CRM - Zarządzanie relacjami z klientami
Przegląd modułu
Moduł CRM (Customer Relationship Management) służy do kompleksowego zarządzania relacjami biznesowymi z Twoimi klientami, dostawcami i partnerami handlowymi. Umożliwia centralną ewidencję firm, osób kontaktowych, śledzenie komunikacji oraz aktywności sprzedażowych. System obejmuje również zaawansowane funkcje, takie jak masowy emailing, import danych oraz integrację z innymi modułami aplikacji eIntranet.
Kluczowe funkcje
- Ewidencja firm i spółek z kompletnymi danymi
- Zarządzanie oddziałami i placówkami
- Ewidencja osób kontaktowych ze szczegółowymi informacjami
- Śledzenie wpisów komunikacji (spotkania, rozmowy, e-maile, zadania)
- Dashboard z przeglądami i statystykami aktywności handlowych
- Widok kalendarza dla wydarzeń i zadań
- Masowy emailing z kreatorem wyboru adresatów
- Import firm z Excela lub ogólnokrajowej bazy danych (tylko Czechy)
- Automatyczna aktualizacja danych z rejestru ARES (tylko Czechy)
- Eksport danych do formatu Excel
- REST API do integracji z zewnętrznymi systemami
- Połączenie z 13 innymi modułami systemu
- Konfigurowalne słowniki i pola niestandardowe
Dostęp i ustawienia
Jak wejść do modułu
Ścieżka nawigacji: Menu główne → CRM
Po otwarciu modułu wyświetli się górny pasek nawigacyjny z siedmioma głównymi zakładkami:
- Aktualności - dashboard ze statystykami i przeglądami
- Firmy - lista wszystkich ewidencjonowanych firm
- Kontakty - przegląd osób kontaktowych
- Wpisy - kompletny przegląd komunikacji i zadań
- Kalendarz - widok kalendarza dla wydarzeń
- Mailing - kreator masowego wysyłania wiadomości e-mail
- Mailing - szablony - zarządzanie szablonami dla mailingu
Ustawienia modułu
Dostęp do ustawień: Ustawienia → CRM
Ustawienia są dostępne wyłącznie dla użytkowników z uprawnieniami administratora do modułu CRM. Konfiguracja jest podzielona na trzy zakładki:
- Uprawnienia użytkowników - zarządzanie uprawnieniami dostępu
- Ustawienia ogólne / Kolumny opcjonalne - konfiguracja funkcji i słowników
- REST API - ustawienia API i dokumentacja endpointów
Uprawnienia użytkowników
Moduł CRM wykorzystuje pięć poziomów uprawnień dostępu:
| Poziom | Opis |
|---|---|
| 0 | Brak dostępu - użytkownik nie widzi modułu CRM |
| 1 | Może czytać wszystko - wyświetlanie wszystkich rekordów bez możliwości edycji |
| 2 | Może czytać swoje, zapisywać w swoich - użytkownik widzi tylko rekordy, które sam utworzył lub w których jest przypisany jako handlowiec |
| 3 | Może czytać wszystko, zapisywać wszystko - pełny dostęp do przeglądania i edycji wszystkich rekordów |
| 5 | Pełny dostęp, w tym usuwanie, przywracanie i import firm |
Dodatkowe uprawnienia (ustawiane niezależnie za pomocą pól wyboru):
- Eksport firm/kontaktów do XLSX - możliwość eksportowania danych do Excela
- Edycja wpisów - edycja wpisów komunikacji utworzonych przez innych użytkowników
- Usuwanie wpisów - usuwanie wpisów komunikacji
Interfejs użytkownika
Dashboard "Aktualności"
Pierwszy ekran po otwarciu modułu CRM wyświetla dashboard przeglądowy z następującymi sekcjami:
Statystyki liczby wpisów za ostatnie 30 dni
Wykres pokazuje rozwój liczby utworzonych wpisów (notatek, spotkań, rozmów itp.) w ciągu ostatniego miesiąca. Możesz filtrować:
- Wszystkie / Tylko moje - wyświetlanie wszystkich wpisów lub tylko Twoich
- Typ wpisu - filtrowanie według typu komunikacji (E-mail, Rozmowa, Spotkanie itp.)
Nadchodzące
Karta wyświetla 20 najbliższych nierozwiązanych zadań ze zbliżającym się terminem. Przy każdym zadaniu widzisz:
- Datę i godzinę terminu
- Kto zapisał zadanie
- Przy jakiej firmie/kontakcie prowadzone jest zadanie
- Typ wpisu
- Status i osobę odpowiedzialną za rozwiązanie zadania
Ostatnie wpisy
Przegląd ostatnich 20 utworzonych lub zmienionych wpisów. Widzisz, co zostało nowo zapisane lub w których wpisach zmieniono status.
Nierozwiązane po terminie
Powiadomienia o zadaniach, których termin już minął, a nadal nie zostały rozwiązane. Ta sekcja pomaga zapobiegać pominiętym zadaniom.
Aktywność pracowników za ostatnie 30 dni
Wykres pokazuje aktywność poszczególnych pracowników - ile wpisów każdy z nich utworzył w ostatnim miesiącu. Pomaga to monitorować obciążenie zespołu handlowego.
Filtry i wyszukiwanie
Każda sekcja modułu zawiera zaawansowane filtry umożliwiające szybkie znalezienie potrzebnych rekordów. Filtry otwiera się, klikając ikonę plusa w prawym górnym rogu karty Filtr.
Oprócz filtrów można również skorzystać z szybkiego wyszukiwania w tabelach za pomocą pola wyszukiwania w prawym górnym rogu tabeli.
Podstawowe operacje
Dodawanie nowej firmy
- Otwórz zakładkę Firmy
- Kliknij przycisk Dodaj firmę w prawym górnym rogu
- Wypełnij podstawowe dane firmy:
- Nazwa - nazwa firmy (pole obowiązkowe)
- IČO (REGON) - numer identyfikacyjny organizacji
- DIČ (NIP) - numer identyfikacji podatkowej
- Typ - wybierz ze słownika (Klient, Dostawca, Partner itp.)
- Status - aktualny stan relacji (Aktualny, Potencjalny, Nieaktywny itp.)
- Branża - sektor działalności
- Wprowadź adres i dane kontaktowe:
- Ulica, Miasto, Kod pocztowy
- Państwo - wybierz z listy państw
- WWW - adres strony internetowej firmy
- E-mail - główny adres e-mail
- Telefon - numer telefonu
- Opcjonalnie możesz uzupełnić:
- Liczba pracowników
- Roczny przychód
- Nasz przedstawiciel - przypisany handlowiec
- Opis - notatki o firmie
- Kliknij przycisk Zapisz
Po zapisaniu automatycznie zostanie utworzony rekord firmy i będziesz mógł zacząć dodawać oddziały, kontakty oraz wpisy komunikacji.
Aktualizacja danych z ARES (tylko dla firm czeskich)
W przypadku firm czeskich z ważnym numerem IČO można automatycznie uzupełnić lub zaktualizować dane z rejestru publicznego ARES:
- Otwórz szczegóły firmy, klikając nazwę na liście firm
- W sekcji Dane podstawowe znajdź pole IČ
- Kliknij zielony przycisk Aktualizuj z ARES według IČ
- System pobierze aktualne dane z rejestru i zaproponuje ich porównanie
- Potwierdź aktualizację przyciskiem Zapisz zmiany
Dodawanie oddziału firmy
- Otwórz szczegóły firmy
- Przejdź do zakładki Oddziały
- Kliknij ikonę plusa obok nazwy zakładki lub przycisk Dodaj oddział
- Wypełnij dane oddziału:
- Typ adresu - Centrala, Magazyn, Sklep, Biura itp.
- Ulica, Miasto, Kod pocztowy, Państwo
- E-mail, Telefon, WWW
- Nasz przedstawiciel - handlowiec odpowiedzialny za ten oddział
- Opis - informacje uzupełniające
- Zapisz przyciskiem Zapisz
Dodawanie osoby kontaktowej
- Otwórz szczegóły firmy
- Przejdź do zakładki Kontakty
- Kliknij ikonę plusa obok nazwy zakładki lub przycisk Dodaj kontakt
- Wypełnij dane osoby kontaktowej:
- Stanowisko - funkcja w organizacji (Prezes, Przedstawiciel handlowy, HR itp.)
- Forma grzecznościowa - Szanowny Panie / Szanowna Pani
- Imię i Nazwisko
- E-mail, Telefon, Komórka
- Oddział - opcjonalnie przypisz kontakt do konkretnego oddziału
- Opis - notatki o osobie kontaktowej
- Zapisz przyciskiem Zapisz
Tworzenie wpisu komunikacji
Wpisy służą do ewidencjonowania wszelkiej komunikacji z firmami i kontaktami (spotkania, rozmowy telefoniczne, e-maile, zadania).
- Otwórz szczegóły firmy, oddziału lub kontaktu
- Przejdź do zakładki Wpisy
- Kliknij ikonę plusa obok nazwy zakładki
- Wypełnij formularz wpisu:
- Typ - wybierz typ komunikacji (Zmiana, Rozmowa, Spotkanie, E-mail, Zadanie itp.)
- Data i godzina - kiedy komunikacja się odbyła lub ma się odbyć
- Status - Nierozwiązane, W toku, Rozwiązane, Anulowane
- Osoba odpowiedzialna - przypisz osobę odpowiedzialną (użytkownika systemu)
- Notatka - szczegółowy opis komunikacji lub zadania
- Nazwa - krótka nazwa (jeśli włączono w ustawieniach)
- Sporządził - kto utworzył wpis (jeśli włączono w ustawieniach)
- Tagi - słowa kluczowe dla lepszego wyszukiwania (jeśli włączono)
- Opcjonalnie dołącz pliki za pomocą przycisku Dodaj plik
- Kliknij Zapisz
Edycja i usuwanie wpisów
Edycja firmy, oddziału lub kontaktu
Większość pól w szczegółach można edytować bezpośrednio, klikając w daną wartość:
- Otwórz szczegóły firmy/oddziału/kontaktu
- Znajdź pole, które chcesz edytować
- Kliknij w wartość pola - pole stanie się edytowalne
- Wprowadź nową wartość
- Kliknij poza polem lub naciśnij Enter, aby zapisać
Alternatywnie możesz użyć ikony ołówka obok pola, która otworzy okno edycji.
Edycja wpisu komunikacji
- Na liście wpisów znajdź wpis, który chcesz edytować
- Kliknij ikonę ołówka w prawej kolumnie tabeli
- Wprowadź wymagane zmiany
- Zapisz przyciskiem Zapisz
Usuwanie wpisu
- Znajdź rekord, który chcesz usunąć (firma, oddział, kontakt lub wpis komunikacji)
- Kliknij ikonę kosza lub przycisk Usuń
- Potwierdź usunięcie w oknie dialogowym przyciskiem Tak
Usunięte rekordy trafiają do kosza i mogą zostać przywrócone za pomocą przycisku Usunięte w prawym górnym rogu odpowiedniej sekcji.
Funkcje zaawansowane
Masowy emailing - kreator w 7 krokach
Funkcja masowego mailingu jest dostępna wyłącznie w wersji Extra. Umożliwia wysłanie wiadomości e-mail do wielu odbiorców jednocześnie z możliwością wyboru według różnych kryteriów.
Krok 1: Wybór źródeł adresów e-mail
Wybierz, skąd chcesz pobrać adresy e-mail:
- Firmy - główne adresy e-mail firm
- Oddziały - adresy e-mail oddziałów
- Kontakty - adresy e-mail osób kontaktowych
Możesz zaznaczyć kilka opcji jednocześnie.
Krok 2: Filtrowanie według kryteriów
Doprecyzuj wybór według:
- Typ firmy - Klient, Dostawca, Partner itp.
- Status firmy - Aktualny, Potencjalny itp.
- Branża - sektor działalności
- Liczba pracowników
- Miasto, Państwo
- Nasz handlowiec - filtr według przypisanego użytkownika
Krok 3: Wybór konkretnych adresów e-mail
System wyświetli listę wszystkich adresów e-mail odpowiadających Twoim kryteriom. Możesz:
- Odznaczyć konkretne adresy, na które nie chcesz wysyłać wiadomości
- Sprawdzić liczbę wybranych adresów
- Zweryfikować poprawność wyboru
Krok 4: Podgląd i potwierdzenie listy
Sprawdź ostateczną listę odbiorców przed wysyłką:
- Całkowita liczba odbiorców
- Lista wszystkich adresów e-mail
- Dodawanie lub usuwanie adresów
Krok 5: Wysyłka lub eksport
Masz dwie opcje:
- Wyślij e-maile - tylko w wersji Extra, wymaga zweryfikowanego adresu e-mail w ustawieniach
- Eksportuj listę - pobranie listy adresów do Excela w celu użycia w innym kliencie pocztowym
Krok 6: Zapisanie rekordu o mailingu
Utwórz wpis o przeprowadzonym mailingu do późniejszego wglądu:
- Typ - typ wpisu (zazwyczaj E-mail lub własny typ)
- Notatka - treść e-maila, cel wysyłki
- Pliki - dołącz kopię wysłanego e-maila lub załączniki
Krok 7: Utworzenie zadania następczego
Opcjonalnie utwórz zadanie w celu śledzenia reakcji na wysyłkę:
- Termin - do kiedy należy ocenić wyniki
- Osoba odpowiedzialna - kto ma się zająć oceną
- Notatka - co należy zrobić
Zarządzanie szablonami mailingu
Dla powtarzających się kampanii e-mailowych możesz tworzyć szablony:
- Przejdź do zakładki Mailing - szablony
- Kliknij Dodaj szablon
- Wypełnij:
- Nazwa szablonu - dla łatwej identyfikacji
- Temat e-maila
- Treść e-maila - tekst lub HTML
- Zapisz szablon
Utworzony szablon możesz następnie wykorzystać w kreatorze mailingu lub wysłać e-mail testowy na własny adres, aby sprawdzić wygląd.
Import firm z Excela
Jeśli posiadasz istniejącą bazę firm w Excelu, możesz ją zaimportować masowo:
- Przejdź do zakładki Firmy
- Kliknij przycisk Import
- Pobierz przykładowy plik Excel za pomocą linku przykładowy excel
- W przykładowym Excelu wypełnij dane swoich firm - zachowaj dokładnie strukturę kolumn
- Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz wypełniony plik
- Kliknij Importuj
- System wyświetli liczbę pomyślnie zaimportowanych firm oraz ewentualne błędy
Ważna uwaga:
- Importowanych jest maksymalnie 100 firm jednocześnie
- Do importu wymagane jest uprawnienie na poziomie 5
- Nie zmieniaj struktury kolumn w przykładowym Excelu
- Przed importem sprawdź poprawność danych
Import firm z ogólnokrajowej bazy danych (tylko Republika Czeska)
Dla czeskich użytkowników dostępny jest import firm z rejestrów publicznych:
- Otwórz Firmy → Import
- W sekcji Import firm z ogólnokrajowej DB firm ustaw filtry:
- Powiat (Okres) - wybierz jeden lub więcej powiatów
- Data powstania - jak stare firmy chcesz zaimportować
- Forma - forma prawna (s.r.o., a.s. itp.)
- Liczba pracowników
- Branża - klasyfikacja NACE
- System wyświetli liczbę firm odpowiadających Twoim kryteriom
- Ustaw typ i status firm po imporcie
- Kliknij Importuj
Uwaga: Zaimportowane firmy zawierają tylko podstawowe dane z rejestrów publicznych (nazwa, IČO, adres). Dane kontaktowe należy uzupełnić ręcznie.
Eksport danych do Excela
Jeśli posiadasz uprawnienia do eksportu, możesz pobrać dane do Excela:
- Przejdź do zakładki Firmy, Kontakty lub Wpisy
- Ustaw filtry według potrzeb
- W prawym górnym rogu tabeli kliknij przycisk Excel
- Plik zostanie automatycznie pobrany na Twój komputer
Eksport zawiera wszystkie widoczne kolumny tabeli w aktualnej kolejności i z zastosowanymi filtrami.
Kalendarz wydarzeń
Zakładka Kalendarz wyświetla wszystkie wpisy z terminem w widoku kalendarza:
- Widok miesięczny - przegląd wydarzeń w miesiącu
- Widok tygodniowy - bardziej szczegółowy widok tygodnia
- Widok dzienny - oś czasu jednego dnia
Klikając w wydarzenie w kalendarzu, otwierasz jego szczegóły. Klikając w puste miejsce w kalendarzu, możesz utworzyć nowy wpis z danym terminem.
Pola niestandardowe (custom columns)
W ustawieniach modułu możesz zdefiniować do 7 własnych pól dla:
- Firmy
- Oddziały
- Kontakty
Dla każdego pola niestandardowego:
- Otwórz Ustawienia → CRM → Ustawienia ogólne
- Znajdź sekcję Definicja pól niestandardowych
- Wypełnij Nazwa pola (np. "NIP Słowacja", "Wewnętrzny kod klienta")
- Zaznacz Pokaż w tabeli przeglądowej, jeśli chcesz widzieć to pole na liście
- Kliknij Zapisz
Pola niestandardowe pojawią się w szczegółach firm/oddziałów/kontaktów i mogą być również używane w filtrach.
Integracja REST API
Moduł CRM obsługuje REST API do automatycznej integracji z systemami zewnętrznymi. Dokumentacja API jest dostępna w Ustawienia → CRM → REST API.
Dostępne operacje:
- GET - pobranie listy firm, oddziałów lub kontaktów
- POST - utworzenie nowej firmy, oddziału lub kontaktu
- PUT - aktualizacja istniejącego rekordu
- DELETE - usunięcie rekordu
Aktywacja API:
- Otwórz Ustawienia → CRM → REST API
- Zaznacz Włącz REST API
- W dokumentacji znajdziesz dane dostępowe i przykłady wywołań
Integracja z innymi modułami
Moduł CRM jest połączony z 13 innymi modułami aplikacji eIntranet, co umożliwia kompleksowe zarządzanie relacjami handlowymi:
Faktury i zamówienia
- Faktury sprzedaży - wystawianie faktur klientom z CRM
- Faktury zakupu - ewidencja faktur od dostawców
- Oferty - tworzenie ofert handlowych dla firm w CRM
- Zapytania - zarządzanie zapytaniami od klientów
- Zamówienia wystawione - zamówienia od klientów
- Zamówienia otrzymane - zamówienia u dostawców
- Listy przewozowe - ewidencja spedycji towarów
Projekty i czas
- Projekty - ewidencja projektów dla klientów
- Raporty pracy - śledzenie czasu spędzonego na projektach klientów
- Zadania - połączenie zadań z firmami w CRM
Inne
- HelpDesk - wsparcie klienta, system zgłoszeń (ticketów)
- Umowy - zarządzanie umowami z klientami i dostawcami
- Reklamacje - ewidencja reklamacji od klientów
- Magazyn - połączenie ruchów magazynowych z firmami
- Poczta tradycyjna - ewidencja korespondencji z firmami
Dostęp do połączonych modułów
W szczegółach każdej firmy znajdziesz przyciski szybkiego dostępu do połączonych rekordów:
- Otwórz szczegóły firmy
- W górnej części karty widzisz przyciski takie jak:
- Projekty - wyświetl projekty tej firmy
- + Projekt - utwórz nowy projekt
- Raporty pracy - wyświetl raporty powiązane z firmą
- Zadania - wyświetl zadania dla tej firmy
- Zgłoszenia HelpDesk - wyświetl otwarte zgłoszenia
- Kliknięcie przycisku spowoduje otwarcie odpowiedniego modułu z filtrem ustawionym na wybraną firmę
Rozwiązywanie problemów
Często zadawane pytania
Dlaczego nie widzę przycisku "Dodaj firmę"?
Przyczyna: Nie masz wystarczających uprawnień do tworzenia firm.
Rozwiązanie: Skontaktuj się ze swoim administratorem i poproś o zwiększenie uprawnień do poziomu 2 lub wyższego. Poziom 1 umożliwia tylko przeglądanie.
Nie mogę edytować wpisu utworzonego przez kolegę
Przyczyna: Albo nie masz uprawnień do edycji wpisów innych użytkowników, albo Twoje uprawnienia CRM są na poziomie 2 (widzisz tylko swoje rekordy).
Rozwiązanie: Poproś administratora o:
- Zwiększenie uprawnień CRM do poziomu 3 (czytanie wszystkiego, zapisywanie wszystkiego), lub
- Zaznaczenie uprawnienia Edycja wpisów w ustawieniach uprawnień użytkownika
Po imporcie z Excela zaimportowano tylko niektóre firmy
Przyczyna: Niektóre wiersze w Excelu mogły zawierać błędnie wypełnione pola obowiązkowe lub nieprawidłowe dane.
Rozwiązanie:
- Sprawdź, czy wszystkie firmy mają wypełnioną nazwę
- Upewnij się, że państwa są wpisane dokładnie tak, jak w przykładowym Excelu
- Sprawdź format pól numerycznych (IČO/REGON, liczba pracowników)
- Zaimportuj plik ponownie z poprawionymi danymi
Nie udaje mi się wysłać mailingu
Przyczyna: Albo nie posiadasz wersji Extra, albo nie masz zweryfikowanego adresu e-mail w ustawieniach.
Rozwiązanie:
- Upewnij się, że posiadasz wersję Extra (skontaktuj się z dostawcą systemu)
- Otwórz Ustawienia → CRM → Ustawienia ogólne
- In sekcji E-mail dla mailingu wprowadź swój adres e-mail
- Kliknij Zapisz i wyślij e-mail weryfikacyjny
- Sprawdź skrzynkę odbiorczą i kliknij link weryfikacyjny
- Po weryfikacji adres zostanie potwierdzony i będziesz mógł wysyłać wiadomości
Nie mogę znaleźć firmy na liście
Rozwiązanie:
- Sprawdź, czy filtry nie są aktywne - czerwone podświetlenie napisu Filtr oznacza aktywne filtrowanie
- Kliknij przycisk Anuluj filtr w karcie Filtr
- Użyj pola wyszukiwania w prawym górnym rogu tabeli
- Jeśli firma została usunięta, znajdziesz ją za pomocą przycisku Usunięte
Straciłem orientację w zadaniach po terminie
Rozwiązanie:
- Przejdź do zakładki Aktualności
- Znajdź kartę Nierozwiązane po terminie
- Kliknij przełącznik Wszystkie / Tylko moje, aby wyświetlić wszystkie lub tylko swoje zadania
- Alternatywnie użyj zakładki Wpisy z filtrem Status: Nierozwiązane
Jak wyeksportować kontakty tylko z jednego miasta?
