Angebote-Modul

Modulübersicht

Das Angebote-Modul dient zum Erstellen, Verwalten und Verfolgen von Preisangeboten für Kunden. Es ermöglicht professionelle Angebote mit Produkten oder Dienstleistungen, Preis- und Rabattverwaltung, Kundenbestätigungen und automatischen E-Mail-Import.

Hauptfunktionen

• Angebote mit Artikeln aus Produkten, Lager oder freien Einträgen
• Gruppenorganisation mit separaten Rechten
• Automatische Nummerierung
• Preisberechnungen mit MwSt, Rabatten, Währungen
• Budgets mit Gewinnmargen
• Online-Kundenfreigabe mit Unterschrift
• PDF- und Excel-Export

Zugriffsrechte

• Stufe 0 - Kein Zugriff
• Stufe 1 - Nur Ansicht
• Stufe 5 - Eigene erstellen/bearbeiten
• Stufe 10 - Volle Verwaltung
• Stufe 15 - Administrator mit Löschrechten

Angebot erstellen

Angebote → Gruppe wählen → Angebot hinzufügen → Ausfüllen → Speichern → Artikel hinzufügen

PDF und E-Mail

Drucken & E-Mail → Parameter einstellen → PDF generieren → Optional per E-Mail senden

Online-Freigabe

Kunde erhält E-Mail mit Genehmigen/Ablehnen-Buttons, unterschreibt elektronisch.

In Bestellung umwandeln

Angebot öffnen → Empfangene Bestellung erstellen → Daten werden übertragen