznie.