CRM - Riadenie vzťahov so zákazníkmi
Prehľad modulu
Modul CRM (Customer Relationship Management) slúži na komplexné riadenie obchodných vzťahov s vašimi zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi. Umožňuje centrálnu evidenciu firiem, kontaktných osôb, sledovanie komunikácie a obchodných aktivít. Systém zahŕňa aj pokročilé funkcie ako hromadný emailing, import dát a integráciu s ďalšími modulmi aplikácie eIntranet.
Kľúčové funkcie
- Evidencia firiem a spoločností s kompletnými údajmi
- Správa pobočiek a prevádzok
- Evidencia kontaktných osôb s detailnými informáciami
- Sledovanie záznamov komunikácie (stretnutia, hovory, emaily, úlohy)
- Dashboard s prehľadmi a štatistikami obchodných aktivít
- Kalendárne zobrazenie udalostí a úloh
- Hromadný emailing so sprievodcom výberu adresátov
- Import firiem z Excelu alebo celoštátnej databázy (iba ČR)
- Automatická aktualizácia údajov z registra ARES (iba ČR)
- Export dát do formátu Excel
- REST API pre integráciu s externými systémami
- Prepojenie s 13 ďalšími modulmi systému
- Konfigurovateľné číselníky a vlastné polia
Prístup a nastavenie
Ako sa dostať do modulu
Navigačná cesta: Hlavné menu → CRM
Po otvorení modulu sa zobrazí horná navigačná lišta so siedmimi hlavnými záložkami:
- Aktuálne - dashboard so štatistikami a prehľadmi
- Firmy - zoznam všetkých evidovaných spoločností
- Kontakty - prehľad kontaktných osôb
- Záznamy - kompletný prehľad komunikácie a úloh
- Kalendár - kalendárne zobrazenie udalostí
- Mailing - sprievodca hromadným odosielaním emailov
- Mailing - šablóny - správa šablón pre emailing
Nastavenie modulu
Prístup k nastaveniam: Nastavenia → CRM
Nastavenie je dostupné iba pre používateľov s administrátorskými právami k modulu CRM. Konfigurácia je rozdelená do troch záložiek:
- Užívateľské práva - správa prístupových oprávnení
- Obecné nastavenia / Voliteľné stĺpce - konfigurácia funkcií a číselníkov
- REST API - nastavenie API a dokumentácia endpointov
Užívateľské práva
Modul CRM využíva päť úrovní prístupových práv:
| Úroveň | Popis |
|---|---|
| 0 | Bez prístupu - používateľ modul CRM nevidí |
| 1 | Môže čítať všetko - zobrazenie všetkých záznamov bez možnosti editácie |
| 2 | Môže čítať svoje, zapisovať u svojich - používateľ vidí iba záznamy, ktoré sám vytvoril alebo pri ktorých je zadaný ako obchodník |
| 3 | Môže čítať všetko, zapisovať všetko - plný prístup k prezeraniu a editácii všetkých záznamov |
| 5 | Plný prístup vrátane mazania, obnovy a importu firiem |
Dodatočné oprávnenia (nastavujú sa nezávisle pomocou zaškrtávacích polí):
- Export firiem/kontaktov do XLSX - možnosť exportovať dáta do Excelu
- Úprava záznamov - editácia záznamov komunikácie vytvorených inými používateľmi
- Mazanie záznamov - zmazanie záznamov komunikácie
Užívateľské rozhranie
Dashboard "Aktuálne"
Prvá obrazovka po otvorení modulu CRM zobrazuje prehľadový dashboard s nasledujúcimi sekciami:
Štatistiky počtu záznamov za posledných 30 dní
Graf zobrazuje vývoj počtu vytvorených záznamov (poznámok, stretnutí, hovorov a pod.) za posledný mesiac. Môžete filtrovať:
- Všetko / Len moje - zobraziť všetky záznamy alebo iba vaše
- Typ záznamu - filtrovať podľa typu komunikácie (Email, Hovor, Stretnutie atď.)
Blížiace sa
Karta zobrazuje najbližších 20 nevyriešených úloh s blížiacim sa termínom. Pri každej úlohe vidíte:
- Dátum a čas termínu
- Kto úlohu zapísal
- Pri akej firme/kontakte je úloha vedená
- Typ záznamu
- Stav a kto má úlohu riešiť
Posledné záznamy
Prehľad posledných 20 vytvorených alebo zmenených záznamov. Vidíte, čo bolo novo zapísané alebo pri ktorých záznamoch bol zmenený stav.
