Zákazky

Prehľad

Modul Zákazky (evidencia zákaziek, obchodné prípady, projekty) slúži na evidenciu firemných zákaziek od ich prijatia až po uzavretie. Umožňuje sledovať stav, priority, termíny, finančné ukazovatele a zodpovedné osoby pre každú zákazku. Vedúci pracovníci a manažéri zákaziek môžu zákazky uzatvárať, priraďovať úlohy a sledovať náklady a výnosy.

Kľúčové funkcie

• Evidencia zákaziek s číslom, názvom, podzákazkou a popisom
• Priradenie zákazníka z CRM alebo evidencie zákazníkov
• Prioritizácia zákaziek s farebným odlíšením riadkov
• Sledovanie termínov zadania a vybavenia zákazky
• Finančný prehľad: ponuková cena, dohodnutá cena, vyfakturované, hrubý zisk
• Správa zodpovedného tímu: manažér zákazky, garant zmluvy, spracovateľ ponuky
• Poznámky k zákazkám s typmi a prílohami
• Prepojenie s úlohami, výkazmi práce, dokumentmi a faktúrami
• Import zákaziek zo súboru Pohoda XLSX
• Tlač výrobnej sprievodky
• Uzatváranie zákaziek s prístupovým právom

Prístup a nastavenia

Ako sa dostať do modulu Zákazky

Navigačná cesta do modulu Zákazky: Hlavné menu → Zákazky. Modul zobrazí prehľad všetkých zákaziek dostupných prihlásenému používateľovi.

Nastavenia modulu Zákazky

Konfigurácia modulu Zákazky je dostupná cez Nastavenia → Zákazky. Nastavenia sú prístupné správcom modulu a administrátorom. V nastaveniach je možné konfigurovať:

• Zobrazené stĺpce: Zapnutie alebo vypnutie jednotlivých polí zákazky (číslo, názov, podzákazka, firma, termíny, ceny, personálne polia atď.)
• Povinné a unikátne polia: Označenie polí, ktoré sú povinné alebo musia byť jedinečné
• Priority zákaziek: Nastavenie názvov priorít, farieb písma a farieb pozadia riadkov
• Typy poznámok: Konfigurácia typov poznámok a oprávnení na ich pridávanie a zobrazovanie
• Vlastné polia (voliteľné polia): Pridanie vlastných stĺpcov s rôznymi dátovými typmi
• Generovanie čísla zákazky: Prefix, druhý prefix a počet číslic automaticky generovaného čísla zákazky
• Práva uzatvárania zákaziek: Zapnutie funkcie uzatvárania zákaziek a priradenie oprávnení
• Vyfakturované z vydaných faktúr: Automatický výpočet vyfakturovanej čiastky z modulu Vydané faktúry
• Predvolená hodinová cena práce: Predvolená sadzba pre výpočty nákladov zákazky
• Používateľské práva: Nastavenie prístupových práv jednotlivým používateľom

Vlastné polia zákaziek (voliteľné stĺpce)

V nastaveniach modulu Zákazky je možné pridať vlastné polia (voliteľné polia), ktoré sa zobrazujú v detaile zákazky aj v prehľadovej tabuľke. Dostupné typy vlastných polí zákaziek sú:

• Áno/Nie (zaškrtávacie pole): Zaškrtávacie pole pre binárne hodnoty
• Celé číslo: Pole pre celé čísla
• Desatinné číslo: Pole pre desatinné čísla
• Dátum: Výber dátumu
• Dátum s hlídaním termínu: Dátum s upozornením pred uplynutím termínu
• Dátum s hlídaním termínu – koho upozorniť: Dátum s nastaviteľným upozornením pre konkrétnych používateľov zadaným pre každý záznam zvlášť
• Zoznam – výber (selectbox): Výber z preddefinovaného zoznamu hodnôt
• Súbor: Príloha súboru
• Súbor – fotografia: Príloha fotografického súboru
• Text – 1 riadok: Jednoriadkový textový vstup
• Text – viac riadkov: Viacriadkový textový vstup
• Používateľ eIntranetu (len podriadení prihláseného používateľa): Výber používateľa z podriadených
• Zákazka (z modulu Zákazky): Odkaz na inú zákazku v systéme

Oprávnenia a prístupové práva k modulu Zákazky

Pre prístup k modulu Zákazky je vyžadované nastavenie oprávnení. Správca modulu priraďuje prístupové práva jednotlivým používateľom v nastaveniach modulu.

Oprávnenie	Popis
Zobrazenie	Prehliadanie zoznamu zákaziek a ich detailov bez možnosti úprav
Editácia	Vytváranie nových zákaziek a úprava existujúcich záznamov
Import	Import zákaziek zo súboru XLSX formátu Pohoda
Mazanie	Označenie zákaziek ako vymazaných
Uzatváranie zákaziek	Možnosť uzatvárať a znovu otvárať zákazky (vyžaduje zapnutie funkcie v nastaveniach)
Zobrazenie nákladov	Prístup ku karte Náklady a Výnosy v detaile zákazky
Administrácia	Plný prístup vrátane vymazaných záznamov a nastavení modulu

Upozornenie: Právo editácie konkrétnej zákazky môže byť ďalej obmedzené nastavením modulu. Napríklad iba manažér zákazky alebo zodpovedný tím môžu zákazku upravovať, aj keď majú všeobecné oprávnenie na editáciu.

Používateľské rozhranie modulu Zákazky

Hlavná obrazovka zoznamu zákaziek

Hlavná obrazovka modulu Zákazky zobrazuje tabuľku so zoznamom zákaziek. V hornej časti sú prepínacie tlačidlá pre rýchle filtrovanie: Iba aktívne a Všetko. Ak sú v nastaveniach aktívne cenové polia, zobrazí sa tiež prepínač zobrazenia mien: S cudzími menami alebo S prepočtom na CZK.

Nad tabuľkou vpravo sú tlačidlá: Pridať (nová zákazka), Import (import zo súboru) a Vymazané (zobrazenie vymazaných záznamov, iba pre administrátorov).

Tabuľka zobrazuje iba stĺpce aktivované v nastaveniach. Riadky s nastavenou farbou pozadia priority sú farebne zvýraznené. Z tabuľky je dostupný export do Excelu, tlač a výber zobrazených stĺpcov.

Filtre a vyhľadávanie zákaziek

V module Zákazky je k dispozícii rozbaľovací panel filtrov. Aktívne filtre sú zvýraznené tučným červeným nápisom. Dostupné filtre zákaziek sú:

• Aktívne: Filter Iba aktívne alebo Iba neaktívne
• Číslo zákazky obsahuje: Textové vyhľadávanie v čísle zákazky
• Názov zákazky obsahuje: Textové vyhľadávanie v názve zákazky
• Názov podzákazky obsahuje: Textové vyhľadávanie v podzákazke (ak je pole aktívne v nastaveniach)
• Dátum zadania: Rozsah dátumov zadania zákazky (od – do)
• Dátum vybavenia: Rozsah dátumov termínu vybavenia zákazky (od – do)
• Priorita: Filtrovanie podľa priority zákazky
• Zákazník – meno obsahuje: Textové vyhľadávanie zákazníka
• Zákazník z CRM: Výber konkrétnej firmy z CRM (ak je pole aktívne v nastaveniach)
• Uzavreté: Filter Áno alebo Nie pre uzavreté zákazky (ak je funkcia uzatvárania zákaziek aktívna)
• V poznámkach obsiahnuté: Vyhľadávanie textu v poznámkach zákaziek

Tip: Filter zrušíte kliknutím na tlačidlo Zrušiť. Môžete tiež použiť vyhľadávacie pole DataTables priamo v tabuľke pre rýchle vyhľadávanie textu vo všetkých stĺpcoch naraz.

Základné operácie v module Zákazky

Postup: Vytvorenie novej zákazky

Novú zákazku v module Zákazky vytvoríte nasledujúcim postupom:

1. Kliknite na tlačidlo Pridať v pravej hornej časti obrazovky modulu Zákazky
2. Vyplňte formulár zákazky. Dostupné polia závisia od nastavení modulu:
   • Firma: Zákazník z evidencie zákazníkov, z CRM (firma, pobočka, kontakt) alebo manuálne zadanie názvu firmy
   • Číslo zákazky: Automaticky generované číslo podľa nastaveného prefixu, je možné ho prepísať. Hviezdička (*) označuje povinné pole. Ak je nastavená jedinečnosť, systém overí, či číslo už neexistuje
   • Názov zákazky: Názov zákazky (povinné alebo nepovinné podľa nastavení)
   • Názov podzákazky: Voliteľné upresnenie alebo interné označenie zákazky
   • Prijaté dňa: Dátum zadania zákazky (predvyplnené dnešným dátumom)
   • Vybaviť do: Termín vybavenia zákazky
   • Priorita: Výber priority z nakonfigurovaného zoznamu
   • Aktívne: Zaškrtnutím označíte zákazku ako aktívnu (predvolený stav pri vytvorení)
   • Objednávateľ: Firma z CRM ako objednávateľ (ak je pole aktívne)
   • Spracovateľ ponuky: Používateľ zodpovedný za spracovanie ponuky
   • Garant zmluvy: Používateľ ako garant zmluvy
   • Manažér zákazky: Hlavný zodpovedný používateľ za zákazku
   • Tím zodpovedný za zákazku: Výber viacerých používateľov tvoriacich tím zákazky
   • Zoznam dodávateľov: Výber viacerých firiem z CRM ako dodávatelia
   • Miesto realizácie: Textové pole pre adresu alebo popis miesta realizácie
   • Ponuková cena: Čiastka s výberom meny
   • Dohodnutá cena: Zmluvná cena s výberom meny
   • Vyfakturované: Vyfakturovaná čiastka (pri prepojení s vydanými faktúrami sa počíta automaticky a pole je needitovateľné)
   • Priame náklady na materiál a služby (plán): Plánované priame náklady s výberom meny
   • Počet odpracovaných hodín (plán): Plánovaný počet hodín
   • Dátum prevzatia staveniska: Dátum odovzdania miesta realizácie zákazníkom
   • Dátum odovzdania zákazky (plán): Plánovaný dátum odovzdania hotovej zákazky
   • Dátum odovzdania zákazky (skutočné): Skutočný dátum odovzdania hotovej zákazky
   • Záručná doba do: Dátum konca záručnej doby
   • Popis zákazky: Textové pole s formátovaním pre detailný popis zákazky
   • Prílohy: Nahranie súborov cez pretiahnutie (Drag and Drop)
   • Vlastné stĺpce: Ak sú nakonfigurované vlastné polia, zobrazia sa v sekcii Vlastné stĺpce
3. Kliknite na tlačidlo Uložiť

Tip: Pri kopírovaní zákazky (ikona kopírovania v tabuľke) sa otvorí predvyplnený formulár s dátami pôvodnej zákazky. Ak je aktívny modul Výrobky, je možné zaškrtnúť voľbu Kopírovať vrátane výrobkov pre skopírovanie aj priradených výrobkov.

Postup: Zobrazenie detailu zákazky

Detail zákazky v module Zákazky otvoríte kliknutím na názov alebo číslo zákazky v prehľadovej tabuľke. Detail zákazky je rozdelený do záložiek:

• Základné údaje: Všetky informácie o zákazke, prepojené doklady, popis, prílohy, dokumenty, poznámky a úlohy
• Náklady: Prehľad nákladov zákazky (prijaté faktúry, pokladničné doklady, skladové výdaje) – dostupné pri oprávnení na zobrazenie nákladov
• Výnosy: Prehľad výnosov zákazky (vydané faktúry a pod.) – dostupné pri oprávnení na zobrazenie nákladov

V hlavičke detailu zákazky je zobrazený prehľad Výnosy – Náklady = Zisk (farebne odlíšené). Ak je zákazka uzavretá, zobrazuje sa červený nápis UZAVRETÁ. Tlačidlom Vytlačiť vytlačíte detail zákazky.

Postup: Editácia (úprava) zákazky

Editáciu existujúcej zákazky v module Zákazky vykonáte takto:

1. Otvorte detail zákazky kliknutím na jej názov alebo číslo v prehľadovej tabuľke
2. Kliknite na zelené tlačidlo Upraviť v záhlaví sekcie Základné údaje
3. Upravte požadované polia vo formulári
4. Kliknite na Uložiť

Upozornenie: Právo editácie konkrétnej zákazky môže byť obmedzené nastavením modulu. Iba manažér zákazky alebo členovia zodpovedného tímu môžu zákazku upravovať, aj napriek všeobecnému oprávneniu na editáciu.

Postup: Uzavretie a znovuotvorenie zákazky

Funkcia uzatvárania zákaziek musí byť najprv zapnutá v nastaveniach modulu Zákazky. Uzavretie zákazky vyžaduje špeciálne oprávnenie na uzatváranie, ktoré prideľuje správca modulu.

1. Otvorte detail zákazky v module Zákazky
2. Pre uzavretie kliknite na červené tlačidlo Uzavrieť – uzavretá zákazka je označená červeným nápisom UZAVRETÁ
3. Pre znovuotvorenie uzavretej zákazky kliknite na zelené tlačidlo Otvoriť

Postup: Odstránenie zákazky

Vymazanie zákazky v module Zákazky je dostupné používateľom s oprávnením na mazanie.

1. Otvorte detail zákazky v module Zákazky
2. Kliknite na červené tlačidlo Vymazať v pravom hornom rohu záhlavia detailu
3. Potvrďte vymazanie v dialógovom okne kliknutím na Áno

Vymazané zákazky je možné zobraziť cez tlačidlo Vymazané v hlavnom prehľade zákaziek. Toto tlačidlo je prístupné iba administrátorom modulu.

Pokročilé funkcie modulu Zákazky

Postup: Pridanie poznámky k zákazke

V module Zákazky je možné k zákazke pridávať poznámky (záznamy komunikácie, interné zápisky, záznamy o priebehu zákazky). Poznámky sú zobrazené v detaile zákazky v sekcii Poznámky.

1. Otvorte detail zákazky v module Zákazky
2. V sekcii Poznámky kliknite na tlačidlo Pridať
3. Vyplňte formulár poznámky:
   • Typ poznámky: Výber z nakonfigurovaných typov poznámok (nastavenie v nastaveniach modulu)
   • Súkromná: Zaškrtnutím označíte poznámku ako súkromnú – vidí ju iba autor a prípadne vybraní používatelia
   • Môže vidieť tiež: Ak je poznámka súkromná, je možné vybrať konkrétnych používateľov, ktorí ju uvidia
   • Popis zákazky: Text poznámky s možnosťou formátovania
   • Prílohy: Nahranie súborov k poznámke cez Drag and Drop
4. Kliknite na Uložiť

Tip: Typy poznámok a oprávnenia na ich pridávanie a zobrazovanie sa nastavujú v nastaveniach modulu Zákazky. Súkromnú poznámku uvidí iba autor a používatelia explicitne vybraní v poli Môže vidieť tiež.

Postup: Pridanie prílohy k zákazke

Prílohy (súbory) k zákazke pridáte v detaile zákazky v module Zákazky v sekcii Prílohy.

1. Otvorte detail zákazky v module Zákazky
2. V sekcii Prílohy kliknite na tlačidlo Pridať
3. Pretiahnite súbory do zobrazeného poľa alebo kliknite pre výber zo súborov v počítači
4. Kliknite na Uložiť

Prílohy sú zobrazené priamo v detaile zákazky s možnosťou stiahnutia. Používatelia s oprávnením na editáciu môžu prílohy tiež mazať.

Postup: Pridanie výrobkov a zostáv k zákazke

Ak je v systéme aktívny modul Výrobky, je možné k zákazke v module Zákazky priradiť výrobky alebo zostavy. Výrobky sú zobrazené v detaile zákazky.

1. Otvorte detail zákazky v module Zákazky
2. V sekcii výrobkov kliknite na tlačidlo Pridať výrobok/zostavu
3. Vyberte Výrobok/zostavu zo zoznamu výrobkov v systéme
4. Zadajte Počet ks potrebných pre zákazku
5. Systém zobrazí zoznam dielčích výrobkov a komponentov potrebných pre danú zostavu
6. Kliknite na Uložiť

Upozornenie: Pri úprave počtu kusov u existujúceho priradeného výrobku je nutné ručne upraviť aj naviazané úlohy výroby.

Postup: Vytvorenie výrobných úloh z výrobkov zákazky

Po pridaní výrobku k zákazke v module Zákazky je možné automaticky vytvárať úlohy pre výrobu jednotlivých súčastí. Táto funkcia prepája modul Zákazky s modulom Úlohy.

1. V detaile zákazky prejdite do sekcie priradených výrobkov
2. Pri požadovanom výrobku kliknite na ikonu nástroja (kľúča)
3. Systém zobrazí štruktúru výrobku so zoznamom dielčích komponentov a ich potrebným množstvom
4. Pri každom komponente, pre ktorý chcete vytvoriť výrobnú úlohu, kliknite na príslušné tlačidlo
5. Vyplňte parametre úlohy (názov, riešiteľ, termín)
6. Úloha sa vytvorí a automaticky prepojí s touto zákazkou v module Úlohy

Poznámka: Vytvorené úlohy sa zobrazia v detaile zákazky v sekcii Úlohy pre túto zákazku. Úlohy zo štruktúry výrobkov sú uvedené ako Úlohy pre výrobu a sú dostupné prostredníctvom odkazu na tlač výrobnej sprievodky.

Postup: Tlač výrobnej sprievodky zákazky

V module Zákazky je možné tlačiť výrobnú sprievodku pre zákazku. Výrobná sprievodka slúži pre výrobné dielne a obsahuje základné dáta zákazky, výrobky a operácie.

1. V detaile zákazky kliknite na ikonu tlače pri príslušnej výrobnej úlohe
2. Zobrazí sa stránka výrobnej sprievodky s prehľadom zákazky a výrobkov
3. Pre tlač kliknite na tlačidlo Vytlačiť

Postup: Import zákaziek zo súboru Pohoda XLSX

Modul Zákazky umožňuje hromadný import zákaziek zo súboru vo formáte Pohoda XLSX. Zo súboru sa importuje maximálne 1000 zákaziek. Ak zákazka s rovnakým číslom už v systéme existuje, import ju preskočí a nevytvorí duplicitu.

1. V hlavnom prehľade zákaziek kliknite na tlačidlo Import
2. V dialógovom okne vyberte Formát súboru pre import: Pohoda – XLSX
3. Pretiahnite súbor XLSX do poľa Prílohy alebo ho vyberte kliknutím
4. Kliknite na Uložiť
5. Po dokončení importu systém zobrazí počet úspešne importovaných zákaziek

Upozornenie: Import zákaziek je dostupný iba používateľom s oprávnením na editáciu zákaziek. Súbor musí byť vo formáte XLSX (Excel 2007 a novší). Starší formát XLS nie je podporovaný.

Postup: Prepojenie zákazky s dokumentmi z modulu Dokumenty

V module Zákazky je možné zákazku prepojiť s dokumentmi alebo zložkami uloženými v module Dokumenty. Ak je táto funkcia aktívna v nastaveniach, zobrazujú sa v detaile zákazky dve sekcie prepojenia s dokumentmi:

• Odkaz na dokumenty v module Dokumenty: Prepojenie s konkrétnymi verzovanými dokumentmi
• Odkaz na zložky v module Dokumenty: Prepojenie s celou zložkou dokumentov

Postup pridania odkazu na konkrétny dokument z modulu Dokumenty:

1. V detaile zákazky kliknite na tlačidlo Pridať v sekcii Odkaz na dokumenty v module Dokumenty
2. Vyberte zložku s dokumentom zo stromu zložiek modulu Dokumenty
3. Vyberte konkrétny dokument zo zobrazeného zoznamu dokumentov vo vybranej zložke
4. Kliknite na Uložiť

Tip: Prepojenie s dokumentmi umožňuje k zákazke priradiť verzovanú dokumentáciu (výkresová dokumentácia, zmluvy, certifikáty) bez fyzického kopírovania súborov. Odstránenie prepojenia nevymaže dokument z modulu Dokumenty.

Export dát modulu Zákazky

V module Zákazky je dostupný export dát priamo z prehľadovej tabuľky pomocou tlačidla Excel (export do XLSX). Export obsahuje všetky viditeľné stĺpce tabuľky s kompletnými dátami zákaziek. Dostupné sú tiež tlačidlá Tlač (priama tlač tabuľky) a Stĺpce (výber zobrazených stĺpcov pre export a tlač).

Integrácia modulu Zákazky s ďalšími modulmi

Prepojenie Zákazky s modulom CRM

Modul Zákazky sa prepája s modulom CRM (CRM – Správa kontaktov) pri priradení zákazníka k zákazke. Ak je v nastaveniach zákaziek aktívne pole Zákazník z CRM, je možné vybrať firmu priamo z CRM evidencie. K zákazke je možné ďalej priradiť:

• Pobočku firmy (CRM): Konkrétna pobočka alebo adresa firmy z CRM
• Kontaktnú osobu (CRM): Konkrétny kontakt z CRM firmy
• Objednávateľa (CRM): Iná firma z CRM ako objednávateľ zákazky
• Dodávateľov (CRM): Zoznam firiem z CRM ako dodávatelia zákazky

V detaile zákazky sú prepojené CRM dáta zobrazené ako klikateľné odkazy pre priamy prechod do záznamu v module CRM.

Prepojenie Zákazky s modulom Úlohy

Modul Zákazky je úzko previazaný s modulom Úlohy. V detaile zákazky sú zobrazené všetky úlohy priradené k zákazke, rozdelené do skupín úloh. Pre každú skupinu úloh je samostatná tabuľka s prehľadom (názov, stav, termín, riešitelia, poznámky).

• Novú úlohu k zákazke je možné pridať priamo z detailu zákazky tlačidlom Pridať v sekcii Úlohy pre túto zákazku
• Úlohy sú organizované do skupín (základná skupina a pomenované skupiny úloh)
• Ak je aktívny modul Výrobky, je možné generovať výrobné úlohy automaticky zo štruktúry výrobku
• Manažér zákazky môže dostávať e-mailové upozornenia o zapísaní výkazov práce na zákazku

Tip: Skupiny úloh umožňujú organizovať úlohy zákazky do logických celkov (napr. príprava, realizácia, odovzdanie). Skupinu úlohy nastavíte pri vytvorení alebo editácii úlohy v poli Skupina úloh.

Prepojenie Zákazky s modulom HelpDesk

Modul Zákazky je možné prepojiť s modulom HelpDesk. Zákazka môže byť priradená k helpdesk tiketu, čím je zaistená sledovateľnosť zákazníckych požiadaviek v kontexte konkrétnej zákazky. V detaile zákazky sa zobrazujú prepojené helpdesk tikety v sekcii súvisiacich dokladov.

Prepojenie Zákazky s ďalšími dokladmi

V detaile zákazky sú v sekcii Základné údaje zobrazené všetky automaticky prepojené doklady z ďalších modulov systému:

Modul	Popis prepojenia
Ponuky	Ponuky zákazníkovi vytvorené pre túto zákazku
Prijaté objednávky	Prijaté objednávky od zákazníka k zákazke
Vydané objednávky	Objednávky vydané dodávateľom pre zákazku
Dodacie listy	Dodacie listy vytvorené pre zákazku
Vydané faktúry	Faktúry vystavené zákazníkovi za zákazku
Prijaté faktúry	Faktúry prijaté od dodávateľov na zákazku
Dopytovky	Dopytovky vytvorené pre zákazku
Sklad	Výdaje materiálu zo skladu pre zákazku
Pokladňa	Pokladničné doklady priradené k zákazke
Bankové výpisy	Bankové transakcie prepojené cez faktúry zákazky
Výkazy práce	Výkazy odpracovaných hodín zamestnancov na zákazke
Dokumenty	Prepojené dokumenty a zložky z modulu Dokumenty

Riešenie problémov v module Zákazky

Časté otázky k modulu Zákazky

Otázka: Tlačidlo Pridať alebo Import je zošednuté a nie je možné naň kliknúť.