Rozwiązanie:
- Przejdź do zakładki Kontakty
- Otwórz Filtr, klikając ikonę plusa
- W polu Firma wpisz nazwę miasta (np. "Warszawa")
- Kliknij Wyszukaj
- W tabeli kliknij przycisk Excel
- Zostanie pobrany plik zawierający tylko kontakty z wybranego miasta
Dlaczego w tabeli nie wyświetlają się pola niestandardowe?
Przyczyna: Pola niestandardowe nie są ustawione do wyświetlania w tabeli.
Rozwiązanie:
- Otwórz Ustawienia → CRM → Ustawienia ogólne
- Znajdź sekcję Definicja pól niestandardowych dla Firm/Oddziałów/Kontaktów
- Przy wybranym polu zaznacz Pokaż w tabeli przeglądowej
- Kliknij Zapisz
- Odśwież stronę z listą firm/oddziałów/kontaktów
Wskazówki dla efektywnej pracy
Korzystaj z dashboardu Aktualności
Ustaw dashboard Aktualności jako stronę startową po zalogowaniu. Natychmiast zobaczysz wszystkie ważne zadania i statystyki bez konieczności przeglądania poszczególnych sekcji.
Przypisuj handlowców do firm
Zawsze wypełniaj pole Nasz przedstawiciel przy firmach. Pozwala to na filtrowanie "moich" firm, a w trybie uprawnień poziomu 2 użytkownicy widzą tylko swoich klientów.
Stosuj typy i statusy firm konsekwentnie
Ustalcie w zespole jednolity sposób używania typów i statusów firm. Np. "Potencjalny klient" vs. "Aktualny klient" - dzięki temu statystyki będą dokładniejsze.
Zapisuj notatki na bieżąco
Po każdej rozmowie telefonicznej lub spotkaniu zapisz krótki wpis. Nawet pozornie nieistotne informacje mogą przydać się później. Wykorzystuj pole Tagi dla lepszego wyszukiwania.
Twórz zadania z terminem
Gdy obiecasz klientowi oddzwonienie lub wysłanie oferty, utwórz wpis typu Zadanie z konkretnym terminem. System przypomni Ci o tym na dashboardzie.
Regularnie aktualizuj dane z ARES
W przypadku czeskich firm zalecamy przynajmniej raz w roku aktualizować dane z ARES - mogą zmienić się członkowie zarządu, adres lub inne ważne informacje.
Korzystaj z akcji masowych
Na liście firm możesz zaznaczyć kilka firm, klikając checkbox, i za pomocą przycisku Dodaj wpis/zadanie do zaznaczonych utworzyć wpis masowo dla wielu firm jednocześnie.
Regularnie eksportuj kopię zapasową danych
Raz w miesiącu wyeksportuj kompletną listę firm i kontaktów do Excela jako kopię zapasową. W przypadku przypadkowego usunięcia danych będziesz mieć kopię.
Ustaw widoczność kolumn według potrzeb
W każdej tabeli możesz za pomocą przycisku Widoczność kolumn (Colvis) ustawić, które kolumny chcesz widzieć. System zapamięta Twoje ustawienia.
Kombinuj filtry dla precyzyjnego wyszukiwania
Możesz łączyć kilka filtrów jednocześnie - np. Typ = Klient + Status = Aktualny + Miasto = Warszawa + Handlowiec = Ty. Otrzymasz wtedy dokładną listę aktywnych warszawskich klientów.
Korzystaj z REST API dla automatyzacji
Jeśli pracujesz z innymi systemami (e-sklep, księgowość), wykorzystaj REST API do automatycznej synchronizacji klientów. Zaoszczędzisz czas na ręcznym przepisywaniu danych.
Archiwizuj nieaktywne firmy
Nie usuwaj niepotrzebnych lub nieaktywnych firm - lepiej zmień ich status na "Nieaktywny" lub "Były klient". Zachowasz historię komunikacji na wypadek ewentualnej reaktywacji.