Zákazky

Prehľad

Modul Zákazky slúži na evidenciu a riadenie firemných zákaziek, projektov a objednávok. Umožňuje kompletnú správu zákaziek vrátane prepojenia so zákazníkmi z CRM, sledovania cien a nákladov, priradenia zodpovedných osôb, definície priorít a prácu s voliteľne nastaviteľnými parametrami podľa firemných potrieb. Modul poskytuje komplexný prehľad o stave zákaziek, nákladoch, súvisiacich dokladoch a dokumentoch.

Kľúčové funkcie

• Evidencia zákaziek s automaticky generovanými číslami alebo ručným zadávaním
• Prepojenie so zákazníkmi z CRM modulu alebo evidencia zákazníkov
• Sledovanie ponukových, dohodnutých a vyfakturovaných cien v rôznych menách
• Priradenie zodpovedných osôb (spracovateľ ponuky, garant zmluvy, manažér zákazky, tím)
• Nastavenie priorít zákaziek s farebným rozlíšením
• Evidencia nákladov zákazky s prepojením na nákup a výdajky zo skladu
• Správa poznámok k zákazkám s rozlíšením typov a práv prístupu
• Voliteľné polia plne konfigurovateľné podľa firemných potrieb
• Prepojenie s výrobkami, úlohami, faktúrami a ďalšími dokladmi
• Export dát do Excelu, tlač a pokročilé filtrovanie

Cieľová skupina

Modul je určený pre projektových manažérov, obchodníkov, technikov, vedúcich tímov a manažment, ktorí potrebujú ucelenú evidenciu zákaziek a prehľad o ich stave, nákladoch a plnení.

Prístup a nastavenia

Ako sa dostať do modulu

Navigačná cesta: Hlavné menu → Zákazky

Po otvorení modulu sa zobrazí prehľadová tabuľka všetkých zákaziek s možnosťou filtrovania a vyhľadávania.

Nastavenia modulu

Cesta k nastaveniam: Nastavenia → Zákazky (odkaz je dostupný priamo na hlavnej stránke modulu pre používateľov s administrátorskými právami k tomuto modulu)

Konfigurácia zobrazených položiek

V nastaveniach modulu určíte, ktoré položky sa budú pri zákazkách používať:

• Číslo zákazky: Číselná identifikácia zákazky s možnosťou automatického generovania
• Názov zákazky: Hlavný názov projektu alebo objednávky
• Názov podzákazky: Doplňujúci názov pre väčšie projekty s viacerými časťami
• Dátum zadania: Kedy bola zákazka prijatá
• Dátum dokedy vyriešiť: Termín dokončenia zákazky
• Priorita: Nastavenie dôležitosti zákazky s farebným označením
• Zákazník: Prepojenie na zákazníka z CRM, evidencia zákazníkov alebo ručné zadanie
• Popis: Podrobný textový popis zákazky
• Prílohy: Možnosť nahrať súbory k zákazke
• Poznámky: Interné poznámky s rôznymi typmi a právami prístupu

Finančné položky

• Ponuková cena: Suma uvedená v ponuke zákazníkovi
• Dohodnutá cena: Dohodnutá cena so zákazníkom
• Vyfakturované: Celková suma vystavených faktúr
• Priame náklady na materiál a služby (plán): Plánované náklady
• Hrubý zisk: Automaticky vypočítaný ako ponuková cena mínus priame náklady

Všetky cenové položky podporujú rôzne meny a automatický prepočet kurzom ČNB.

Personálne položky

• Objednávateľ: Firma ktorá zákazku objednala (výber z CRM)
• Spracovateľ ponuky: Osoba ktorá pripravila ponuku
• Garant zmluvy: Osoba zodpovedná za zmluvu
• Manažér zákazky: Hlavná zodpovedná osoba za realizáciu
• Tím zodpovedný za zákazku: Viac osôb podieľajúcich sa na projekte
• Zoznam dodávateľov: Firmy dodávajúce materiál alebo služby (výber z CRM)

Dátumové položky pre projekty

• Dátum prevzatia staveniska: Pre stavebné zákazky
• Dátum odovzdania zákazky (plán): Plánované dokončenie
• Dátum odovzdania zákazky: Skutočné odovzdanie
• Záručná doba do: Koniec záručnej doby

Automatické generovanie čísiel zákaziek

V nastaveniach je možné definovať formát čísiel zákaziek:

• Prefix: Text pred číslom (napr. ZAK)
• Prefix2: Rok - 4 číslice (2026), 2 číslice (26), alebo nepoužívať
• Počet číslic: Počet núl pred poradovým číslom (napr. 4 = 0001)

Príklad: Formát ZAK2026-0001, ZAK2026-0002, atď.