Nevyriešené po termíne
Upozornenie na úlohy, ktorým už vypršal termín a stále nie sú vyriešené. Táto sekcia pomáha predchádzať opomenutým úlohám.
Aktivita zamestnancov za posledných 30 dní
Graf zobrazuje aktivitu jednotlivých zamestnancov - koľko záznamov každý vytvoril za posledný mesiac. Pomáha sledovať vyťaženie obchodného tímu.
Filtre a vyhľadávanie
Každá sekcia modulu obsahuje pokročilé filtre pre rýchle vyhľadanie potrebných záznamov. Filtre sa otvárajú kliknutím na ikonu plus v pravom hornom rohu karty Filter.
Okrem filtrov môžete využiť aj rýchle vyhľadávanie v tabuľkách pomocou vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu tabuľky.
Základné operácie
Pridanie novej firmy
- Otvorte záložku Firmy
- Kliknite na tlačidlo Pridať firmu v pravom hornom rohu
- Vyplňte základné údaje firmy:
- Názov - názov spoločnosti (povinné pole)
- IČO - identifikačné číslo organizácie
- DIČ - daňové identifikačné číslo
- Typ - vyberte z číselníka (Zákazník, Dodávateľ, Partner atď.)
- Stav - aktuálny stav vzťahu (Aktuálny, Potenciálny, Neaktívny atď.)
- Odvetvie - odbor podnikania
- Zadajte adresu a kontaktné údaje:
- Ulica, Mesto, PSČ
- Štát - vyberte zo zoznamu štátov
- Web - webová adresa spoločnosti
- Email - hlavná emailová adresa
- Telefón - telefónne číslo
- Voliteľne môžete doplniť:
- Počet zamestnancov
- Ročný príjem
- Náš zástupca - priradený obchodník
- Popis - poznámky o firme
- Kliknite na tlačidlo Uložiť
Po uložení sa automaticky vytvorí záznam o firme a môžete začať pridávať pobočky, kontakty a záznamy komunikácie.
Aktualizácia údajov z ARES (iba pre české firmy)
Pre české firmy s platným IČO môžete automaticky doplniť alebo aktualizovať údaje z verejného registra ARES:
- Otvorte detail firmy kliknutím na názov v zozname firiem
- V sekcii Základné údaje nájdite pole IČ
- Kliknite na zelené tlačidlo Aktualizuj z ARES podľa IČ
- Systém načíta aktuálne údaje z registra a ponúkne ich porovnanie
- Potvrďte aktualizáciu tlačidlom Uložiť zmeny
Pridanie pobočky firmy
- Otvorte detail firmy
- Prejdite na záložku Pobočky
- Kliknite na ikonu plus vedľa názvu záložky alebo na tlačidlo Pridať pobočku
- Vyplňte údaje pobočky:
- Typ adresy - Centrála, Sklad, Predajňa, Kancelárie atď.
- Ulica, Mesto, PSČ, Štát
- Email, Telefón, Web
- Náš zástupca - obchodník zodpovedný za túto pobočku
- Popis - doplňujúce informácie
- Uložte tlačidlom Uložiť
Pridanie kontaktnej osoby
- Otvorte detail firmy
- Prejdite na záložku Kontakty
- Kliknite na ikonu plus vedľa názvu záložky alebo tlačidlo Pridať kontakt
- Vyplňte údaje kontaktnej osoby:
- Pozícia - funkcia v organizácii (Konateľ, Obchodný zástupca, HR atď.)
- Oslovenie - Vážený pán / Vážená pani
- Meno a Priezvisko
- Email, Telefón, Mobil
- Pobočka - voliteľne priraďte kontakt ku konkrétnej pobočke
- Popis - poznámky o kontaktnej osobe
- Uložte tlačidlom Uložiť
Vytvorenie záznamu komunikácie
Záznamy slúžia na evidenciu všetkej komunikácie s firmami a kontaktmi (stretnutia, telefonáty, emaily, úlohy).
- Otvorte detail firmy, pobočky alebo kontaktu
- Prejdite na záložku Záznamy
- Kliknite na ikonu plus vedľa názvu záložky
- Vyplňte formulár záznamu:
- Typ - vyberte typ komunikácie (Zmena, Hovor, Stretnutie, Email, Úloha atď.)