Riešenie: Nemáte oprávnenie na editáciu zákaziek. Požiadajte správcu modulu Zákazky o pridelenie príslušného prístupového práva v nastaveniach modulu.

Otázka: Pole Vyfakturované nie je možné upraviť ručne, je zobrazené šedo.

Riešenie: V nastaveniach modulu Zákazky je aktívna voľba automatického výpočtu vyfakturovanej čiastky z modulu Vydané faktúry. Hodnota sa aktualizuje automaticky pri zmene vydaných faktúr prepojených s touto zákazkou a nie je možné ju zadávať ručne.

Otázka: Číslo zákazky nie je možné uložiť, zobrazuje sa červené ohraničenie poľa.

Riešenie: V nastaveniach modulu Zákazky je nastavená podmienka jedinečnosti čísla zákazky a zadané číslo už v systéme existuje. Zadajte iné číslo zákazky alebo skontrolujte, či nevytvárate duplicitnú zákazku.

Otázka: Tlačidlo Uzavrieť zákazku sa nezobrazuje alebo je zošednuté.

Riešenie: Funkcia uzatvárania zákaziek musí byť aktívna v nastaveniach modulu Zákazky a zároveň musíte mať pridelené oprávnenie na uzatváranie zákaziek. Kontaktujte správcu modulu Zákazky.

Otázka: Záložky Náklady a Výnosy v detaile zákazky nie sú viditeľné.

Riešenie: Pre zobrazenie záložiek Náklady a Výnosy je potrebné oprávnenie na zobrazenie nákladov zákaziek. Správca modulu musí toto oprávnenie prideliť v nastaveniach prístupových práv modulu Zákazky.

Otázka: Import zo súboru XLSX hlási chybu o zlej verzii súboru.

Riešenie: Súbor musí byť uložený vo formáte XLSX (Excel 2007 a novší). Súbory v staršom formáte XLS nie sú podporované. Otvorte súbor v Exceli a uložte ho znovu vo formáte XLSX.

Otázka: Nemôžem upraviť zákazku, napriek tomu, že mám všeobecné oprávnenie na editáciu.

Riešenie: V nastaveniach modulu Zákazky môže byť editácia obmedzená iba na manažéra zákazky alebo členov zodpovedného tímu zákazky. Správca modulu alebo manažér zákazky musí buď upraviť nastavenia práv, alebo vás pridať do zodpovedného tímu zákazky.

Tipy pre efektívnu prácu s modulom Zákazky

• Tip: Farebne odlíšené riadky v tabuľke zákaziek signalizujú prioritu. Nastavte farby pozadia priorít v nastaveniach modulu pre rýchlu vizuálnu orientáciu pri práci s väčším množstvom zákaziek
• Tip: Pomocou filtra V poznámkach obsiahnuté rýchlo vyhľadáte zákazku, pri ktorej bol zaznamenaný konkrétny text v komunikácii alebo interných zápisoch
• Tip: Prepínač Iba aktívne / Všetko umožňuje rýchlo prepínať medzi aktívnymi zákazkami a kompletným prehľadom bez nutnosti otvárať panel filtrov
• Tip: Pre prepočet cien rôznych zákaziek do jednej meny použite prepínač S prepočtom na CZK. Kurzy sú načítavané podľa nastavení systému
• Tip: Výrobná sprievodka je vhodná pre výrobné dielne a obsahuje prehľad zákazky a výrobkov pripravený na tlač bez zbytočných prvkov rozhrania
• Tip: Prepojenie s modulom Dokumenty umožňuje k zákazke priradiť verzované dokumenty (výkresová dokumentácia, zmluvy, certifikáty) bez kopírovania súborov
• Tip: Manažér zákazky môže zapnúť upozorňovanie na nové výkazy práce priamo v detaile zákazky zaškrtnutím voľby Odosielať upozornenia o zapísaní práce manažérovi zákazky
• Tip: Využite funkciu kopírovania zákazky pre rýchle vytvorenie podobnej zákazky. Nové číslo zákazky sa vygeneruje automaticky