Konfigurácia priorít

Je možné nastaviť až 7 úrovní priorít s vlastnými názvami a farbami:

• Názov priority (napr. Veľmi vysoká, Vysoká, Stredná, Nízka)
• Farba textu a farba pozadia
• Možnosť ofarbiť celý riadok v tabuľke podľa priority

Typy poznámok

Systém podporuje až 15 typov poznámok s nastavením:

• Názov typu poznámky
• Farba a ikona pre rozlíšenie
• Kto môže poznámky vidieť (všetci alebo vybraní používatelia)
• Kto môže poznámky zadávať
• Kto môže poznámky upravovať

Predvolený typ "Zmena" sa automaticky vytvára pri úpravách zákazky pre audit trail.

Voliteľné polia

V sekcii Voliteľné polia môžete vytvoriť až 41 vlastných polí presne podľa potrieb vašej firmy. Pre každé pole nastavíte:

• Názov pola: Ako sa bude pole volať
• Typ pola:
  • Áno/Nie (checkbox)
  • Číslo celé alebo desatinné
  • Dátum alebo dátum s hliadaním termínu a upozornením
  • Zoznam - výber z vopred definovaných hodnôt
  • Text - 1 riadok alebo viac riadkov
  • Súbor alebo fotografia
  • Používateľ eIntranetu
  • Zákazka - prepojenie na inú zákazku
• Kto môže pole vyplniť/vidí: Ktokoľvek alebo vybraní používatelia
• Vyžadované: Povinné pole pri vytváraní zákazky
• Zobraziť v tabuľke: Pole sa zobrazí v prehľadovej tabuľke zákaziek
• Funkcia: Napr. súčet hodnôt pre číselné polia

Používateľské práva

V nastaveniach modulu určíte prístupové práva pre jednotlivých používateľov:

Úroveň práv	Popis
Nemá prístup	Používateľ nemôže modul vôbec používať
Čítať, kde je uvedený	Môže prezerať zákazky, kde je uvedený ako spracovateľ, garant, manažér alebo člen tímu
Čítať, kde je uvedený, upravovať svoje a zadávať nové	Môže zakladať nové zákazky a upravovať tie, ktoré sám vytvoril
Čítať všetko a upravovať všetko	Vidí všetky zákazky a môže ich upravovať
Čítať, upravovať a mazať všetko	Plný prístup vrátane mazania zákaziek

Dodatočné práva:

• Prístup do nákladov zákazky: Môže prezerať a upravovať náklady (karty Náklady)
• Uzatvárať zákazky: Môže označiť zákazku ako uzavretú (pokiaľ je funkcia povolená v nastaveniach)

Používateľské rozhranie

Hlavná obrazovka

Po otvorení modulu sa zobrazí prehľadová tabuľka so všetkými zákazkami. V hlavičke tabuľky sú tlačidlá:

• Iba aktívne / Všetko: Prepínač na filtrovanie aktívnych zákaziek
• S cudzími menami / S prepočtom na CZK: Prepínač zobrazenia cien (ak sú cenové položky povolené)
• Pridať: Vytvorenie novej zákazky (zelené tlačidlo)
• Import: Hromadný import zákaziek (modré tlačidlo)
• Zmazané: Zobrazenie zmazaných zákaziek pre administrátorov (červené tlačidlo)

Tabuľka zákaziek

Tabuľka obsahuje stĺpce podľa konfigurácie modulu. Štandardne sa zobrazujú:

• Číslo zákazky (klikateľné - otvorí detail)
• Názov zákazky
• Dátum zadania a termín dokončenia
• Priorita (farebne označená)
• Zákazník
• Zodpovedné osoby (spracovateľ, garant, manažér, tím)
• Cenové údaje
• Voliteľné polia označené ako zobrazené v tabuľke
• Aktívne (ikona áno/nie)
• Akcie (ikony pre zobrazenie, kopírovanie, mazanie)

V tabuľke môžete:

• Zoradiť: Kliknutím na záhlavie stĺpca
• Vyhľadávať: Pole "Hľadať" vpravo hore prehľadá všetky stĺpce
• Exportovať: Tlačidlo Excel vytvorí export celej tabuľky
• Tlačiť: Tlačová verzia tabuľky
• Zobraziť/skryť stĺpce: Tlačidlo pre výber zobrazených stĺpcov
• Pokročilé filtrovanie: Tlačidlo pre konštrukciu komplexných filtrov

Filtre a vyhľadávanie

Panel filtrov (otvorte kliknutím na kartu Filter) ponúka detailné vyhľadávanie:

• Aktívne: Iba aktívne / Iba neaktívne zákazky
• Číslo zákazky obsahuje: Hľadanie v čísle zákazky
• Názov zákazky obsahuje: Hľadanie v názve
• Názov podzákazky obsahuje: Hľadanie v podnázve (ak je pole povolené)
• Dátum zadania: Rozmedzie od - do
• Dátum vyriešenia: Rozmedzie od - do
• Priorita: Výber konkrétnej priority
• Zákazník meno obsahuje: Hľadanie v názve zákazníka
• Zákazník z CRM: Výber konkrétnej firmy z CRM (ak je prepojenie s CRM povolené)
• Uzavreté: Nie / Áno (ak je funkcia uzatvárania povolená)
• V poznámkach obsiahnuté: Fulltextové vyhľadávanie v poznámkach

Po nastavení filtrov kliknite na tlačidlo Vyhľadať. Tlačidlo Zrušiť vymaže všetky filtre.

Základné operácie

Vytvorenie novej zákazky

1. Kliknite na tlačidlo Pridať v hlavičke tabuľky
2. Otvorí sa dialógové okno "Zapísanie zákazky"
3. Vyplňte základné údaje:
   • Firma: Vyberte zákazníka zo zoznamu alebo zadajte ručne (podľa nastavenia modulu)
     • Ak je zapnuté prepojenie s CRM, vyberáte firmy z CRM modulu
     • Môžete tiež vybrať konkrétnu pobočku a kontaktnú osobu
   • Číslo zákazky: Automaticky sa vyplní ďalším voľným číslom podľa nastavenia, môžete ho zmeniť
   • Názov zákazky: Zadajte výstižný názov projektu
   • Názov podzákazky: Voliteľne pre členenie väčších projektov
   • Prijaté dňa: Dátum zadania zákazky (predvyplnené dnešným dátumom)
   • Vybaviť do: Termín dokončenia
   • Priorita: Vyberte dôležitosť zákazky
   • Aktívne: Zaškrtnite pre aktívnu zákazku (predvolené je zaškrtnuté)
4. V ďalších kartách môžete vyplniť:
   • Personálne údaje: Objednávateľ, spracovateľ ponuky, garant, manažér, tím, dodávatelia
   • Finančné údaje: Ponuková cena, dohodnutá cena, vyfakturované, priame náklady, počet hodín
   • Dátumové údaje: Prevzatie staveniska, odovzdanie (plán aj skutočnosť), záruka
   • Popis a prílohy: Textový popis a nahranie súborov
   • Voliteľné polia: Vaše vlastné definované polia
5. Kliknite na tlačidlo Uložiť
6. Zákazka sa vytvorí a zobrazí sa jej detail

Úprava zákazky

1. V prehľadovej tabuľke zákaziek kliknite na ikonu Upraviť (ceruzka) pri požadovanej zákazke, alebo
2. Otvorte detail zákazky kliknutím na číslo alebo názov zákazky
3. V detaile kliknite na tlačidlo Upraviť v karte "Základné údaje"
4. Upravte potrebné údaje v dialógovom okne
5. Kliknite na Uložiť

Poznámka: Pri každej zmene zákazky sa automaticky vytvorí poznámka typu "Zmena" s informáciou, kto a kedy zákazku upravil.

Kopírovanie zákazky

1. V tabuľke zákaziek kliknite na ikonu Kopírovať (dvojitý list) pri zákazke
2. Otvorí sa formulár so skopírovanými údajmi
3. Upravte číslo zákazky a ďalšie potrebné údaje
4. Ak máte zapnuté výrobky k zákazke, môžete zaškrtnúť "Kopírovať vrát. výrobkov"
5. Kliknite na Uložiť

Odstránenie zákazky

1. V tabuľke zákaziek kliknite na ikonu Zmazať (kôš) pri požadovanej zákazke, alebo
2. V detaile zákazky kliknite na tlačidlo Zmazať v hlavičke
3. Potvrďte odstránenie v dialógovom okne kliknutím na Áno
4. Zákazka sa presunie do zmazaných záznamov

Poznámka: Zmazané zákazky môže zobraziť administrátor kliknutím na tlačidlo Zmazané a prípadne ich obnoviť.

Uzatvorenie zákazky

Ak je v nastaveniach povolená funkcia uzatvárania zákaziek:

1. Otvorte detail zákazky
2. V karte "Základné údaje" kliknite na tlačidlo Uzatvoriť
3. Zákazka sa označí ako uzavretá a v prehľade sa zobrazí červenou farbou
4. Uzavretú zákazku je možné znovu otvoriť tlačidlom Otvoriť

Poznámka: Uzavreté zákazky je možné aj naďalej upravovať, uzatvorenie je len vizuálne označenie dokončeného projektu.

Detail zákazky

Záložka Základné údaje

V detaile zákazky sa zobrazia všetky vyplnené údaje prehľadne rozdelené do sekcií:

• Identifikácia: Číslo, názov, podzákazka, zákazník, dátumy, priorita
• Zodpovedné osoby: Objednávateľ, spracovateľ, garant, manažér, tím, dodávatelia
• Finančné údaje: Ponuková cena, dohodnutá cena, vyfakturované, náklady, hrubý zisk
• Termíny projektu: Prevzatie, odovzdanie (plán aj skutočnosť), záruka
• Voliteľné polia: Vaše vlastné polia
• Metadáta: Kto zákazku vytvoril a kedy

Súvisiace doklady a väzby

Detail zobrazuje automaticky všetky prepojené dokumenty:

• Ponuky: Vystavené ponuky prepojené s touto zákazkou
• Prijaté objednávky: Objednávky od zákazníka
• Dopyty: Dopyty na materiál alebo služby
• Objednávky: Odoslané objednávky dodávateľom
• Dodacie listy: Výdaje tovaru zákazníkovi
• Vydané faktúry: Faktúry vystavené zákazníkovi
• Prijaté faktúry: Faktúry od dodávateľov
• Výdajky zo skladu: Materiál vyskladnený pre zákazku
• Bankové transakcie: Platby súvisiace s faktúrami

Každý doklad je zobrazený s odkazom pre rýchly prechod na jeho detail.

Popis zákazky

V sekcii Popis môžete spravovať podrobný textový popis zákazky:

• Kliknite na tlačidlo Upraviť v karte "Popis"
• Otvorí sa editor s formátovaním textu
• Napíšte alebo upravte popis zákazky
• Uložte kliknutím na Uložiť

Prílohy

Spravujte súbory pripojené k zákazke:

• Kliknite na Pridať v karte "Prílohy"
• Pretiahnite súbory do dialógu alebo kliknite pre výber
• Môžete nahrať až 60 súborov s veľkosťou do 100 MB každý
• Prípadne vytvorte nový dokument priamo v OnlyOffice editore (ak je dostupný)
• Stiahnutie: Kliknite na názov súboru
• Odstránenie: Kliknite na ikonu koša pri súbore

Poznámky k zákazke

Poznámky slúžia na internú komunikáciu a zaznamenávanie priebehu zákazky:

• Kliknite na Pridať poznámku
• Vyberte typ poznámky (napr. Všeobecná, Technická, Obchodná - podľa nastavenia)
• Napíšte text poznámky
• Voliteľne pridajte prílohy k poznámke
• Uložte tlačidlom Uložiť

Poznámky sú zobrazené chronologicky s informáciou o autorovi a čase. Farba a ikona poznámky zodpovedá jej typu. Upravovať môžete iba poznámky, ku ktorým máte oprávnenie podľa nastavenia typov poznámok.

Odkazy na dokumenty

Ak používate modul Dokumenty, môžete prepojiť zákazku s:

• Konkrétnymi dokumentmi: Vyberte dokumenty z modulu Dokumenty
• Priečinkami dokumentov: Prepojte zákazku s celým priečinkom

Záložka Náklady

V tejto záložke sledujete skutočné náklady zákazky (dostupné iba pre používateľov s oprávnením "Prístup do nákladov zákazky"):

Prehľad nákladov

Tabuľka zobrazuje všetky nákladové položky:

• Dátum: Kedy náklad vznikol
• Typ nákladu: Materiál, Služba, Práca, Doprava, atď.
• Popis: Čo bolo nakúpené alebo vykonané
• Množstvo a jednotka
• Jednotková cena
• Celková cena
• DPH
• Celkom s DPH
• Dodávateľ: Kto náklad dodal
• Odkaz na doklad: Prijatá faktura, výdajka, atď.