- Dátum a čas - kedy komunikácia prebehla alebo má prebehnúť
- Stav - Nevyriešené, Riešené, Vyriešené, Zrušené
- Rieši - priraďte zodpovednú osobu (používateľa systému)
- Poznámka - podrobný opis komunikácie alebo úlohy
- Názov - stručný názov (ak je zapnuté v nastaveniach)
- Vypracoval - kto záznam vytvoril (ak je zapnuté v nastaveniach)
- Tagy - kľúčové slová pre lepšie vyhľadávanie (ak je zapnuté)
- Voliteľne priložte súbory pomocou tlačidla Pridať súbor
- Kliknite na Uložiť
Úprava a mazanie záznamov
Úprava firmy, pobočky alebo kontaktu
Väčšinu polí v detaile je možné upravovať priamo kliknutím na hodnotu:
- Otvorte detail firmy/pobočky/kontaktu
- Nájdite pole, ktoré chcete upraviť
- Kliknite na hodnotu poľa - pole sa zmení na editovateľné
- Zadajte novú hodnotu
- Kliknite mimo poľa alebo stlačte Enter pre uloženie
Alternatívne môžete použiť ikonu ceruzky vedľa poľa, ktorá otvorí editačný dialóg.
Úprava záznamu komunikácie
- V zozname záznamov nájdite záznam, ktorý chcete upraviť
- Kliknite na ikonu ceruzky v pravom stĺpci tabuľky
- Vykonajte požadované zmeny
- Uložte tlačidlom Uložiť
Zmazanie záznamu
- Nájdite záznam, ktorý chcete zmazať (firma, pobočka, kontakt alebo záznam komunikácie)
- Kliknite na ikonu koša alebo tlačidlo Zmazať
- Potvrďte zmazanie v dialógovom okne tlačidlom Áno
Zmazané záznamy sa presunú do koša a je možné ich obnoviť pomocou tlačidla Zmazané v pravom hornom rohu príslušnej sekcie.
Pokročilé funkcie
Hromadný emailing - sprievodca v 7 krokoch
Funkcia hromadného emailingu je dostupná iba vo verzii Extra. Umožňuje odoslať email viacerým príjemcom naraz s možnosťou výberu podľa rôznych kritérií.
Krok 1: Výber zdrojov emailových adries
Vyberte, odkiaľ chcete získať emailové adresy:
- Firmy - hlavné emailové adresy firiem
- Pobočky - emailové adresy pobočiek
- Kontakty - emailové adresy kontaktných osôb
Môžete zaškrtnúť aj viac možností súčasne.
Krok 2: Filtrovanie podľa kritérií
Upresnite výber podľa:
- Typ firmy - Zákazník, Dodávateľ, Partner atď.
- Stav firmy - Aktuálny, Potenciálny atď.
- Odvetvie - odbor podnikania
- Počet zamestnancov
- Mesto, Štát
- Náš obchodník - filter podľa priradeného používateľa
Krok 3: Výber konkrétnych emailových adries
Systém zobrazí zoznam všetkých emailových adries zodpovedajúcich vašim kritériám. Môžete:
- Odškrtnúť konkrétne adresy, ktorým nechcete email posielať
- Skontrolovať počet vybraných adries
- Overiť správnosť výberu
Krok 4: Náhľad a potvrdenie zoznamu
Skontrolujte finálny zoznam príjemcov pred odoslaním:
- Celkový počet príjemcov
- Zoznam všetkých emailových adries
- Pridanie alebo odobratie adries
Krok 5: Odoslanie alebo export
Máte dve možnosti:
- Odoslať emaily - iba vo verzii Extra, vyžaduje overenú emailovú adresu v nastaveniach
- Exportovať zoznam - stiahnuť zoznam adries do Excelu pre použitie v inom emailovom klientovi
Krok 6: Uloženie záznamu o mailingu
Vytvorte záznam o vykonanom mailingu pre budúcu referenciu:
- Typ - typ záznamu (zvyčajne Email alebo vlastný typ)
- Poznámka - obsah emailu, účel rozosielky
- Súbory - pripojte kópiu odoslaného emailu alebo prílohy
Krok 7: Vytvorenie následnej úlohy
Voliteľne vytvorte úlohu pre sledovanie reakcií na rozosielku:
- Termín - dokedy vyhodnotiť výsledky
- Rieši - kto má vyhodnotenie na starosti
- Poznámka - čo je potrebné urobiť
Správa šablón emailingu
Pre opakované emailové kampane môžete vytvoriť šablóny:
- Prejdite na záložku Mailing - šablóny
- Kliknite na Pridať šablónu
- Vyplňte:
- Názov šablóny - pre jednoduchú identifikáciu
- Predmet emailu
- Obsah emailu - text alebo HTML
- Uložte šablónu
Vytvorenú šablónu potom môžete použiť v sprievodcovi emailingom alebo odoslať testovací email na vlastnú adresu pre overenie vzhľadu.
Import firiem z Excelu
Ak máte existujúcu databázu firiem v Exceli, môžete ju hromadne importovať:
- Prejdite na záložku Firmy
- Kliknite na tlačidlo Import
- Stiahnite si ukážkový Excel pomocou odkazu ukážkový excel
- Do ukážkového Excelu vyplňte dáta vašich firiem - zachovajte presne štruktúru stĺpcov
- Kliknite na tlačidlo Prechádzať a vyberte vyplnený súbor
- Kliknite na Importovať
- Systém zobrazí počet úspešne importovaných firiem a prípadné chyby
Dôležité upozornenie:
- Importuje sa maximálne 100 firiem naraz
- Pre import je nutné právo na úrovni 5
- Nemeňte štruktúru stĺpcov v ukážkovom Exceli
- Pred importom skontrolujte správnosť dát
Import firiem z celoštátnej databázy (iba Česká republika)
Pre českých používateľov je k dispozícii import firiem z verejných registrov:
- Otvorte Firmy → Import
- V sekcii Import firiem z celoštátnej DB firiem nastavte filtre:
- Okres - vyberte jeden alebo viac okresov
- Dátum vzniku - aké staré firmy chcete importovať
- Forma - právna forma (s.r.o., a.s. atď.)
- Počet zamestnancov
- Odbor podnikania - klasifikácia NACE
- Systém zobrazí počet firiem zodpovedajúcich vašim kritériám
- Nastavte typ a stav firiem po importe
- Kliknite na Importovať
Poznámka: Importované firmy obsahujú iba základné údaje z verejných registrov (názov, IČO, adresa). Kontaktné údaje je potrebné doplniť ručne.
Export dát do Excelu
Ak máte oprávnenie na export, môžete stiahnuť dáta do Excelu:
- Prejdite na záložku Firmy, Kontakty alebo Záznamy
- Nastavte filtre podľa potreby
- V pravom hornom rohu tabuľky kliknite na tlačidlo Excel
- Súbor sa automaticky stiahne do vášho počítača
Export obsahuje všetky viditeľné stĺpce tabuľky v aktuálnom poradí a s aplikovanými filtrami.
Kalendár udalostí
Záložka Kalendár zobrazuje všetky záznamy s termínom v kalendárnom zobrazení:
- Mesačný pohľad - prehľad udalostí v mesiaci
- Týždenný pohľad - detailnejšie zobrazenie týždňa
- Denný pohľad - časová os jedného dňa
Kliknutím na udalosť v kalendári otvoríte jej detail. Kliknutím na prázdne miesto v kalendári môžete vytvoriť nový záznam s daným termínom.
Vlastné polia (custom columns)
V nastaveniach modulu môžete definovať až 7 vlastných polí pre:
- Firmy
- Pobočky
- Kontakty
Pre každé vlastné pole nastavíte:
- Otvorte Nastavenia → CRM → Obecné nastavenia
- Nájdite sekciu Definícia vlastných polí
- Vyplňte Názov poľa (napr. "DIČ Slovensko", "Interný kód zákazníka")
- Zaškrtnite Zobraziť v prehľadovej tabuľke, ak chcete pole vidieť v zozname
- Kliknite na Uložiť
Vlastné polia sa potom zobrazia v detailoch firiem/pobočiek/kontaktov a je možné ich použiť aj vo filtroch.
REST API integrácia
Modul CRM podporuje REST API pre automatickú integráciu s externými systémami. Dokumentácia API je dostupná v Nastavenia → CRM → REST API.