Filtrovanie nákladov

Môžete filtrovať náklady podľa:

• Obdobie: Dátum od - do
• Iba vybrané: Zobraziť len označené náklady

Export a tlač nákladov

• Tlačidlo Excel: Export nákladov do tabuľky
• Tlačidlo Tlač: Tlačový náhľad

Automatické načítanie nákladov

Náklady sa automaticky načítajú z:

• Prijatých faktúr: Faktúry prepojené s touto zákazkou
• Výdajok zo skladu: Vyskladnený materiál ocenený skladovou cenou
• Objednávok: Odoslané objednávky dodávateľom
• Dochádzky: Odpracované hodiny členov tímu (ak je zapnuté prepojenie s dochádzkou)

Pokročilé funkcie

Prepojenie s výrobkami

Ak máte zapnutý modul Výrobky, môžete k zákazke priradiť výrobky (produkty, komponenty, zostavy):

1. Otvorte detail zákazky
2. Prejdite do sekcie "Výrobky k zákazke"
3. Kliknite na Pridať výrobok
4. Vyberte výrobok zo zoznamu
5. Zadajte množstvo kusov
6. Voliteľne zadajte množstvo na sklade pre tento výrobok
7. Uložte tlačidlom Uložiť

Pri každom výrobku môžete:

• Vytvárať úlohy pre jeho výrobu alebo montáž
• Sledovať stav kusov na sklade
• Generovať materiálové kusovníky

Prepojenie s úlohami

Ku každej zákazke môžete vytvárať úlohy (tasks):

1. V detaile zákazky nájdite sekciu "Úlohy"
2. Kliknite na Pridať úlohu
3. Vyplňte názov úlohy, termín, priraďte zodpovednú osobu
4. Uložte úlohu

Úlohy prepojené so zákazkou sa zobrazujú v prehľade a je možné ich filtrovať podľa stavu (nesplnené, splnené, oneskorené).

Import zákaziek

Pre hromadné zadanie zákaziek použite funkciu Import:

1. Kliknite na tlačidlo Import v hlavičke tabuľky
2. Stiahnite si vzorový Excel súbor
3. Vyplňte zákazky do Excelu podľa vzoru
4. Nahrajte vyplnený súbor
5. Skontrolujte náhľad importovaných dát
6. Potvrďte import tlačidlom Importovať

Export dát

Dostupné formáty exportu:

• Excel: Export aktuálneho výberu tabuľky do .xlsx súboru
  • Zachováva formátovanie čísiel a dátumov
  • Automaticky odstraňuje HTML značky
  • Prevádza formátované sumy na čísla pre ďalšie spracovanie
• Tlač: Tlačový náhľad tabuľky optimalizovaný pre papier
• Kopírovať: Skopírovanie dát do schránky pre vloženie do inej aplikácie

Hromadné operácie

Hromadné úpravy nie sú priamo podporované v UI, ale môžete:

• Exportovať dáta do Excelu
• Upraviť ich hromadne v Exceli
• Importovať späť cez funkciu Import

Prepojenie s fakturáciou

Pri vytváraní vydanej faktúry môžete:

1. V poli "Zákazka" vybrať zákazku zo zoznamu
2. Faktúra sa automaticky prepojí so zákazkou
3. V detaile zákazky sa zobrazí odkaz na faktúru
4. Suma faktúry sa automaticky pripočíta do pola "Vyfakturované"

Sledovanie priebehu zákazky

Pre efektívne sledovanie priebehu využívajte:

• Poznámky: Priebežne zapisujte zmeny, rozhodnutia, komunikáciu so zákazníkom
• Úlohy: Rozdeľte zákazku na čiastkové úlohy s termínmi
• Náklady: Sledujte priebežne skutočné náklady oproti plánu
• Dátumy: Aktualizujte termíny pri zmenách harmonogramu
• Stav: Využite voliteľné polia pre definíciu vlastných stavov zákazky (napr. Príprava, Vo výrobe, Testovanie, Dokončené)

Reporting a analýzy

Pre reporting využite:

• Filtre: Vyfiltrujte zákazky podľa obdobia, priority, manažéra, zákazníka
• Export do Excelu: Dáta je možné ďalej spracovať v kontingenčných tabuľkách a grafoch
• Pokročilé filtrovanie: Tlačidlo "Pokročilé hľadanie" umožňuje zostaviť komplexné dopyty s viacerými podmienkami
• Voliteľné polia s funkciou Súčet: Pre číselné polia sa automaticky počíta súčet vybraných zákaziek

Integrácia s ďalšími modulmi

Modul CRM

• Výber zákazníka z firiem vedených v CRM
• Automatické načítanie kontaktov a pobočiek zákazníka
• Výber objednávateľa a dodávateľov z CRM
• V detaile firmy v CRM sa zobrazujú všetky jej zákazky

Modul Fakturácia

• Prepojenie vydaných faktúr so zákazkami
• Prepojenie prijatých faktúr s nákladmi zákazky
• Automatické sčítavanie vyfakturovaných súm
• Prehľad platieb v detaile zákazky

Modul Sklad

• Výdajky zo skladu prepojené so zákazkou
• Automatické načítanie nákladov na materiál do karty Náklady
• Sledovanie spotreby materiálu na zákazke

Modul Úlohy

• Vytváranie úloh priradených k zákazke
• Prehľad všetkých úloh v detaile zákazky
• Filtrovanie úloh podľa stavu
• Tlač zoznamu úloh pre zákazku

Modul Výrobky

• Priradenie výrobkov k zákazke s množstvom
• Sledovanie stavu výroby pre každý výrobok
• Generovanie úloh pre výrobu z výrobkov
• Materiálové kusovníky pre zákazku

Modul Dochádzka

• Priradenie odpracovaných hodín k zákazke
• Automatické načítanie nákladov na prácu
• Prehľad odpracovaného času členov tímu

Modul Dokumenty

• Prepojenie zákazky s dokumentmi (zmluvy, protokoly, plány)
• Prepojenie s priečinkami dokumentov
• Rýchly prístup k dokumentácii zákazky

Riešenie problémov

Časté otázky

Otázka: Nemôžem vytvoriť novú zákazku, tlačidlo Pridať je neaktívne

Riešenie: Nemáte dostatočné oprávnenia. Potrebujete právo "Čítať, kde je uvedený, upravovať svoje a zadávať nové" alebo vyššie. Kontaktujte administrátora pre navýšenie práv.

Otázka: Zákazka sa mi nezobrazuje v prehľade, ale viem, že existuje

Riešenie: Skontrolujte nastavenie filtrov. Možno je aktívny filter "Iba aktívne" a zákazka je neaktívna, alebo máte nastavený filter na konkrétneho zákazníka. Kliknite na tlačidlo "Zrušiť" v paneli filtrov a skúste znova.

Otázka: Nemôžem upraviť zákazku, tlačidlo Upraviť je neaktívne

Riešenie: Buď nemáte oprávnenie upravovať túto konkrétnu zákazku (môžete upravovať iba svoje zákazky, ak nemáte právo "Čítať všetko a upravovať všetko"), alebo je zákazka uzavretá a vy nemáte právo uzatvárať/otvárať zákazky.

Otázka: Čísla zákaziek sa negenerujú automaticky

Riešenie: V nastaveniach modulu skontrolujte sekciu "Čísla zákaziek". Ak sú všetky polia prázdne, čísla sa negenerujú a musíte ich zadávať ručne. Vyplňte prefix a počet číslic pre zapnutie automatického generovania.

Otázka: V nákladoch zákazky sa nezobrazujú prijaté faktúry

Riešenie: Skontrolujte, že pri vytváraní prijatej faktúry ste vybrali túto zákazku v poli "Zákazka". Iba faktúry prepojené so zákazkou sa zobrazia v nákladoch. Ak ste na to zabudli, otvorte faktúru a doplňte pole Zákazka.

Otázka: Nemôžem vidieť kartu Náklady

Riešenie: Nemáte zapnuté oprávnenie "Prístup do nákladov zákazky". Kontaktujte administrátora pre udelenie tohto práva v nastaveniach modulu.

Otázka: Export do Excelu nefunguje alebo je prázdny

Riešenie: Skontrolujte, že máte v tabuľke zobrazené nejaké zákazky. Ak je tabuľka prázdna kvôli filtrom, export bude tiež prázdny. Exportujú sa iba viditeľné riadky.