Dostupné operácie:
- GET - načítanie zoznamu firiem, pobočiek alebo kontaktov
- POST - vytvorenie novej firmy, pobočky alebo kontaktu
- PUT - aktualizácia existujúceho záznamu
- DELETE - zmazanie záznamu
Aktivácia API:
- Otvorte Nastavenia → CRM → REST API
- Zaškrtnite Povoliť REST API
- V dokumentácii nájdete prístupové údaje a príklady volaní
Integrácia s ďalšími modulmi
Modul CRM je prepojený s 13 ďalšími modulmi aplikácie eIntranet, čo umožňuje komplexnú správu obchodných vzťahov:
Faktúry a objednávky
- Vydané faktúry - vystavovanie faktúr zákazníkom z CRM
- Prijaté faktúry - evidencia faktúr od dodávateľov
- Ponuky - vytváranie obchodných ponúk pre firmy v CRM
- Dopyty - správa dopytov od zákazníkov
- Objednávky vystavené - objednávky od zákazníkov
- Objednávky prijaté - objednávky u dodávateľov
- Dodacie listy - evidencia expedície tovaru
Projekty a čas
- Projekty - evidencia projektov pre zákazníkov
- Výkazy práce - sledovanie času stráveného na projektoch zákazníkov
- Úlohy - prepojenie úloh s firmami v CRM
Ostatné
- HelpDesk - podpora zákazníkov, ticketový systém
- Zmluvy - správa zmlúv so zákazníkmi a dodávateľmi
- Reklamácie - evidencia reklamácií od zákazníkov
- Sklad - prepojenie skladových pohybov s firmami
- Listová pošta - evidencia korešpondencie s firmami
Prístup k prepojeným modulom
V detaile každej firmy nájdete tlačidlá pre rýchly prístup k prepojeným záznamom:
- Otvorte detail firmy
- V hornej časti karty vidíte tlačidlá ako:
- Projekty - zobraziť projekty tejto firmy
- + Projekt - vytvoriť nový projekt
- Výkazy práce - zobraziť výkazy súvisiace s firmou
- Úlohy - zobraziť úlohy pre túto firmu
- HelpDesk tikety - zobraziť otvorené tikety
- Kliknutím na tlačidlo sa otvorí príslušný modul s predfiltrom na vybranú firmu
Riešenie problémov
Časté otázky
Prečo nevidím tlačidlo "Pridať firmu"?
Príčina: Nemáte dostatočné oprávnenia na vytváranie firiem.
Riešenie: Kontaktujte svojho administrátora a požiadajte o navýšenie práv na úroveň 2 alebo vyššiu. Úroveň 1 umožňuje iba prezeranie.
Nemôžem upraviť záznam vytvorený kolegom
Príčina: Buď nemáte oprávnenie na úpravu záznamov iných používateľov, alebo vaše práva CRM sú na úrovni 2 (vidíte iba svoje záznamy).
Riešenie: Požiadajte administrátora o:
- Navýšenie práv CRM na úroveň 3 (čítať všetko, zapisovať všetko), alebo
- Zaškrtnutie oprávnenia Úprava záznamov v nastavení používateľských práv
Po importe z Excelu sa importovali len niektoré firmy
Príčina: Niektoré riadky v Exceli mohli obsahovať chybne vyplnené povinné polia alebo neplatné dáta.
Riešenie:
- Skontrolujte, či všetky firmy majú vyplnený názov
- Overte, či štáty sú vyplnené presne tak, ako sú v ukážkovom Exceli
- Skontrolujte formát číselných polí (IČO, počet zamestnancov)
- Importujte súbor znova s opravenými dátami
Emailing sa mi nedarí odoslať
Príčina: Buď nemáte verziu Extra, alebo nemáte overenú emailovú adresu v nastaveniach.
Riešenie:
- Overte, že máte verziu Extra (kontaktujte poskytovateľa systému)
- Otvorte Nastavenia → CRM → Obecné nastavenia
- V sekcii Email pre mailing zadajte svoju emailovú adresu
- Kliknite na Uložiť & odoslať overovací email
- Skontrolujte doručenú poštu a kliknite na overovací odkaz
- Po overení bude adresa potvrdená a môžete odosielať
Nemôžem nájsť firmu v zozname
Riešenie:
- Skontrolujte, či nie sú aktívne filtre - červené zvýraznenie nadpisu Filter znamená aktívne filtrovanie
- Kliknite na tlačidlo Zrušiť filter v karte Filter
- Použite vyhľadávacie pole v pravom hornom rohu tabuľky
- Ak je firma zmazaná, nájdete ju pomocou tlačidla Zmazané
Stratil som prehľad o úlohách po termíne
Riešenie:
- Prejdite na záložku Aktuálne
- Nájdite kartu Nevyriešené po termíne
- Kliknite na prepínač Všetko / Len moje pre zobrazenie všetkých alebo len vašich úloh
- Alternatívne použite záložku Záznamy s filtrom Stav: Nevyriešené
Ako vyexportovať kontakty len z jedného mesta?
Riešenie:
- Prejdite na záložku Kontakty
- Otvorte Filter kliknutím na ikonu plus
- V poli Firma zadajte názov mesta (napr. "Bratislava")
- Kliknite na Vyhľadať
- V tabuľke kliknite na tlačidlo Excel
- Stiahne sa súbor iba s kontaktmi z vybraného mesta
Prečo sa mi v tabuľke nezobrazujú vlastné polia?
Príčina: Vlastné polia nie sú nastavené na zobrazenie v tabuľke.
Riešenie:
- Otvorte Nastavenia → CRM → Obecné nastavenia
- Nájdite sekciu Definícia vlastných polí pre Firmy/Pobočky/Kontakty
- Pri požadovanom poli zaškrtnite Zobraziť v prehľadovej tabuľke
- Kliknite na Uložiť
- Obnovte stránku so zoznamom firiem/pobočiek/kontaktov
Tipy pre efektívnu prácu
Využívajte dashboard Aktuálne
Nastavte si dashboard Aktuálne ako predvolenú stránku po prihlásení. Uvidíte okamžite všetky dôležité úlohy a štatistiky bez nutnosti prechádzať jednotlivé sekcie.
Priraďujte obchodníkov k firmám
Vždy vyplňte pole Náš zástupca pri firmách. Umožní to filtrovať "moje" firmy a v režime práv úrovne 2 používatelia vidia len svojich zákazníkov.
Používajte typy a stavy firiem konzistentne
Dohodnite sa v tíme na jednotnom používaní typov a stavov firiem. Napr. "Potenciálny zákazník" vs. "Aktuálny zákazník" - vďaka tomu budú štatistiky presnejšie.
Zapisujte priebežne poznámky
Po každom telefonáte alebo stretnutí zapíšte krátky záznam. Aj zdanlivo nepodstatné informácie sa môžu hodiť neskôr. Využívajte pole Tagy pre lepšie vyhľadávanie.
Vytvárajte úlohy s termínom
Keď sľúbite zákazníkovi spätné zavolanie alebo odoslanie ponuky, vytvorte si záznam typu Úloha s konkrétnym termínom. Systém vás upozorní v dashboarde.
Pravidelne aktualizujte dáta z ARES
Pri českých firmách odporúčame minimálne raz ročne aktualizovať údaje z ARES - môžu sa zmeniť konatelia, adresa alebo iné dôležité informácie.
Využívajte hromadné akcie
V zozname firiem môžete označiť viac firiem zaškrtnutím checkboxu a pomocou tlačidla Pridať k označeným záznam/úlohu vytvoriť záznam hromadne pri viacerých firmách naraz.
Exportujte si pravidelne zálohu dát
Raz mesačne si exportujte kompletný zoznam firiem a kontaktov do Excelu ako zálohu. V prípade omylom zmazaných dát budete mať kópiu.
Nastavte si zobrazenie stĺpcov podľa potreby
V každej tabuľke môžete pomocou tlačidla Viditeľnosť stĺpcov (Colvis) nastaviť, ktoré stĺpce chcete vidieť. Systém si zapamätá vaše nastavenie.
Kombinujte filtre pre presné vyhľadanie
Môžete kombinovať viac filtrov naraz - napr. Typ = Zákazník + Stav = Aktuálny + Mesto = Bratislava + Obchodník = Vy. Dostanete tak presný zoznam aktívnych bratislavských zákazníkov.
Využívajte REST API pre automatizáciu
Ak pracujete s inými systémami (e-shop, účtovníctvo), využite REST API pre automatickú synchronizáciu zákazníkov. Ušetríte čas ručným prepisovaním.
Archivujte neaktívne firmy
Nepotrebné alebo neaktívne firmy nemažte - radšej zmeňte ich stav na "Neaktívny" alebo "Bývalý zákazník". Zachováte si históriu komunikácie pre prípadnú reaktiváciu.