Otázka: Hrubý zisk sa nepočíta správne

Riešenie: Hrubý zisk je vypočítaný ako Ponuková cena mínus Priame náklady na materiál a služby (plán). Skontrolujte, že obe polia sú vyplnené a sú v rovnakej mene. Ak používate rôzne meny, prepnite zobrazenie na "S prepočtom na CZK".

Otázka: Priority nezobrazujú farby v tabuľke

Riešenie: V nastaveniach modulu skontrolujte sekciu "Priority pri zákazkách". Pre každú prioritu musíte nastaviť názov, farbu textu a farbu pozadia. Ak chcete ofarbiť celý riadok, zaškrtnite checkbox "Farbou pozadia podfarbiť celý riadok".

Otázka: Voliteľné polia sa nezobrazujú pri vytváraní zákazky

Riešenie: V nastaveniach modulu, záložka "Voliteľné polia", skontrolujte že polia majú vyplnený názov a typ. Prázdne polia sa nezobrazujú. Tiež skontrolujte stĺpec "Môže vyplniť/Vidí" - ak tam nie ste uvedení, pole neuvidíte.

Chybové hlásenia

Chyba: "Toto číslo zákazky už existuje"

Riešenie: V nastaveniach modulu je označené pole "Číslo zákazky" ako unikátne. Zadajte iné číslo zákazky, ktoré ešte nebolo použité.

Chyba: "Vyplňte všetky povinné polia"

Riešenie: Niektoré polia sú označené hviezdičkou (*) ako povinné. Nájdite ich a vyplňte ich. Často ide o Číslo zákazky alebo Názov zákazky, prípadne voliteľné polia označené ako povinné v nastaveniach.

Tipy pre efektívnu prácu

• Používajte filtre: Pre rýchle nájdenie zákaziek využívajte panel filtrov namiesto ručného prechádzania tabuľky
• Nastavte si priority: Dobre nastavené priority s výraznými farbami vám pomôžu rýchlo identifikovať dôležité zákazky
• Využívajte poznámky: Zapisujte priebežne všetku komunikáciu a zmeny do poznámok - vytvoríte si tak kompletnú históriu zákazky
• Prepojte doklady: Vždy pri vytváraní faktúry, objednávky alebo výdajky vyberte zákazku - získate tak kompletný prehľad o všetkých súvisiacich dokladoch
• Sledujte náklady priebežne: Pravidelne kontrolujte kartu Náklady a porovnávajte skutočnosť s plánom
• Vytvorte si vlastné polia: Využite voliteľné polia pre evidenciu informácií špecifických pre vašu firmu (napr. číslo poistnej udalosti, referenčné číslo zákazníka, stav schválenia)
• Exportujte pravidelne: Vytvárajte si pravidelné exporty zákaziek pre reporty manažmentu alebo archiváciu
• Využívajte tímovú spoluprácu: Priraďujte zákazky tímom a využívajte poznámky pre komunikáciu medzi členmi tímu
• Nastavte si typy poznámok: Vytvorte si rôzne typy poznámok pre rôzne účely (technické, obchodné, interné) s rôznymi právami prístupu
• Používajte rýchle vyhľadávanie: Pole "Hľadať" vpravo nad tabuľkou prehľadá všetky stĺpce - najrýchlejší spôsob ako nájsť zákazku podľa ľubovoľného textu

Optimalizácia výkonu

• Ak máte stovky alebo tisíce zákaziek, používajte filtre na zúženie zobrazených záznamov
• Pravidelne označujte dokončené zákazky ako neaktívne - zrýchli sa načítanie prehľadu
• Využívajte funkciu uzatvorenia zákaziek pre oddelenie aktuálnych projektov od dokončených
• Veľké prílohy ukladajte radšej do modulu Dokumenty a vytvorte iba odkaz na priečinok - zrýchli sa načítanie detailu zákazky

Zabezpečenie a ochrana dát

• Všetky zmeny v zákazke sú automaticky zaznamenané v poznámkach typu "Zmena"
• Zmazané zákazky nie sú nevratne odstránené - administrátor ich môže kedykoľvek obnoviť
• Práva prístupu sú granulárne - môžete nastaviť kto vidí aké zákazky a poznámky
• Všetky operácie sú logované v systémovom logu pre audit